CEO領導人

聯聖致鼎管顧集團　陳致瑋◎撰文
績效考評是一個制度，在推動時，需要掌握幾個關鍵原則，才能讓績效考評制度推動成功。
以下幾個關鍵要點的掌握，是我10多年來在企業推動績效考評管理制度的成功要訣，在此與大家分享，也希望大家在使用績效考評制度於管理時，能成功將之運用。
第一，需要高度連結公司的營運發展方針。
第二，需要高度連動部門的營運核心。
第三，需要保持數據可衡量性的客觀。
第四，需要讓指標與管理者或執行者的職責連結。
第五，需要讓分數產出與當事人的獎勵連動。
若能將以上幾點都做好做滿，那麼無論企業規模大小、產業屬性為何，績效考評制度都將成為管理上非常好的工具。
再次提醒，績效考評工具不是用來懲罰的，是用來鼓勵當責與自主管理的，這個原則很重要，因此要再三提醒大家。
Published：2020Q4
　

聯聖致鼎管顧集團　陳致瑋◎撰文
公司都有績效考評制度，但是如何妥善使用，似乎都是多數人不太敢碰觸的話題。那麼就趁這個機會來跟大家討論這個話題。
績效考評的使用，原本的初衷作用是要讓企業可以逐漸走向當責、授權、員工自主管理。
績效考評制度的作用，是希望能讓施行之後的團隊可以自主管理，了解自己的工作職責和職權，知道自己哪裡不足，可以自我精進和進修。
透過客觀的分數回饋，讓人員可以在不需主管時時於身邊提醒，從人管人，到人自主。
有些公司採用績效考評的機制，確實可以發揮出這樣的效益與作用，但並不是多數使用績效考評制度的公司都能掌握到這個制度的核心用意。
我遇到有些個案的績效考評制度，反而有點變相被扭曲成了一種懲罰的工具，激勵效果沒有，倒是增加不少讓人害怕恐懼的工具。
工具是中性的，要懂得工具原始設計的用意，才能將工具的價值發揮出適當的作用。
如果想要讓績效考評制度運用成功，對這個工具的理解就需要正確。正確的理解就是，這套工具設計的目的是讓人員可以自主管理，擺脫人治的循環。目標的設定則是另一個層次的智慧，需要恰當。
Published：2020Q4
　

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
各位企業主與人資工作者需注意了！隨著勞動部在2020年8月決定調漲基本工資，「勞保投保薪資分級表」與「勞工退休金月提繳分級表」也同步被修正。以「勞保投保薪資分級表」而言，原分級表第1級23,800元刪除，第2級24,000元遞移為第1級，其餘依序遞移，修正後分級表為15級。2021年1月1日起施行。
換言之，自2021年1月1日起，基本工資月薪將從23,800元調升至24,000元，時薪將從158元調升至160元，勞保費率也將依《勞工保險條例》中勞保普通事故保險費率應每兩年調漲一次的規定，從10%＋1%調升至10.5%＋1%（1%是就保費率）＝11.5%，屆時雇主與勞工的每個月勞保費用支出都將增加。
若以月薪24,000元計算，套入雇主負擔70%、勞工負擔20%、政府補助10%的配比，則每個月雇主將多負擔84元，勞工將多負擔24元。若以最高級距投保薪資45,800計算，則每個月雇主將多負擔160元，勞工將多負擔46元。
以上是身為人資工作者與雇主應掌握的人事成本相關資訊，在新制上路前可著手檢視在作業上是否有需要調整的地方，以利及時因應最新法令。
Published：2020Q4
　

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
台灣400年來一直都是與國際接軌，靠貿易發展上來的，現在也不能例外！2020年11月的國際政治與經濟要聞如下：
全球（WORLD）
★　IC Insights 11/24發布報告指出，即便疫情肆虐全球，全球前15大半導體廠年營收仍受益於全球的數位轉型，年增13%，優於全球所有半導體廠的年增6%。全球前3大半導體廠依然是英特爾、三星、台積電。
★　IATA 11/24預估，全球航空業今年將虧損1185億美元，明年還將虧損387億美元，但航空貨運業收入在航班停飛推高貨運價格下，今年將年增15%至1177億美元。
★　摩根士丹利看好明年疫苗問世後，全球經濟可望同步復甦，因此預估明年全球經濟成長率為6.4%。其中，中國經濟可望於今年底恢復至疫情爆發前（2019年第4季）水準，美國經濟可望於明年底恢復至疫情爆發前水準。
★　IIF 11/18發布報告指出，受疫情影響，全球債務規模截至今年底將達到創新高的277兆美元，約占全球GDP的365%，高於2019年底的320%，讓各國（特別是新興國家）政府與企業陷入「債務海嘯」。
★　IDC統計，今年第3季全球智慧型手機出貨量最多的前3大品牌依序是三星、華為、小米。三星受益於印度買氣復甦，重返第1大。小米則受益於印度與中國買氣復甦，首度取代蘋果，躍居第3大。
★　麥肯錫發布報告指出，受疫情影響，全球旅遊業將損失3~8兆美元。樂觀預估下，全球旅客量到2021年可回復到2019年的85%水準，到2023年可全面恢復；悲觀預估下，全球旅客量到2021年僅可回復到2019年的60%水準，全面恢復要等更久。旅遊業復甦最快的前10大國家依序是德國、印度、中國、法國、義大利、西班牙、墨西哥、美國、英國、日本。
★　IDC統計，今年第3季全球平板電腦出貨量年增24.9%至4760萬台。主因是疫情帶動遠端工作、學習與休閒需求大增。前5大品牌依序是蘋果、三星、亞馬遜、華為、聯想。其中，蘋果以29.2%的市占率與1390萬台的出貨量大幅領先。三星則以89.2%的年增率與940萬台的出貨量位居第二。
★　世界黃金協會發布報告指出，全球央行第3季淨賣出12.1噸黃金，一反上年同期大舉買進141.9噸黃金的趨勢，為10年來首見。主因是部分黃金生產國趁著金價飆高賣出套現來減緩疫情對經濟帶來的衝擊。
東協（ASEAN）
