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聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
台灣400年來一直都是與國際接軌，靠貿易發展上來的，現在也不能例外！2021年2月的國際政治與經濟要聞如下：
全球（WORLD）
★　美國國際金融研究所發布報告指出，2020年全球債務總額年增35%至281兆美元，占全球GDP的355%，也創下歷史新高。其中，各國政府公共債務增加12兆美元，占全球債務增長總額的一半，2021年將再增10兆美元。
★　Mergermarket發布報告指出，2020年第4季全球併購交易額年增49%至1.2兆美元，創下2015年第4季以來新高。
★　全球商務旅遊協會（GBTA）2/2預估，2020年全球商務旅行支出年減50%至6940億美元，結束10年來正成長態勢，可能要到2025年才會恢復至疫情前水準。
東協（ASEAN）
★　印尼投資協調委員會（BKPM）統計，2020年印尼FDI（外來直接投資）的前5大國家依序是新加坡、中國、日本、歐盟、韓國。其中，相較於中國年增11％至84億美元，韓國年增64％至18億美元，日本則年減40％至26億美元，退潮趨勢明顯。
★　新加坡東南亞研究所發布年度調查報告指出，如果被迫選邊站隊，東協有61.5%受訪者傾向與美國結盟，而不是中國。若以國家別觀之，東協10國中有7國傾向與美國結盟；與上年調查結果相比，有4國從傾中轉向傾美，分別是柬埔寨、印尼、馬來西亞、泰國。但若以誰在東協的經濟影響力最大觀之，76.3%受訪者認為是中國。
★　越南2020年經濟成長率為2.9%，超過中國的2.3%。
★　緬甸2/1發生軍事政變，國務資政翁山蘇姬、總統溫敏等多位政府官員突遭軍方拘留。軍方2/1宣布，接管國家政權及國家進入為期1年的緊急狀態。仰光等城市隨後爆發大規模反政變示威。
★　東協1月製造業PMI自50.8升至51.4。其中，菲律賓自49.2升至52.5；印尼自51.3升至52.2；越南自51.7降至51.3；泰國自50.8降至49；馬來西亞自49.1降至48.9；緬甸自44.7升至47.8。
中國（CHINA）
★　中國繼2020/9/15與2020/12/25後，2/26又公布對美加徵關稅商品第三次排除延期清單。
★　中國國家主席習近平2/9在「17+1」中國—中東歐國家領導人峰會上宣布，今後5年將從中東歐國家進口累計價值1700億美元以上的商品。
★　中國1月官方製造業PMI自51.9降至51.3，創下2020年9月以來新低。財新製造業PMI也自53降至51.5，創下2020年6月以來新低。其中，原物料價格與物流成本的漲勢加劇，推升製造業出廠價格指數創下2018年7月以來新高，促使通膨壓力陡增。
亞洲與亞太（ASIA & ASIA-PACIFIC）
★　澳洲國立大學東亞經濟研究所統計，2020年中國對澳洲直接投資年減61%至7.83億美元，創下6年來新低。主因是中澳關係緊張，澳洲政府加大對中國投資的審查力度。
★　澳洲國會2/25立法規定，跨國網路平台須向澳洲媒體支付轉載新聞費用。此舉成為全球首例。此前，谷歌曾在1/22揚言將停止澳洲搜尋服務，2/5又妥協同意依法而行；臉書也在2/17封殺澳洲新聞，2/23又妥協同意解禁，依法而行。
★　印度統計，2020年印度對中國的貿易總額為777億美元，大於對美國的759億美元，顯示儘管印中兩國因邊境衝突，關係惡化，中國仍取代美國，躍居印度最大貿易夥伴。
★　聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會發起的「亞洲及太平洋跨境無紙貿易便利化框架協定」2/21生效。
★　印度2/11宣布，印中雙方達成撤軍共識，結束2020年4月以來雙方在爭議領土班公湖的對峙衝突。
★　阿拉伯聯合大公國的火星探測器2/9成功進入火星軌道，成為阿拉伯國家首例。
★　澳洲葡萄酒在中國制裁下，2020年對中國出口額年減14%至10.1億澳元，但對歐洲出口額年增22%，創下10年來新高，促使全年出口總額僅年減1%至28.9億澳元。
★　台灣1月製造業PMI升至65.1，創下2012年7月創編以來新高，但是原物料價格指數也創下創編以來新高。
美洲（AMERICA）
★　美國總統拜登2/24簽署行政命令，要求對半導體晶片、電動車電池、稀土、藥品等4大關鍵產品供應鏈展開為期100天的審查，旨在確保美國所仰賴的關鍵產品永不短缺。其中，在晶片供應鏈上會傾向與台灣、日本、韓國合作，在稀土供應鏈上會傾向與澳洲在內的亞太經濟體結盟。
★　美國佛羅里達大學一項研究顯示，儘管美中關係惡化，2020年中資企業在美股IPO（首次公開發行）仍年增4倍至120億美元，創下10年來新高。
★　美國2/22染疫死亡人數突破50萬人，超過一戰、二戰與越戰的死亡人數總和。
★　美國2/19正式重新加入巴黎氣候協定。
★　美國勞工部2/17宣布，1月PPI月增1.3%，增幅大於上月的0.3%，創下2009年12月以來新高。
★　美國馬里蘭州參眾兩院2/12通過法案，成為美國第一個向科技大廠徵收數位廣告稅的州。
★　加拿大批准第一支比特幣ETF掛牌上市，成為全球首例。
★　美國拜登政府2/10與2/11先後要求法院暫緩審理抖音與微信禁令的上訴。
★　古巴2020年受疫情影響與美國制裁，經濟成長率降至-11%，創下近30年來新低；2/6宣布重大經濟改革措施，將開放2000多個國有產業民營化。
★　美國亞馬遜創辦人兼執行長貝佐斯2/2宣布，第3季將卸下執行長一職，轉任執行董事長，執行長一職改由網路服務系統（AWS）執行長賈西（Andy Jassy）接任。
★　美國CBO 2/1上修今年經濟成長率預估值至4.6%。主因是經濟衰退未如預期嚴重。
★　美國1月製造業PMI自60.5降至58.7，顯示製造業景氣擴張速度趨緩。
歐洲（EUROPE）
★　荷蘭皇家殼牌2/11宣布，將逐年減少石油產量，擴大電量銷售。此舉意味著殼牌過去百年來信守的壯大石油事業的營運模式將展開歷史性變革。
★　歐盟2/15公布，2020年歐盟27國對中國的商品貿易總額為5860億歐元，大於對美國的5550億歐元，顯示中國首次取代美國，躍居歐洲最大商品貿易夥伴。美國威爾遜中心歐洲計畫主任漢彌爾頓則於2/19刊文指出，若是加上服務貿易總額，美國仍是歐盟最大貿易夥伴。
