CEO領導人

聯聖致鼎管顧集團　陳宗賢◎主講／編輯室◎整理
韓國、日本、中國大陸早已深耕東協多年，台灣呢？整理以下6個對策供參考。
1. 取代西進策略，繼續延伸代工經濟
2. 運用優勢在地關稅優惠與對歐美的優惠，創佳績
3. 正視此市場的消費優勢，經營此市場
4. 中東、非洲的踏腳石地位
5. 發展休閒觀光產業
6. 中小企業的第二春與國際化機會
取代西進策略，繼續延伸代工經濟
因為靠代工上來的製造業，很難在10年內變成精密、精緻產業，特別是舊世代還在想當年，新世代還未接班，舊世代只想求穩定、求安全，新世代想翻轉也翻轉不了，這時最好的解套方式就是讓舊世代往東協延伸他的代工模式。當然，新世代必須提出有力的分析，讓舊世代信服，台灣已經沒有代工優勢，東協才有代工優勢。
再者，往東協延伸代工模式，不是要放棄台灣，而是根留台灣，機會在東協。我們可以透過併購，買東協的小工廠來做後段的加工組裝，前段的研發、關鍵技術仍留在台灣。
運用優勢在地關稅優惠與對歐美的優惠，創佳績
因為東協會員國之間的進出口免關稅或低關稅。再者，東協出口歐美，基於歐美的補償心理，也免關稅或低關稅。光是這兩點，就比台灣出口東協或台灣出口歐美，要被課高關稅，來得有競爭力得多。
再者，中國大陸的一帶一路，一帶是與中亞、西亞、中東、歐洲接軌，一路則與東協接軌。這是中國大陸的機會，但是我們可以搭便車。我們可以做國際貿易，創品牌，建通路，找中國大陸的代工廠貼牌，如此就可以藉一帶一路快速供貨。
正視此市場的消費優勢，經營此市場
東協的市場與台灣的市場完全不一樣。我們不能躲在台灣，光憑想像，去做這個國際市場。我們也不能以傳統的國際貿易手段去做這個國際市場。必須實地走訪，實際走入它的市場，才知道我們要準備什麼產品給這個市場才對。
而我們要準備什麼產品給這個市場？不必太精緻。因為東協的人雖然消費力強，但是可支配所得有限。他們只在意夠不夠新奇、夠不夠俗擱大碗，不在意質感好不好。他們的轉變速度很快，這是他們的特色。
中東、非洲的墊腳石地位
新加坡有缺工問題，因此很早就開放引進外勞，外勞主要來自南亞的印度、巴基斯坦。馬來西亞也有缺工問題，因此也開放引進外勞，外勞主要來自東協與南亞的印尼、尼泊爾、孟加拉、印度、緬甸、柬埔寨。
這些外勞返鄉時，會把當地的東西帶回家鄉，影響家鄉。這是我們要注意的。而他們的家鄉在哪裡？在印度、巴基斯坦、孟加拉。我們要注意的是印度。因為印度在非洲的勢力很大。它的種姓制度讓低種姓的人永無翻身的餘地，因此低種姓的人會外移，往東移到東協當外勞，往西移到非洲做生意，因此印度在非洲有很大的經濟勢力。
我們經營東協市場的同時，可以順道經營印度市場。印度市場是對我們有助益的墊腳石。雖然我們現在還未在東協立足，但是要先把這個願景規劃出來，如此努力才會聚焦，不會分散資源。
發展休閒觀光產業
休閒觀光產業是台灣的優勢。台灣是一個寶島，有好山好水、好景好食，可惜政府沒有用心經營，我們沒有好好發揮。
其實台灣可以向愛沙尼亞學習。愛沙尼亞是波羅的海三小國之一，它有很美的自然與人文景觀。它現在是全世界網路、電商、新創產業發展最發達的國家。台灣還在出門皮包要帶一堆卡，它已經整合成一張卡，一卡在手就可以解決很多事情。
除愛沙尼亞外，東協也有不少國家的休閒觀光產業發展得很好。以泰國為例，它是俄羅斯人與希臘人的度假勝地，它的休閒觀光產業收入是台灣的３倍以上，因此我們不要以為東協國家很落後，它的局部地區其實與西方國家接軌很深，休閒觀光產業產值很大。
中小企業的第二春與國際化機會
東協是台灣中小企業的第二春，也是台灣中小企業國際化最好的墊腳石，因為它距離台灣近，它的經濟命脈掌握在華人手上，華人都會講中文、潮州話（近似閩南語）。
我們不要因小而不為，不要總是拿「我們公司很少」當藉口而不願把它做大。我們應該從小開始就慢慢把它做大。只要我們好好的做，一定有我們的機會。
好好的做，前提是實地走訪。這個實地走訪，不是去玩，更不是沒事就躲在飯店房間，必須帶著手機、相機或攝影機逛街，把我們產業相關的產品在哪個賣場、哪個架上賣，價格是多少，全部記錄下來，如此，我們要做競品分析，就有素材。
我們不能連我們外銷出去的產品進到當地國的哪個通路賣、賣什麼價格，什麼都不清楚，只會FOB報價，這樣就很悲哀，會淪於「幫別人代工、市場是別人的」下場。這也是台灣中小微型企業國際化程度太低導致的結果。
所以，我常說，一個人或一個企業的成功往往是他／它毀滅的開始。因為有了成就，就會覺得自己很幸福、很厲害，卻沒意識到自己只是以管窺天、井底之蛙。我們千萬不要變成井底之蛙，千萬要到井口看世界。這個世界，不需要遠至歐美，只要鄰近的東協就綽綽有餘。不只製造業要去，買賣零售流通服務業都要去。
製造業是在台灣成立總部，然後台灣接單，外發當地工廠代工或自己工廠生產，然後就地出口。買賣業是創品牌與建通路，以貼牌的方式找在地通路幫我們賣。零售流通業是在台灣成立連鎖總部，連鎖總部功能強，不管在海外開設多少分店都不會失控。
再者，語言的培育是基本功，我們要積極養成。不會講東協的語言，就很難在東協立足。鑒於台灣的移工與外籍新娘很多，來台留學的東協學生也很多，現階段的解套方式可以是我們給他願景，培育他成材，成材後就將他外放，讓他回到母國當我們海外據點的主管。
前文：前進東協面面觀 (中)：機不可失
Published：2018Q2
　

聯聖致鼎管顧集團　陳宗賢◎主講／編輯室◎整理
現在的東協，並沒有我們想像中的那麼落後貧窮。它的都會區，中產階級愈來愈多。它的人（特別是曾到台灣留學的企業二代）對台灣人也比對大陸人友善。況且它（諸如印尼、菲律賓）的經濟命脈是掌握在華人手上。光是這幾點，就值得我們把它當市場而非當工廠來經營。其他呢？
就國際地位而言
1. 2009年中國大陸正式放棄「世界工廠」地位，東協取而代之
目前紡織產業的聚落在越南、柬埔寨。製鞋產業的聚落在越南、印尼。營建產業的聚落在馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼。工具機產業的聚落在泰國。電商產業的聚落在菲律賓、印尼。消費品產業的聚落在菲律賓、印尼、越南。而產業聚落在哪裡，基於中衛體系的關係就要跟進。
就地緣性而言
1. 過去均為歐美國家的殖民地，有歷史感情
2. 人口超過6億人，30歲以下占一半以上，有人口紅利
3. 亞歐非的海陸必經要道，有交通樞紐優勢
4. 快速崛起的新興地區，有強大消費力
以殖民地觀之，菲律賓曾被西班牙與美國殖民過，因此菲律賓的上流社會講的是西班牙語，而非英語，菲律賓的年輕人才講英語，鄉下則講菲律賓土語。