★　印尼與菲律賓11/19意外降息1碼至歷史低點的3.75%與2.0%，拖累亞洲貨幣普遍對美元貶值。土耳其則是一次升息4.75個百分點至15%，引發里拉勁升。
★　泰國國會11/18否決民間提出的修憲與改革王室草案，引發新一輪的大規模示威。
★　印尼宣布，自2021年元月起實施移工「零付費」政策，輸出移工的護照簽證、來回機票、訓練等費用皆轉由雇主負擔。
★　東協10月製造業PMI自48.3升至48.6，略有好轉，但仍低於50榮枯線。其中，泰國自49.9升至50.8；越南自52.2降至51.8；菲律賓自50.1降至48.5；馬來西亞自49降至48.5；印尼自47.2升至47.8；緬甸自35.9降至30.6。
中國（CHINA）
★　中國宏觀經濟論壇（CMF）11/28發布報告推估，中國GDP在2021年第1季將年增11.4%，第4季將降至5.4%，全年將達8.1%，是否能回歸常態化仍存不確定性。
★　中國商務部11/27初裁，澳洲葡萄酒存在傾銷，11/28起開徵最高212%保證金。
★　受制於美國的供貨禁令，華為11/17公告，將出售旗下子品牌榮耀（Honor）的業務。
★　21世紀經濟研究院11/6發布今年前3季中國10大消費城市排行榜，依序是：上海、北京、重慶、廣州、深圳、成都、蘇州、南京、杭州、武漢。
★　北京清華大學旗下半導體產業紫光集團11/16爆發13億元人民幣債券違約，債信評等隨即遭致調降。
★　阿里巴巴集團旗下的螞蟻科技集團原訂於11/5在上海A股與港股掛牌上市，屆時將成為全球規模最大的IPO，結果11/3遭到中國國家主席習近平親自下令喊停。華爾街日報分析，主因是中國政府想要打壓馬雲及其螞蟻集團日益擴張的影響力。
★　路透社11/5報導，中國未在「十四五」規劃訂定GDP年均成長目標，但多位政策消息人士透露，中國未來5年GDP年均成長目標可能是5%。
★　中國11/3發布「十四五」規劃與「2035遠景目標」指出，未來5年將力推AI、IC、量子資訊等前瞻性、戰略性的國家重大科技專案，加快5G、數據中心、工業互聯網等新基建。
★　中國10月財新服務業PMI自54.8升至56.8，為連續第6個月擴張，官方非製造業PMI也自55.9升至56.2，顯示服務業已擺脫疫情影響，正在加快復甦。
★　中國10月財新製造業PMI自53升至53.6，創下2011年2月以來新高。其中，新訂單指數創下2010年12月以來新高，顯示市場需求回暖。若以官方製造業PMI觀之，則自51.5降至51.4。
★　路透社10/28發布最新調查推估，受疫情影響，中國今年第4季GDP年增率將為5.8%，全年將為2.1%，創下1976年以來新低，但明年可反彈至8.4%。今明兩年通膨則將保持溫和。
★　中國10月開始推動數位人民幣試點，人行數位貨幣研究所所長穆長春10/25表示，市場上已出現假冒的數位人民幣錢包，顯示人行依然面臨著如紙鈔一樣的防偽與防假問題。
亞洲與亞太（ASIA & ASIA-PACIFIC）
★　印度繼6/29與9/2後，11/24再以國安為由，宣布禁用阿里賣家、千牛工作台、全球速賣通、支付寶等43款中國APP。
★　日本為了強化本土供應鏈，決定再向146家日企發放2478億日圓的補貼，其中包括川崎重工、住友化學，及一些製造口罩及防護衣的小型企業。
★　APEC領袖視訊峰會於11/20舉行，會後發表3年來首份聯合聲明，主要強調不會訴諸保護主義政策，會致力推動自由貿易，藉以挽救受疫情重創的全球經濟。中國也表明考慮加入CPTPP。
★　亞太15國（中國＋東協10國＋日本＋韓國＋澳洲＋紐西蘭）11/15簽署中國主導的全球最大貿易協定RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）。印度不在其內，已於2019年11月退出。
★　亞美尼亞與亞塞拜然爆發軍事衝突6週後，11/9在俄羅斯斡旋下同意停火，只是結果是亞美尼亞必須撤出納卡地區，失去該區的控制權。
★　中澳關係繼續惡化。澳洲農業部11/3表示，中國已暫停進口澳洲的煤炭、大麥、銅礦、糖、木材、葡萄酒、龍蝦。
★　韓國10月製造業PMI自49.8升至51.2，結束2020年1月以來的萎縮，進入擴張態勢，也創下2018年9月以來新高。
★　KPMG 10/28發布「2020台灣CEO前瞻大調查」指出，有56%台企CEO對未來3年國內景氣發展深具信心。有78%台企CEO將重新思考全球供應鏈布局，比例高於全球CEO的67%、亞太CEO的73%。調查也指出，台企仍面臨五大風險，分別是國家屬地主義 (28%)、新興科技 (20%)、供應鏈斷鏈 (18%)、人才缺口 (12%)、營運風險 (10%)。
美洲（AMERICA）
★　標普全球（S&P Global）11/30宣布，將以440億美元收購IHS Markit。此舉將進一步挑戰彭博與路孚特（Refinitiv）的地位。此案也將成為今年最大併購案。
★　迪士尼11/25宣布，明年上半年將裁員3.2萬人，主要集中在主題樂園，主因是疫情造成客源不足，公司難以為繼。
★　美國商務部11/24初裁，對常用於吐司袋封口的中國束口條加徵122.5%進口關稅。BBC報導，這是美國首次動用關稅來降低人民幣匯率衝擊。
★　美國11/22宣告，即日起正式退出「開放天空條約」，主因是俄羅斯多年來肆無忌憚地違約。
★　美國國務卿蓬佩奧11/22宣布，「淨網」行動又新增3國，分別是巴西、厄瓜多、多明尼加。迄今全球已有53國180家電信公司加入「淨網」行動。
★　美國國家安全顧問奧布萊恩11/20~12/22出訪越南期間，向越南政府表明，若繼續轉運中國產品，美國將開徵懲罰性關稅。
★　美國今年下半年對亞洲商品進口需求暴增，導致貨櫃到港卸貨速度趕不上零售商補貨需求。又因美國進口商品運費高，出口商品運費低，因此海運業者寧可空櫃返回亞洲裝貨，也不願等美國農產品從內陸運來進櫃，如此就導致美國農產品外銷等不到貨櫃可用。