★　英國2020年經濟成長率降至-9.9%，創下1709年以來新低。
★　英國2/4宣布吊銷中國環球電視網（CGTN）的廣播執照。中國也於2/12宣布禁播英國BBC世界新聞台。
★　義大利總理孔蒂在盟友不滿抗疫政策退出聯合政府後，1/26宣布請辭。總統馬塔雷拉2/3授權前歐洲央行行長德拉吉籌組新政府。德拉吉2/13就任，2/18贏得國會信任投票，全面掌權。
★　英國2/1宣布，已正式要求加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。
非洲（AFRICA）
★　奈及利亞作為僅次於美國的全球第二大比特幣市場，其央行2/5宣布，禁止境內加密貨幣交易。
Published：2021Q1
　

聯聖致鼎管顧集團　陳宗賢◎主講／編輯室◎整理
運用整合行銷之前，要先了解行銷的演進，知其然也知其所以然，如此，在運用整合行銷時，才會事半功倍。而行銷的演進，主要分成以下5個階段：
B2B → B2C → C2C → O2O2L → C2B
行銷1.0（B2B時代）
最早期的行銷模式是B2B（Business to Business），也就是代理與經銷的生意，簡單的定義就是生產導向型，亦即努力地將產品做出來，再以強推推銷的方式賣給中間商，由中間商賣到末端消費者手上。
這種行銷模式，因為不清楚末端市場的變化，因此喪失對市場的敏感度。即便生產技術很好，也因為做出來的產品不符合市場需求，因此在1980年代，市場發生轉變後，就在競爭激烈的市場上節節敗退。
換言之，台灣過去很多在市場上呼風喚雨的企業，近10年來都不再風光，原因不是出在自己不夠努力、不夠好，而是出在自己還守在十分老舊的交易模式，坐等客戶上門，沒有主動接觸市場。
行銷2.0（B2C時代）
進入1980年之後，行銷模式的主流就從B2B轉變成B2C（Business to Consumer），也就是零售流通業與網購產業的生意。相較於B2B，B2C仍是強推推銷，只是直接把產品賣到末端消費者手上，沒有經由中間商。
這種行銷模式雖然有貼近末端消費者，了解末端市場的需求與變化，但是還是在坐等客戶上門，坐等客戶告訴我們他要什麼，我們再賣給他。
行銷3.0（C2C時代）
進入2010年之後，行銷模式的主流就從B2C轉變成C2C（Consumer to Consumer），也就是電商產業的生意。
電商產業會在2010年以後蓬勃發展，主要是因為愈來愈多的年輕世代不願意進入勞動市場，喜歡靠著自己的聰明才智與興趣創業。
他們創業，通常都是從個體戶做起，起初多是零星的訂單，但是只要夠努力，再加上願意投資一些行銷費用，大約6個月後，就能被市場看到，被市場看到後，就能存活下來。之後，當生意愈做愈大，就是危機的開始。因為一擴大，就需要擴編人力，人力一多，若是管理沒有到位，就會在失控中倒閉。
行銷4.0（O2O2L／虛實整合時代）
電商產業從個體戶變成企業的運作，是從2015年開始。所謂虛實整合，就是線上（Online）＋線下（Offline）＋物流（Logistics），亦即消費者可以在線上商店查找、訂購商品，線下商店體驗、領取商品。若是擔心信用卡資料外流，也可以貨到付現。若是不想到店取貨，也可以宅配到家。關鍵是交期快，交期快才能成為市場贏家。因為這種運作模式，個體戶做不來，因此就升級成企業型態。
行銷5.0（C2B時代）
進入2015年之後，行銷模式的主流就轉變成C2B（Consumer to Business），亦即逆商業模式。因為C2B十分仰賴資料庫，因此也稱資料庫行銷。
換言之，隨著時代變遷，過去（B2B時代）只要很會做、很努力，就能在市場上勝出，現在已不可行；過去（B2C時代）只要重視市場，了解市場需求，就能在市場上勝出，現在也不可行。因為現在的市場已從「需求大過供給」轉變成「供給大過需求」，消費者有很多選擇，因此我們要做市場區隔，聚焦在小眾市場上，做出品牌、特色，並且主動滿足目標客群的各種需求，才容易勝出。
Published：2021Q1
　

聯聖致鼎管顧集團　陳宗賢◎主講／編輯室◎整理
行銷是一個人或一家企業如何在市場上快速勝出及出人頭地的關鍵。可惜的是，台灣大多數企業都過於忽略行銷，資深企業更是如此。
30年前，台灣整個社會幾乎都是從代工做起。由於代工只要有人下訂單，工廠努力產出，就能存活，因此代工有個很大的危機就是會陷入「被動等待訂單便能存活」的迷思。
大家可能忘記一件事，30年前（1990年以前）台灣能創造世界經濟奇蹟，主要就是因為歐洲、美國與日本把加工訂單下給台灣做，所以台灣創造了世界經濟奇蹟，也成為當時全球最大的生產基地。
但自1990年以後，台灣就漸漸失去這項優勢，並且最近30年來，生產基地的優勢更已轉移到中國。直到中國在2009年正式向全世界宣告放棄全球生產基地的地位，生產基地的優勢才從中國轉移到東協。
面對這30年來的變化，如果我們還沒意識到時代的轉變，企業經營就會愈做愈辛苦。
我最近常被問到一個問題：「教授，為什麼現在整個景氣會變得那麼差？為什麼現在市場愈做愈辛苦？不管是製造業、買賣業、零售流通業都是如此。」
我的回答是，景氣沒有變差，只是因為我們沒有改變。我們一直活在過去只靠代工與努力就能存活的思維與經驗。時至今日，我們若是還在被動等待客戶下單，就會愈做愈辛苦，必須運用整合行銷，才能事半功倍。
換言之，現在的行銷模式已與過去不一樣，電商就是最新行銷模式的體現。台灣的電商都是靠創意與行銷能力建立起來的，但是壽命週期普遍很短。據統計，能活過3年的電商企業只有1%。為什麼？因為他們不懂管理。
靠創意與行銷能力來運作的經營模式，可以在組織規模小的時候快速成長，但當組織規模擴大後，只要管理沒到位，就會出狀況。
因此，對於行銷，我們要開始學會整合行銷的運作。正如科特勒（Philip Kotler）主張的IMC（Integrated Marketing Communication），就一反過去只偏重於行銷推廣，開始與管理結合。
Published：2021Q1
　

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IMF（國際貨幣基金組織）發布2020年10月世界經濟展望報告，彭博社依此分析推估，以PPP（購買力平價）計算人均GDP，到2025年，亞洲新興國家將成長5.9倍，歐洲新興國家將成長3.5倍，G7、歐盟、拉丁美洲與加勒比海地區、撒哈拉以南非洲將成長2倍，中東與中亞將成長1.8倍。