其他如越南曾被法國殖民過，也被美國在越戰期間占領了一段時間。寮國、柬埔寨則被法國殖民過。緬甸、馬來西亞、新加坡則被英國殖民過。印尼則被荷蘭殖民過。東帝汶則被葡萄牙殖民過。泰國雖然沒被殖民過，卻被英、法、日等國介入過。
正因為東協國家被歐美國家殖民過，因此歐美國家基於虧欠補償心理，就給了東協國家零關稅或低關稅的優惠待遇。這相較於產品從台灣出口到歐美國家，要被課高關稅，顯然，轉戰東協，產品從東協出口，會比從台灣出口來得更有競爭力。
以人口觀之，東協有大量的人口紅利。人口紅利，意指勞動人口（15~64歲）占總人口的七成以上。有人口紅利，就意味著年輕人多，勞動力充足，消費力強勁。因此，前進東協，不能只是把它當作代工中心，還要把它當成一個大市場。
目前人口紅利最多的國家就是菲律賓、印尼、越南。菲律賓人口約1億人，印尼人口約2.6億人，越南人口約9300萬人。光是這三國的人口就占東協總人口的60%以上，我們不可小覷。
以交通樞紐觀之，新加坡是航運中心，也是煉油中心。亞洲與中東、非洲、歐洲之間的貿易往來要經過新加坡掌控的麻六甲海峽。中東出口到亞洲的原油也要經過麻六甲海峽，在新加坡泊靠或提煉。不過，中國大陸正準備幫泰國建克拉運河、幫馬來西亞建皇京港，一旦建成，新加坡的航運中心地位就不保。
然而，不管是新加坡、泰國或馬來西亞，都意味著我們掌握東協，要進入印度、中東、非洲、歐洲就容易。當然，東協10國中，必須攻克的是馬來西亞與印尼。因為消費性產品要進入穆斯林市場都要有Halal認證，而Halal認證，穆斯林承認的是馬來西亞認證，未來隨著印尼經濟上來，印尼穆斯林人口多，印尼認證會成主流。我們若是攻克它，產品就可以賣進南亞、中東及非洲。
就產業經濟而言
1. 農業生產為主力，是世界第三大糧倉
2. 先進金融與製造，除新加坡、馬來西亞、泰國外，均落後
3. 平均國民所得低，但消費力強
4. 與台灣產業經濟是互補關係，如同西進時期的中國大陸
5. 低階與末端加工為主，台灣發展「精」產業
以農業觀之，泰國大米讓泰國享有「東南亞糧倉」的美譽。除泰國外，泰國以東的寮國、柬埔寨、越南，以及泰國以西的緬甸，各國都有60%以上人口依賴農業維生，整個中南半島就是一個大糧倉，因此法國與英國才會積極想要入主中南半島，控制這個糧倉，藉此成為世界強權。
以金融業與製造業觀之，除新加坡、馬來西亞、泰國外，其他國家都還是落後的。若將之分成4個等級，最高級就是新加坡，次級是馬來西亞與泰國，第三級是菲律賓、印尼、越南，第四級是寮國、柬埔寨、緬甸。
不過，柬埔寨正在快速上來，因為它是專制民主，只要國家領導人強勢有作為，國家就能快速發展上來。新加坡就是很好的例證。緬甸要上來，則還有10年以上時間，現在到緬甸發展只能炒地皮。炒地皮不能當主業。若是我們有主業，又要炒地皮，就會無法專注本業。無法專注本業，本業就會出問題。
以平均國民所得觀之，新加坡是高所得，馬來西亞與泰國是中高所得（4037~12745美元），印尼、菲律賓、越南、寮國、緬甸、柬埔寨是中低所得（1026~4035美元）。麥當勞到海外設點的評估指標是5000美元，低於5000美元不會設點，但是在東協，它調整了策略，因為它發現它在東協的銷量超乎它的想像，雖然東協的平均國民所得只有4000多美元，但是東協的人敢花錢。
以互補關係觀之，台灣的製造業比東協先進很多，東協很多國家的紡織、塑化、工具機等製造業都需要台灣的支持。台灣的製造業若不想前進東協，就要就地提升。
何謂就地提升？就是花錢進入工業4.0的自動化×資訊化，全面進入無人境界。因為大多數製造業都還是Labor Intensive（勞力密集），而台灣正陷入缺工、勞動成本提高、勞動素質下降的困境，製造業若不外移，就只有捨棄Labor Intensive，轉進無人工廠自動化生產。
若可以外移，就是讓東協國家負責低階與末端加工組裝，我們專注精密、精緻產業，發展高單價路線。目前台灣精密產業的聚落在北高雄、台中、嘉義。
除製造業外，買賣業、零售流通服務業也要外移。這個外移不是自己去設點，而是學六角國際，在當地找合作夥伴，讓合作夥伴幫我們賣。
綜言之，前進東協，不能再以過去最熟悉的方式操作，不能再以傳統國際貿易的心態操作，不能再以傳統製造業的心態操作，應該落地生根，在地化，就地供貨，才容易立足。
前文：前進東協面面觀 (上)：鑑往知來
後續：前進東協面面觀 (下)：勝出對策
Published：2018Q2
　

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前進東協，我已經倡導10年之久。台灣企業再不前進東協，仍守在台灣，漠不關心，就岌岌可危！這不是危言聳聽，也不是我們努力不努力的問題，而是「我不患人，人患我」，我不走出去，別人也會進來把我拿下。這個別人，就包括中國大陸與東協。
再者，中國大陸布局東協已經10年有餘。為了前進東協，還在廣西、雲南等與東協接壤與鄰近的省區培育東南亞小眾語人才，如今逾40萬人可以外派。我們再不加緊腳步，仍在猶豫，試問：當市場都被占領了，我們還有什麼機會？
因為台灣在國際上不被承認是一個國家，政府要推動新南向，除無作為外，也多有掣肘，因此我們不能依賴等待政府帶著我們走出去，必須自立自強。
如何自立自強？首先，捫心自問：我們的產業行業現在在東協10國是什麼情況？不清楚就會吃虧、踢到鐵板。當然，在自立自強前，我們要先鑑往，才能知來。
換言之，台灣的產業發展可分成３個時期：1990年以前；1990~2010年間；2010年以後。
1990年以前
台灣很風光，但是這個風光是一個假象，因為這是：
1. 靠代工創造經濟奇蹟
2. 靠韓戰、越戰與十大建設帶動內需市場
1950年代，台灣很窮，也很危急，因為美國打算把台灣送給中國大陸，幸好北韓金日成挑起韓戰，救了台灣，讓美國不得不派遣第七艦隊協防台灣，促成台灣由危轉安。雖然韓戰沒讓台灣得到好處，但是至少讓台灣安全穩定下來了。
1960年代，美國打越戰，促成台灣產業經濟的起飛，因為美國所有的軍需物資後勤補給都靠台灣搞定，美軍休假也來台灣度假。美軍度假選台灣，不選菲律賓，是因為台灣是安全穩定的，菲律賓是動盪不安的。
1970年代，日本經濟快速上來，成為世界經濟強國，與此同時，國內工資待遇也拉高，為了求生，企業只有外移，外移到哪裡？台灣成了日本的廉價海外加工島。這一舉措創造了台灣的經濟奇蹟，造就了台灣，但是同時也毀滅了台灣。
為什麼？因為台灣到現在還有很多企業迷信代工，靠著代工維生。近年來很多企業都不約而同地問我：「國內外價格落差這麼大，怎麼辦？」我的答案其實很簡單，這也是為什麼我一天到晚叫人家把企業收掉的原因。
