CEO領導人

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
★　KPMG發布2020年自動駕駛汽車準備度（Ａutonomous Vehicles Readiness Index）調查報告指出，全球30個評比國家中，部署自駕車產業最積極的前10大國家依序是：新加坡、荷蘭、挪威、美國、芬蘭、瑞典、韓國、阿拉伯聯合大公國、英國、丹麥。
另外，日本自第10退至第11，台灣新入榜至第13，中國持平於第20，印度自第24退至第29。　
★　WPP與凱度及谷歌發布2020年BrandZ中國全球化品牌50強（Brandz Top 50 Chinese Global Brand Builders）榜單，前10大依序是：華為、聯想、阿里巴巴、字節跳動、小米、海爾、海信、一加手機、中國國際航空、青島啤酒。
成長率最高的前3大依序是：龍創悅動 (30；+73%)、字節跳動 (4；+56%)、OPPO (12；+51%)。　
★　IHME發布研究指出，全球人口將在2064年達到97.3億的顛峰，之後因生育率下滑而漸減。
到2100年，全球人口約有87.9億，人口最多的前5大國家依序是：印度 (10.9億)、奈及利亞 (7.91億)、中國 (7.32億)、美國 (3.36億)、巴基斯坦 (2.48億)。另外，台灣人口約有1089萬。
若以GDP觀之，前5大國家依序是：美國、中國、印度、日本、德國。　
★　新華社中國經濟信息社聯合波羅的海交易所發布2020年新華－波羅的海國際航運中心發展指數報告指出，全球航運中心城市綜合實力前10大依序是：新加坡、倫敦、上海、香港、迪拜、鹿特丹、漢堡、雅典、紐約－新澤西、東京。
其中，新加坡連續第7年居首，倫敦從第3重返第2，上海從第4首次躍居第3。
★　美國Travel＋Leisure發布2020年全球旅遊產業評比調查（World's Best Awards Survey）報告指出，以全球最佳城市（World's Best Cities）觀之，前10大依序是：墨西哥瓦哈卡、墨西哥聖米格爾德阿連德、越南會安、泰國清邁、義大利佛羅倫斯、日本京都、印度烏代浦、寮國龍波邦、印尼烏布、土耳其伊斯坦堡。
以全球最佳國際線航空公司（World's Best International Airlines）觀之，前10大依序是：新加坡航空、卡達航空、阿聯酋航空、長榮航空、全日空、紐西蘭航空、日本航空、公務航空、國泰航空、維珍航空。　
★　彭博社發布2020年彭博薪酬指數（Bloomberg Pay Index）指出，2019年美國年薪最高的CEO依序是：
特斯拉CEO馬斯克 (USD 595,266,817)、蘋果CEO庫克 (133,727,869)、
Charter CEO羅勒奇 (116,995,201)、CBS前代理CEO伊恩尼洛 (116,565,495)、
Chewy CEO辛格 (108,158,705)、黑石集團CEO蘇世民 (107,630,680)、
英特爾CEO斯萬 (99,022,847)、Alphabet CEO皮查伊 (86,162,752)、
微軟CEO納德拉 (77,289,149)、Sarepta Therapeutics CEO英格拉姆 (70,228,746)。　
★　富比士（Forbes）發布2020年韓國富豪榜指出，前50大富豪總財富為1108億美元，與上年的1100億美元相當，但是入榜門檻從上年的8.55億美元降至6.1億美元。前5大富豪依序是：三星集團會長李健熙、賽特瑞恩會長徐廷珍、Nexon創辦人金正宇、三星電子副會長李在鎔、Kakao創辦人金范秀。　
★　Wealth-X發布2020年億萬富豪人口普查報告（Billionaire Census）指出，2019年全球億萬富豪（淨資產超過10億美元）年增8.5%至2825人；總財富年增10.3%至9.4兆美元。
全球億萬富豪最多的前15大國家依序是：美國、中國、德國、俄羅斯、瑞士、英國、香港、印度、沙烏地阿拉伯、法國、義大利、巴西、阿拉伯聯合大公國、加拿大、新加坡。
全球億萬富豪最多的前15大城市依序是：紐約 (113人；增8人)、香港 (96；+9)、舊金山 (77；+2)、莫斯科 (73；+3)、倫敦 (66；+1)、北京 (57；+2)、新加坡 (45；+6)、洛杉磯 (44；+5)、深圳 (39；+2)、孟買 (38)、杜拜 (35；-3)、聖保羅 (33)、伊斯坦堡 (32)、杭州 (32；+1)、東京 (30；+1)。　
★　Henley & Partners發布2020年全球最佳護照（Henley Passport Index）指出，疫情尚未爆發前，全球前10大最好用的護照依序是：
日本 (免簽或落地簽國家：191)，新加坡 (190)，德國、韓國 (189)，芬蘭、義大利、盧森堡、西班牙 (188)，奧地利、丹麥 (187)，法國、愛爾蘭、荷蘭、葡萄牙、瑞典 (186)，比利時、挪威、瑞士、英國、美國 (185)，捷克、希臘、馬爾他、紐西蘭 (184)，澳洲、加拿大 (183)，匈牙利 (182)。台灣 (146) 位列第33。　
★　凱度發布2020年BrandZ全球品牌價值100強（BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands）榜單，前10大依序是：亞馬遜、蘋果、微軟 (↗1)、谷歌 (↘1)、Visa、阿里巴巴 (↗1)、騰訊 (↗1)、臉書 (↘2)、麥當勞、萬事達卡 (↗2)。
100大品牌中，增速最快的前3大品牌依序是：貴州茅台 (18；+58%)、Instagram (29；+47%)、Lululemon (+40%)。　
★　萬得資訊（Wind）發布2020年上半年度中國上市企業市值500強榜單，前10大依序是：騰訊、阿里巴巴、貴州茅台、工商銀行、建設銀行、中國平安、農業銀行、中國移動、中國銀行、美團點評。
其中，騰訊超越阿里巴巴，躍居第一。貴州茅台自第8升至第3。美團點評自第22升至第10。
★　BCG發布2020年全球最具創新力企業50強（The Most Innovative Companies）榜單，前10大依序是：蘋果 (↗2)、Alphabet (↘1)、亞馬遜 (↘1)、微軟、三星、華為 (↗42)、阿里巴巴 (↗16)、IBM（↘1)、索尼 (重返榜單)、臉書 (↘2)。
BCG分析，過去14年入榜的162家企業中，反覆入榜的只有8家，分別是Alphabet、亞馬遜、蘋果、惠普、IBM、微軟、三星、豐田。57%的企業只入榜3次以下，近30%的企業更只入榜1次。　
★　IRI與BCG發布2019年美國CPG品牌銷售額成長排行榜（U.S. CPG Growth Leaders）指出，自有品牌與超小型CPG（快速消費品）製造商的市占率在成長，大型CPG製造商的市占率在衰退。
大型品牌（銷售額在55億美元以上）的前3大成長領袖依序是：星座、嬌生、泰森。
中型品牌（銷售額在10億至55億美元）的前3大成長領袖依序是：VPX Sports、Juul、Mike's Hard。
小型品牌（銷售額在1億至10億美元）的前3大成長領袖依序是：電子菸NJOY、運動飲料BODYARMOR、義大利麵酱Giovanni Rana。　
Published：2020Q3
　

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
台灣400年來一直都是與國際接軌，靠貿易發展上來的，現在也不能例外！2020年7月的國際政治與經濟要聞如下：
全球（WORLD）
★　國際金價7/27升破每盎司1940美元大關，最高觸及1944.48美元，再創歷史新高。業界分析，基於市場對通膨的憂慮及美元走勢看疲，國際金價可能在未來3~5個月內升破每盎司2000美元，且在未來6~9個月內再創歷史新高。
★　IMF 7/16發布報告預估，在缺乏政府充足支持下，中小企業的破產率可能自疫情前的4%升至12%，義大利首當其衝。