★　美國11/18批准波音737 MAX復飛。加拿大隨後聲明，波音737 MAX在其境內仍禁飛。
★　亞馬遜收購PillPack 2年後，11/17正式推出Amazon Pharmacy線上藥局服務，趁疫情助長網購需求之際，打入處方藥零售市場。此舉將對傳統藥局與藥品經銷商構成威脅。
★　美國11/17發布報告指出，中國自6月以來已連續第4個月減持美債，截至9月，持有美債規模已降至2017年2月以來新低。外界分析，中國此舉可能是為了減少對美國的依賴。
★　沃爾瑪11/16宣布，將把100%持股的日本西友超市出售給KKR 65%與樂天20%。這是沃爾瑪繼10月出售英國連鎖超市Asda與11月出售阿根廷零售事業後所出售的第3個海外事業。
★　美國總統川普11/13頒布行政命令：自2021/1/11起，禁止美國企業與個人投資中共解放軍相關企業。
★　美國11/13允許字節跳動出售抖音的美國業務自11/12延至11/27；11/26又允許其延至12/4。
★　高通11/13表示，已獲美國政府許可，可出售4G手機晶片給華為。
★　美國為了不讓華為挾其5G市場優勢控制全世界，決定跳過5G直奔6G，由ATIS聯合多家科技產業巨頭成立6G聯盟（Next G Alliance），藉以奠定美國在6G市場的領導地位。ATIS 11/12公布創始成員有微軟、諾基亞、高通、三星、諾基亞、AT&T、愛立信、蘋果、思科、谷歌、英特爾、LG等等。
★　台積電11/10決定在美國亞利桑那州設立100%持股的5奈米12吋晶圓廠，預計2021年動工，2024年量產。
★　秘魯總統畢斯卡拉11/9遭國會彈劾下台，改由國會議長梅禮諾11/10就任臨時總統，結果此舉引起民怨，11/14爆發全國示威，梅禮諾在不敵民怨下，11/15宣布請辭。11/16國會選出76歲的議員薩加斯蒂就任臨時總統。
★　美國商務部11/4首度以越南幣值被低估為由，初裁對越南汽車與卡車輪胎開徵反補貼關稅。
★　美國舊金山選民11/3投票同意開徵全美首創的CEO稅，2022年生效。
★　美國11/3舉行總統大選，結果由前副總統拜登勝選，創下美國最年長總統（78歲）及普選得票最高記錄。其副手賀錦麗也成為美國首位非裔女性副總統。
★　美國10/29公布，今年第3季GDP季增年率為33.1%，創下歷史新高。主因是商家重新營業，民眾恢復消費，企業增加投資。
★　美國10/27公告，正式取消對加拿大鋁製品的進口關稅。
歐洲（EUROPE）
★　法國11/25表示，已通知有義務繳納數位服務稅的大型科技企業須於12月繳稅。路透社報導，臉書與亞馬遜都已收到稅單。
★　蘇格蘭議會為了解決區內月經貧窮（Period Poverty）問題，11/24立法通過「生理用品免費法案」，成為全球第一個免費提供女性生理用品的地區。
★　英國與加拿大11/21達成延長貿易協議。該協議旨在保障英國正式脫歐後與加拿大之間總值270億美元的貿易關係。
★　法國確診人數11/11超越俄羅斯，成為繼美國、印度、巴西後的全球第4多國家。
★　歐盟執委會11/10正式指控亞馬遜違反反托拉斯法。
★　歐盟執委會11/5下修明年歐元區經濟成長率預估值至4.2%。主因是疫情第二波來襲，可能導致更多歐洲企業倒閉與更多人長期失業。
★　歐元區10月製造業PMI自53.7升至54.8，為連續第4個月擴張，也創下2018年7月以來新高。主因是市場對德國汽車、企業設備及工具機的需求強勁，帶動德國製造業表現優異，但是隨著德、法等國為了抗疫而再度封城，製造業的擴張態勢將被拖累。
★　歐洲央行10/29公布貨幣政策仍維持現行緊急寬鬆措施不變，但暗示12月例會後可能推出新寬鬆措施，以穩定歐元區經濟。
Published：2020Q4
　

聯聖致鼎管顧集團　陳宗賢◎撰文
身為企業CEO，必須具有高瞻遠矚的宏觀高度，方能帶著企業進行不斷的變革與精進。因為CEO不是一般的管理者與執行者，因此不能只著重眼前當下任務的創價與實現，必須規劃與建立企業的願景，方能創立一個團隊共識與動能的標的。
為此，特整理提供身為CEO的我們應認知的經營趨勢：
1. 企業要有5年發展的願景地圖，因為台灣的企業不能再只是過了當下想未來，而是要建構中長期目標作為團隊共同努力的標竿。
2. 國際布局已是台灣企業的新經營趨勢，不能只守著純出口或純進口與守著台灣內需市場為滿足，因為新興經濟體與有企圖擴大的企業一定會跨入台灣市場與我們競爭。
3. 不能一直只求偏安、只求賺小利，應進一步與世界接軌，方能讓企業成長擴大，如此也才能吸引菁英成為團隊。
4. 必須改變獨夫式經營管理的習慣，變革為分權管理的經營模式，方能用最小的資金發揮最大的組織經營效益。多年來我就是用BU（事業部）制與內部創業制，協助企業成為業界前三大與變革成為國際級企業。
5. 要善用M&A（併購）與入資方式快速進入全球區域經濟體，方能跟上潮流，在區域經濟體中發揮經營的優勢，取得市占率。
6. 數位化經營已成為今後企業經營的必要，所以身為CEO的我們更要加速跟上潮流，運用ERP與EIP的相關系統工具作為經營的基礎，讓我們在大數據的時代，不至於落伍。
這是身為CEO的經驗分享，期能鼓舞大家，創造新綜效。
Published：2020Q4
　

聯聖致鼎管顧集團　唐美娟◎主講／編輯室◎整理
聯聖在實際進駐越南的這2年，開始正常化經營後，也重新檢視了企業經營時的管理機制與管理溝通。
管理機制
對於管理機制，要考量的有管理、制度、流程。
1．管理
企業經營，若要源遠流長，在管理上就要合法化。進駐東協時，在管理上要考量的是每個國家的系統、政府及宗教。
系統，意指該國是屬於法系、英系，還是獨立自主。例如越南以前曾被法國殖民，因此設立的郡多與法國雷同。