若以亞太地區經濟成長最快的10個國家觀之，到2025年，人均GDP最高的是馬爾地夫，其後依序是：中國、斯里蘭卡、不丹、越南、寮國、印度、孟加拉、緬甸、柬埔寨。
其中，中國將僅次於土庫曼，成為全球排位進步第二快的國家。土庫曼是進步58位至第78位；中國是進步56位至第70位。另外，亞美尼亞、喬治亞、越南、孟加拉也是進步幅度很大的國家。
若以全球觀之，到2025年，人均GDP最高的前10大國家依序是：澳門 (與2020年排位相比：0)、盧森堡 (+2)、新加坡 (+5)、卡達 (-2)、愛爾蘭 (+11)、瑞士 (+3)、挪威 (-1)、汶萊 (-5)、美國 (+2)、香港 (+15)。
2025年主要國家人均GDP預測

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台灣400年來一直都是與國際接軌，靠貿易發展上來的，現在也不能例外！2021年1月的國際政治與經濟要聞如下：
全球（WORLD）
★　世界旅遊組織統計，疫情影響下，2020年全球旅遊業收入損失1.3兆美元，為2009年全球經濟危機的逾11倍。國際旅客則減少10億人次，約74%，減幅最大的是往亞太地區的旅客 (84%)，其次是非洲與中東 (75%)、歐洲 (70%)、美洲 (69%)。
★　IMF 1/26發布報告預估，2021年全球經濟將成長5.5%。其中，美國將成長5.1%，歐元區將成長4.2%，日本將成長3.1%，中國將成長8.1%，印度將成長11.5%，東協五國將成長5.2%。
★　聯合國1/25發布報告預估，2021年全球經濟將成長4.7%。其中，美國將成長3.4%，歐元區將成長5%，日本將成長3%，中國將成長7.2%。
★　聯合國貿易和發展會議1/24發布報告指出，2020年中國FDI（外來直接投資）年增4%至1630億美元，超過美國的年降49%至1340億美元，一躍成為全球最大外資流入國。除美國FDI急劇下降外，英國、義大利、俄羅斯、德國、巴西的FDI也急劇下降。
★　世界經濟論壇1/19發布2021年全球風險報告（Global Risks Report）指出，疫情加劇美中兩國的競爭，也加劇社會分化，阻礙未來3~5年的經濟發展，同時推升未來5~10年的地緣政治緊張局勢。
★　IEA 1/19發布報告調降今年第1季與今年全年全球原油每日需求量預估值至58萬桶與30萬桶。主因是各國的鎖國與封城抑制全球燃料需求的復甦，預估要到今年下半年才會回升。
★　德意志銀行發布1/13~1/15的調查報告指出，目前被投資者視為最大市場泡沫的是比特幣，第二大市場泡沫是美國科技股。
★　品浩（PIMCO）1/12發布報告指出，2021年全球經濟邁向復甦之途潛藏三大風險，不宜過度樂觀。三大風險分別是：(1) 主要國家若是不再續推財政刺激政策，將使全球經濟復甦失去支撐；(2) 中國去槓桿化若是危及成長，將殃及依賴中國需求的產業，妨礙全球經濟復甦；(3) 疫情若使消費趨於謹慎，企業也會不願為未來投資。
★　Sea-Intelligence編製的貨櫃輪服務可信度指數顯示，2020年11月貨櫃輪準點進港率僅50.1%，低於2019年同期的80%，創下2011年以來最低。亞洲至北美航線準點率更低於30%，只有全球長期平均值的一半。船期延誤將推升運輸成本，壓縮貨主營收。Sea-Intelligence分析，貨櫃短缺與延遲交貨的供需失衡亂象主要集中於北美，可能要到2021年上半年才會緩解。
★　特斯拉創辦人馬斯克展望2021年，提出4大預測：一是特斯拉將推出完全自駕車。二是SpaceX將推出衛星網路。三是人類將重返月球。四是太陽能與儲能業務的成長速度將超過電動車。
★　IDC公布，2020年全球PC（包括桌機、筆電和工作站）出貨量年增13.1%至3.03億台，創下2015年以來新高。主因是居家辦公、線上學習及消費需求激增。
前5大品牌依序是：聯想 (年增12%至7267萬台)、惠普 (年增7.5%至6765萬台)、戴爾 (年增8.1%至5030萬台)、蘋果 (年增29.1%至2310萬台)、宏碁 (年增22.9%至2099萬台)。
惟零組件與產能短缺問題，及物流上的缺櫃、交期拉長及價格暴漲等問題仍持續存在，供應商若為縮短交期而改採空運，成本壓力將大增。
★　聯合國糧農組織1/7指出，2020年12月全球糧食價格連續第7個月飆漲，主因是除砂糖外，主要農產品都漲價。
小麥、玉米、高粱、稻米漲價的主因是外界對北美、拉美與俄羅斯農作物產量不足的憂慮加深。棕櫚油漲價的主因是生產國供應吃緊，及印尼大幅提高棕櫚油出口關稅。阿根廷的罷工也促使黃豆油漲價。
★　世界銀行1/5發布報告預估，2021年全球經濟將成長4%。其中，美國將成長3.5%，歐元區將成長3.6%，日本將成長2.5%，中國將成長7.9%。
★　群智諮詢統計，受益於宅經濟需求帶動，2020年全球電視出貨量逆勢成長，年增2.6%至2.47億台，創下近5年來新高。但是受限於面板供給吃緊，2021年電視出貨量可能年減3.24%至2.39億台。
東協（ASEAN）
★　越南共產黨1/26在全國代表大會上確立「2045年前躋身高所得（人均GNI在12536美元以上）已開發國家之列」的目標。越南目前是中低所得國家（人均GNI在1036~4045美元）。
★　柬埔寨1/1起調漲最低工資至每月192美元。
★　新加坡與馬來西亞1/1發表聯合聲明指出，疫情重創馬來西亞經濟，導致馬來西亞決定放棄與新加坡共建高鐵的計畫。為此，馬來西亞須賠償新加坡已承擔的費用約3億令吉。
★　東協12月製造業PMI自50升至50.8，高於50榮枯線。其中，印尼自50.6升至51.3；泰國自50.4升至50.8；越南自49.9升至51.7，重返擴張；馬來西亞自48.4升至49.1；緬甸自43.2升至44.7；菲律賓自49.9降至49.2。
中國（CHINA）
★　普華永道1/27發布報告指出，2020年中國併購交易額年增30%至7338億美元，創下2016年以來新高，但是海外併購交易額降至420億美元，創下2010年以來新低，併購交易量也降至403宗，創下2015年以來新低。