★　IDC統計今年第2季全球PC出貨量年增11.2%至7226.1萬台，顯示市場再現榮景，其中，惠普更超越聯想，躍升第一。相較之，Gartner的統計則是年增2.8%至6480萬台，聯想仍是第一。主要落差在IDC將惠普Chromebook納入統計。
★　IMF 7/14大幅調降今年中東與北非經濟成長率預估值至－5.7%，為50年來最低。主因是疫情衝擊與油價低迷。
★　英國BuyShares.co.uk發布報告指出，受疫情影響，自3月起截至7/4，全球有近7萬名科技新創企業員工失業，光是Uber在5月就裁員逾6500人，約占全員的1/4。主因是找不到金主支撐。
★　科法斯發布2020年上半年亞太區企業付款調查報告指出，亞洲企業受疫情影響，逾期付款情況愈加惡化。2019年以來，逾期付款問題最嚴重的是中國 (96天)、馬來西亞 (84天)、新加坡 (71天)。泰國則較上年延長7天至69天，馬來西亞與台灣則較上年延長2天至67天。
★　UNCTAD 7/1發布報告指出，受疫情影響，倘若各國封鎖時間為4個月、8個月與12個月，全球觀光收益將分別減損1.17兆美元、2.22兆美元與3.3兆美元，約占全球GDP的1.5%~4.2%。若以封鎖時間為4個月觀之，美國損失最多，約1870億美元；中國損失次之，約1050億美元。另外，泰國與法國也分別損失約470億美元。
東協（ASEAN）
★　曼谷郵報7/21報導，受旱災、疫情、泰銖升值影響，泰國今年前5月稻米出口量年減31.9%。泰國稻米出口商協會預估，今年稻米出口量恐降至10年來最低，只有650萬公噸。
★　新加坡7/14公布，今年第2季GDP年減12.6%，連同第1季年減0.7%，為連兩季負值，代表新加坡經濟陷入技術性衰退。
★　新加坡7/10舉行國會大選，結果由執政黨勝選，但丟失1個集選區。
★　東協6月製造業PMI自35.5升至43.7，稍有好轉，但仍低於50榮枯線。其中，越南自42.7升至51.1；馬來西亞自45.6升至51.0；菲律賓自40.1升至49.7；緬甸自38.9升至48.7；泰國自41.6升至43.5；印尼自28.6升至39.1。
中國（CHINA）
★　中國就業培訓技術指導中心7/21發布2020年第2季全國招聘求職100個短缺職業排行，最緊缺的前3大職業仍是營銷員、快遞員、餐廳服務員。
★　資深金融學家索貝克7/17刊文預估，按照目前中國外匯流失的速度，加上歐美日企業全面撤資的動作，中國應對外匯不足最可能的對策是鎖國，時間很可能在1年內。
★　中國7/16公布，今年第2季GDP年增率自第1季的－6.8%升至3.2%，由負轉正。
★　中國7/14公布，今年6月出口年增率0.5%，進口年增率2.7%，雙雙由負轉正。上半年中美貿易順差年減10.8%至8517.4億元人民幣，顯示雙方貿易逆差逐漸縮減。
★　華為7/13公布，今年上半年營收為4540億元人民幣，年增13.1%；淨利率9.2%。
★　艾媒諮詢7/1發布報告指出，2019年中國共享電單車數量已超過100萬輛，未來5年隨著三四線城市需求激增，到2025年，中國共享電單車投放車輛將達800萬輛，收入規模將達200億元人民幣。
★　中國6月官方製造業PMI自50.6升至50.9；服務業PMI自53.6升至54.4，為連續第4個月回升。財新製造業PMI自50.7升至51.2，創下2019年12月以來最高；財新服務業PMI自55升至58.4，創下2010年5月以來新高。
亞洲與亞太（ASIA & ASIA-PACIFIC）
★　紐西蘭繼英國、加拿大及澳洲後，7/28宣布終止與香港的引渡條約。
★　印度7/24公布新規指出，凡是來自印度鄰國的投標人，除非向主管機關註冊獲准，否則禁止參與印度的公共採購案。外界分析，此舉劍指中國。
★　Naver 7/21宣布，設在香港、儲存用戶個人資料的備份伺服器已逐漸遷至新加坡。
★　日本7/17公布，首批資助撤離中國回流日本或轉遷第三國的企業有87家，包括Iris Ohyama、Saraya、Hoya、夏普、住友橡膠、信越化學。
★　印度首富、信實工業集團董事長安巴尼7/15宣布，旗下子公司Jio Platforms已擁有自行研發的5G技術。
★　谷歌7/13宣布，未來5~7年將投資100億美元，協助印度加速數位轉型。
★　印度為了擺脫對中國與巴基斯坦的能源依賴，7/11啟動了亞洲最大太陽能發電站的興建。
★　韓國BusinessKorea報導，過去2個月來，受惠於印度抵制中國貨，LG在印度的智慧型手機銷量暴增10倍，三星在印度的智慧型手機銷量也有望超越vivo回升第二位。
★　印度染疫確診病例7/5超越俄羅斯，成為僅次於美國、巴西的全球第三多國家。
★　中印衝突繼續升溫。印度7/2表示，將禁止中國企業參與印度道路與高速公路建設；7/3表示，將禁止進口中國的供電設備。聯合早報7/5報導，印度決定不加入任何由中國主導的貿易協定，包括RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）。經濟時報7/27報導，印度繼6/29禁用抖音、微信等59款中國APP後，7/24又禁用47款中國APP。
★　台灣夏普7/1宣布收購美華泰MIRADA，正式跨足美妝百貨市場，未來將轉型成日系時尚生活百貨的電商平台。
美洲（AMERICA）
★　美國7/27公布全球24家可信任的5G電信商（5G Clean Network）清單，包括台灣的中華電信與遠傳、日本的NTT與KDDI、韓國的SK Telecom、印度的Jio。　
★　美國7/21無預警要求中國關閉駐休士頓總領事館。中國隨即反制，7/24要求美國關閉駐成都總領事館。
★　美國商務部7/21以侵犯新疆少數民族人權為由，制裁11家中企。
★　美國貿易代表署7/10表示，將對價值13億美元的法國產品加徵25%關稅，以反擊法國對美國科技企業徵收數位稅。
★　美國農業部7/10與7/14指出，中國近期訂購了136.5萬噸與176.2萬噸美國玉米，創下1994年12月以來最大單日採購量。
★　路透社7/9報導，美國聯邦政府將禁用5家中企產品。這5家中企分別是華為、海康威視、大華、海能達、中興。
★　美國歷任總統御用、有200年歷史的男裝品牌Brooks Brothers 7/8宣布破產。
★　美國7/7宣布，2021/7/6正式退出WHO。
★　Facebook、WhatsApp、Telegram、Twitter、Google等多個社群平台7/6宣布，暫時拒絕香港政府及警方索取用戶資料的要求。
★　美國二手車銷量在4月年減38%、5月年增6%後，6月繼續回升。主因是國人利用紓困金來買車，中古車貸利率在疫情期間不斷下滑，車廠停產導致經銷商在無法取得新車下改推二手車。
★　加拿大7/3宣布，即日起終止與香港的引渡條約，也禁運武器至香港。
★　美國眾議院與參議院分別於7/1與7/2表決通過「香港自治法」，總統川普7/14簽署生效。同日也正式終止香港的特殊地位。
★　USMCA（美墨加協定）7/1生效。
★　美國FCC 6/30正式裁定，華為與中興對美國國安構成威脅，即日起禁用政府資金採購其產品。
歐洲（EUROPE）
★　英國7/20宣布，即日起終止與香港的引渡條約，也禁運武器至香港。
★　英國7/14宣布，自2020/12/31起，禁購華為5G設備；現有的華為5G設備也須在2027年前移除。此舉讓英國成為第一個明確抵制華為5G的歐洲大國。目前五眼聯盟中，僅剩加拿大尚未禁用華為。日經新聞7/19報導，英國可能找日本NEC與富士通來替代華為5G。
★　英國預算責任辦公室（OBR）7/14發布報告預估，英國今年經濟成長率將萎縮12.4%，為300年來最嚴重衰退，復甦速度不確定，不可能出現V型復甦。
★　李嘉誠持有的長實集團在香港國安法生效前獲英國批准，可在倫敦泰晤士河畔動工打造香港城「Convoys Wharf」。
★　法國總理菲利普7/3請辭，總統馬克宏同日任命解封政策大將卡斯泰接任總理，改組內閣。
★　俄羅斯6/25舉行為期一週的修憲公投，7/2開票結果顯示，77.92%選民支持憲改，這意味著現任總統普丁可競選連任至2036年。