因為太多企業都在玩價格。然而，這個價格是建立在代工的基礎上。一旦代工，就沒有自主權。而客戶設計好，交給我們代工，他就有一個期待是壓低成本，成本愈低愈好。我們因為壓低賣價而得到他的訂單，就以為「價格低就可以賣出去」。
這個觀念在1970、1980年代似乎是對的，但是進入2010年絕對是錯誤。因為全世界在翻轉。中國大陸以平價橫掃全世界，造成全世界經濟低迷10年之久，如今中國大陸與全世界都發現不對，已開始改變，因此平價不再是主流，現在的訴求是中價、質優、創新。我們的製造、買賣、服務要從這3個訴求去加強。
再回到1970年代，代工帶動台灣產業經濟上來，十大建設則創造台灣就業機會，帶動周邊產業發展，促成1980年代全世界的買家都來台灣找供應商，台灣的外貿產業如火如荼發展。
1990~2010年間
台灣風光還在，靠的是：
1. 西進的三角貿易，再創代工榮景
2. 電子科技產業的領頭羊，帶動內外需市場
1990年代，台灣企業以母雞帶小雞（中心廠帶協力廠）的方式全面西進，依附中國大陸的低廉勞動力繼續做代工。與此同時，也靠電子科技產業，特別是電腦產業，在全世界發光發亮，歷時20年。電子科技產業在全世界的發光發亮，也促成了鴻海、台積電、大立光、友達、宏碁、華碩等電子大廠的崛起。
然而，台灣企業全面西進，也為台灣未來的毀滅埋下後患無窮的禍根。站在Business的觀點，西進確實為台灣創造第二次經濟奇蹟，因為台灣接單、中國大陸生產出口，帳算在台灣，但是台灣所有的基礎製造業都離開台灣，只剩精緻產業、服務業留在台灣，台灣的整體產業就空洞化。
現在已經嘗到惡果。並且，因為中國大陸企業被台灣企業扶持上來了，它的精進速度比台灣快10倍，它還傾國家力量在發展，台灣企業只能靠自己，因此很吃虧、很辛苦。
2010年以後
台灣風光盡失，因為：
1. 中國大陸調整策略，台商不再有優勢
2. 產業外移效應發生，內需市場停滯
2010年以後，中國大陸上來了，從抄襲台灣變成超越台灣，開始扶植陸資打外資（包括台資），並以查稅、環保檢查、勞動檢查等手段逼走外資（包括台資）企業。可見，台資企業的東逃，不是因為自己不夠努力，而是因為外在環境改變了。因此，我們經營企業，必須清楚周遭發生了什麼大事，對企業經營會有什麼影響。
2010年以後，台灣年輕世代也好高鶩遠，喜歡做輕巧的工作，不喜歡做繁重的工作，導致電商蓬勃發展，製造業、買賣業、服務業卻缺工嚴重。再加上國家政策失當，限業限量開放引進外勞，特別是白領外勞，台灣整個勞動力就更加短缺。勞動力短缺，就會破壞整個產業生態，後果就是不僅製造業外移了，買賣業、零售流通服務業也外移了。
產業外移，內需市場就停滯、萎縮。這個停滯、萎縮體現在我們的業績要從1、2億元跨過5億元很容易，但是要從5億元跨過10億元就很辛苦。特別是當很多人都來分一杯羹，市場被分割掉，大家能上來的機會就更少。
因此，我們要走出去。不只製造業要走出去，買賣業、零售流通服務業也要走出去。走去哪裡？往西已經沒機會，往南才有機會！
後續：前進東協面面觀 (中)：機不可失
Published：2018Q2
　

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★　WPP發布2018年BrandZ全球品牌價值100強（BrandZ Top 100 Global Brands）榜單指出，前10大依序是：谷歌 (→)、蘋果 (→)、亞馬遜 (↗1)、微軟 (↘1)、騰訊 (↗3)、臉書 (↘1)、Visa (→)、麥當勞 (↗2)、阿里巴巴 (↗5)、AT&T (↘4)。十大品牌中，阿里巴巴首次入榜。
若以百大品牌觀之，AI與AR等新科技應用有助品牌重喚活力；強勢有助品牌度過不穩定期，優步是範例；合作有助品牌提高效率，豐田與必勝客、麥當勞與優步、GUCCI與Farfetch是範例。百大品牌中，仍是零售品牌增值最快，科技品牌占比最多。
增速最快的10個品牌依序是：京東 (59)、阿里巴巴 (9)、茅台 (34)、PayPal (30)、Netflix (61)、GUCCI (54)、騰訊 (5)、特斯拉、Dior、Adobe (75)。　
★　德勤發布2018年全球奢侈品力量（Global Powers of Luxury Goods）調查報告指出，前10大依序是：LVMH、雅詩蘭黛、歷峰、Luxottica、開雲、萊雅、Swatch、Ralph Lauren、PVH、周大福。　
★　CNBC發布顛覆者50（Disruptor 50）榜單指出，全球創投評選最具創新思維的前10個初創企業依序是：SpaceX、Uber、Airbnb、滴滴出行、Lyft、Grab、23andMe、Udacity、Rent the Runway、Coinbase。　
★　瑞士洛桑管理學院（IMD）發布2018年世界競爭力年報（World Competitiveness Yearbook）指出，全球最具競爭力的前10個國家依序是：美國 (↗3)、香港 (↘1)、新加坡 (→)、荷蘭 (↗1)、瑞士 (↘3)、丹麥 (↗1)、阿拉伯聯合大公國 (↗3)、挪威 (↗3)、瑞典 (→)、加拿大 (↗2)。
若以亞洲觀之，則依序是：香港 (2；↘1)、新加坡 (3；→)、中國 (13；↗5)、台灣 (17；↘3)、馬來西亞 (22；↗2)、日本 (25；↗1)、韓國 (27；↗2)、泰國 (30；↘3)、印尼 (43；↘1)、印度 (44；↗1)、菲律賓 (50；↘9)。　
★　凱度發布2018年全球品牌足跡（Brand Footprint）報告指出，過去一年，全球有17個快速消費品品牌被消費者選擇購買超過10億次，依序是：可口可樂、高露潔、美極 (Maggi)、衛寶 (Lifebuoy)、樂事、百事可樂、雀巢咖啡、營多麵 (Indomie)、Sunsilk/Sedal/Seda、康寶、多芬、麗仕、雀巢、Sunlight、當妮 (Downy)、Palmolive、雪碧。
17個品牌中，可口可樂已連續6年蟬聯第一。高露潔滲透率最高，達62%。美極增速最快，消費者觸及數達14%。聯合利華旗下品牌最多，有6個。　　
★　Wealth-X發布2018年億萬富豪人口普查報告（Billionaire Census）指出，2017年全球億萬富豪（淨資產超過10億美元）新增357人至2754人，新增人數創歷史新高。女性億萬富豪增速首次超過男性。女性增幅為18%，男性增幅為14%，但女性在億萬富豪中的占比只有11.7%。