★　中國工信部1/26宣布，中國已於2020年取消商用車外資股比限制，2022年將取消乘用車外資股比限制及外資合資企業不得超過2家的限制。屆時中國汽車市場將對外資全面開放。
★　中國與紐西蘭1/26簽署升級版自由貿易協定。該協定讓紐西蘭99%的木材與紙品出口中國零關稅，也讓紐西蘭放寬中國投資紐西蘭的審查門檻。
★　中國國家統計局1/18公布，中國2020年GDP年增2.3%至101.6兆元人民幣，首度突破百兆元，但是社會消費品零售總額年減3.9%至39.1兆元人民幣，主要是受上半年的負成長拖累。
★　高鑫零售1/15宣布，旗下的大潤發中國將全資收購與阿里巴巴合資成立的盒小馬，藉此拓展小型超市業態。
★　中國汽車工業協會1/13指出，全球車用晶片短缺問題惡化，已影響中國汽車產業2021年第1季的產線運作，並可能繼續影響第2季的產線運作。
★　中國信息通信研究院1/11公布，2020年12月中國手機出貨量年減12.6%至2659.5萬支；1~12月累積出貨量年減20.8%至3.08億支；整體呈下降趨勢。但是IDC預估，2021年中國手機出貨量將年增4.6%至3.4億支。其中，40%的手機用戶將切換為5G手機。
★　百度1/11宣布，將跨足智能電動車產業。
★　2020年下半年，華晨、紫光、永煤等中企相繼爆出債務違約。業內人士指出，中國在2021年將面臨更巨大的債務壓力，屆時信用債到期規模將達6.87兆元人民幣，其中又以3~4月的壓力最大。
★　中國所有直轄市、省會城市、計畫單列市的商場、超市、藥局、書店、郵政快遞及商旅，自1/1起，禁用一次性不可分解塑料製品。新京報分析，此舉將使塑料業進入重新洗牌的陣痛期，而中國塑料之鄉安徽桐城的8000家塑料廠將首當其衝。
亞洲與亞太（ASIA & ASIA-PACIFIC）
★　韓國央行1/26公布，2020年韓國經濟負成長1%，創下1998年（-5.1%）以來新低，但是鑒於出口品半導體價格逐步回升，同步上調2021年經濟成長率預估值至3%。
★　中澳關係持續惡化，澳洲統計局1/25公布的數據卻顯示，2020年12月澳洲對中國貿易順差52億澳元，其中，出口增加23億澳元，進口減少6.41億澳元。澳洲對外貿易順差也達90億澳元，創下史上第四高。
★　印度1/25公告，將永久禁用抖音、微信等59款中國APP。
★　日本1/21公布，2020年12月日本出口額年增2%，為2018年11月以來首見正成長。主因是對中國出口額年增10.2%。日本央行也同步上調2021財年（4/1起）經濟成長率預估值至3.9%。
★　日本讀賣新聞報導，日本建置5G通訊網，將排除中國，與美國、英國合作。美日也達成協議，將加強合作研發6G通訊技術。
★　印度為擺脫鋰電池對中國鋰礦的依賴，已成立國營企業，至阿根廷、智利、玻利維亞等國，開發新的鋰礦供應源。
★　沙烏地阿拉伯1/4解除對卡達的制裁與封鎖，結束雙方自2017年6月以來的斷交關係。
★　日本2020年12月製造業PMI自49升至50，創下2019年4月以來新高，結束連續19個月的萎縮。台灣自56.9升至59.4，創下2011年1月以來新高。韓國持平於52.9，為連續第3個月擴張。相較於台日韓的製造業景氣趨於活絡，中國的製造業景氣則從活絡中開始放緩，官方製造業PMI自52.1降至51.9，財新製造業PMI自54.9降至53。
★　韓國1/3公布，2020年出生人數創新低，少於死亡人數，導致韓國人口首見負成長。
美洲（AMERICA）
★　美國財政部1/27修改對中國軍工企業投資限制，允許國人投資名稱類似公司，直至5/27。
★　美國1月製造業PMI初值自57.1升至59.1，創下2007年5月以來新高。然而，IHS Markit報告顯示，疫情導致供應鏈斷鏈，迫使製造商不斷漲價，未來恐加劇通膨壓力。
★　美國國際貿易委員會1/22裁定，中國木製品存在傾銷與補貼。
★　全美房地產經紀人協會1/22公布，美國2020年成屋銷售量增至564萬戶，創下2006年以來新高。主因是創新低的房貸利率與疫情迫使民眾在家上班上課帶動買房需求旺盛。
★　美國國際貿易委員會1/21公告，將對中企立訊啟動337調查。
★　美國彼得森國際經濟研究所1/21公布，中國2020年進口1000億美元美國貨，只達中美第一階段貿易協議訂下1731億美元目標的約58%。
★　美國第46任總統拜登1/20宣誓就職，就職當日即簽署17項行政命令，推翻川普政府的多項政策，包括重返巴黎氣候協定、重返WHO、停建美墨邊境圍牆、解除穆斯林入境美國禁令、撤銷美加輸油管計畫。1/22又簽署行政命令，調漲最低時薪自7.25美元至15美元。1/25則簽署行政命令，延續川普政府的美國製造路線，要求聯邦政府增購美國產品。
★　高盛與美國銀行均發布報告上調今年美國經濟成長率預估值至6.6%與5%。主因是拜登提出的新紓困計畫有助於加快美國經濟復甦。
★　美國國防部1/14宣布新一輪「中國軍工企業」貿易制裁黑名單，名單包括小米、中國商飛、中微半導體設備、籮筐技術、北京中關村發展投資中心、高雲半導體、大新華航空、中譯語通、中國航空等9家中企。此前已有35家中企被列入黑名單。
★　美國商務部1/14宣布，基於中海油與北京天驕威脅國安，將分別將之列入實體清單（Entity List）與軍事終端用戶清單（Military End-User List）。
★　美國眾議院1/13表決通過總統彈劾案，致使川普成為美國史上第一位2度遭彈劾的總統，但因參議院不會在1/20拜登就職前審理，因此川普能安穩做完任期。
★　美國1/13宣布，全面禁止新疆出口的棉花與番茄產品入境美國，理由是這些產品涉嫌強迫勞動。
★　高通1/13宣布，將斥資14億美元收購晶片新創企業Nuvia。外界分析，此舉有助於高通減輕對安謀的依賴。因為安謀已被高通勁敵輝達以400億美元收購。
★　美國農業部下修2020/2021年度玉米、黃豆結算庫存量預估值，致使玉米3月期貨價在1/13創下2013年6月以來新高，黃豆3月期貨價也創下2014年以來新高。
而在中國擴大進口黃豆、小麥、玉米，美國農作物收成不如預期，糧食關鍵出口國阿根廷天氣乾旱影響產量，小麥出口國俄羅斯打算調整出口關稅下，將加劇全球糧食短缺的風險。
★　加拿大1/12宣布，禁止進口涉及新疆強迫勞動的產品，並禁止對中國出口可能被用於監控、任意拘押或強迫勞動的技術與產品。
