CEO領導人

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
★　科睿唯安（Clarivate Analytics）發布2017年全球百大創新機構（2017 Top 100 Global Innovators）報告指出，2017年有高達85%的機構連續入選，首次進榜者有6間，分別是：臉書、富士電機、鴻海、莫仕、日亞化學、威騰。其中，鴻海能入榜，主要得益於全球化及影響力兩項指標的顯著進步。　　
★　波士頓（BCG）發布2018年全球創新企業50強（Most Innovative Companies）名單，前10大依序是：蘋果、谷歌、微軟、亞馬遜、三星、特斯拉、臉書、IBM、優步、阿里巴巴。波士頓分析指出，最具創新性的領域都與數位化有關，能將大數據分析、新技術採用、行動裝置開發、數位化設計等相結合，將有助於提高創新能力。　
★　彭博發布2018年全球創新指數（Bloomberg Innovation Index）名單，前10大依序是：韓國、瑞典、新加坡、德國、瑞士、日本、芬蘭、丹麥、法國、以色列。
韓國與瑞典繼續保持前二，新加坡從第六躍至第三，美國從第九跌出前十至第11位，俄羅斯在遽降14位後緩升1位至第25位，南非與伊朗重返前50，分別是：升幅最大的是義大利與土耳其，升了4位至第20位與第33位；降幅最大的是紐西蘭與烏克蘭，降了4位至第23位與第46位。　
★　資誠發布第21屆全球企業領袖調查報告（PwC's 21th Global CEO Survey）指出，全球CEO評選未來一年影響企業營收成長最重要的國家依序是：美國 (46%)、中國 (33%)、德國 (20%)、英國 (15%)、印度 (9%)、日本 (8%)、法國 (7%)、巴西 (7%)、加拿大 (6%)、俄羅斯 (5%)、澳洲 (5%)、香港 (5%)、墨西哥 (4%)、韓國 (4%)、阿拉伯聯合大公國 (4%)。其中，加拿大進步6名，墨西哥退步5名。
全球CEO最擔憂的6大外在威脅依序是：法規過度監管 (42%)、恐怖主義 (41%)、地緣政治的不確定性 (40%)、網路威脅 (40%)、關鍵人才的取得 (38%)、民粹主義 (35%)。　　
★　聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）發布報告指出，2017年全球FDI（外國直接投資）大降16%至1.52兆美元。主因在於已開發國家的併購案遽減，北美FDI大降33%，歐洲FDI大降27%。惟亞洲開發中國家小增2%至4590億美元，其中，中國小增8%達1440億美元，創歷史新高，這促使亞洲超過北美與歐盟，重返全球最大外資流入地區。
2017年全球十大外資流入國依序是：美國、中國、香港、荷蘭、愛爾蘭、澳洲、巴西、新加坡、法國、印度。
預計2018年全球FDI會增長至近1.8兆美元，惟地緣政治風險與政策不確定性的升高，及美國的稅改，是變數。　
★　財富（Fortune）發佈2018年全球最受讚賞公司（World's Most Admired Companies）排行榜，前10大依序是：蘋果、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、波克夏．海瑟威（Berkshire Hathaway）、星巴克、華特．迪士尼、微軟、西南航空、聯邦快遞、摩根大通。新上榜公司有3家：愛迪達 (42)、洛克希德．馬丁 (48)、嘉信理財 (50)。　　
★　湯森路透發布全球百大科技領導企業（Top 100 Global Technology Leaders）名單，前10大依序是：微軟、英特爾、思科、IBM、谷歌母公司Alphabet、蘋果、台積電、思愛普、德州儀器、埃森哲。
名單未排出10名外的90家企業名次。百大中，上榜最多的國家是美國，45%企業總部在美國；其次是台灣與日本，各有13家；第三是印度，有5家；第四是中國、法國與韓國，各有3家。