Published：2020Q3
　

聯聖致鼎管顧集團　陳致瑋◎撰文
組織要轉型，準備的動作很多，不過重點抓到並聚焦做好，其實也不會失焦。
組織轉型的目的，主要是為了讓組織發展更具有可持續性（Sustainability），並且讓組織的人力、資源能夠更活化，如同資產不要停滯並發揮出最大的效果。
組織轉型，多久要做一次？
這是很多人常問的問題，但這其實並不是重點，更應該問的是，為何要轉型？
這其實是CEO要不斷問自己，也要不斷催化團隊思考的關鍵題目，因為轉型只是一個動作，並不是目的，所以要回到根本目的進行思考。
我來幫大家聚焦一下，轉型，就是希望讓組織、公司更好、更有活力、更精實，不讓人力鈍化、資源鈍化。組織有種特性，就是當資源運作穩定之後，會進入一種慣性，這種慣性是一種習慣，熟悉之後，大家逐漸失去活潑度，進入某種思考的惰性，本能的反應著已經適應的習慣，逐漸的，組織也就陷入了集體不思考，或者僵固化，而失去變動的改變力。
這往往就是經營高層最不想發生的狀況，因為這會引發危機，而且組織內的人力資源也會因此而弱化，所以轉型，應該是經常讓組織保持活力的一種措施，或者可以變成一種政策。
我的建議是，組織應該每3年提出一個轉型發展的創新目標，訂出一個3年期的新的挑戰目標，或轉型目標，讓組織維持持續創新、自我突破的動能。
組織的架構也不要常年不動，要配合3年的創新政策和精實目標。高度建議，組織架構也要每3年一個改變，而這個改變最好是從上而下的啟動。
從上而下，那是因為CEO本身就肩負創新的領導責任，群體也依賴CEO的遠見和領導力，帶著組織持續前進。組織轉型並沒有標準答案、標準模式，成功公式可套用，但原則是不變的，只要把握住群體共識，鼓勵大家持續精實與創新，共創共享，這都是符合這個時代的主流核心價值觀，也會獲得上下齊心的支持。
Published：2020Q3
　

聯聖致鼎管顧集團　陳宗賢◎撰文
這半年來全球陷入愁雲慘霧中，80%的企業與人是一籌莫展，束手無策。只有20%的企業與人因為時機的對與順勢的關係，得到逆勢成長。不過，當大部分國家經濟與產業陷入停滯的狀態，一股變革的潮流就隨之而起，改變了過去大家熟悉的各種運作模式。例如：
1. 過去大家習慣的全球化產銷分工，造成這次斷鏈的危機。
因此，區域經濟與產銷結構被重視與關注。在地化產業鏈成為主流，這減少了巨量與大集團運作的壓力。
2. 過去習慣群聚工作上班，造成工作一切停擺。
因此，雲端、遠距與在家工作成為新趨勢。這提升了PC與伺服器產業及視聽產業的熱潮。
3. 過去大量雇用，規模巨大，帶來倒閉與無薪假，或失業。
因此，新雇用模式被提到，也開啟自雇工作、外包、承攬等現象。
4. 因為鎖國與封城，零售流通的門店櫃產業受影響頗重。
因此，促進商城、大賣場與外送外帶的崛起。
5. 過去強調大量取得成本優勢，這次徹底面臨考驗。
新趨勢是交期快，不備貨，就近供貨，組合銷售，複合經營成為主流。
6. 過去重視功能性組織與家長式管理，這次面臨嚴重考驗。
反倒是實施分權管理經營模式的公司逆向成長。因為每個事業單位都獨立自主地尋求生存之道，而非大鍋飯效應。
7. 過去過度依賴低價代工的模式，打造各個生產基地的崛起，也影響全球的政經情勢。
未來將重新洗牌，全球政經產業的結構將重整，值得注意。
綜觀上述種種，身為企業經營管理者的我們，更應加速「轉念，轉變與轉型」，而不能墨守成規地緬懷過去的榮景與成功模式。
我常說：「過去的成功與經驗，是未來發展的絆腳石。」如今看來，確實應驗。
我們可看到，近10年來，在台灣，就有許多市場上有名的企業出現衰退、結束、關店。這些都是沒隨著時代科技與消費潮流快速應變的關係。
也正因為如此，我才強調：「努力經營是抵不過科技潮流的衝擊的。」所以任何企業都要面對不可抗拒的衝擊，採行應變對策，千萬不要墨守成規，謹守經驗。因為它無法幫助企業永續穩健。
變革之道建議如下：
1. 將功能性組織調整為自主式分權組織，整建菁英團隊
2. 整建企業的核心價值與能力，進行新的組織經營模式
3. 加速國際布局，進入各區域經濟體，掌握Know-How，發展在地組織與事業單位
4. 運用科技化與系統，進行雲端經營管理，降低大量雇用
5. 分權與商品規劃是關鍵，併購與策略聯盟是手段
6. 共享共利應由企業內部擴至外部的產業鏈
7. 虛實整合不只適用於流通產業，更應擴至全產業
8. 合理化正規經營是基本，應改變家長式管控習慣
以上提供有心的經營者參考，期盼在新時代來臨時，能更上層樓。
Published：2020Q3
　

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
★　美國環旅世界（Global Traveler）發布2020年休閒風格獎（Leisure Lifestyle Award Winners）。其中，全球最佳歷史景點前10大依序是：西班牙、埃及、希臘、約旦、土耳其、英國、以色列、印度、義大利。
全球最佳冒險旅遊目的地前10大依序是：南非、台灣、印度、泰國、紐西蘭、智利、哥倫比亞、澳洲、約旦、加拉巴哥群島。
亞洲最佳休閒旅遊目的地前10大依序是：台灣台北、新加坡、韓國首爾、日本東京、泰國普吉島、香港、泰國曼谷、越南胡志明市、日本大阪、印尼峇里島。台北為連續第3年居首。
全球最佳轉機機場前10大依序是：邁阿密國際機場、新加坡樟宜機場、哈馬德國際機場、桃園國際機場、慕尼黑機場、蘇黎世機場、仁川國際機場、杜拜國際機場、丹佛國際機場、哈茨菲爾德－傑克遜亞特蘭大國際機場。　
★　瑞士洛桑管理學院（IMD）發布2020年世界競爭力年報（World Competitiveness Yearbook）指出，全球63個評比國家中，最具競爭力的前10大國家依序是：新加坡 (→)、丹麥 (↗6)、瑞士 (↗1)、荷蘭 (↗2)、香港 (↘3)、瑞典 (↗3)、挪威 (↗4)、加拿大 (↗5)、阿拉伯聯合大公國 (↘4)、美國 (↘7)。愛爾蘭與卡達落居10大外。
若以亞洲觀之，排位依序是：新加坡 (1；→)、香港 (5；↘3)、台灣 (11；↗5)、中國 (20；↘6)、韓國 (23；↗5)、馬來西亞 (27；↘5)、泰國 (29；↘4)、日本 (34；↘4)、印尼 (40；↘8)、印度 (43；→)、菲律賓 (45；↗1)、土耳其 (46；↗5)。　
★　美世（Mercer）發布2020年生活成本調查（Cost of Living Survey）報告指出，全球209個評比城市中，生活費最貴的前10大城市依序是：香港 (→)、土庫曼阿什哈巴德 (↗5)、日本東京(↘1)、瑞士蘇黎世 (↗1)、新加坡 (↘2)、美國紐約 (↗3)、中國上海 (↘1)、瑞士伯恩 (↗4)、瑞士日內瓦 (↗4)、中國北京 (↘2)。香港連續第3年居首。台北進步7位至第28位。
若以東協觀之，排位依序是：新加坡 (5；↘2)、泰國曼谷 (35；↗5)、菲律賓馬尼拉 (80；↗29)、緬甸仰光 (83；↗34)、印尼雅加達 (86；↗19)、柬埔寨金邊（109；↘1）、越南胡志明市 (111；↗9)、河內 (116；↘4)、馬來西亞吉隆坡 (144；↘3)。
若以印度觀之，生活費最貴的前3大城市依然是孟買 (60；↗9)、新德里 (101；↗17)、清奈 (143；↗11)，最便宜的城市依然是班加羅爾 (171；↗8) 、加爾各答 (185；↗4)。　
★　英國智庫Deep Knowledge Group 6/5發布COVID-19區域安全評估（COVID-19 Regional Safety Assessment）報告指出，全球200個評比國家中，防疫下來最安全的前10大國家依序是：瑞士、德國、以色列、新加坡、日本、奧地利、中國、澳洲、紐西蘭、韓國。台灣位居第16位。　
★　世邦魏理仕（CBRE）發布2020年全球生活報告（Global Living）指出，全球38個評比城市中，房價最高的前10大城市依序是：香港、慕尼黑、新加坡、上海、深圳、北京、溫哥華、洛杉磯、巴黎、紐約。香港蟬聯第一，儘管2019年情勢動盪，房價仍居高不下。另外，前5大城市中，有4個是亞洲城市。　