★　通用汽車1/12宣布，將進軍電動物流車產業。1/28宣布，到2035年，將停產燃油車，只賣電動車。
★　美國1/11宣布，自1/12起，對法國與德國的飛機零件徵收15%的進口關稅，也對兩國的特定葡萄酒徵收25%的進口關稅。此舉是美國對歐盟在2020年11月向美國波音飛機與農產品徵收進口關稅的反制。
★　CNN 1/10報導，美國失業6個月以上的人口已從2020年9月的240萬人增至目前的近400萬人，約占總失業人口的逾37%。超過半數的長期失業人口來自休閒與飯店、教育、衛生服務、批發與零售貿易業。
★　美國總統川普1/5簽署行政命令，禁止國人使用支付寶、QQ錢包、騰訊QQ、微信支付、掃描全能王、茄子快傳、VMate、WPS Office等8款中國APP進行交易。1/13簽署行政命令，禁止國人持有被國防部列為黑名單的中企證券，並且2021/11/11前要出清持股。1/18簽署行政命令，要求政府與承包商徹查中國、俄羅斯、伊朗、北韓等國製造的無人機，必要時停用。
★　美國2020年12月製造業PMI自57.5升至60.7，創下2018年8月以來新高，也已連續第8個月高於50榮枯線，顯示美國製造業正在穩步復甦。
★　美國20州1/1起調漲最低工資。其中，工資最高的是加州的時薪14美元，其次是華盛頓州的時薪13.69美元，第三是麻州的時薪13.5美元。
★　美國紐約證交所1/1宣布，將於1/7~1/11啟動中國電信、中國移動及中國聯通的下市程序。1/4又宣布，取消這3家中企的下市程序。1/6再宣布，重啟這3家中企的下市程序。
★　美國國會1/1通過2021財年國防授權法案，法案中的「企業透明法」要求美國空殼公司必須向美國財政部金融執法機關通報所有人身分。此舉將打擊全球的洗錢與逃稅行為。
歐洲（EUROPE）
★　烏克蘭總統澤倫斯基1/29簽署行政命令，制裁中國天驕相關企業及其母公司北京信威。
★　歐洲議會1/20表決通過2項友台決議案，除重申關注台海情勢外，也首度呼籲歐盟各國重新檢視對台政策。
★　歐洲是全球電動車銷量最大市場，電動車新車登記數量是中國的2倍、美國的5倍。EV Volumes統計，2020年11月歐洲電動車銷量最多的前4大品牌依序是雷諾 Zoe、福斯 ID.3、現代 Kona、特斯拉 Model 3。特斯拉被後來居上。
★　德國1/14公布，德國2020年經濟成長率初值為-5%，結束10年來的正成長態勢。
★　德國汽車工業協會1/9公布，受疫情影響，2020年德國新車登記數年減19%至290萬輛，產量則為350萬輛，創下45年來新低。
★　挪威1/5公布，2020年挪威掛牌新車中，電動車占54.3%，高於2019年的42.4%，成為全球首個電動車占比突破50%的國家。
★　歐元區2020年12月製造業PMI，在德國快速成長的帶動下，自53.8升至55.2，創下2018年5月以來新高。其中，德國自57.8升至58.3，創下2018年2月以來新高。法國 (51.1)、西班牙 (51.0)、義大利 (52.8) 也重返擴張。
Published：2021Q1
　

聯聖致鼎管顧集團　陳致瑋◎撰文
公司營運發展，都會需要有能力、有向心力的員工共同參與發展的過程。領導者有心，團隊也要相輔相成，才能帶領企業持續不斷的成長與擴大。
任何企業遇到的最大挑戰，往往都不是來自於沒有可發展的方向或沒有目標制定，而是來自於缺乏足夠的團隊能夠共同成長。
因此，在企業發展之前，我們需要先知道我們團隊的狀態是什麼。在企業發展之前，我們需要先做人力盤點。
如何做人力盤點？首先是要盤點我們團隊的職能水準到什麼層次？我們團隊是否具備高階的發展職能？我們團隊是否具備統合管理、業務開發與創造的職能？
還是我們團隊多半只具有普通的執行功能及技能？對於高階的職業能力及抽象的職業能力比較缺乏？
因為發展事業需要主動並積極地解決問題，具有想像力將內在的願景畫面轉換成可執行的方式。而普通職能的員工多半缺乏抽象思考的能力，面對問題往往都會被動等待其他人給予指令。缺乏指令的前提下，可能就只會停留在原地，沒有進一步的動作。
因此，領導者在發展事業之前，需先盤點公司現在的團隊數值，了解在這之中，誰是具有抽象發展及開創思維的人？約占全公司人力的百分之幾？
剩下的人，再依技能的類別進行分工，如此，我們才會知道有多少人力是在行政後勤單位、有多少人力是在業務執行單位、有多少人力是在技術工程單位。
完成人力類別的盤點之後，我們再召集具有發展潛力的人，與他們討論公司未來發展的願景，並詢問他們是否有加入的意願。
通常具有發展職能的人都不喜歡一成不變的工作環境，而是喜歡具有挑戰性的工作任務。他們不會停下來，因此他們多半會喜歡接受階段性的挑戰任務或具有難度的工作，然後能夠經常切換在不同的工作領域之間。
如果領導者在每年的營運計畫與目標制定之前，可以妥善地完成公司整體員工的特質盤點，就能知道公司在未來3年是否具備成長的支持條件。
Published：2021Q1
　

聯聖致鼎管顧集團　陳宗賢◎撰文
近年來，只要有機會講課與分享，都會一再強調提醒：「『勞動市場的工作與就業模式』將出現大變革。」
換言之，2020年的疫情衝擊，將加速人力資源發展的轉變速度。加上2020年全球的G2政策，明顯地發展出紅色供應鏈與非紅供應鏈產業形成模式，將加速：
1. 台灣的半導體產業發展成為一枝獨秀的明星產業
2. 台灣原有的電子零組件優勢演化成為全球電動車輛的總供應中心
3. 許多科技產業，如伺服器、軟體、綠能發電等，集中形成產業聚落
4. 房地產急需效應，帶動建材相關產業需求大增
5. 電商與創新產業再起爆發潮流
6. 台灣傳統產業占比日益外移
以上等等，將促使新勞動力需求急增，從而促成台灣勞動市場重整。
我們可以如下觀察：
1. 新產業的全台分布，將促使勞動力遷徙
2. 專業技術勞動力與基層藍領勞動力均將出現短缺
3. 勞動薪資將急速調升，與基本工資脫鉤
4. 新增勞動力將成為自雇工作者與自由工作者
5. 工作模式將成為雲端工作，取代傳統集場工作模式
6. 多職能化的全才者將成為雇用主流
7. 就業場域將分布全台，不再集中北部，北漂者將回流
8. 學習將成熱潮，方式將出現多元化
9. 外籍工作者將日益增加，無論藍領與白領
總之，從產業環境的轉變，到勞動力結構的重整，都顯示台灣的人力資源環境面臨重組的情境。