台灣的13家是台積電、宏碁、華碩、聯電、日月光、南亞科、和碩、緯創、廣達、光寶科、力成、佳世達、矽品。印度的5家是HCL、Infosys、塔塔（TCS）、馬辛達（Tech Mahindra）、Wipro。中國的3家是騰訊、聯想、中興通訊。韓國的3家是LG、三星、SK海力士。　

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台灣400年來一直都是與國際接軌，靠貿易發展上來的，現在也不能例外！2018年1月的國際政治與經濟要聞如下：
全球（WORLD）
★　IMF上調2018年全球經濟成長率預測值至3.9%，其增長動力有一半來自美國稅改。美國經濟成長率預測值上調至2.7%，歐盟上調至2.2%，中國上調至6.6%，東協五國上調至5.3%，印度維持7.4%不變。　
★　英國樂施會（Oxfam）發布報告指出，2017年全球新增財富的82%落入全球1%的富人口袋。全球億萬富豪的財富增長至7620億美元，財產10億美元以上的富豪人數增長至2043人，增幅為史上最高。全球最富有的42人財富相當於全球最貧窮的37億人財富總和；在2016年，這個數字是61人。
報告預估，未來20年，全球最富有的500人將把2.4兆美元財富傳給後代。這個數字將超過印度的GDP。
★　世界經濟論壇發布「2018 年全球風險報告」指出，可能性最高的十大風險分別是：極端天氣事件、自然災害、網路攻擊、數據詐騙或數據盜竊、氣候變化減緩與應對措施失敗、大規模非自願移民、人為環境災害、恐怖襲擊、非法貿易、主要經濟體資產泡沫。
★　世界銀行上調2018年全球經濟成長率預測值至3.1%，其增長動力得益於投資、製造業、貿易的持續復甦。其中，美國經濟成長率預測值上調至2.5%，歐元區上調至2.1%，印度上調至7.3%，印尼上調至5.3%，惟中國受累於金融的脆弱性下修至6.4%。　
★　日本經濟新聞報導，2017全球新股發行（IPO）較上年增漲45%，創2007年金融危機以來新高。中國增幅超過50%，印度增幅高達76%。多數意見評估，2018年IPO市場仍將持續向好。
★　貝萊德發布「2018年投資展望」報告指出，2018年全球經濟將穩定且持續成長，通膨環境將逐漸形成，風險資產報酬將較上年減少。　
東協（ASEAN）
★　菲律賓2017年外國遊客來源國第一大是韓國（160萬人次），其後依序是中國（96.8萬人次）、美國（95.7萬人次）、日本（58.4萬人次）。中國超越美國躍升第二。
★　泰國為了推動Thailand 4.0與東部經濟走廊計畫，自2/1起推出單次有效期4年的智慧簽證，以吸引泰國十大優先發展目標產業所需的四類國外人才來泰國工作與投資，家人也同享4年簽證。
★　柬埔寨2017年經濟成長率為6.9%，主要得益於製衣業、旅遊業、建築業與金融業的帶動。
★　越南2017年經濟成長率預計達到6.81%，創10年來新高，主要得益於製造加工業與農業的帶動。
中國（CHINA）
★　中國開往英國的首發貨運列車於2018/1/1從浙江義烏出發，車上載了44個貨櫃，內裝衣服、包包、行李箱等產品，價值400萬英鎊，途經哈薩克、俄國、白俄羅斯、波蘭、德國、比利時、法國，後經英法海底隧道，終抵英國倫敦，共計18天。
★　貝恩（Bain & Company）發布報告指出，2017年中國奢侈品銷售總額達1420億元，同比增長20%，創下2011年以來新高，主要受益於24~34歲年輕人的助推。
★　日本瑞穗銀行推估，2018年中國零售額可能達到5.8兆美元，將與美國持平甚或超越。
亞洲（ASIA）
★　韓國自1/30起實施虛擬貨幣交易實名制，現有虛擬貨幣帳戶一律停用。
★　日本主導、11國參與談判的CPTPP（跨太平洋夥伴全面進展協定）於1月達成共識，預計3月簽署，最快2019年生效。
★　日本經濟新聞刊文指出，亞洲的出口向來依賴美國，預計到2030年前後，亞洲出口對中國的依賴將超過美國，亞洲經濟將快速「中國化」，美國將不再獨大。　　