★　凱度發布2020年全球品牌足跡（Brand Footprint）報告指出，過去一年全球消費者觸及選擇數（CRP）最多的前10大民生消費品品牌依序是：可口可樂、高露潔、美極 (Maggi)、樂事、衛寶 (Lifebuoy)、百事可樂、Sunsilk (↗2)、多芬 (↘1)、營多麵 (Indomie)(↗1)、雀巢咖啡 (↘1)。
若以前25大品牌觀之，印度是CRP成長的主力，有13個品牌因印度市場而成長。另外，CRP超過10億次的品牌新增了5個；超過1億次的18個品牌中，有16個來自印度，2個來自中國。　
若以2020年亞洲品牌足跡報告觀之，中國前3大是伊利、蒙牛、康師傅；台灣前3大是義美、光泉、福樂；越南前3大是Vinamilk、Hao Hao、Nam Ngu；菲律賓前3大是Lucky Me、雀巢、Silver Swan；印尼前3大是營多麵、So Klin、Kapal Api。　
★　Counterpoint發布統計報告指出，2020年第一季全球智慧型手機出貨量年減13%至2.494億支，為2014年以來首次第一季出貨量不足3億支。
市占率最高的前5大品牌依序是：三星 (20%)、華為 (17%)、蘋果 (14%)、小米 (10%)、OPPO (8%)。若以4月觀之，華為 (21.4%) 首度超越三星 (19.1%)，主因是印度封城致使三星停產，再加上美國制裁華為，激起中國消費者大買國貨。
★　德國IPlytics發布5G標準專利聲明調查報告指出，截至2020/1/1，全球共有21571個5G標準專利，申請5G專利數量最多的企業依序是：華為 (3147項)、三星 (2795項)、中興 (2561項)、LG (2300項)、諾基亞 (2149項)、愛立信 (1494項)。入榜廠商沒有美國企業。
Published：2020Q3
　

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
台灣400年來一直都是與國際接軌，靠貿易發展上來的，現在也不能例外！2020年6月的國際政治與經濟要聞如下：
全球（WORLD）
★　武漢肺炎確診人數6/28突破1000萬人。由百萬增至千萬只花86天，突顯全球疫情仍然嚴峻。
★　世界銀行指出，全球68個低收入國家中，有49國的最大債權國是中國，有27國正瀕臨債務危機，其中有9國積欠中國的債務占比逾30%，馬爾地夫的債務占比最高，達45%，其餘是東加、吉布地、寮國、剛果、塔吉克、薩摩亞、喀麥隆、衣索比亞。
★　IMF 6/24發布報告預估，今年全球經濟成長率將萎縮4.9%。其中，中國將成長1%，美國將萎縮8%，歐元區將萎縮10.2%，日本將萎縮5.8%，英國將萎縮10.2%，印度將萎縮4.5%，東協五國將萎縮2%。
★　台塑董事長林健男6/23指出，乙烯是石化業最重要的上游指標原料，隨著北美擴產，未來3年將供給過剩，再加上中美貿易戰與疫情肆虐導致需求銳減，今年亞洲石化業景氣將不容樂觀。
★　亞洲開發銀行6/18發布報告預估，亞洲各區今年經濟成長率僅東亞是正成長1.3%，中亞、南亞、東南亞及太平洋島國都是負成長，分別是-0.5%、-3%、-2.7%、-4.3%。其中，中國是1.8%，台灣是0.8%，香港是-6.5%，韓國是-1%，新加坡是-6%，印尼是-1.0%，馬來西亞是-4%，菲律賓是-3.8%，泰國是-6.5%，越南是4.1。
★　瑞士銀行6/16發布報告指出，有76%的跨國企業想把生產線移出中國。其中，美國企業有82%想回流美國，38%想移至加拿大，29%想移至日本，23%想移至墨西哥。
北亞企業有85%想移出中國，中國企業有60%想移出中國。移出中國後，北亞企業與中國企業最想移至日本，其次是越南與美國。三者合計下來顯示，中國每年2.5兆美元的出口額中有30%可能會轉移，總值高達7500億美元。
★　IEA 6/16發布月報預估，受疫情影響，今年石油日需求量將創下歷史最大跌幅，但在產油國延長減產與需求回升後，明年將創下歷史最大升幅。
★　OECD 6/10發布報告預估，今年全球經濟成長率將萎縮6%，若是再爆第二波疫情，則將萎縮7.6%。其中，美國將萎縮7.3%，若再爆疫情將萎縮8.5%；歐元區將萎縮9.1%，若再爆疫情將萎縮11.5%；英國將萎縮11.5%，若再爆疫情將萎縮14%。
★　世界銀行6/8發布報告預估，今年全球經濟成長率將萎縮5.2%，創下二戰以來最嚴重衰退。其中，中國將成長1%，美國將萎縮6.1%，歐元區將萎縮9.1%，日本將萎縮6.1%。先進國家將萎縮7%，新興國家將萎縮2.5%。90%以上國家人均GDP都將萎縮，堪稱150年來最慘情況。
★　世邦魏理仕6/8發布2020年亞太零售業即時意向調查指出，進入後疫情時代，亞太國家有6成零售業者認為要恢復疫情前營收至少要6個月。38%零售業者與31%餐飲業者計畫今年底前增加線上銷售通路，37%零售業者與50%餐飲業者計畫縮減實體銷售據點。
★　OPEC+ 6/6決定延長每日減產970萬桶原油的措施至7月。
★　IDC 6/3發布報告預估，今年全球智慧手機出貨量將年減11.9%至12億支，創下歷史最大減幅。主因是疫情衝擊全球經濟，致使消費者減少支出。
★　Canalys預估，今年全球個人電腦與平板電腦出貨量將年減7%至3.68億台；其中，中國將年減3%，北美將年減6%。第2季至第4季的減幅將較第1季縮小，主因是中國復工復產，遠距工作及線上教育需求增加。
★　世界銀行6/2發布報告預估，疫情大流行將對新興市場與低收入國家造成持久性損害，其潛在經濟產出恐在5年內降低8%。石油出口國甚至可能因為經濟衰退與油價崩跌導致經濟產出大降11%。
東協（ASEAN）
★　新加坡總理李顯龍6/23解散國會，下屆國會大選將於7/10舉行。
★　越南國會6/8批准歐盟—越南自由貿易協定（EVFTA），最快8月生效，屆時越南71%出口歐盟的商品與歐盟65%出口越南的商品將零關稅。
★　馬來西亞6/4公布，4月貿易逆差35億馬元，為1997年以來首見貿易赤字，主因是疫情衝擊進出口，且出口額年減23.8%遠大於進口額年減8%。
★　馬來西亞與新加坡5/31宣布，暫停連接兩國的高鐵計畫至12/31。
★　東協5月製造業PMI自30.7升至35.5，稍有好轉，但仍低於50榮枯線。其中，馬來西亞自31.1升至45.6；越南自32.7升至42.7；泰國自36.8升至41.6；菲律賓自31.6升至40.1；緬甸自29.0升至38.9；印尼自27.5升至28.6。
中國（CHINA）
★　中國全國人大6/30表決通過「港區國安法草案」。美國同日宣布，即日起禁止出口國防設備與敏感技術至香港。這代表美國不再給予香港特殊待遇，將對香港與中國一視同仁。
★　中國長江中下游6/22~6/25遭遇今年入汛以來最強降雨，釀成沿江10餘個省市區災情慘重。重慶綦江也在6/22爆發1940年以來最大洪水，導致三峽大壩潰堤的疑慮甚囂塵上。一旦三峽大壩潰堤，包括上海在內的半個中國都將生靈塗炭。
★　中國宏觀經濟論壇6/20發布報告預估，今年中國經濟成長率為3.0%左右，第一季雖為-6.8%，但後三季會強勁反彈為2.5%、6.5%、7.5%。
★　中國北京6/13再爆第二波疫情，隨後擴及遼寧、河北、河南、浙江、四川等省市。
★　中國海關總署6/13推出跨境電商新規，允許北京、天津、南京、杭州、寧波、廈門、鄭州、廣州、深圳、黃埔等10個試點實行跨境電商B2B簡化申報與便利通關。
★　中國在東歐力推一帶一路，近來在國際情勢轉變下，接連踢到鐵板。除去年11月立陶宛改造深水港計畫生變外，今年6月施壓捷克議長不准訪台，也讓兩國關係惡化，羅馬尼亞也在6月拒絕與中國合建核電站。
★　中國6/7發布抗疫白皮書時宣布，暫停77國債務償還。英國BBC分析，此舉雖加大中國的財政損失與民意壓力，卻有助於維持中國的國際形象與影響力。
★　路透社6/1報導，中國為了反制美國對其制定港版國安法的制裁，下令國企暫停購買美國大豆、豬肉等農產品。中美對峙局勢因此升溫。