政府，意指該國是屬於共產制、集權制或民主制。
宗教，與當地民情有關。
除上述這些相關背景外，我們也要了解我們在當地的資源有哪些。
2．制度
東協很多國家都是近年才開始慢慢建立制度，進行規範，強制執行。
以越南防貪汙文化為例，設立公司時，除了需要在招牌處放上公司名之外，還要放上稅籍編號。公司開業後，會有稅務局官員來檢查。若未符合規定，就會被要求限期改善。當然，私下給官員50~100萬越南盾的紅包文化也還未消失。
某藥商近12年拿了60張藥證，工廠也依然要被檢查。當被檢查時，基於政府要求，官員會拿出相關文件供雙方簽字作為清簾的證明，但私下仍會另向企業索要200美元。這就是越南目前正在轉變的歷程。
越南的某些層面其實與台灣20、30年前很像，諸如公務員的18%議題，因台灣當時公務員薪資非常低，所以拿18%補償其薪資，越南現在也有這個問題。
又如之前遇過在越南走正式貿易，商品進入海關時被攔查，被告知進口商品時，報關單上商品成本太低，與市場價值不符，故海關提出3個選項供選擇：①提出資料證明價值就是這麼低；②市場價是多少，就該跟著市場價變更；③繳交600萬越南盾就能放行。
當海關提出第3個選項時，其實也就是在告訴你，第3個選項才是他們想要的，千萬不要浪費時間在證明其他選項上。
另外，有時海關覺得商品不錯，也會示意詢問要買要付多少錢，或可不可以送他們。這也是在現行的流程中會遇到的，上有制度，下有各自的做法。
現在越南正在進步與改變，但這就是改變的過程與生態，這也是進入市場時，我們需要看到的整個制度面的問題。
3．流程
東協國家因為不斷在進步，因此有可能這個月走的法令流程，到了下個月就不一樣。這是一個正在進步中的國家會有的常態。因此，進入這個市場時，要考量到當地的管理流程變化。
目前整個管理流程中，沒有流程就是它們的流程。在這個背景下，大部分得用經驗值或是在地人的人脈來做事。
聯聖當初進駐越南時，也因為教育訓練及制度管理的輔導背景，在一開始就拿著台灣的整套完整架構想要導入，後來才發現在越南實在不知如何下手，不是無縫接軌，而是無縫可以去接軌。
因為管理與流程是需要有基礎的，兩者也是環環相扣的，並且還要能理解為什麼要這麼做，但在越南，有太多文化需要了解，無法一下子就切入，人也是一個很重要的因素，因此若不了解當地人的文化習性，就會做得比較辛苦。
這時的對策其實就只有「以不變應萬變」。因為這個過程隨時在改變，一個地區可能前一段時間在未規劃時毫無人煙，但在商業模式運作下，馬上就人聲鼎沸，從而導致某個商場原來門庭若市，瞬間就被帶走人潮，整個過程是非常快速的跳躍式變化。從中也可觀察到，開發與研發產品的速度若是不夠快，就很難有立足之地。
管理溝通
對於管理溝通，在台灣已經用得很習慣的經驗，帶到越南並不見得能發揮最好的效用，因此需要好好考量，主要要考量的有文化、語言、人力素質。
語言是一個很重要的溝通，除英文外，有些人會講中文，但是慣用語仍是有所不同。他們可能會說：「你搞什麼。」其實他們說這句話並無惡意，只是習慣這麼說罷了。
他們在文件數字上的溝通，也與國際間的使用方式不同。例如國際間標示1000，會以「,」表示，越南則以「.」表示。日期的使用也有所不同。因為使用上並非常態，因此在做文件整理時，需要花時間轉換。
通路的溝通，則可分成傳統通路與受過訓練的通路。通常知名連鎖通路都比較系統化，問題不大，問題大的是傳統通路。
與傳統通路對帳時，會遇到該通路的財會是委外的，通路本身並沒有專業的財會人員，因此對帳時做的詢問大多無法回答，也許要2個月後才有辦法回覆。
而這就是他們的文化，我們要了解在與傳統通路溝通時，他們很習慣這麼做，這也是我們在通路溝通上需要留意的地方。另外，在與在地的越南人或越南華人溝通時，乃至在與南北越不同地區的人溝通時，也有需要留意的地方。
至於人力素質，需要考量的則是人力產出成本、物流配送及觀念。
人力產出成本：可能每次都不一樣，因為諸如包裝作業，就有人包得快，有人包得慢，若用的是在地的越南人，天生隨性，我們更無法控制。
物流配送：越南有物流公司，價格也便宜，但對商品的服務品質並不嚴謹，商品可以送到客戶端，但送達時的商品完好度是如何，並不歸物流端負責。
觀念：越南在語言學習上非常好，中文大多是看陸劇學習的。越南當地人並不是真的討厭中國，只是對於中國商品的品質較不信任，尤其是食品類或與身體有接觸的商品，會進一步考量商品的安全性及相關檢驗。隨著時代與資訊的進步，越南人的使用與消費習慣也在改變中。
整體來說，包括越南在內的東協國家，都只是因為與我們的文化、經驗不同，導致彼此的看法或對話方式不同，因此我們需要彼此花更多的時間去了解、適應，乃至指導。
再來則是要入境隨俗。或許他們的有些習慣不是我們喜歡的，就像是魚露，那個味道實在不是每個人都能接受，但就如同台灣的臭豆腐一樣，可以不喜歡，但彼此要有認知，才能取得共識。
最後是要實地走訪。或許我們當初看市場，看到的是市場的整體，然而，每一個切入的商品，應是要做好STP，尤其是在越南，商品的多元性又來自各個國家的輸入，選項多，自然競爭大，市場的細節變化速度更是超乎我們想像，但人口紅利更讓人趨之若鶩，因此若要在紅海中找到藍海，就要貼近市場需求。
要貼近市場需求，就要每個月或常態性進行市場情資收集。更重要的是，要親自下場操作與了解。這就像打球，若只是在場邊看，就永遠不會知道實際傳球與投籃的感受。
因此，若要進駐越南或東協，面對眾多同質性產品的競爭，不妨再多思考產品的獨特性，讓當地人願意買，如此才能在一堆競品中被選中。
陳宗賢教授常言：「商品對了，就贏了一半；通路、地點對了，就再贏三成；團隊對了，就『整碗捧去』。」現在聯聖在越南已有通路的拓展經驗，就等著對的商品來強強聯合，共創未來。
前文：深探東協的人力問題
Published：2020Q4
　