若以國家觀之，全球億萬富豪最多的10個國家依序是：美國、中國、德國、印度、瑞士、俄羅斯、香港、英國、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國。
若以城市觀之，全球億萬富豪最多的10個城市依序是：紐約 (103人)、香港 (93)、舊金山 (74)、莫斯科 (69)、倫敦 (62)、北京 (57)、新加坡 (44)、杜拜 (40)、孟買 (39)、深圳 (39)。　
★　PitchBook發布全球30家估值最高的私營科技企業（The 30 most valuable VC-backed companies in the world）榜單指出，前10大依序是：Uber、滴滴出行、Airbnb、美團、SpaceX、WeWork、Palantir、今日頭條、拼多多、Pinterest。　
★　Forbes發布2018年全球最具影響力人物（The World’s Most Powerful People）排行榜指出，前10大依序是：中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京、美國總統川普、德國總理梅克爾、亞馬遜創始人貝佐斯、天主教教宗方濟各、微軟共同創始人蓋茲、沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．本．薩勒曼、印度總理莫迪、谷歌共同創始人佩奇。
習近平首次位居第一，取代連續4年蟬聯第一的普京。梅克爾仍是全球最具影響力的女性。穆罕默德．本．薩勒曼則取代臉書創始人祖克柏，成為最年輕的上榜者，也是首度上榜者。祖克柏退居第13。
若以CEO觀之，前10大依序是：亞馬遜的貝佐斯、谷歌母公司Alphabet的佩奇、臉書的祖克柏、波克夏．海瑟威的巴菲特、摩根大通的戴蒙、阿里巴巴的馬雲、沃爾瑪的董明倫、蘋果的庫克、特斯拉的馬斯克、騰訊的馬化騰。　
★　Forbes發布2018年美國最大500家上市公司榜單指出，前10大依序是：蘋果、波克夏．海瑟威、摩根大通、埃克森美孚、AT&T、美國銀行、富國銀行、威訊、微軟、沃爾瑪。　
★　Brand Finance發布2018年全球最有價值50大美妝品牌（Brand Finance Cosmetics 50）榜單指出，前10大依序是：嬌生、萊雅、吉列、露得清、妮維雅、香奈兒、嬌蘭、倩碧、潘婷、多芬。　
Published：2018Q2
　

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台灣400年來一直都是與國際接軌，靠貿易發展上來的，現在也不能例外！2018年5月的國際政治與經濟要聞如下：
全球（WORLD）
★　德勤發佈第七份千禧一代年度調研報告（2018 Deloitte Millennial Survey）指出，千禧一代對企業的評價降至近4年最低。千禧一代對企業的忠誠度與信心下降，相較於薪資與企業文化，他們更滿意多元化、包容性與彈性的工作機制。他們也對工業4.0的到來感到不安，怕工作被取代，希望企業能幫他們培養未來發展所需的技能。　
★　聯合國發布2018年「世界經濟形勢與展望」年中報告指出，全球經濟成長超出預期，今明兩年預測值將調升至3.2%。近40%的國家都有調升，惟俄羅斯與最貧國家等轉型經濟體被小幅調降。變數在貿易衝突的可能性攀升、貨幣政策出錯的可能性攀升、地緣政治（朝鮮半島、中東、南海、烏克蘭）緊張的局勢攀升。　
★　顧能表示，受益於龐大的市場規模，中國在AI競賽中具有優勢；未來將有更多小微初創企業加入AI競賽並超越百度、阿里巴巴、騰訊、谷歌、臉書、微軟、亞馬遜等AI產業巨頭；估計到2020年，AI將在全球新增50萬個工作機會。
★　中美雙方經過貿易磋商，5/19發表聯合聲明，宣布不打貿易戰，並停止互相加徵關稅。雙方都同意要增加美國農產品與能源出口，降低美國對中國的貿易逆差，但未提及詳細金額。
★　Korn Ferry發布報告指出，到2030年，世界20大主要經濟體技工短缺人數將達到8520萬人左右，這將導致全球年利潤減少約8.5兆美元。其中，印度技工過剩人數將達2.453億人左右，這將促使印度成為全球培養技術人員的熔爐。
東協（ASEAN）
★　馬來西亞為了削減國債，取消已與新加坡簽署協定的馬新高鐵計畫（HSR），正向新加坡協商減少違約金。
★　越南同塔省連接高嶺市與垃圩縣的跨湄公河高嶺橋5/27正式竣工通車。
★　馬來西亞國會大選首次變天，由高齡92歲的馬哈地（Mahathir Mohamad）重返國會接任總理，成為全球最年長的民選領袖，主要歸功於海外選民回國投票。馬哈地也承諾重新審查所有中國基建項目，這將導致中國的一帶一路計畫受阻。
中國（CHINA）
★　中國財政部5/22宣布，自7/1起，汽車整車關稅降至15%，汽車零部件關稅降至6%。
★　阿里巴巴併購巴基斯坦電商平台Daraz，藉此進軍孟加拉、緬甸、斯里蘭卡、尼泊爾市場。
亞洲（ASIA）
★　土耳其簡化貨幣政策，5/28宣布，自6/1起，恢復使用一週回購利率作為政策利率，利率將從當前的8%提升至16.5%。此舉促成土耳其股債匯全面上漲，里拉兌美元創下近1年最大漲幅。
★　日本經濟新聞發布2017財年（2017/4~2018/3）日本上市企業銷售額成長率與淨利成長率排行榜，銷售額成長率第一是任天堂，淨利成長率第一是HIS。淨利成長率第八的索尼，時隔10年再創淨利新高。　
★　日本、土耳其、俄羅斯告知WTO，將對美國徵收鋼鋁關稅進行反制。此前中國、歐盟、印度已向WTO提交對美擬徵報復性關稅產品清單。
★　日本今年第一季經濟成長率由正轉負，按年率計算下滑0.6%，中止2015年以來連8季擴張記錄，成為今年第一季唯一經濟萎縮的已開發國家。主因是消費與投資減少。分析師也憂心，人口老化與勞動力萎縮會阻礙日本經濟成長。
★　IMF上調亞太區今明兩年經濟成長率預測值至5.6%，主因是CPTPP與一帶一路的倡議有助於推升區內的貿易與投資。
★　土耳其4月年通膨率達10.9%，創去年12月以來新高，引發投資人拋售里拉。隨著美元走強，里拉也跌跌不休，續創歷史新低。
★　日本武田藥品5/8宣布以460億英鎊併購愛爾蘭希爾製藥，創下日本企業併購海外企業最高記錄。武田藥品將因此躋身全球十大藥廠之列。
美洲（AMERICA）
★　哥倫比亞確定加入北約，成為北約首個拉美「全球合作夥伴」。
★　美國商務部5/23宣布，對進口汽車、卡車及零部件啟動232國家安全調查。分析認為，此舉在迫使加拿大與墨西哥在北美自由貿易協定（NAFTA）談判中讓步，並向日本與歐盟施壓。