身為企業經營者與管理者，不能再用舊思維與經驗去面對新產業經濟時代與新勞動市場型態，必須用新認知與新思維來適應新人力資源時代的來臨，因此建議導用如下：
01. 組織精簡與菁英化
02. 工作自主與外包化
03. 功能規劃與整合化
04. 作業專案與系統化
05. 溝通變視訊雲端化
06. 學習成長採多元化
07. 經營重績效當責化
08. 管理成任務敏捷化
09. 雇用在地多國籍化
10. 組織轉型成分權化
如上的轉變與轉型將是人力資源新趨勢的主流，企業經營者應加速適應與調整應對，方不至於出現組織衝突與人力脫節的窘境。
以上提供給企業經營者與管理者參考運用。
Published：2021Q1
　

聯聖致鼎管顧集團　陳宗賢◎撰文
當美中對立，美國的新冷戰政策如火如荼地展開時，台灣卻進行著新產業革命。加上RCEP（區域全面經濟夥伴協定）成形，中國去除台灣的加入，更讓台灣產業結構加速轉型，也讓台灣半導體與伺服器產業快速崛起。
這就促使台灣在這波武漢肺炎（COVID-19）疫情的衝擊中，不但經濟站穩住腳，GDP更是創了世界記錄，在全球一片負成長中有著2%的正成長，也讓台灣2家航空公司成為全球4家賺錢航空公司中的2家，但是許多人卻沒注意到，台灣正在進行產業經濟的寧靜革命，值得注意與經營應對的，茲列舉如下：
1. 由於美國幾家知名企業的加碼投資台灣，造成房地產價格暴漲。
2. 建設公司紛紛封盤，因為建材飆漲近倍，營建成本暴增。
3. 由於FDI（外來直接投資）與台商資金的匯入，讓央行無法進行調匯，造成新台幣升值。
4. 進來的資金與壽險公司的資金短期內為了避免衝擊外匯市場，轉進股市，也讓台灣股市出現全球最亮麗的漲幅。
5. 高科技投資的衝擊，台灣勞動市場出現嚴重的缺工現象。
6. 台灣的電子零組件也隨之產生紅盤效應的漲幅。
7. 最值得注意的是，台灣加入全球的電動車產業，其供應鏈效應將促使台灣出現第二曲線的科技效應，因為未來電動車市的市場規模至少有6兆美元，是蘋果產值的32倍，將成為下一個明星產業。這條供應鏈會帶動台灣的產業結構布局，特斯拉不會是一枝獨秀的公司。
8. RCEP效應會引發傳統產業轉型為工業4.0或轉進至東協與南亞，因為不轉不足以與東協等新興國家競爭，會被取代。
綜上所述，台灣已進入到新產業革命的時代。科技產業中，半導體與電動車產業將成為台灣的兩大護國神山產業，其所延伸的周邊產業鏈將快速崛起與振興，希望相關業者要做好準備。
由此也可看出，1990年代為台灣創造第二次經濟奇蹟的PC與IT產業已進入成熟期的停滯，只有伺服器與ICT（資通訊）產業尚能維持平盤。2021年以後台灣產業將進入全新的時代，第三次經濟奇蹟將靠半導體與電動車產業帶動新產業鏈與生態鏈的興起。
因此，身為企業經營者的你有沒有準備好轉型與加入或轉進？這將是策略地圖的一個規劃重點。
Published：2021Q1
　

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
台灣400年來一直都是與國際接軌，靠貿易發展上來的，現在也不能例外！2020年12月的國際政治與經濟要聞如下：
全球（WORLD）
★　英國CEBR 12/26發布報告推估，疫情將翻轉中美競爭關係，致使中國在2028年超越美國，成為全球最大經濟體。位居第三大經濟體的日本則將於2030年代初期被印度取代。
★　華爾街日報報導，全球半導體大廠（英特爾、超微、輝達）正面臨其客戶的跨業競爭，蘋果、亞馬遜、微軟、谷歌等科技巨擘都開始自製能用在雲端運算與AI的晶片。
★　高盛指出，2020年以來，截至12/10，SPAC（特殊目的收購公司）藉由IPO（首次公開發行）已募得700億美元，創下歷史新高，為2019年130億美元的5倍以上。推估是疫情促使企業熱衷於透過這種借殼上市方式募集資金，而此舉可能推升未來2年內全球併購規模達到3000億美元。
★　路透社報導，加拿大航空等航空業者與中國國銀租賃等飛機租賃業者紛紛把客機改裝成貨機，以押注電商崛起帶來的貨運需求。Cirium預估，全球客機改裝為貨機的飛機數量，2021年將年增36%至90架，2022年將再增至109架。
★　DIGITIMES Research預估，受益於遠距辦公與雲端服務需求，2020年全球伺服器出貨量將年增6.9%至1609.5萬台，由負轉正。2021年也將年增5.6%至1699.6萬台。
★　全球第三大矽晶圓廠環球晶宣布併購第四大矽晶圓廠德國世創。合併後的環球晶將擠下日本勝高成為僅次於日本信越的全球第二大矽晶圓廠。
★　拓墣產業研究院12/7發布報告指出，2020年第4季全球晶圓代工廠產能持續滿載，預估第4季台積電可望以55.6%市占率穩居第一，聯電可望超越格芯，躍居第三。第二仍是三星。
★　仲量聯行（JLL）發布報告指出，儘管疫情促使在家工作成為常態，仍有3/4受訪者希望重返辦公室工作，其中有1/2受訪者希望重返辦公室工作之餘，也有每週2天可在家工作。
★　上海航運交易所統計，2020年12月第1週亞洲運往歐洲的20呎貨櫃在現貨市場平均運費為2091美元，創下2010年5月以來新高，也較8月的1029美元增加1倍以上。主因是歐洲零售商為年終購物季大量備貨，英國進口商也想趕在脫歐前大量補貨。業者預估，運費居高不下的態勢將持續到2021年第1季。
★　SEMI 12/3發布報告指出，2020年第3季全球半導體設備銷售額年增30%至194億美元。前3大依序是中國 (年增63%至56.20億美元)、台灣 (年增22%至47.50億美元)、韓國 (年增92%至42.20億美元)。中國居首的主因是中國半導體產業鏈為了預防美國繼華為之後的禁令，也為了擺脫對美國設備的依賴，大量採購。
★　OECD 12/1發布報告預估，2020年全球經濟將萎縮4.2%。其中，美國將萎縮3.7%，中國將成長1.8%，歐元區將萎縮7.5%。2021年，在疫苗接種等利好因素推動下，全球經濟將成長4.2%。其中，美國將成長3.6%，中國將成長8%，歐元區將成長3.2%。
東協（ASEAN）
★　越南12/28公布，2020年經濟成長率為2.91%，創下30年來最低，但是貿易順差191億美元，創下2016年以來最高，美國是最大出口市場，年增24.5%至764億美元，中國居次，年增17.1%至485億美元。