聯聖致鼎管顧集團　唐美娟◎主講／編輯室◎整理
聯聖在實際進駐越南的這2年，開始正常化經營後，也重新檢視了企業經營時的整體人力營運成本。
公司的人力營運成本－社會保險
 

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
★　Interbrand發布2020年全球最有價值品牌（Best Global Brands）榜單，前10大依序是：蘋果、亞馬遜、微軟、谷歌、三星、可口可樂、豐田、賓士、麥當勞、迪士尼。
蘋果連續第8年居首。亞馬遜取代谷歌，躍居第2。谷歌退居第4，為2012年以來首次沒有進入前3大。。
若以前100大觀之，疫情推升串流服務大躍進，諸如Netflix進步24位至第41位，Spotify進步22位至第70位。疫情也重創服飾業大衰退，諸如Zara退步6位至第35位，H&M退步7位至第37位。疫情還助長社群平台空降入榜，諸如Instagram空降第19位，YouTube空降第30位。另外，特斯拉在2017年入榜、2018年退出榜外，2020年又重返榜內，躍居第40位。　
★　WPP與Kantar發布2020年BrandZ最具價值中國品牌100強（BrandZ Top 100 Most Valuable Chinese Brands）榜單，前10大依序是：阿里巴巴、騰訊、茅台 (↗2)、工商銀行 (↘1)、華為 (↗1)、中國移動 (↘2)、中國平安、京東 (↗2)、美團 (↗4)、中國建設 (↘1)。
新入榜品牌有16個，前5大依序是：抖音 (14)、拼多多 (23)、快手 (25)、貝殼 (48)、用友 (49)。
品牌價值增幅最大的前5大依序是：學而思 (38；120%)、五糧液 (26；116%)、陸金所 (19；80%)、新東方 (36；78%)、中興 (69；77%)。　
★　Wealth-X發布2020年全球超級財富報告（World Ultra Wealth Report）指出，全球UHNW（淨資產在3000萬美元以上）人口最多的前10大國家依序是：美國、中國、日本、德國、加拿大、法國、香港、英國、瑞士、印度。印度首次進入前10大。
全球UHNW人口最多的前10大城市依序是：紐約、香港、東京、洛杉磯、巴黎、倫敦、芝加哥、舊金山、華盛頓DC、達拉斯。巴黎取代倫敦，躍居第五。
全球UHNW人口增幅最大的前5大國家依序是：丹麥 (4.7%)、中國 (4.2%)、台灣 (3%)、俄羅斯 (2.5%)、韓國 (2.3%)。
全球UHNW人口平均年齡63.2歲，50歲以下占12.3%，50~70歲占57.3%，70歲以上占30.3%。50歲以下占比最高的前3大地區依序是：中東 (21.8%)、亞洲 (18.3%)、歐洲 (15.5%)。　
★　益普索（Ipsos）發布2020年全球幸福感（Global Happiness）調查報告指出，今年7/24至8/7，全球27個評比國家中，國人幸福感最高的前10大國家依序是：中國、荷蘭、沙烏地阿拉伯、法國、加拿大、澳洲、大不列顛、瑞典、德國、比利時。
中國取代加拿大與澳洲，躍居第一。除中國、沙烏地阿拉伯、巴西、馬來西亞、義大利、土耳其、俄羅斯、日本、阿根廷的國人幸福感是上升的外，其餘國家都是下降的。今年的國人幸福感主要來自人際關係與個人的健康和安全。　
★　胡潤研究院發布2020年胡潤中國10強消費電子企業（B2C）榜單，前10大依序是：華為、小米、VIVO、OPPO、大疆、傳音、聯想、盈趣、霧芯、漫步者。前10大中，有5家是手機製造商。另，霧芯是電子菸製造商，漫步者是音訊設備製造商。
★　哈佛商業評論全球繁體中文版（HBR）發布2020年台灣CEO 100強評選結果，前10大依序是：可成科技的洪水樹、國巨的陳泰銘、研華科技的劉克振、聯強國際的杜書伍、儒鴻的洪鎮海、力成科技的蔡篤恭、聯發科技的蔡明介、大立光的電林恩平、華碩電腦的施崇棠、華新科技的焦佑衡。
100強中，創業家占50%，內部升遷占39%，其中，二代與家族姻親接班占18%、專業經理人升任占21%。100強中，平均年齡67歲，83%在60歲以上；性別皆為男，無女性。　
★　科法斯（Coface）發布2020年第3季貿易風險報告推估，相較於2019年，2020~2021年全球企業平均破產率為32%，破產率最高的地區依序是：香港 (78%)、北美 (41%)、日本 (30%)、亞太 (29%)、新加坡 (16%)、韓國 (9%)、台灣 (1%)。
★　美國皮尤研究中心（Pew Research Center）6/10至8/3對全球14國14276人進行民調發現，西方國家對中國的負面觀感普遍加劇，西班牙、德國、加拿大、荷蘭、美國、英國、韓國、瑞典、澳洲等9國更是創下歷史新高。
對中國負面觀感占比最高的國家依序是：日本 (86%)、瑞典 (85%)、澳洲 (81%)、丹麥 (75%)、韓國 (75%)、英國 (74%)、美國 (73%)、加拿大 (73%)、荷蘭 (73%)、德國 (71%)、比利時 (71%)、法國 (70%)、西班牙 (63%)、義大利 (62%)。　
★　瑞銀（UBS）發布2020年全球房地產泡沫指數（Global Real Estate Bubble Index）報告指出，全球25個評比城市中，最有可能出現房地產泡沫的前7大城市依序是：慕尼黑、法蘭克福、多倫多、香港、巴黎、阿姆斯特丹、蘇黎世。
★　R&D World雜誌發布2020年全球百大科技研發獎（R&D 100 Award），本屆只有16項得獎技術來自美國境外，其中，台灣占6項，日本占5項。台灣的6項分別是：工研院的染料敏化電池應用於智慧家庭技術、高能量及高安全樹脂固態電池、慢性傷口智慧照護，金屬中心的無停轉風機無人機巡檢系統技術、可控水反應鎂合金技術，資策會的數位孿生品質決策支援系統。　