★　美國CDC統計，美國2017年出生率降至30年以來最低，生育率也降至40年以來最低，隨著川普緊縮移民政策，美國勞動力將陷入萎縮。
★　美國10年期公債殖利率5/17升破3.1%，創下2011年7月以來新高。美債殖利率的持續攀升，將促使國際資金重返美元，美元持續走升，非美貨幣相對貶值，特別是新興市場貨幣。
★　美國商務部5/14初裁進口自台灣、中國、義大利的鍛造鋼配件存在傾銷。
★　美國華爾街日報5/10報導，隨著Fed為冷卻過熱的經濟而升息，約有59%的經濟學家預測美國經濟成長最有可能在2020年結束。
★　蘋果5/10宣布放棄在愛爾蘭建立數據中心，改到丹麥建立數據中心。理由是遭當地居民以環保為由頻打官司反對，耽誤審批時程超過3年。
★　美國總統川普5/8宣布退出2015年與英、法、德、俄、中、伊達成的伊核協議，將恢復對伊朗的經濟制裁。此舉將推升國際油價，重返每桶100美元；也將傷及在伊朗投資的歐洲企業，包括波音、空巴、福斯、雷諾、奇異、道達爾、西門子、雅高等航空、汽車、石油、電信、飯店業者。
★　美國商務部5/1初裁進口自台灣、巴西、韓國、巴基斯坦、印尼的PET樹脂存在傾銷。5/2初裁進口自中國的PTFE樹脂存在傾銷。
★　美國公告，延長歐盟、加拿大、墨西哥的鋼鋁關稅暫時豁免期限至6/1。阿根廷、澳洲、巴西則同意以出口配額換取永久豁免。韓國已以美韓FTA的讓步換取永久豁免。
★　美國宣布終止盧安達的AGOA（非洲成長暨機會法案）適用資格，恢復史瓦濟蘭的AGOA適用資格，此舉將不利盧安達紡織業，有利史瓦濟蘭紡織業。
★　股神巴菲特旗下的波克夏．海瑟威今年第一季虧損11.38億美元，為9年來首度虧損，公司解釋是會計準則改變所致。
歐洲（EUROPE）
★　德國5月綜合PMI降至20個月來最低，從54.6降至53.1。
★　歐盟最嚴格的新版個資法「歐盟通用資料保護規則」（GDPR）5/25生效，違法企業最高罰金2000萬歐元。
★　英國央行下調今年英國經濟成長率預測值至1.4%，主因是天氣惡劣，影響建築業施工，也降低消費者外出購物意願。
★　俄羅斯總統普京四度就任總統，繼續提名麥維德夫（Dmitry Medvedev）續任總理，並要求其政府在2024年前實現9項國家發展目標，包括成為全球前五大經濟體、貧困率減半。
★　歐盟統計，歐元區19國今年第一季經濟增速創2016年第二季以來新低，僅0.4%，主要是受惡劣天氣、歐元走強、罷工等因素影響。
Published：2018Q2
　

聯聖致鼎管顧集團　侯淑媛◎撰文
關於公司新人到職時，您的公司是否會安排「職前教育」的課程？
若會安排「職前教育」的課程，除了認識公司及認識同仁外，是否還有其他系統化工作內容的學習？
若有對應工作的系統化學習，新人到職的穩定度會較佳。因為一來新人可以快速進入工作情境，二來新人可以知道自己工作的全貌及學習的整體架構。
企業將「人資四表（CMP工作盤點表、結構薪資表、KPI績效考評表、升遷職能檢定表）」的制度及標準建立後，除了運用在現職同仁的職涯發展外，在安排新人到職的培訓課程上，也可以拿來做很好的對照安排。
以下範例以工作經驗值在1年以下的初到職新人為例。部門主管規劃讓新人承接的常態工作，優先選擇難易度為「易」及「中」的項目。「易」的工作通常是有一定的程序作業，或是協助性質的工作，可以在被指導3次內便能獨立上手的項目。
這些「易」的工作，在新人初到職的學習上會是前一二週的內容。
新人要能學會該工作，除了該工作的實作外，有些還包含「知識」或「操作」類。透由升遷檢定表可以知道該職務必備的「知能」及「技能」項目有哪些，安排新人到職初期的學習就可以很快列出有哪些知能及技能的項目。
而學習的課表，除了「學」之外，更重要的是「習」，也就是要能做出來，因此學習的內容多數要有對應的驗收方法，才會知道該項目是否學會了。常見的驗收方式有筆試、口試及實作類。
對於要背起來的「知識類」或「規定類」項目，透由筆試驗收。對於狀況題或規劃類項目，可用口試驗收。其他常態性的工作，通常會採用實際的工作結果，從品質及時效性驗收是否已具備該工作的獨立作業能力。
當新人已能獨立工作，工作品質及效率也符合標準，亦具備了應有的知能及技能，在符合調薪的條件時，當事人具備的能力或能夠做到的事情，去對應「結構薪資表」的「專業價值項目」，就能知道該能力對應的薪資結構是多少。因此，對於人員的薪資核定，可以透由工作上的實際表現對應出價值數字。
新人初到職時，可以開始有「KPI績效考評表」。建議前3個月便可開始進行考核，但不列入績效分數計算，也就是不連動獎金計算。這是因為新人還在學習期，前3個月主要是讓新人對於工作上要產出的結果，可從KPI看出，有利於主管與工作者之間對焦工作表現。
制定好「新人帶訓課表」後，可回過頭再次檢視，新人要做的工作（看CMP工作盤點表），新人從L1升到L2（看升遷職能檢定表），該學習或歷練的項目，是否在「新人帶訓課程」中皆有規劃進去，確保「新人帶訓課表」已把新人要知道及要學會的項目皆安排進去。
Published：2018Q2
Source：如何安排合適的新人職前教育課程
　

聯聖致鼎管顧集團　陳致瑋◎撰文
愈來愈多人成為零工經濟中的一份子，根據美國麥肯錫的調查，約有30%的工作者表示他們已成為零工經濟（Gig Economy）中的一個環節。這是21世紀的一個主流趨勢，也是快速改變工作環境和模式的催化劑。
如果你以為企業保障和穩定就業還會是主流，你可能就要重新調整一下你的認知。
根據統計，前500大企業的平均壽命已從1950年的70年縮短成2010年的30年。企業的生命週期愈來愈短，時代和科技更迭的速度，快速改變企業的生態，如果企業沒有自我再造與轉型，將會愈來愈難提供一個長期穩定的僱用環境，更別談資深人員可以享有豐厚的福利了。
零工經濟，不再提供長期保障，卻是提供了多樣、多元的短工，讓工作者以接案方式跟公司配合，甚至根本就沒有一個企業的主體，大家都在接案。
以這樣的零工經濟方式創造的就業模式，諸如Uber、Airbnb、TaskRabbit、518外包網、HonestBee、UberEats、FoodPanda，更別說那些私下接案的設計師、程式設計師、IT工程師、網站架設工程師、文字工作者、短期的專案特約工，這些都逐漸形成一種「知識經濟」下的供應鏈生態。
這些零工者正快速地以自身專業取代正職工作者的機會。關於零工經濟的型態，以下10種特性值得注意：
01. 發展多角化
02. 職務多樣性
03. 工作量零碎化