★　馬來西亞12/23宣布，自12/12起的5年內，將對中國、韓國、越南的鍍鋁及鍍鋅的非合金鋼捲板徵收2.18~18.88%、9.98~34.94%、3.06~37.14%的反傾銷稅。
★　越南12/23宣布，自12/28起的5年內，將對中國的特定冷軋鋼捲與鋼板徵收4.43~25.22%的反傾銷稅。
★　東協11月製造業PMI自48.6升至50，繼續好轉。其中，越南自51.8降至49.9；泰國自50.8降至50.4；菲律賓自48.5升至49.9；馬來西亞自48.5降至48.4；印尼自47.8升至50.6；緬甸自30.6升至43.2。
中國（CHINA）
★　中國與歐盟12/30完成中歐投資協定談判。
★　中國繼10/31、11/11、12/3宣布暫停進口澳洲4省原木後，12/24又宣布暫停進口澳洲2省原木。
★　世界銀行12/23發布報告預估，2021年中國經濟成長率將達7.9%。渣打、瑞銀、摩根大通等多家投行的預估則在7.5~9.5%。
★　中國12/23公布「2021年關稅調整方案」指出，自2021/1/1起，調降883項商品進口關稅，商品涉及醫療原料與器材，新基建設備、零件與材料。
★　中國音數協遊戲工委與中國遊戲產業研究院12/22發布報告指出，中國2020年遊戲市場用戶規模年增3.7%至6.65億人，實際銷售收入年增20.71%至2786.87億元人民幣，其中，中國自主研發遊戲實際銷售收入是年增26.74%至2401.92億元人民幣。
★　中國12/21發布「新時代的中國能源發展」白皮書指出，將優先發展非化石能源，作為推動能源綠色低碳轉型的主力。
★　中國快遞業務量在2020年1月首次出現負成長，但是隨著郵政快遞業復工復產，2月已由負轉正，並逐月回升，截至12/21，首次突破800億件，創下歷史新高。
★　中國繼11/10公布「平台經濟領域的反壟斷指南」，將互聯網平台納入反壟斷法監管後，12/14依法對阿里巴巴、閱文、豐巢等企業開出首張罰單。同日也公布「互聯網保險業務監管辦法」。12/18則明訂反壟斷將是2021年工作重點。12/24則依法對阿里巴巴涉嫌壟斷行為立案調查。
★　中國12/18公告，自12/20起的5年內，將對美國、韓國、歐盟的三元乙丙（EPDM）橡膠徵收反傾銷稅。其中，對美國徵收的稅率最高，達222%。
★　中國12/17啟動歷來最大的半導體免稅政策，並擴及整個產業鏈，無論是晶圓代工、IC設計、封測或載板材料，只要與0.13微米以下技術生產的品項有關，都可享有最長10年的免所得稅優惠。
★　華為12/17宣布，將斥資2億歐元於法國東部設立行動網路設備廠，用以供應歐洲客戶。此舉為華為首次在境外設廠，預計2023年投產。
★　中國12/15公布，1~11月民間投資、1~10月規模以上工業企業利潤、1~10月規模以上服務業企業營業收入等三大指標年增率首度由負轉正，1~11月網上零售額也年增11.5%，顯示中國經濟持續復甦中。
★　中國農業農村部2020年啟動農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設工程，預計至12月底，將在農產品產區新建或改建1.4萬個倉儲保鮮冷鏈物流設施。
★　中國社科院12/14發布經濟藍皮書報告預估，2021年中國經濟將正成長7.8%。
★　紫光集團在11/16首爆13億元人民幣的債券違約後，12/10又再爆50億元與4.5億元人民幣的債券違約。
★　人民幣兌美元離岸價12/9升破6.5元，創下2018年6月以來新高。市場推估，2021年亞幣仍可維持強勢，人民幣離岸價有望挑戰6.3元大關。
★　中國汽車工業協會12/8表示，車用晶片確實存在短缺問題，可能衝擊2021年第1季部分車企的生產作業，再加上產業鏈各環節企業都在拉長備貨週期，因此晶片價格可能在短期內隨著晶片產能不足而上漲。
★　中國12/8公布，移除違法的105個APP，包括美國TripAdvisor在內。
★　中國海關總署12/7公布，2020年11月出口額年增21.1%，創下2018年2月以來新高。貿易順差也年增102.9%至754.2億美元，創下歷史新高。
★　中國11月官方製造業PMI自51.4升至52.1，創下2017年9月以來新高。官方非製造業PMI也自56.2升至56.4，創下2012年6月以來新高。財新製造業PMI則自53.6升至54.9，創下2010年12月以來新高。
亞洲與亞太（ASIA & ASIA-PACIFIC）
★　印度12/23公告，將對中國、香港、韓國、日本、台灣、越南、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、阿拉伯聯合大公國、歐盟、美國、墨西哥、南非等15國的不銹鋼板捲徵收反傾銷稅。
★　以色列國會因無法於12/22午夜前通過預算案，故依法自動解散，並於2021年3月舉行國會大選。這是以色列自2019年4月以來第4次舉行國會大選。
★　韓國12/17下修2021年經濟成長率預估值至3.2%；另預估2020年經濟成長率將萎縮1.1%，創下1998年以來新低。
★　亞洲液化天然氣（LNG）價格指標JKM 12/14躍漲8.8%至12.21美元/mmBtu，創下2014年11月以來新高。主因是天氣轉冷帶動需求與天然氣工廠停擺限制供應。
★　以色列與佛教國家不丹12/12宣布建交。
★　緯創印度廠12/12發生員工暴動，被盜走生產線上數千部iPhone，估計損失43.7億盧比。
★　以色列與摩洛哥在美國斡旋下，12/10同意外交關係正常化。摩洛哥成為2020年8月以來繼阿拉伯聯合大公國、巴林、蘇丹後第4個與以色列關係正常化的阿拉伯國家。
★　寶成集團12/9傳出，2020年以來，截至9月，已裁員4.9萬人，幅度為歷年之最。
★　韓國總統文在寅12/8首次表態，有意加入日本主導的CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。
★　日本2020年第3季GDP季增年率22.9%，創下1968年以來新高，也是4個季度以來首見正成長，主要受益於出口與內需消費好轉。
美洲（AMERICA）
★　美國12/30宣布，將對法國與德國的飛機製造零件、特定非氣泡葡萄酒、干邑等白蘭地加徵關稅。
★　美國FAA 12/28公布小型無人機最終規則，允許其在一定條件下於夜間或有人的上空飛行。此舉將推動無人機送貨商用化。