Published：2020Q4
　

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台灣400年來一直都是與國際接軌，靠貿易發展上來的，現在也不能例外！2020年10月的國際政治與經濟要聞如下：
全球（WORLD）
★　Canalys推估，受疫情難以在2021年結束影響，2021年全球家用智慧音箱、智慧顯示器合計出貨量將年增21%至1.63億台。其中，中國智慧音箱成長率為16%，歐美智慧音箱成長率為3%。
★　TrendForce推估，受惠於宅經濟帶動IT產品需求飆升，今年IT面板供不應求，明年電視面板出貨量將年減6.1%至2.51億片，供需相對平穩；監視器面板出貨量將年增15%至1.83億片，供過於求壓力增加；筆電面板將年增9.7%至2.39億片，供需相對平穩。
★　路透社10/23報導，中國在2020~2021年度的玉米進口量已遠遠超過每年720萬噸的配額限制，隨著中國大量囤糧，全球糧價必將上漲。
★　IMF 10/13發布報告上修今年全球、美國、中國、歐元區、日本、台灣的經濟成長率預估值為-4.4%、-4.3%、1.9%、-8.3%、-5.3%、0%；下修今年韓國、香港、新加坡、印度、菲律賓、馬來西亞的經濟成長率預估值為-1.9%、-7.5%、-6%、-10.3%、-8.3％、-6％。
★　隨著科技巨頭愈做愈大，並成為疫情贏家，歐美各國都想讓科技巨頭多繳稅而就國際間的數位稅進行談判，但隨著美國6月退出談判及今年底前談判達成協議的期望落空，OECD 10/12警告，最壞情況下，各國自行課徵數位稅，將引發全球貿易戰，致使全球GDP每年減少逾1%。
★　美國農業部10/9發布報告指出，受乾燥天氣影響，全球黃豆庫存量在今明兩年的產季會比預期少，加上中國進口更多黃豆與小麥，將加深各國糧食供需失衡，引發糧價持續漲價，導致全球糧食危機進一步惡化。
★　瑞銀與資誠10/7發布報告指出，受疫情影響，原料業、金融業等傳統億萬富豪財富總值僅年增18.7%至3.6兆美元，科技業、健康醫療業等創新與顛覆億萬富豪財富總值則年增29.5%至5.28兆美元，兩者差距拉大。至於未來1年的財富布局，比起調整投資策略，全球億萬富豪更關心家族辦公室轉換策略，諸如安排傳承、信託等。
★　全球再掀企業併購潮，10/5更出現4起大型併購案，分別是英國必治妥施貴寶收購美國藥廠MyoKardia，以擴大產品線；義大利Nexi收購SIA，躍居歐洲最大支付系統商；日本NEC收購瑞士Avaloq，以強化金融科技實力；德國K+S出售旗下Morton Salt給美國Kissner。
★　花旗、巴克萊、瑞銀等10家投銀推估，國際油價至明年底前，都難以回升至疫情爆發前水準。運輸燃料需求低迷是主因之一。
★　惠譽亞洲風險分析師Darren Tay指出，中美兩國從貿易戰與科技戰引發的新冷戰恐持續數十年，導致全球各國必須在親中與親美之間選邊站。
東協（ASEAN）
★　IMF發布報告指出，越南今年GDP將年增1.6%至3406億美元，有望超越新加坡，成為僅次於印尼、泰國與菲律賓的東協第四大經濟體。未來5年GDP也將以每年6~7%的速度增長。今年人均GDP則將位居東協第六，超過菲律賓、寮國、柬埔寨與緬甸。
★　泰國自7月開始爆發反政府示威，主要訴求是要求軍政府總理帕拉育下台、修改憲法、改革皇室。為了壓制逐漸升溫的反政府示威，帕拉育10/15頒布緊急命令，全面禁止首都曼谷5人以上集會。不過，示威者無視禁令，仍繼續集會示威，帕拉育則於10/22撤銷禁令。
★　柬埔寨與中國10/12簽署FTA（自由貿易協定）。外媒分析，因為東協已與中國簽署FTA，因此作為東協成員國的柬埔寨再與中國簽署FTA，得到的實質性利益不大。
★　東協9月製造業PMI自49.0降至48.3，略有惡化，繼續低於50榮枯線。其中，越南自45.7升至52.2；菲律賓自47.3升至50.1；泰國自49.7升至49.9；馬來西亞自49.3降至49；印尼自50.8降至47.2；緬甸自53.2降至35.9。
中國（CHINA）
★　中國玩具和嬰童用品協會10/21公布，今年上半年中國傳統玩具月度出口一直呈同比下降之勢，直到進入7月才由負轉正，截至9月，已連續第3個月正成長，但前9個月累計出口仍年減1.9%至226.1億美元。
★　中國10/19公布，今年前3季GDP年增0.7%，由負轉正，但第3季年增4.9%，不如市場預期。中國人行行長易綱10/18推估，中國今年全年GDP將成長約2%。
★　中國10/15公布，今年9月CPI年增1.7%，為2019年2月以來重返1時代，主因是豬肉價格漲幅大幅縮小。9月PPI年減2.1%，降幅擴大且已連續第8個月下降，顯示工業需求持續疲弱。
★　中國汽車工業協會10/13公布，今年9月中國汽車銷量年增12.8%至256.5萬輛，已連續第5個月保持10%以上成長；其中，新能源乘用車批發銷量年增99.6%至12.5萬輛，預計第4季會進入快速成長期。另外，前3季汽車累計銷量年減12.5%至1292.5萬輛，主要是受春節偏早與疫情影響。
★　深圳10/12發出1000萬元數位人民幣紅包，首度將測試範圍由金融機構、政府部門擴及公眾使用。這意味著中國的數位貨幣系統與架構已臻完備。
★　中芯10/4證實，已遭美國列入出口管制。因中國汽車晶片自主率不足10%，關鍵系統所用晶片仍依賴外企，因此華為、中芯先後遭到美國制裁，不僅重創中國科技業，也波及中國汽車製造業。
亞洲與亞太（ASIA & ASIA-PACIFIC）
★　利比亞內戰雙方在聯合國斡旋下，10/24簽署永久停火協議，結束2011年獨裁者格達費被推翻以來的無止境暴力動盪。
★　以色列10/20與阿拉伯聯合大公國簽署免簽證協議，該協議成為阿拉伯國家首例。