★　中國5月CPI回落2字頭至年增2.4%，為連續第4個月放緩，並創下2019年3月以來新低。
★　中國5月出口成長率年減3.3%，由正轉負；進口成長率年減16.7%，創下2016年1月以來最大跌幅。其中，對東協出口年增2.8%，進口年增6%；對美國出口年減11.4%，進口年減4.5%。
★　中國5月官方製造業PMI自50.8降至50.6，為連續第2個月回落；服務業PMI自53.2升至53.6，為連續第3個月回升。財新製造業PMI自49.4升至50.7，重返擴張區間；服務業PMI自44.4升至55，創下2010年11月以來新高。
★　為了救失業、救經濟，中國總理李克強5/28公開力挺地攤經濟，隨後上海、成都、濟南、杭州、青島等27地紛紛響應，地攤經濟頓時從被取締變成被鼓勵，但在10天後的6/6就被官媒打臉、中央封殺，所有提及李克強「地攤經濟」與「6億人月收入僅1000元」之言的相關報導都遭到下架。
亞洲與亞太（ASIA & ASIA-PACIFIC）
★　印度5/27再陷蝗災，為1993年以來最嚴重。除印度外，南亞、中東、非洲也深陷蝗災。肯亞蝗災是70年來最嚴重，索馬利亞與衣索比亞蝗災是25年來最嚴重。異常天候助長了蝗災，恐加劇亞非多國爆發糧食危機。
★　彭博社報導，印度擬於8/1起對部分太陽能設備徵收進口關稅。目前印度太陽能模組市場供應量，中國約占80%。
★　軟銀創辦人孫正義6/25辭去阿里巴巴董事。阿里巴巴創辦人馬雲也於同日辭去軟銀董事。
★　印度6/23宣布，將對中國、越南與韓國進口的鍍鋁及鋅合金扁軋鋼品課徵反傾銷稅。
★　路透社6/18報導，印度為了保護國內企業，計畫加徵160~200項進口產品關稅，並對100項進口產品實施非關稅壁壘，例如要求申請許可證或更嚴格的品管檢查。
★　中澳交惡，澳洲6/17表示，將尋求中國以外的貿易出路。
★　黎巴嫩多個城市6/11爆發示威衝突，黎巴嫩幣值暴跌自2019年10月全國示威以來的70%，國家陷入金融危機。
★　北韓6/9關閉兩韓所有聯絡窗口，致使兩韓關係繼2018年4月板門店峰會後再陷冰點。6/16北韓更炸毀開城工業園內韓國斥資170億韓元於2018年9月建成的兩韓聯絡辦公室大樓，韓國隨即切斷開城工業區供電，予以反制。
★　印度與中國在拉達克的軍事對峙，6/5雙方同意和平解決，6/6雙方軍方談判陷入僵局，6/15爆發1962年以來首起致命衝突，6/17印度下令禁止中興等中企參與印度國家電信網部署。印度全國貿易商總會（CAIT）也列出500項中國進口產品替代清單，呼籲國人抵制中國貨。
6/23印度政府電商平台（Government e-Marketplace）強制賣家必須標註產地，藉此封鎖中國貨。6/22印度海關大規模扣查來自中港澳的貨櫃，導致大量中國產品滯留印度港口無法入境。6/25德里酒店與餐館業主協會宣布，市內3000家酒店拒接中國人入住。6/29印度宣布禁用59款中國製APP。
印度Times Now 6/26報導，為了減少對中國產品的依賴，印度政府正在起草替代品進口國清單，選項有韓國、日本、台灣等，價格是主要考量因素。
★　印度為了成為全球手機製造中心，6/2公布500億盧比的獎勵計畫（Production-Linked Incentive Scheme），以吸引全球前五大手機製造商進駐。
★　日本5月製造業PMI自41.9降至38.4，創下2009年3月以來新低。
★　韓國5月製造業PMI自41.6降至41.3，創下2009年1月以來新低。
美洲（AMERICA）
★　華爾街日報6/28報導，繼華為後，美國又鎖定中國最大安檢設備製造商同方威視，敦促歐盟國家不要使用它的產品，以免資料外洩。
★　蘋果6/23宣布，未來將以自主研發的晶片取代英特爾的晶片，並委由台積電代工。
★　美國貿易代表署6/23公告，將對價值31億美元的歐洲產品課徵新關稅，也將對歐洲飛機、乳酪、優格等產品加徵關稅。
★　路透社6/24報導，美國國防部已提交20家有中國解放軍背景的中企（包括華為、海康威視、熊貓電子）清單，供美國政府與國會加大管制力度。
★　美國FDIC統計，今年1~4月美國銀行業存款激增2兆美元，創下歷史新高。光是4月就有8650億美元。主因是疫情致使沒有儲蓄習慣的美國人因為擔憂未來而將手上大量現金存起來。
★　美國海關與邊境保護局（CBP）6/17公告，即日起將扣留新疆疑似血汗工廠出口的髮製品。
★　美國5月零售銷售額月增17.7%至4860億美元，遠高於4月的月減14.7%，創下1992年以來最大增幅。但若與上年同期相比，則年減6.1%。若以金額觀之，則仍低於2月的5270億美元。
★　美國6/15宣布，將修改禁令，允許美企與華為合作制定5G標準。業界分析，此舉可讓5G標準制定恢復正常溝通管道，加速5G技術發展與受惠相關設備廠商。
★　巴西6/13染疫死亡病例超越英國，成為僅次於美國的全球第二多國家。
★　Coresight發布報告指出，疫情改變了美國消費者對中國貨的看法，有47%的受訪者同意美國零售商減少採購中國貨。這暗示了美國零售商應該重新審視他們的供應鏈，考慮他們是否過度依賴中國製造。
★　Coresight預估，今年美國零售業關店數可能達2~2.5萬家，其中55~60%位於購物中心。這也將刷新2019年關店數9300多家的記錄。
★　美國新建的稀土加工廠6/11正式開工。這意味著美國踏出了稀土全面自給自足，與中國脫鉤的第一步。
★　路透社報導，美國在瑞幸咖啡4月爆出財報造假、5月被摘牌下市後，加大對中國企業的審查，參議院5月通過監督法，更促使中國企業對赴美上市望而卻步。
★　美國聯準會6/10宣布，基準利率維持在0~0.25%不變，並且可能維持至2022年；同時也預估，今年經濟成長率將萎縮6.5%，明年經濟成長率將成長5%。
★　華爾街日報6/5報導，美國總統川普下令9月前撤出1/3駐德國美軍，轉調至波蘭或其他盟國。
★　美國6/3宣布，自6/16起禁止中國客機出入境美國。路透社指出，美國此舉意在向中國施壓，要求中國重啟美國客機出入境中國。中國6/4宣布放寬外國客機出入境限制。美國也於6/5宣布放寬中國客機出入境限制。
★　美國5/22將奇虎360、雲從、烽火等33家中國企業與研究機構列入經濟制裁黑名單，限制其購買使用美國技術；6/3宣布，該制裁自6/5起生效。路透社指出，該制裁將使輝達、英特爾等擁有AI及面部辨識技術專利的美企受到影響。
★　美國商務部6/2宣布，將對稀有金屬釩的進口是否損害國家安全啟動232調查。美國貿易代表署同日也宣布，將對歐盟等國徵收的數位服務稅是否合理啟動301調查。
★　美國個人儲蓄率自3月的12.7%升至4月的33%，創下歷史新高。
歐洲（EUROPE）
★　歐盟6/17發布防範外國企業不公平競爭白皮書，旨在建立新機制以防範享受國家補貼的外企乘歐企之危併購參股歐企。白皮書預計在9/23公開徵詢意見，2021年立法。
★　英國6/17宣布，將爭取加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。
★　歐盟6/15決定向中國與埃及製造的玻璃纖維織物徵收30.0~99.7%的反補貼及反傾銷關稅。這是歐盟首次調查中國貼補出口商是否不公平地致使歐盟製造商受害。
★　世界報6/12報導，今年8月起德國可能出現個人破產（Privatinsolvenz）潮。
★　西班牙Inditex 6/10宣布，將在2021年底前關閉16%、1200家門市，並力爭在2022年底前提高線上銷售占比至25%。
★　法國、義大利、西班牙3月個人儲蓄額（200億歐元、168億歐元、101億歐元）遠高於歷年平均值（38億歐元、34億歐元、23億歐元）。英國3月儲蓄額131億英鎊，更創下歷史新高。德國雖然儲蓄率大減，但那是因為德國人傾向在危機時提領大量現金放在手邊。此現象就顯示消費者少花多省可能成為新常態。此舉可能阻礙經濟復甦。
Published：2020Q2
　

聯聖致鼎管顧集團　侯淑媛◎撰文