04. 工作來源分散化
05. 作業短時化
06. 具備高度移動性
07. 內容專案化
08. 無固定辦公室
09. 多老闆化
10. 科技應用整合化
許多年輕的Y世代工作者都紛紛投入零工經濟的形式，愈來愈不喜歡在僵固的環境中工作。當然，這不代表所有人都是如此。
雖然就業趨勢在改變，但是傳統就業觀念仍是主流，以台灣的勞動環境來說，目前僅約10%左右的就業人口在零工經濟中活躍著，但再過5年，估計會達到20%左右，也就是每五人就有一人是多重工作身分者。
零工經濟是一種「創業趨勢」，本身需要對工作有熱情，有投入的高度意願，也要有一個清晰和堅定的創造願景，加上具有「恆毅力」的性格，才能在零工經濟中持續創造自己的收入增長。
若是一個人仍舊維持著員工心態，想要投入零工經濟，賺個外快，固然沒問題，但要成為零工經濟中的勝利組，就很不容易。唯有當事人擁有以下三大要件，才能在零工經濟中成為勝利組：
01. 高度的自律性
02. 具有一項以上的專業核心技能
03. 堅持下去的決心
Published：2018Q2
　

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
★　Gartner統計，2017年全球半導體產業營收突破4000億美元大關，達4204億美元，較上年的3459億美元成長21.6%。前10大廠商依序是：三星、英特爾、SK海力士、美光、高通、博通、德州儀器、東芝、威騰、恩智浦。三星擠下蟬聯25年榜首的英特爾，成為全球第一。這兩大記錄都是受益於DRAM與NAND Flash價格大漲。
整體而言，前10大廠商總營收年增率達30.6%，占全體的58%，顯示大者恆大。再者，併購案結案速度趨緩，交易金額與案件數量約只有2016年的一半，主因是規模愈來愈大，複雜度愈來愈高。　
★　麥肯錫全球研究院發布「平等的力量：亞太地區性別平等之路」（The power of parity: Advancing women’s equality in Asia Pacific）報告指出，亞太地區的兩性平等就業中，菲律賓的差距最小，其次是紐西蘭、新加坡、澳洲、泰國、緬甸、印尼、越南、柬埔寨、馬來西亞、中國。差距最大的7個國家是斯里蘭卡、日本、韓國、尼泊爾、孟加拉、印度、巴基斯坦。
若能實現兩性平等就業，亞太地區到2025年的GDP將能增加4.5兆美元。僅印度就能增加7700億美元。　　
★　Fortune發布2018年全球最偉大的50位領袖（the World's 50 Greatest Leaders；50WGL）榜單，入榜者來自商業、教育、政治、社會、藝術等諸多領域，商業的評選標準之一是他們為公司創造的財富，而不是傳統的規模標準。
入榜者有18位，CEO有12位，分別是默克藥廠的弗雷澤 (#5)、貝萊德的芬克 (#8)、通用汽車的芭拉 (#11)、蘋果的庫克 (#14)、騰訊的馬化騰 (#19)、Salesforce的貝尼奧夫 (#21)、信實工業的安巴尼 (#24)、OWN的溫芙蕾 (#27)、摩根大通的戴蒙 (#33)、賓寶的孟圖爾(#36)、帝斯曼的謝白曼 (#44)、桑坦德銀行的Botin (#46)。　　
★　日本經濟新聞統計全球100個國家約8700家企業的業績，評選出全球最賺錢的前20大企業依序是：蘋果、英美菸草集團、波克夏．海瑟威、中國工商銀行、三星電子、中國建設銀行、威瑞森通信、AT&T、中國農業銀行、中國銀行、康卡斯特、摩根大通集團、豐田汽車、輝瑞、微軟、富國銀行、埃克森美孚、中國移動、美國銀行、臉書。
與2007年相比，當年位居首位的埃克森美孚降至第17位，位居第4位的奇異（GE）陷入巨額虧損，顯示重厚長大型企業的存在感正在下降。反觀IT產業與新興市場的企業業績增長明顯，除三星電子的淨利增加近九成，躍居歷史新高的第5位外，亞馬遜與輝達也分別得益於電商與GPU，利潤大幅增長。　
★　萊坊（Knight Frank）發布2018年財富報告指出，全球超級富豪（資產在5000萬美元以上）最多的是北美洲，達44000人；亞洲取代歐洲躍居第二，達35880人；歐洲退居第三，達35180人。
全球超級富豪最多的前三大國家依序是：美國 (38500)、日本 (9960)、中國 (8800)。若以亞洲觀之，前三大依序是：日本、中國、香港 (5140)。若以歐洲觀之，前三大依序是：德國(8070)、法國 (5240)、英國 (4580)。
萊坊預估，未來5年，全球超級富豪將增加40%至181660人，僅亞洲就增加55%至55740人。其中，中國將增加104%至17980人，日本將增加51%至15020人，印度將增加71%至4980人，印尼將增加66%至1930人，泰國將增加27%至980人，菲律賓將增加84%至570人，馬來西亞將增加65%至510人。　
★　歐洲工商管理學院（INSEAD）與瑞士藝珂（Adecco）集團及印度塔塔（Tata）通訊合作發布2018年全球人才競爭力指數（GTCI）報告指出，全球人才競爭力最強的前10大國家依序是：瑞士、新加坡、美國、挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、英國、荷蘭、盧森堡。
若以亞太區觀之，依序是：新加坡 (2)、澳洲 (11)、紐西蘭 (12)、日本 (20)、馬來西亞 (27)、韓國 (30)、中國 (43)、哈薩克 (51)、菲律賓 (54)、泰國 (70)、蒙古 (75)、印尼 (77)、印度 (81)、斯里蘭卡 (82)、越南 (87)、不丹 (91)、吉爾吉斯 (93)、伊朗 (94)、寮國 (95)、柬埔寨 (108)、巴勒斯坦 (109)、孟加拉 (114)、尼泊爾 (116)。　
★　國際機場協會（ACI）發布2017年全球機場客貨運量排名（Annual World Airport Traffic Report）指出，全球客運量最大的前3大機場依序是：美國亞特蘭大、中國北京、阿拉伯聯合大公國杜拜。扣除國內線，國際客運量最大的前10大機場依序是：杜拜、倫敦希斯洛、香港、荷蘭阿姆斯特丹、法國巴黎戴高樂、新加坡樟宜、韓國首爾仁川、德國法蘭克福、泰國曼谷蘇凡納布、台灣桃園。
若以貨運量觀之，全球貨運量最大的前3大機場依序是：香港、美國孟斐斯、中國上海。扣除國內線，國際貨運量最大的前10大機場依序是：香港、上海、首爾仁川。
國際機場協會指出，客貨運量全面正成長，足證至少在短期內，企業、商業與消費者信心穩定增長。而國際貨運前20大機場平均成長率高達8.2%，主要受益於電商需求大增。未來數年，印度英迪拉甘地機場有望成為全球較大的航空市場。　