★　在美國斡旋下，巴林10/18與以色列建交，蘇丹10/23與以色列和解，兩國分別成為繼埃及（1979）、約旦（1994）與阿拉伯聯合大公國（8/13）後，第4個和第5個與以色列關係正常化的阿拉伯國家。
★　紐西蘭10/17舉行國會大選，結果由現任總理阿爾登領導的工黨獲得壓倒性勝選，阿爾登順利連任。外媒分析，阿爾登是贏在抗疫有成。
★　讀賣新聞10/16報導，日本暫不參加美國發起的淨網（Clean Network）計畫，暫不考慮排除中企通訊設備。
★　淘寶2019/10/23在台灣上線，2020/10/15宣布今年底結束營業。這是淘寶先後以新加坡商、港商、英商3度叩關失敗。業界分析，這是因為台灣政府從嚴拉高在台陸資的認定門檻，淘寶台灣被認定為陸資，很難改正，再加上台灣電商市場競爭激烈，因此淘寶只能認賠離開。
★　日經亞洲評論報導，為了讓過度仰賴中國的供應鏈多元化，日本將擴大補助以鼓勵日企到更多國家（特別是東協國家）設廠。
★　韓國10/12發布報告指出，政府將以公私合作方式研發50款滿足特定應用需求的AI晶片，也將斥資扶持創新企業研發與併購，目標是在2030年前拿下全球2成市占率。
★　彭博社10/12報導，據傳中國已停止進口澳洲煤炭。澳洲ABC也於10/16報導，中國紡紗廠已被中國發改委通知，不准使用澳洲出口棉花，否則配額會被判減。以上消息均被視為中澳貿易關係惡化的最新跡象。
★　巴基斯坦10/9宣布禁用抖音，主因是抖音未能過濾不道德及不雅內容。10/19又宣布解禁抖音。
★　世界銀行10/7發布報告預估，受疫情影響，2020財年印度GDP將萎縮9.6%。
★　印度10/6公告，鴻海、緯創、和碩、三星等16家蘋果主要供應商已取得印度PLI（Product-Linked Incentive）計畫許可，預計未來5年可出口價值6.5兆盧比的產品。
★　日本亞航10/5宣布，所有航線將在12/5廢線。這是日本首家受疫情影響而停業的航空公司。
★　吉爾吉斯10/4舉行國會大選，結果由傳出買票、恐嚇選民醜聞的親總統政黨勝選。不滿選舉結果者10/5發動大規模示威。中選會10/6宣布選舉結果無效。總統秦貝科夫10/9同意內閣總辭。國會10/10任命方從監獄獲釋的反對派領袖帕羅夫接任總理。秦貝科夫10/15宣布辭任總統。
★　索羅門群島10/3宣布防疫失守。這意味著全球僅剩9個小國和偏遠地區未傳確診病例。
★　世界銀行9/28發布半年報預估，今年亞太地區GDP將僅成長0.9%，為1967年以來最低。其中，中國為2.0%，越南為2.8%，印尼為-1.6%，柬埔寨為-2.0%，馬來西亞為-4.9%，菲律賓為-6.9%，泰國為-8.3%。
★　亞美尼亞與亞塞拜然9/27起在有主權爭議的納卡地區爆發軍事衝突，10/10在俄羅斯斡旋下同意停火，隨後又開火。10/17在美國、俄羅斯與法國斡旋下同意停火，隨後又開火。10/25在美國斡旋下同意停火，隨後又開火。
美洲（AMERICA）
★　超微10/27宣布，以350億美元全股票交易併購同業賽靈思，此舉進一步挑戰英特爾在資料中心平台的龍頭地位。此案也成為繼輝達9月同意以400億美元收購安謀後的今年第2大併購案。
★　美國司法部與11個州10/20控告谷歌壟斷。
★　玻利維亞10/18舉行總統大選，結果由前總統莫拉萊斯欽點的接班人阿爾斯勝選，意味著左翼政府又重返執政。
★　路透社10/16報導，美國商務部初裁，中國出口的小型立式發動機存在傾銷，將通知海關對相關廠商收取押金。終裁將於12/29決定。
★　路透社10/16報導，美國FCC要求司法部等相關部門評估中國聯通在美國營運是否威脅國安。
★　美國ITC 10/15決定對智慧電視、特定視訊處理設備及相關產品啟動337調查，調查涉及企業包括中國TCL、韓國三星、LG。
★　美國人口普查局統計，今年第3季成立的新公司達到150萬家，不僅季增77%，也年增82%，創下歷史新高。
★　美國財長梅努欽10/14坦言，11/3總統大選前，難以敲定並執行財政刺激措施。
★　路透社10/14報導，美國有意把阿里巴巴旗下的螞蟻集團列入貿易黑名單。市場分析，此舉對螞蟻的實際營運與IPO（首次公開發行）影響不大，因為螞蟻不仰賴美國技術，國際業務占比也不到5%。
★　迪士尼10/12宣布改組集團營運，將以影音串流為事業主力。
★　彭博社10/9報導，谷歌將把旗下YouTube轉型成購物平台，此舉將使YouTube變成亞馬遜、阿里巴巴等電商平台的新競爭者。
★　美國10/9宣布，將對18國價值19.6億美元的鋁板製品加徵進口關稅。18國分別是德國、巴林、巴西、克羅埃西亞、埃及、希臘、印度、印尼、義大利、阿曼、羅馬尼亞、塞爾維亞、斯洛維尼亞、南非、韓國、西班牙、台灣、土耳其。
★　美國10/6公布，今年8月的貿易逆差自7月的634億美元升至671億美元，創下2006年8月以來新高。美國貿易代表萊特希澤表示，這項數據反映了美國的經濟復甦快於它的貿易夥伴。
★　標普全球市場情報統計，今年截至10/4，美國申請破產的較大規模企業達504家，創下歷史新高。
★　美國USCC發布報告指出，截至10/2，在美上市中企至少有217家，其中有13家國企總市值達2.2兆美元。若是投資中企，風險很高，主要體現在：⑴ 缺乏透明度，導致財報造假頻仍；⑵ 普遍使用的VIE（Variable Interest Entity）架構，在中國可能不合法；⑶ 可能危及國安。
★　美國貿易代表署10/2表示，正就越南可能操控匯率展開301調查，結果可能導致美國對越南製品徵收懲罰性進口關稅。
★　美國10/2公告，除特別允許外，禁止中國共產黨員移民美國或取得綠卡。
★　美國勞工部10/2公布，今年9月經季節調整後的永久失業人數增加34.5萬人，達到380萬人，為7年來最高。永久性失業的影響力將導致消費者支出減少，從而拖累經濟復甦。