常有主管感嘆年輕一代的工作者腦袋好又很有想法，但是他們做的和主管要的常常不一樣，讓主管很煩惱。近期與一家長期輔導中的企業主管進行每月一對一管理職能指導時，對方就提出了這樣的困擾。
在和該主管深入了解其與部屬互動的情境後，我向他分享了在交辦任務時，多善用「人事時地物」的技巧，將交辦事項或預期結果說清楚講明白。而對於有經驗的工作者，主管要耐住性子，不要過度干涉該部屬的細節執行工作。其中，我對該主管再三提點的關鍵重點是：與被交辦者共識預計完成日。
何謂「共識」日期呢？就是有「商量的」空間。而以我自身的經驗值，我不會把我的底限日期作為團隊執行的預計完成日。
因為若是執行的過程中有個萬一，在底限當日，部屬才說執行有困難，往往就變成主管要下海救火。長期來說，這樣的運作是不利團隊發展的，因為沒有留有足夠的時間讓團隊修復做錯的地方。而主管也會不開心，感嘆團隊的能力怎麼都練不起來，做不到應有的條件！
我也給了該主管建議：在交辦任務時，務必要定出「預計完成日」。而在完成日還沒有到之前，除非必要，否則不要過度頻繁詢問當事人，該事情完成了沒有？做到哪裡了？
當有了「執行者回報的工作日報」以及「共識過的預計完成日期」，主管就得耐住性子，相信團隊可以完成設定的任務。而在結果出來後，若有需要修正的，再給予指導，如此才能逐漸把團隊的能力培養起來。
結果一個月後，我與該主管再度進行一對一的帶訓互動，該主管就非常開心地和我分享：「我的時間變多了，忽然不知道要做什麼了！團隊也完成了要完成的工作，做得也不錯。我也不會因為追蹤團隊工作進度，追到常常生氣。因為過去團隊若是做不好或沒做完，時間來不及時，我就要馬上跳下去做，但是現在這種情況已經減少了非常多！」
會有這樣的變化，不是因為團隊的能力在一個月的時間忽然有了突發猛進的進步，而是因為該主管用對了管理方式，團隊的執行成效便能彰顯出來。因此，主管在交辦任務時，要養成習慣定出預計完成日，從中也可以看出該名工作者的當責態度為何。
Published：2020Q2
　

聯聖致鼎管顧集團　陳致瑋◎撰文
我相信許多企業在面對新冠肺炎的威脅後，絕大多數都顯得錯愕。
許多企業在面對這波疫情時，不知所措地面對市場交易量急速冷凍，公司這麼多人面對工作量一下子減少，固定費用支出又不能下降，然而訂單客戶都沒有了，在這樣的狀態下，企業應該怎麼辦？
組織在這個時候如果缺乏對編制上的彈性，會有很大的困難跨越這一次挑戰，但是要怎麼做呢？以下提供幾個實用的建議：
第一點，從原來的大組織架構中拆分幾個人出來，成立一個小的單位，以年輕與資淺的人為主。這個單位的主要任務就是發展新的通路或開發新的產品來試跑。
而這個新的單位必須隸屬於CEO或總經理辦公室，是一個特殊任務小組。薪資沒有減少，設定小的目標，讓他們容易達成，並且給予達成獎勵。
第二點，原有的單位因為人力減少，所以相對的費用也減少，因此對於營業目標，原來的主管還可以想辦法去達成已經縮小的目標。也因為沒有那麼多人在分享這些業績與客戶，所以有機會重整營業部門的資源。這也是一種精實戰力的方式。
第三點，如果有人因為被要求要改變而覺得不習慣想要離職，不妨就讓他們離開，祝福他們有更好的發展。因為在面對危急的時候，公司的團隊上下需要同心協力。若有人因為認知不一致而沒有辦法跟著公司在困難的時候共同積極地尋求轉型，反而產生對抗的內耗，這對公司在尋求突圍的時刻就有不利的影響。讓他們離開，反而對公司的轉型是合適的。
以上三點也是過去我陪伴許多企業在危難的時候進行轉型而獲得成功的最核心關鍵心法，特將之整理出來，供大家參考。
Published：2020Q2
　

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
★　Brand Finance發布2020年全球最有價值的100大科技品牌（Brand Finance Tech 100）榜單，前10大依序是：亞馬遜、谷歌 (↗1)、蘋果 (↘1)、微軟、臉書、三星、華為、微信、YouTube (↗2)、騰訊QQ (↘1)。
若以電子產品觀之，前3大依序是：蘋果 (3)、三星 (6)、華為 (7)。若以軟體觀之，前3大依序是：谷歌 (2)、微軟 (4)、甲骨文 (17)。若以零售觀之，前3大依序是：亞馬遜 (1)、淘寶 (11)、天貓 (13)。若以媒體與遊戲觀之，前3大依序是：臉書 (5)、微信 (8)、YouTube (9)。
若以100大觀之，成長幅度最大的前3大依序是：樂天 (68；66.0%)、Instagram (15；58.0%)、中興 (76；37.0%)。衰退幅度最大的是百度 (39；-54.1%)。　
★　WPP與Kantar發布2020年BrandZ全球最具價值零售品牌75強（BrandZ Top 75 Most Valuable Global Retail Brands）榜單，前10大依序是：亞馬遜、阿里巴巴、麥當勞、家得寶、路易威登 (↗1)、耐吉 (↘1)、星巴克、沃爾瑪 (↗1)、香奈兒 (↘1)、愛馬仕。
亞馬遜繼續蟬聯第一。在武漢肺炎疫情全球大流行下，前10大品牌仍能強者恆者，主要是因為它們能快速應變。
零售業的前3大品牌仍是亞馬遜 (1)、阿里巴巴 (2)、家得寶 (4)。快餐業的前3大品牌仍是麥當勞 (3)、星巴克 (7)、肯德基 (16)。服飾業的前3大品牌仍是耐吉 (6)、ZARA (14；↘2)、愛迪達 (18；↗2)。奢侈品的前3大品牌仍是路易威登 (5)、香奈兒 (9)、愛馬仕 (10)。增長最快的品牌仍是服飾業的Lululemon (25；↗10；+40%)。
新入榜者有5家，分別是：中國拼多多 (26)、日本Zozotown (52)、日本Aeon (64)、澳洲Bunnings (69)、日本全家 (75)。　
★　美國Fortune發布2020年美國500大企業排行榜（Fortune 500），以年度總營收來評比，前10大企業依序是：沃爾瑪、亞馬遜、埃克森美孚、蘋果、CVS Health、波克夏．海瑟威、聯合健康集團、麥卡遜、AT&T、美源伯根。
以年度總利潤來評比，最賺錢的前10大企業依序是：波克夏．海瑟威 (6)、蘋果 (4)、微軟 (21)、摩根大通 (17)、Alphabet (11)、美國銀行 (25)、英特爾 (45)、富國銀行 (30)、花旗集團 (31)、威訊通訊 (20)。
沃爾瑪連續第8年位居總營收第一。波克夏．海瑟威取代蘋果，躍居年度總利潤第一。科技與金融仍是最賺錢行業，在最賺錢的前10大企業中有9家來自這兩個行業。排名前50大企業占了500大企業總營收與總利潤的近一半。500大企業的平均年齡為83歲。Uber首次入榜，位居第228位。　
★　英國Skytrax發布2020年全球百大機場榜單，前10大依序是：新加坡樟宜機場、東京國際機場、哈馬德國際機場 (↗1)、仁川國際機場 (↘1)、慕尼黑機場 (↗2)、香港國際機場 (↘1)、成田國際機場 (↗2)、名古屋中部國際機場 (↘2)、阿姆斯特丹史基浦機場 (↗5)、關西國際機場 (↗1)。
新加坡樟宜機場連續第8年位居第一。東京國際機場被評比為全球最乾淨機場與最佳國內線機場，成田國際機場被評比為最佳膳食機場，名古屋中部國際機場被評比為最佳區域機場。桃園國際機場退步5位至第18位。　
★　富比士（Forbes）發布2020年全球2000大上市企業（Global 2000）榜單，前10大依序是：中國工商銀行，中國建設銀行，摩根大通，波克夏．海瑟威，中國農業銀行、沙烏地阿美，中國平安，美國銀行，蘋果，中國銀行。
中國工商銀行連續第8年位居第一，沙烏地阿美首次入榜。CVS Health進步幅度最大，從第410位躍居第40位。入榜家數最多的前3大國家依序是：美國 (588)、中國 (266)、日本 (217)。另，台灣有43家入榜。　
★　富國際會議協會（ICCA）發布2019年全球協會型國際會議統計報告（Statistics Report）指出，亞洲舉辦國際會議場次最多的前10大國家依序是：中國、日本、韓國、台灣、泰國、印度、新加坡、馬來西亞、印尼、香港。