Published：2018Q2
　

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
台灣400年來一直都是與國際接軌，靠貿易發展上來的，現在也不能例外！2018年4月的國際政治與經濟要聞如下：
全球（WORLD）
★　世界銀行統計，2017年全球2.66億海外移工共向開發中母國匯回4660億美元，今年預計增至4850億美元，主要得益於歐盟、俄羅斯及美國的強勁成長。
2017年，印度匯回金額最多，達690億美元；中國居次，達640億美元；菲律賓居三，達330億美元；墨西哥居四，達310億美元。美國一直是匯出金額最多的國家，匯出金額主要流入墨西哥、中國、印度、菲律賓、越南。
★　CBInsights統計，今年首季全球對金融科技（FinTech）的投資金額創單季新高，達54億美元，是去年全年165億美元的1/3。對亞洲金融科技的投資金額也創單季新高。惟金融科技新創事業要IPO不易，多被併購。
★　金磚之父奧尼爾（Jim O'Neill）於西班牙《經濟學家報》發文指出，本世紀最有前途的11個經濟體（Next-11）分別是：韓國、墨西哥、印尼、土耳其、伊朗、埃及、奈及利亞、菲律賓、巴基斯坦、孟加拉、越南。
★　IMF發布4月「世界經濟展望」報告指出，全球今明兩年經濟成長率預測值維持3.9%不變。美國調升至2.9%與2.7%，主要得益於減稅政策提振經濟。歐元區今年調升至2.4%，明年維持2%不變。中國維持6.6%與6.4%不變。印度維持7.4%與7.8%不變。東協五國今年維持5.3%不變，明年調升至5.4%。
另外，基於中美貿易大戰尚未開打，仍有時間經由多邊談判來避免貿易摩擦惡化，全球今明兩年貿易量預測值也調升至5.1%與4.7%。　
★　Gartner指出，全球個人電腦（PC與NB）今年首季出貨量較上年同期減少1.4%至6170萬台，已連續14季下降，主因是中國與美國需求減少、庫存尚未消化完畢，及經銷商等待新機型推出而延後下單。
★　Bespoke Investment Group指出，3月的製造業PMI，30國中有21國低於上月，亞洲與歐洲國家衰退最大，隨著貿易戰威脅擴大，全球經濟恐從強勢擴張變成滯緩。
★　英國下議院圖書館指出，自2008年金融危機以來，全球1%最富有的人的財富每年平均以6%的速度增長，若是長期以往，到2030年將控制全球64%的財富，顯示富者恆富、貧者恆貧、貧富差距愈來愈大的現象仍在惡化。
東協（ASEAN）
★　越南公布第一季經濟成長率為7.38%，高於全年6.7%的目標值，創近10年來同期最高，主要得益於加工製造業強勁增長。
中國（CHINA）
★　中國公布第一季經濟成長率為6.8%，與上年第四季持平，高於全年6.5%的目標值。
★　中國商務部4/20公告，繼續對進口自美國、加拿大、巴西的漿粕實施反傾銷。
★　瑞銀預估，中國今年經濟成長率將放緩至6.6%，主因是內需疲弱。CPI預測值則從2.7%下調至2.4%，PPI則維持3.5%不變。中美貿易摩擦的負面影響則會被強勁外需抵消。
★　中國商務部初裁進口自美國的高粱存在傾銷行為，4/18起，須向海關繳交相應的保證金，保證金比率為178.6%。
★　胡潤研究院發布「2018第一季度胡潤大中華區獨角獸指數」指出，大中華區在2017年11月至2018年3月新增33家估值超過10億美元的獨角獸企業，總數升至151家。前10大依序是：螞蟻金服，滴滴出行、小米，今日頭條、新美大，京東金融、騰訊音樂，菜鳥網路、大疆、快手、陸金所、寧德時代。獨角獸企業最多的行業是互聯網服務與電商。　
★　中國人民銀行宣布自4/25起調降部分金融機構存款準備金率1個百分點，藉此置換中期借貸便利（MLF），加大對小微企業貸款的支援力度。
★　世界銀行調升中國今年經濟成長率預測值至6.5%，主因是內需增強，擴大開放市場。
★　中國智慧型手機出貨量已連續數個月衰退，第一季較上年同期衰退26.1%，顯示市場已趨飽和，大者恆大態勢顯著，華為、小米、OPPO、vivo、蘋果等五大品牌市占率將繼續擴張，2017年已達77%，高於2016年的67%，其他品牌只能在夾縫中求生存。
★　中國財政部4/2公告，即日起對美國的7類128項進口商品，包括水果、豬肉及相關製品，最高加徵25%關稅。　
亞洲（ASIA）
★　韓國第一季月均失業人口達118.1萬人。其中，失業時間超過6個月的長期失業人口達15.1萬人，較上年同期增加18.8%，創近18年來同期新高；其中，20~29歲年齡層占比最高，顯示長期失業的青年增勢明顯。
★　土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）4/18宣布原訂於2019/11/3舉行的總統及國會大選提前至6/24舉行，這意味著土耳其將提早一年半從議會制改為總統制，已執政15年的艾多根可再選2個5年任期，土耳其可能因此成為艾多根一人獨裁專政的國家。
★　日本在南鳥島附近的太平洋海域發現蘊藏量超過1600萬噸、可使用數百年的稀土，有望降低對中國稀土進口的依賴。
★　亞洲開發銀行發布2018年「亞洲發展展望」報告指出，南亞仍是亞太區經濟成長最快的地區，今明兩年將分別成長7%與7.2%。雖然印度去年降至6.6%，但是得益於新稅制提高生產力，今明兩年會反彈至7.3%與7.6%。
東南亞則與去年一致，今明兩年分別成長5.2%。其中，菲律賓得益於政府推出多項公共基礎設施建設計畫拉動內需，今明兩年可成長6.8%與6.9%，高於去年的6.7%。中亞則是今年放緩至4%，明年微升至4.2%。中國基於政策偏向金融穩定性與持續成長性，今明兩年將放緩至6.6%與6.4%。中美貿易戰會是影響亞太經濟成長的變數，美國的升息則會導致亞洲新興市場國家的資金流入減少。
★　日本修法增設新稅「國際觀光旅客稅」，自明年1月7日起，不論國籍，只要是2歲以上的民眾，自日本出境都要課徵1000日圓出境稅。
★　韓國為了反擊美國對進口洗衣機與太陽能面板徵收關稅，已通知WTO，將中止對美國部分進口商品的關稅減讓。
★　巴基斯坦3月出口首次突破20億美元，達22.3億美元，創4年來單月最高，較上年同期增長24.4%，主因在於對眾多商品課徵更高進口關稅，對盧比實行10%以上貶值。
★　波斯灣最小產油國巴林聲稱，在巴林西岸發現1932年開採原油以來的最大油田。
★　土耳其調高進口減壓閥類及合板等78項產品關稅，新稅率達5%至30%，為近2年來第8度大幅調高關稅。