★　美國總統川普9/30簽署行政命令，要求相關部門簡化與加快審批程序，以建立國內包括稀土在內的關鍵性礦物供應鏈，降低對中國關鍵性礦物的過度依賴。
★　美國勞工部9/30公布兩年一度的「童工和強迫勞工生產商品清單」，清單共計77國155項產品，其中，中國製產品以17項居首，包括耶誕裝飾、鞋類、服裝、手套、美髮產品、魚類、棉花、電子產品、爆竹、紡織品、玩具。另外，台灣遠洋漁船的漁獲也名列其中。　
★　美國眾議院繼9/22表決通過禁止美國進口中國新疆製品的法案後，9/30又表決通過「強迫維吾爾人勞動披露法」，要求美企必須公開與新疆有關的供應鏈細節。美聯社分析，一旦這兩項提案立法，全球供應鏈將重新洗牌。因為新疆是中國棉花、紡織品、石化產品、番茄的主要產地，許多國際服裝品牌的供應源都來自中國及新疆。
★　美國9月消費者信心指數自8月的86.3增至101.8，創下2003年4月以來最大單月增幅。
歐洲（EUROPE）
★　保加利亞、北馬其頓、科索沃等3個巴爾幹半島國家10/23加入美國發起的淨網計畫。
★　英國與日本10/23正式簽署FTA（自由貿易協定），待兩國國會批准後，2021/1/1生效。
★　瑞典10/20宣布，基於國安，禁止參加5G頻譜拍賣的電信業者使用華為及中興設備。
★　英國天空新聞10/19報導，英國政府已向英企告知，要為無協議脫歐做好準備。
★　法國教師因向學生展示伊斯蘭教先知穆罕默德的諷刺漫畫，10/16慘遭斬首。法國總統馬克宏隨後強調，將加強打擊伊斯蘭極端主義。此舉引發伊斯蘭國家不滿，中東、北非等多個阿拉伯商會宣布抵制法國貨以示抗議。
★　歐盟官方公報10/14表示，10/15起，對中國鋁材加徵30.4~48%的臨時性進口關稅。
★　WTO 10/13裁定，歐盟可對價值40億美元的美國產品徵收進口關稅，以報復美國補助波音。歐盟已擬定報復性關稅產品清單，包括飛機、酒類、拖拉機、行李箱。美國總統川普10/15揚言，一旦歐盟向美國徵收關稅，美國將報復反擊。
★　金融時報10/11報導，歐盟正準備將谷歌、臉書、蘋果等20多家科技巨頭列入嚴格控管名單，藉此制衡這些科技巨頭挾持豐厚資源壟斷市場。
★　歐盟10/11對其關鍵技術產業或特定領域的外資啟動審查控管機制。外媒分析，此舉劍指中企。
★　比利時最大電信商Proximus 10/9宣布，將在2023年前棄用華為，改用諾基亞與愛立信，來構建5G通訊網。此舉讓華為在英、法、德受挫後，又在比利時與盧森堡失守。
★　歐盟10/7公告，10/8起，分別對中國、印尼、台灣進口的熱軋不鏽鋼產品課徵稅率最高為19%、17.3%、7.5%的額外反傾銷稅。
★　德國之聲10/4報導，德國將推出通信安全法案，對電信設備提供商進行技術安全與政治風險的雙重審核機制。此法案一旦立法，將是華為繼英國與法國後的又一重創。
★　荷蘭Datenna BV發布報告指出，自2010年起，中企收購歐企的650件收購案中，有40%涉及中國國有或國家掌控的企業。為了防範中企擴張帶來的潛在安全問題，歐盟已制定新規於10/11生效。
★　H&M過去4年庫存居高不下，今年受疫情影響，庫存更占12個月營收的21.4%，比競爭對手inditex高出2倍，因此今年已關閉全球50家分店，明年也將再關閉全球250家分店，但會強化線上購物服務，首重俄羅斯市場。
★　英國9/30公布，今年第2季GDP年減21.5%，創下史上最大單季減幅。
★　英國與加拿大9/29宣布，制裁白羅斯總統盧卡申科，主因是盧卡申科政府打壓拘禁示威群眾，違反人權。
Published：2020Q4
　

聯聖致鼎管顧集團　唐美娟◎主講／編輯室◎整理
聯聖自1992年成立以來，一直以教育訓練為主，近年來因應愈來愈多客戶前進東協，聯聖也於2017年決定以結合、聚焦大家的力量來共同開發東協市場。經過評估後，聯聖選定越南作為首站。本文也將聯聖這2年來的實際運作心得分享給大家參考。
立足台灣，布局全球
企業在前進東協的整個布局與整體方向上，「立足台灣，布局全球」的主軸不會變，但在時間軸上要在什麼時間點切入，就是值得深思的課題。因為東協還有機會，因此要前進東協或布局全球，要注意以下4點：
1．人力
要先有人，才能執行。
2．商品力
商品有沒有競爭力、獨特性。
常遇到很多企業在研發商品時，都會說自家商品是最好的，但是這個最好的商品有沒有被別人看見？賣不賣得出去？進入市場前需要重新檢視一下。
3．財力
財力是企業經營很重要的一環。例如面對本次疫情，現金流至少要能撐半年，當然最好能撐1年以上。
試想，現在在台灣都需要做這樣的準備，那麼進入一個新的市場需要準備多少財力？這是很實際會遇到的一個問題，需要思考資金如何運用。
4．資訊力
對於資訊，很多人在不同時期會有不同解讀，但是進入市場後，最重要的在自身。
自己的產業自己最熟悉，今天進到一個新的市場時，商品要如何才能賣得動，就需要重新思考市場上原有的數據報告與自身的商品是否有關聯。
為什麼選擇東協？
全世界所有國家中，東協因為人力成本、人口紅利等因素，被認為還有機會。
1．人力成本
對於人力成本，首先要考量到當地的最低工資是多少、人力資本投資是如何。
另外也要考量到當地有沒有供應源、是否容易取得。過去製造業的工廠為什麼會設在越南或其他國家，就是因為整體供應鏈有聚落效應。這是製造業會前進東協的一個很重要原因。
2．人口紅利
現在東協人口最多的國家是印尼。菲律賓、越南也有近1億人口。這些也許都能看成是市場商機，但是我們看到了，別人也會看到，因此我們憑什麼跟別人比？憑的就是比別人擁有更多能切入的商品面，以及自身對市場與產業的掌握度是否足夠。
因應上述說明，也將最低工資、經商環境、人力資本競爭力的比較資料整理如下：
1．最低工資比較