★　Strategy Analytics發布報告指出，今年第1季全球智慧手錶出貨量年增20.2%至1370萬支。以出貨量觀之，前3大品牌依序是：蘋果、三星、Garmin。以年增率觀之，排位依序是：Garmin (37.5%)、蘋果 (22.6%)、三星 (11.8%)。以市占率觀之，排位依序是：蘋果 (55.5%)、三星 (13.9%)、Garmin (8%)。
Strategy Analytics預估，隨著疫情蔓延至智慧手錶最大市場歐美國家，第2季全球智慧手錶出貨量恐將驟降。
★　新加坡Blackbox與法國Toluna聯合發布報告指出，在4/3至4/19期間，全球23國1.25萬位民眾對國內政府、企業、社區、傳媒的抗疫表現評分，在總分上，由高而低排位是：
中國、越南、印度、馬來西亞、台灣、菲律賓、印尼、新加坡、泰國、韓國、香港、日本、紐西蘭、澳洲、德國、英國、義大利、法國、阿拉伯聯合大公國、南非、伊朗、美國、墨西哥。　
★　Wealth-X發布2020年超高淨值人群報告（Very High Net Worth Handbook）指出，2019年全球VHNW人口（淨資產500萬至3000萬美元）年增10%以上至270萬人，遠高於2018年的1%；淨資產總額也年增10%以上至26.6兆美元。
全球VHNW人口最多的前10大國家依序是：美國、中國、日本、德國、法國、英國、加拿大、香港、韓國、義大利。增幅在10%以上的國家依序是：美國 (15.9%)、中國 (11.8%)、日本 (11.4%)、香港 (10.5%)、法國 (10.2%)。
淨資產總額最多的前10大國家依序是：美國、中國、日本、德國、法國、英國、加拿大、香港、義大利、韓國。增幅在10%以上的國家依序是：美國 (15.8%)、中國 (11.8%)、日本 (11.3%)、香港 (10.5%)、法國 (10.2%)。
若以城市觀之，全球VHNW人口最多的前10大城市依序是：紐約、東京、香港、洛杉磯、倫敦、巴黎、芝加哥、舊金山、華盛頓DC、達拉斯。增幅在15%以上的城市依序是：巴黎 (20.5%)、達拉斯 (17.5%)、舊金山 (17.4%)、紐約 (16.9%)、芝加哥 (16.7%)、華盛頓DC (16.5%)。
若以未來5年 (2019~2024) 觀之，VHNW人口增長最快的城市依序是：伊斯坦堡 (17.7%)、安卡拉 (16.7%)、清奈 (14.2%)、馬尼拉 (14.1%)、雅加達 (13.2%)、德里 (12.8%)、孟買 (12.5%)、伯斯 (11.7%)、吉隆坡 (11.3%)、斯德哥爾摩 (11.2%)。　
★　租稅正義聯盟（TJN）發布2020年企業避稅天堂指數（Financial Secretary Index）榜單，前10大國家依序是：開曼群島、美國、瑞士、香港、新加坡、盧森堡、日本、荷蘭、英屬維京群島、阿拉伯聯合大公國。　
Published：2020Q2
　

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
台灣400年來一直都是與國際接軌，靠貿易發展上來的，現在也不能例外！2020年5月的國際政治與經濟要聞如下：
全球（WORLD）
★　經濟學人智庫發布報告預估，全球GDP可能要到2022年才會恢復到武漢肺炎疫情爆發前的水準。西班牙與義大利可能又重返債務危機的邊緣。
★　Gartner預估，今年全球智慧型手機出貨量將年減13.7%至13億支。主因是武漢肺炎疫情導致消費者的可支配收入減少，可能延遲換機。
★　韓國汽車製造業協會（KAMA）5/25指出，全球13個主要汽車生產國的車廠復工率已從4/16的29%躍升至5/19的84%，但離全面復產仍需一段時日。
★　萬事達卡發布報告指出，武漢肺炎疫情讓創新支付使用漸成主流，今年第1季萬事達卡感應式支付交易在全球成長超過40%，目前已有8成消費者開始使用感應式支付。
★　WEF 5/19發布報告（COVID-19 Risks Outlook）指出，大多數受調者認為武漢肺炎疫情會造成全球經濟嚴重衰退，導致產業出現破產或倒閉現象。也擔心新一波疫情爆發將造成更大保護主義浪潮威脅國際貿易。倘若各國領導人與企業決策者未能合力緩和疫情，經濟壓力或社會動盪將在未來18個月內出現。
★　聯合國貿發會議（UNCTAD）5/13預估，今年第1季全球商品貿易季減3%、年減3.3%，第2季將進一步季減26.9%、年減29%，減幅將是2009年全球金融危機以來最大。
★　QUICK FactSet彙整全球約5500家非金融類上市企業的2020年1~3月財報指出，全球企業都在增加手頭的現金儲備，3月底的現金儲備達到3.7兆美元，為1~3月平均月營收的2.4倍，創下歷史新高。
★　末日博士魯比尼5/5預估，短期內全球經濟可能出現U型反彈，但在2020年代稍後時間，受制於10大致命「D」趨勢下，恐將陷入L型的更大蕭條。10大致命「D」趨勢包括債務、赤字、去全球化、貨幣貶值 、環境破壞、人口計時炸彈。
★　全球最大汽車零件供應商博世4/29預估，疫情衝擊下，工廠停工停產，消費需求也大減，將導致今年全球汽車產量萎縮超過20%。必須未雨綢繆，做好今年全球經濟大衰退的準備。
東協（ASEAN）
★　泰國央行5/20宣布降息1碼至0.5%，創下歷史新低，也是今年以來第3次降息。
★　菲律賓5/16逐步解封。
★　越南海關5/13公布，4月出口額年減11.4%、月減27.1%，進口額年減11.4%、月減16.4%，進出口年比的減幅均創下今年1月以來最大。
★　菲律賓5/13預估，今年經濟成長率將萎縮2~3.4%，為逾30年來最嚴重萎縮。疫情將導致今年GDP流失近1/10或400億美元。
★　泰國5/18公布，第1季GDP年減 1.8%，為2014年以來首見衰退。
★　馬來西亞5/13公布，第1季GDP年增0.7%，為2009年以來最小增幅，但優於經濟學家預估的年減1%，主因是國內消費拉抬。馬來西亞央行預估，今年經濟成長率將介於0.5%至-2%，經濟活動將在下半年逐步回溫，明年將重返成長態勢。
★　馬來西亞5/4宣布，3月出口額年減4.7%，其中對美國與中國出口均縮減，但對東協出口成長3%，尤其是對印尼出口成長1倍。
★　新加坡4/29公布，今年第1季失業率升至2.4%，創下2009年9月以來最高。
★　受武漢肺炎疫情影響，東協4月製造業PMI降至30.7，再創歷史新低。依降幅大小排序為：印尼自45.3降至27.5；馬來西亞自48.4降至31.1；緬甸自45.3降至29.0；泰國自46.7降至36.8；越南自41.9降至32.7；菲律賓自39.7降至31.6；新加坡自33.3降至28.1。7國均創下歷史新低。
中國（CHINA）
★　中國全國人大5/28表決通過港版國安法。美國總統川普5/29表示，既然香港已等同一國一制，美國將取消對香港的所有優惠待遇，也將擴大對中國的制裁。
★　IDC 5/25指出，雖然疫情帶動市場對遠端與雲端的需求，但是今年第1季中國平板電腦出貨量仍因停工後人力、零件、物流等阻礙，大降29.8%至373萬台。
★　中國吉林省吉林市5/13封城。
★　中國5/12暫停澳洲四大肉類加工商進口牛肉，5/19又對澳洲大麥開徵73.6%反傾鎖稅及6.9%反補貼稅。外界分析，中國此舉是在報復澳洲倡議調查中國自疫情發生以來的作為。
★　中國5/12公布，4月CPI年增3.3%，創下2019年9月以來最低。4月PPI年減3.1%，創下2016年4月以來最低。外界分析，CPI下行顯示內需不足，PPI下行顯示工業產品有通縮之虞。
★　中國5/8公布，4月出口額年增3.5%至2002.8億美元，為2019年12月以來首次轉正。主因是防疫物資出口大增。
★　高盛5/4發布報告指出，中國經濟雖然面臨外部需求驟降、各行業庫存增多、破產、失業等問題，但因政府會推出更多寬鬆措施以帶動內需市場，因此第2季GDP將恢復正成長，年增0.6%。
亞洲與亞太（ASIA & ASIA-PACIFIC）
★　韓國央行5/28宣布降息1碼至0.5%，創下歷史新低；也調降今年經濟成長率預估值至-0.2%，為2009年7月以來首次負成長預測。