非洲（AFRICA）
★　南非自4/1起，調高增值稅至15%。這是南非25年來首次，目的是增加國庫收入。
★　沙烏地阿拉伯啟動住房自給計畫，意在調控國內房地產市場，提高國人住房自給率，預計在2030年以前提供30萬套住房，使家庭住房自有率達到70%。
美洲（AMERICA）
★　美國第一季經濟成長率達2.3%，高於市場預期的2%。
★　美國4月製造業PMI初值創下2014年9月以來新高，表現優於預期，顯示美國經濟第二季將更活絡。
★　美國國會的美中經濟與安全審查委員會4/19發布「美國聯邦ICT供應鏈應對中國的脆弱性」報告，直接點名中興、華為、聯想、清華控股（紫光集團母公司）、君聯資本（聯想旗下創投）、浪潮、京東方、中國科學院、中國電科、北京華勝天成、天馬微電子、冠捷科技、深圳萊寶高科技等19家企業可能受中國政府支持，在美國進行商業間諜活動，涉嫌盜取智慧財產權。
★　美國商務部4/17公告，對進口自中國的鋼製輪轂產品發起反傾銷與反補貼的「雙反」調查，並初裁進口自中國的通用鋁合金板存在補貼行為。
★　美國商務部4/16對違規的中國中興（ZTE）發出出口禁令，禁止美國業者與中興進行「出口管理條例」（EAR）列管高科技產品與技術的任何交易，禁令為期7年。中國商務部隨後對進口自美國的高粱實施反傾銷反制，並初裁進口自美國、歐盟與新加坡的進口鹵化丁基橡膠存在傾銷行為，同時延後審查美國高通與荷蘭恩智浦併購案。
★　第八屆美洲國家首腦會議發布「拉丁美洲2018年經濟展望」報告指出，2017年拉美地區經濟成長率為1.3%，預估2018年在2%至2.5%，雖有進步，但增速慢，仍陷在「中等收入陷阱」中，主因是生產力低下。
★　美國USTR 4/3公布301調查下的中國商品加徵關稅清單，涉及商品達1300項，價值約500億美元，行業鎖定「中國製造2025」，不涉及手機、筆電、服裝、鞋類等消費性產品。　
歐洲（EUROPE）
★　英國第二大超市Sainsbury's與第三大超市Asda達成合併交易，合併後的公司市占率達31.4%，將超過第一大超市樂購的27.6%。
★　英國第一季經濟成長率僅0.1%，遠低於2012年五年來的2.2%平均值。
★　歐盟統計，歐元區的預算赤字GDP占比從2016年的1.5%降至2017年的0.9%，債務GDP占比也從89.0%降至86.7%，希臘亦實現預算盈餘，顯示歐元區經濟在好轉。
2017年歐元區預算赤字GDP占比最高的兩國是西班牙與葡萄牙，債務GDP占比最高的五國是希臘、義大利、葡萄牙、比利時、西班牙。同時達到預算赤字GDP占比低於3%與債務GDP占比低於60%標準的國家只有6個，分別是愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞、盧森堡、荷蘭與斯洛伐克。
★　歐盟4/20公告，對中國鋼索和鋼纜徵收的反傾銷稅再延長5年，稅率高達60.4%。
★　歐盟與墨西哥更新自由貿易協定（FTA），新協定意在促進雙方乳製品、豬肉、數位產品、藥品及服務業的貿易，減少對美國的依賴。
Published：2018Q2
　

聯聖致鼎管顧集團　陳致瑋◎撰文
當時序進入2010年，1980年後出生者就邁入30歲，成為社會的中堅骨幹，也逐漸成為組織的發展樞紐。
1980年後的世代，重視的不是以權威做領導，而是如何有效運用團隊的協同努力創造更理想的創造力。
這樣的觀念，對於1960年以前出生的創辦人世代是陌生且充滿不確定性的。1960年以前的創業家都是身體力行，靠自己努力打拚而擁有成功。他們很少經歷團隊努力的創業模式，多是他一個人創造了一個事業帝國，然後聘用員工來幫忙運作事業體。
1980年後的年輕人，因為社會的主流產業多半已有企業卡位了，想要在主流產業中獲得競爭力並且成功，就必須靠創意與創新，想出一種全新的商業模式，符合他們這個世代的操作，並築起科技與技術的難度門檻，讓傳統產業的經營者無法輕易地切進來。
在這樣的時代競爭下，就形成了1960年前的世代與1980年後的世代，一個產業變革的競爭態勢。
新時代的組織行為學，從東方到西方，不約而同地顯現出一個新的模式，也就是1980年後的世代所領導、所崇尚的企業文化是共創共享的經營模式，組織文化也相信去中心化、去權威化，才能有效吸引同世代的人才加入團隊共同成長。
去中心化，是因為1980年後的世代各自有各自的專業，彼此是以互補的方式存在與合作，而不像1960年代以前，一個老闆什麼都會，什麼事情都身體力行。1980年後的世代更守在自己的專業本分上，以絕對的技術或知識優勢，創造自己的核心競爭力，讓自己的核心技能做到難以被取代、進而產生連結的共創共享事業模式。
打群架，這樣的群體戰常見於1980年後世代的組織群體。把他們拆開了，每一個人都很弱，但是組合起來，可以與主流的產業相抗衡，甚至鯨吞蠶食。
個體戰與群體戰，在組織行為上標定著兩個完全不同世代的操作與運行組織方式。隨著時間推移到2018年後，去中心化與去權威化的趨勢將更加明顯。
如果今天你的企業是屬於傳統產業，那麼公司內部主要的運作模式可能還是絕對的權威，權力集中在老闆或老闆身邊的少數人身上。在這樣環境下，公司很難找到年輕人加入，因為年輕人普遍對於集中權力與權威感到排斥。
反而在去中心化的新創企業中，雖然規模小，但是呈現自由開放與不設限的風氣，更能吸引年輕人加入。最主要原因是，在年輕的團隊中，沒有人是權威；此外，這個團隊在做的事情也都是以創新與創造為主，運作的風格相對於傳統產業，更加的不設限。
如果公司是傳統產業，又渴望創新，能與新的市場接軌，我會建議，必須調整組織領導的方式，先從去權威與去中心化開始。
讓年輕人帶著年輕人，而不是上個世代來帶年輕團隊，這樣會無法產生良好的連結，也無法展現良好的領導效果。
傳統產業要能接受這種做法，相對來說，會需要經歷很多的掙扎，組織的風格及氛圍都很難短時間改變。
不過，這畢竟是一個必然的趨勢，想要讓你的企業組織轉變型態，讓企業走向年輕化，我們就必須改變我們的環境與經營的生態。
總的來說，這就是組織行為的變貌，我們能不能接受我們的環境被改造，讓年輕世代可以更輕鬆自由地加入我們。
環境是其中之一，管理與領導風格當然更重要，所以整體企業的基因改造都必須納入考量。這時我們再談的就是企業的整體組織行為再造了。
如果各位有興趣進一步了解或詳談，歡迎聯絡陳致瑋顧問，預約你的公司諮詢時間。
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Published：2018Q2