★　路透社報導，蘋果正在開發自駕車技術，目標是在2024年推出Apple Car。也有傳聞稱，蘋果已要求台灣供應鏈備料，顯示蘋果可能提前於2021年第3季推出Apple Car。
★　美國總統川普12/18簽署「外國公司問責法案」，禁止違規的外企在美國掛牌上市。中國隨即於12/19發布「外商投資安全審查辦法」，對涉及國安領域的外資案嚴加審查。
★　路透社12/18報導，美國國防部正在推動一項新計畫，期以提供獎勵方式強化美國本土製造晶片能力。
★　美國商務部12/18宣布，將把中芯、大疆等77家涉及侵害人權、南海軍事化、竊取美國貿易機密的企業列入貿易黑名單。12/21又宣布，將把58家中國企業與45家俄羅斯企業列入貿易黑名單。
★　美國12/17公告，自2021/1/16起，禁止向美國關鍵國防設施（CDF）供電的企業使用中國的電力系統設備。
★　可口可樂12/17宣布，將在全球裁員2200人，以因應疫情帶來的衝擊。此前已在8月啟動瘦身計畫，將組織部門從17個縮編至9個，並刪減多樣沒有前景的「殭屍商品」。
★　谷歌先後於10/20、12/16、12/17被美國司法部聯合11州、德州為首的10州、科羅拉多州等38州控告壟斷數位廣告市場，涉嫌違反反托拉斯法。
★　美國選舉人團12/14投票，正式選出民主黨籍拜登為下任總統。
★　美國宣布，12/14起正式將蘇丹從恐怖主義資助國名單中除名。
★　美國FCC 12/10表決通過「禁用華為與中興通訊設備的清單」，並啟動撤銷中國電信在美國營運許可的程序。
★　美國富時羅素、標普道瓊、那斯達克、MSCI先後於12/4、12/9、12/11、12/15宣布，將依川普政府11/12發出的禁令（禁止美國人投資國防部列入黑名單的中企），將中芯國際、海康威視、中國鐵建等8家、21家、4家、10家中企的股票或債券從其指數中剔除。
★　Uber 12/7宣布，旗下自駕車部門將出售給Aurora，換取Aurora 26%股權。外界分析，此舉意味著Uber將放棄自行開發自駕車事業，轉而聚焦於叫車、美食外送等核心事業。
★　美國餐廳協會（NRA）12/7發布報告指出，全美已有11多萬家餐館受疫情影響倒閉或長期停業，亦有近90%的全方位服務（Full-Service）餐館平均營收減少36%。
★　道瓊社報導，GM旗下凱迪拉克為了跨足電動車市場，要求全美880家經銷商投資20萬美元增設充電站與維修工具來因應，但有17%經銷商因為不看好傳統車廠銷售電動車的前景，已退出凱迪拉克的經銷業務。
★　美國國防部12/3將中芯國際、中海油、中建科、中國國際工程諮詢等4家中企列入「中國軍工企業」黑名單，禁止美國人投資。至此，共計有35家中企被列入黑名單。
★　美國國土安全部12/2宣布，禁止進口新疆生產建設兵團的棉花與棉花製品。這是美國在最近3個月以來第6次向新疆強迫勞動生產商品發出禁令。
歐洲（EUROPE）
★　英國與歐盟12/24達成英國脫歐貿易協議。歐盟12/30簽署協議，英國國會隨後表決通過協議，英國正式於2021/1/1脫歐。
★　歐盟12/15公布「數位服務法」與「數位市場法」草案。一旦立法，將影響全球10大科企，即美國的臉書、亞馬遜、蘋果、谷歌、微軟、SnapChat，中國的阿里巴巴、字節跳動，韓國的三星及荷蘭的Booking。
★　歐盟27國12/11達成共識，決定在2030年前減少境內溫室氣體淨排放量最少55%，以遏止全球暖化。
★　歐盟17國12/8發布聯合聲明指出，未來2~3年將斥資1450億歐元，強化歐洲半導體技術實力，並朝2奈米製程技術研發。
★　英國12/8宣布，自2021/1/1起，暫停對美國產品徵收因飛機補貼問題而開徵的報復性關稅。此舉顯示英國開始與歐盟的貿易政策分道揚鑣，也顯示英國傾向與美國建立更緊密關係。
★　英國12/8與挪威、冰島簽署FTA，12/9與越南簽署FTA。
★　英國服飾零售集團Arcadia 11/30宣布進入破產程序，英國百年連鎖百貨Debenhams也於12/1宣布結束營業。
Published：2021Q1
　

聯聖致鼎管顧集團　侯淑媛◎撰文
進入職場數年的工作者，隨著年紀漸長，多數人會思考職業生涯，考慮是否要往管理職發展。有些人是加強歷練，並主動爭取主管升遷機會，有些人是聽從公司安排，升任主管。
初任主管職時，很有機會帶到比自己資深的部屬，又該如何帶動過去是同事關係的前輩呢？若是因為人情關係，拿捏不好怎麼帶動比自己資深的部屬，建議先回到管理者的職責，掌握管理者的基本功。
提供3項檢核點。不論是新任主管或資深主管，都可依此檢視自身管理職能的展現度。
1. 能掌握重要事務的關鍵訊息
2. 帶訓新人應有的工作職技能
3. 推動預防管理之改善行動
關於第一項的「掌握重要事務的關鍵訊息」，這是從「部門的核心責任」為本體，再加上掌握要花錢或異常事件的全貌，進而確保團隊工作到位，這些是用來評估主管能否掌握關鍵訊息的切入點。
知道「部門發生的重要事情」，這是筆者在接掌不同階級的管理工作時，上級主管時不時藉由提問部門發生的異常事件，來抽查了解筆者對新接任部門的事務掌握度為何。
要能知曉「部門發生的重要事情」，基礎是管理者要主動觀察部門同仁的工作。若只接掌小單位，執行者人數不多，主管可靠走動式管理掌握訊息。進階則為鍛鍊執行者養成良好的回報習慣，什麼樣的事情要在什麼時間點回報。當管理者的管轄範圍擴大，不再能單靠走動式管理掌握部門運作，就須善用團隊的自主力，共同完成部門工作。
第三項的「推動預防管理之改善行動」，與帶動資深工作者也有密切關係。資深同仁通常很熟悉工作，在公司待得久，知道哪裡常出問題。管理者可引導之，讓資深同仁不只是陳述問題，更要提出改善方案。
當改善方案經核准後，依案子的大小，讓該名資深同仁一人或組成專案小組完成改善方案的執行，如此，除可帶動部門同事精益求精的工作精神外，也讓該資深同仁有舞台可以發揮。
管理者將資源及心力投放在關鍵點上，便可創造更大的績效，帶動同事間的良性互動氛圍。
在掌握上述的管理技巧後，才來談如何帶不同特質個性的資深同仁，這是從「管事」再到「帶人」的較佳歷練軌跡。
最終，分享彼得．杜拉克曾說過的一段話：「最出色的領導者，首先必須是卓越成效的管理者！那些只想要領導卻不願管理的，要麼會成為無關緊要的人，要麼會成為非常危險的人。」
Published：2020Q4