★　路透社5/26報導，印度為了制衡中國的一帶一路，正在中印邊境加快修建公路，此舉引發了中印兩國的軍事對峙升溫。
★　日本5/25全境解封。
★　日本5月製造業PMI自41.9降至38.4，創下2009年3月以來最低。服務業PMI自21.5升至25.3，顯示日本服務業景氣稍有好轉，但仍深陷萎縮。
★　日本5/21公布，4月出口額年減22%至5.2兆日圓，創下2009年10月以來最大減幅。主因是歐美各國封城衝擊日本汽車業出口需求。其中，日本對美國出口額年減38%，對歐洲出口額年減28%，對中國出口額年減4%。
★　日本5/18公布，第1季GDP季減年率3.4%，為上季季減年率7.3%後連續第2季負成長，顯示日本經濟正式陷入衰退。民間預估第2季GDP恐大幅衰退20%，創下二戰以來最大減幅。
★　隨著日本、韓國、中國解封，該國染疫確認病例又回升，再加上印度染疫確認病例創下亞洲第二高，市場擔憂亞洲恐再爆疫情危機。
★　沙烏地阿拉伯5/11表示，沙國除會履行OPEC+的減產協議外，6月起還將額外日減100萬桶來支撐油價。俄羅斯也於5/26表示，俄國會履行減產協議。隨後，國際油價應聲上漲。
★　土耳其里拉5/7貶值至7.25元兌1美元，創下2018年8月貨幣危機（7.236元兌1美元）以來新低。
★　伊朗國會5/4修法變更官方貨幣為1萬元舊幣換1元新幣。
★　三星電子副會長李在鎔5/6宣布，經營權不傳子女。意味著三星李氏王朝將在爺孫三代家族經營後告終。
★　澳洲與紐西蘭5/5宣布有意以旅遊氣泡（Travel Bubble；無須接受隔離檢疫）的形式恢復通關。波羅的海三國也仿效於5/15起啟動旅遊氣泡，為歐盟首例。
★　印度自3/25起實施的鎖國措施致使4月製造業PMI自51.8降至27.4，創下歷史最大降幅；服務業PMI也自43.9降至5.4，為全球首見最低值。
★　韓國4月出口額年減24.3%，創下2009年5月以來最大減幅，也創下2012年1月以來首度貿易逆差。其中，汽車、汽車零件、半導體與石油產品出口減幅最大。
★　日本4/28公布，3月失業率升至2.5%，創下12個月以來最高。
美洲（AMERICA）
★　美國SpaceX載人火箭5/30成功升空，宣告美國睽違9年後重返太空，也開啟商業太空旅行新時代。
★　美國總統川普5/29正式宣布，即日起不再金援WHO。
★　美國5/28公布，第一季GDP季減年率5%，為2014年第1季以來首次跌入負值，同時也創下2008年第4季以來最大減幅。
★　美國5月製造業PMI初值自36.1升至39.8，服務業PMI初值也自26.7升至36.9，顯示美國經濟萎縮速度或許已在4月觸及高峰。如果不爆發第二波疫情，美國經濟活動的頹勢將在未來數月趨緩。
★　美國與加拿大5/19決定再延長關閉兩國邊境至6/21。
★　臉書與小企業圓桌會議4月進行的一項調查顯示，美國已有1/3小企業因疫情停業，如果疫情持續，將再有11%小企業撐不過3個月。
★　巴西5/18染疫確診病例超越西班牙，成為僅次於美國、俄羅斯的全球第三多國家。5/23又超越俄羅斯，成為全球第二多國家。
★　美國5/15宣布，延長華為臨時通用許可證90天，允許美企繼續與華為交易。但同日也公告，將修改出口禁令，限制使用美國科技的外企向華為供貨。中國官媒《環球時報》隨後報導，一旦美國落實，中國將對高通、思科、蘋果等美企進行限制或調查，也將暫停採購波音飛機。
★　美國4月零售銷售額月減16.4%，創下歷史最大減幅，也是連續第2個月減幅，主因是居家令持續重創消費者支出。
★　智利5/13宣布，首都聖地牙哥全面封城。
★　美國總統川普5/13宣布，2019年5月簽署的「禁止美企採購對國安構成威脅的外國通訊設備」行政命令延長1年。外界分析，此舉是為了繼續封殺華為等中企。
★　美國農業部預估，受疫情拖累，今年豬肉年產量將出現2014年以來首次下降，牛肉年產量也將出現2015年以來首次下降。惟大豆出口量受益於中國進口需求增加，將扭轉上年頹勢。
★　美國5/12公布，4月CPI月減0.8%，創下2008年12月以來最大減幅。扣除食品、能源等項目的核心CPI也月減0.4%，創下1957年以來最大減幅。整體CPI減幅比核心CPI大，主因是能源價格重挫，汽油價格創下2008年以來最大單月減幅，但是食品價格因民眾囤積，創下1974年以來最大單月漲幅。
★　美國5/8公布，4月失業率升至14.7%，創下二戰以來新高。財政部長梅努欽預估，新一季會更惡化，可能攀升至25%，等同於經濟大蕭條的慘況。
★　美國聯準會副主席克拉瑞達5/5預估，在聯準會支援下，美國經濟可能在下半年就會緩步復甦。
★　美國ISM 5/5公布，4月服務業PMI降至41.8，為2009年12月以來首度陷入萎縮，也創下2009年3月以來新低。
★　路透社5/4報導，武漢肺炎疫情促使美國加速脫離對中國供應鏈的依賴，除考慮開徵新關稅外，也正在推動建立多邊性質的信任夥伴聯盟（又稱Economic Prosperity Network），力求重建「去中國化」的全球供應鏈。
彭博社隨後於5/7報導，印度正在拉攏包括美敦力、亞培在內的逾千家美企將其在中國的供應鏈轉移至印度。
★　美國4/29發布2020年知識產權保護特別301報告，繼續將阿爾及利亞、阿根廷、智利、中國、印度、印尼、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、烏克蘭、委內瑞拉等10國列為優先觀察名單。巴西、加拿大、墨西哥、秘魯、泰國、越南、土耳其等23國則列入觀察名單。台灣未被列入優先觀察名單或觀察名單。
★　美國聯準會4/29宣布，基準利率維持在0~0.25%不變，直到經濟提振到足以克服疫情。
歐洲（EUROPE）
★　泰晤士報5/29報導，英國擬與G7及澳洲、韓國、印度等國組成「D10」聯盟來開發自有5G技術，減少對中國的依賴。
★　德國Ifo 5/28預估，德國今年第2季經濟成長率可能萎縮12.4%，今年全年可能萎縮6.6%。
★　泰晤士報5/22報導，英國首相強生擬推Project Defend，讓英國擺脫對中國產品的依賴；若評估可行，還將把製藥等關鍵製造業移回本國。同時，也將縮減華為在英國5G建設的參與。
★　歐盟預估，希臘賴以為生的觀光產業受疫情重創，今年經濟成長率恐萎縮9.7%，萎縮幅度較歐債危機時期表現最差的2011年多出近1個百分點，失業率也將升至約20%，退回2年前水準。
★　俄羅斯5/11染疫確診病例超越英國與義大利，成為僅次於美國、西班牙的全球第三多國家。總統普丁5/12宣布解封後，確診病例又超越西班牙，成為全球第二多國家。
★　法國5/11逐步解封。5/13染疫死亡病例超越西班牙，成為僅次於美國、英國、義大利的全球第四多國家。
★　英國5/11逐步解封。
★　德國5/8公布，3月出口額月減11.8%，創下1990年兩德統一以來最大減幅。
★　挪威央行在3月2次降息後，5/7又宣布降息1碼至零利率，再創歷史新低。挪威央行預估，今年經濟成長率將萎縮5.2%。
★　英國央行5/7預估，今年第1季經濟成長率將年減3%，第2季將年減25%，全年將萎縮14%，為1709年以來最嚴重的經濟衰退。
★　歐盟執委會預估，今年歐盟經濟將萎縮7.5%，為經濟大蕭條以來最嚴重衰退。各國衰退情況依其對觀光產業的依賴度與何時解封而定，諸如希臘、西班牙、義大利可能衰退逾9%。整體經濟可能要到2021年才會回溫。
★　英國5/5染疫死亡病例超越義大利，成為歐洲最多國家。
★　義大利與西班牙5/4逐步解封。
★　英國4月製造業PMI自47.8降至32.6，創下歷史新低。
非洲（AFRICA）
★　麥肯錫5/18發布報告指出，隨著未來降雨量減少，非洲最大咖啡產地衣索比亞到2030年可能出現咖啡產量銳減25%的危機。
★　賴索托5/13公布，國內出現首宗武漢肺炎確診病例，意味著非洲54國全部淪陷。
★　Vodacom 5/4宣布，已在南非約翰尼斯堡、普勒托利亞及開普敦等3座城市啟用非洲首個5G網路。
Published：2020Q2