美洲（AMERICA）
★　美國基於Berwick Offray在2017年12月的申訴，將對從中國進口的塑膠裝飾絲帶發起反傾銷與反補貼的「雙反」調查。美國國際貿易委員會將於2/12前後作出初步裁決。
★　戴爾在今年CES上推出再生循環系列珠寶首飾，材料來自廢棄電腦主機板回收再提煉出來的貴金屬。除珠寶首飾外，回收材料也將應用到新產品上。
★　美國最大藥品連鎖CVS Health基於健康問題，自2019年4月起禁止美妝品牌廣告修圖，違者將自2020年起在廣告上打上警示標籤。
★　451 Research的併購智庫發布報告指出，中國收購美國技術企業的總交易額從2016年的149.7億美元大幅降至2017年的19.7億美元，主因是美國更加嚴格審查涉及中國收購方的交易。
★　巴西2017年汽車銷量223.94萬輛，較2016年增長9.23%，為連續4年萎縮後的首次增長。巴西Fenabrave預估2018年巴西汽車銷量將增長12.6%，達252萬輛。
歐洲（EUROPE）
★　歐元區2017年經濟成長率為2.5%，創2007年以來新高，主要得益於法國企業恢復投資的帶動。法國2017年非金融業投資增加4.3%，為10年來最大增幅。
★　永安指出，2017年中國對德國企業進行併購與入股的金額創新高，但併購數量較上年少。若以整個歐洲觀之，中國的併購數量較上年少了1/5，投資金額較上年少了1/3，主因是2017年沒有超大型交易案。
★　湯森路透統計，2017年法國公司併購交易金額達2458億美元，較上年增長50%，創近10年來新高。市場觀察，這主要得益於新總統馬克宏上任帶來的投資者信心大增效應。
★　歐盟委員會指出，2017年12月歐元區經濟信心指數（ESI）延續上年秋季漲勢再度上漲，創2000年以來新高，主要得益於服務業、零售業與建築業的帶動。法國升幅最大，其次是德國、荷蘭，義大利保持不變，西班牙下滑。
★　VISA指出，英國2017年消費支出為2012年以來最低。12月數據顯示，電商支出的增長被實體店支出的衰退抵銷；交通與通信支出、家庭用品支出、服裝鞋類支出皆衰退，唯有酒店、餐廳、酒吧類支出增長。
★　冰島新法規定，員工在25人以上企業需獲政府收入平等認證，否則將受罰。
Published：2018Q1
　

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
麥可．波特的五力分析中哪兩力已經不合時宜？
答案揭曉
供應商的議價能力（Bargaining Power of Suppliers）
購買者的議價能力（Bargaining Power of Buyers）
陳宗賢教授實證心法
跟供應商議價，議到我好你不好，供應商就不會配合。
跟購買者議價，議到我好你不好，購買者就跟別人買。
應將「供應商的議價能力」更正成「上游產業鏈建構」及「購買者的議價能力」更正成「下游通路鏈建構」，彼此整合共享，才能共存共榮。
Published：2018Q1
　

聯聖致鼎管顧集團　陳宗賢◎撰文
這些年來，台灣因為：
1. 經濟成長的遲緩
2. 加工產業的外移
3. 人口的老化
4. 年輕世代的確幸
5. 10%中產階級的外移
加上媒體的推波助瀾，形成一個錯覺，就是台灣沒有未來。其實，靜下心來檢視：
01. 台灣的世界競爭力是第16位，而且前10位有6個國家都是小國
02. 台灣的經濟規模是世界第22大
03. 台灣的電子產業市值也在世界前10大中有2家
04. 台灣的上市櫃公司殖利率平均都在4%~5%，是全世界大國的2~3倍，因此吸引外資的熱錢聚集
05. 台灣的完整產業聚落如紡織、製鞋、電子零件、飛機引擎等，都有著不可忽略的優勢
06. 台灣的民主自由是華人世界的唯一
07. 藏富於民是特色
08. 台灣的教育水準是排名前10大的國家
09. 台灣的休閒產業雖一窩蜂發展，但卻是最有優勢的山明水秀地區
10. 台灣人民的勤奮與友善是被全世界稱讚的
因此，台灣是有著優勢條件的，只是需要政府、企業與老百姓熱愛這塊土地，當責，不斷的變革、轉變與轉型，台灣才能再創新的經濟奇蹟。
因為台灣的電子、電機與機械產業及其整合周邊產業有著精緻的優勢，加上其他產業也有相當的優勢，因此只要：
1. 創新研發技術留台灣
2. 加速國際發展佈局
3. 接軌新興國家資源與市場
4. 提升就業水準與素質
5. 進行產業鏈整合
6. 加強市場通路佈局
7. 加速新舊世代交替
8. 淘汰老舊思維企業與團隊
9. 扎實地扎根技術與作業
加上新科技整合的趨勢，定當倍增。
相信台灣的競爭力仍是很強的，只要將舊思維的安逸保守轉變為創新積極，結合變革轉型的趨勢，一定可以創出新的良好未來。
Published：2018Q1
　

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
★　世界品牌實驗室（World Brand Lab）發布2017年世界品牌500強（The World's 500 Most Influential Brands）排行榜，前10大依序是：Google、蘋果、亞馬遜、微軟、Facebook、AT&T、可口可樂、Mercedes-Benz、GE、麥當勞。Google因發布AI戰略，擠下蘋果，重返首位。
500強中，平均年齡100.19歲，較上年的93.71歲更老。其中，100歲以上的老字號達216個，美國以94個占4成。最老的品牌是牛津大學 (104) 達921歲。最年輕的品牌是中國中車 (319) 僅2歲，其次是LINE (480) 6歲、Instagram (381) 7歲、Uber (193) 8歲、WhatsApp (355) 8歲。
新上榜的品牌有38個，包括：戴爾 (94)、起亞汽車 (153)、東京海上控股 (291)、中國中車 (319)、五糧液 (338)、高通 (404)、KDDI (448)、賽諾菲 (455)、NVIDIA (484)。其中，戴爾是因2013年的轉型而再起。
上升最快的前3大品牌是：阿里巴巴 (74；↗190)、中國石化 (132；↗89)、SK集團 (334；↗88)。下跌最快的前3大品牌是：樂天 (324；↘111)、三菱 (374；↘104)、東芝 (303；↘96)。樂天是被薩德事件拖累中國業務。三菱是因造假醜聞。日本不少品牌都因造假醜聞而價值大跌。　
★　勤業眾信發布2017年Deloitte亞太區高科技、高成長500強（Deloitte Technology Fast 500 Asia Pacific, Fast 500），前10大依序是：武漢鬥魚網路科技、Hireup Pty、廣州分給網路科技、青島億聯客信息技術、WeLab、北京對啊網教育科技、zipMoney、Zero Latency Pty、神盾科技。
若以台灣觀之，前10大依序是：神盾科技 (9)、喜康生技 (18)、經絡動力醫學 (27)、碩豐數位科技 (48)、納諾科技 (76)、寬宏藝術 (83)、力銘科技 (85)、漢磊科技 (112)、智擎生技 (136)、弘煜科技 (142)。　
★　杜拉克研究院（Drucker Institute）以客戶滿意度、員工投入與發展、創新、社會責任與財務實力5個評比指標，評選出美國管理最好的250家公司，2017年的前10大依序是：亞馬遜、蘋果、谷歌母公司Alphabet、嬌生 (Johnson & Johnson)、IBM、微軟、寶鹼 (P&G)、3M、思科、輝達 (NVIDIA)。　
★　世界互聯網大會發布「世界互聯網發展報告2017」與「中國互聯網發展報告2017」藍皮書指出，全球38個國家互聯網發展最好的依序是：美國、中國、韓國、日本、英國、新加坡、瑞典、芬蘭、法國、德國；澳洲、加拿大、荷蘭、愛沙尼亞、挪威、瑞士、丹麥、俄羅斯、義大利、西班牙；馬來西亞、阿聯酋、巴西、葡萄牙、印度、墨西哥、泰國、阿根廷、土耳其、埃及；沙烏地阿拉伯、智利、印尼、南非、肯亞、越南、哈薩克、奈及利亞。
若以中國觀之，互聯網發展最好的省市區依序是：廣東、北京、浙江、江蘇、上海、福建、四川、山東、天津、湖北；安徽、河南、陝西、湖南、遼寧、海南、重慶、山西、河北、貴州；青海、廣西、新疆、江西、內蒙古、寧夏、黑龍江、雲南、西藏、吉林；甘肅。
★　全球創業精神暨發展機構（GEDI）發布2018年全球創業精神暨發展指數（GEI）指出，全球137個評比國家中，創新創業競爭力最強的前10大國家依序是：美國、瑞士、加拿大、英國 (↗4)、澳洲 (↗2)、丹麥 (↘1)、冰島 (↘1)、愛爾蘭 (↗1)、瑞典 (↘5)、法國 (↗3)。
若以亞太地區觀之，前10大依序是：澳洲 (5)、香港 (13)、台灣 (18)、韓國 (24)、新加坡 (27)、日本 (28)、中國 (43)、汶萊 (53)、馬來西亞 (58)、泰國 (71)。
若以東協國家觀之，依序是：新加坡 (27)、汶萊 (53)、馬來西亞 (58)、泰國 (71)、菲律賓 (84)、越南 (87)、印尼 (94)、寮國 (112)、柬埔寨 (113)、緬甸 (127)。　
★　英國智庫列格坦研究所（Legatum Institute）發布2017年全球繁榮指數報告指出，全球最繁榮國家的前10大依序是：挪威、紐西蘭、芬蘭、瑞士、瑞典、荷蘭、丹麥、加拿大、澳洲、英國。挪威在2016年之前連續7年蟬聯榜首，2016年被紐西蘭取代，今年又重返榜首。
若以東協國家觀之，依序是：新加坡 (17)、馬來西亞 (42)、印尼 (59)、菲律賓 (64)、泰國 (67)、越南 (77)、柬埔寨 (93)、寮國 (108)。　
Published：2018Q1
　

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台灣400年來一直都是與國際接軌，靠貿易發展上來的，現在也不能例外！2017年12月的國際政治與經濟要聞如下：
全球（WORLD）
★　英國CEBR發布報告指出，亞洲主要經濟體的規模將在15年間大躍進，印度將在2018年超越英國與法國，成為全球第五大經濟體，其後將在2027年超越日本與德國，成為全球第三大經濟體。中國也將在2032年以前超越美國，成為全球第一大經濟體，與此同時，韓國與印尼也將取代G7（七大工業國集團）的義大利與加拿大，躋身前十大。
★　麥肯錫與時裝商業評論（BoF）聯合發布「2018年度全球時尚業態報告」指出，全球時尚產業將持續成長，2018年的銷售成長率將達3.5%~4.5%，高於2017年的2.5%~3.5%。主要動力來自亞洲、非洲、中南美洲、歐洲的新興市場。
預估亞洲新興市場（印度、越南、中國等）銷售成長率將達6.5%~7.5%，歐洲新興市場（羅馬尼亞、俄羅斯、土耳其等）將達5.5%~6.5%。相比之下，北美和歐洲成熟市場只有1%~3%。
報告預測，2018年時尚產業將出現三大趨勢：一是亞洲躍居全球技術創新引領者，全球1/2以上的線上銷售額及2/3的電商「獨角獸」均來自亞洲；二是線上銷售平台繼續崛起，將成為下一年時尚消費的引領者；三是AI將帶來設計與市場行銷方法的革新。　
★　聯合國發布「2018年世界經濟形勢與展望」報告預測，2017年全球經濟成長率將達3%，為2011年以來最快增速。其中，東亞與南亞的貢獻率近1/2，中國的貢獻率約1/3。阿根廷、巴西、奈及利亞、俄羅斯等國也擺脫衰退。推估2018年與2019年的全球經濟成長率也將穩定在3%左右。　
★　英國金融時報報導，中國在北京、天津與其他26個城市推行減少城市空氣污染的舉措，將促使中國對天然氣進口的需求增加，從而推升亞洲液化天然氣的價格至3年來的最高，2018年恐供過於求。
★　Google與淡馬錫（Temasek）聯合發布2017年東南亞網路經濟研究報告（e-Conomy SEA Spotlight 2017）指出，2017年東南亞網路經濟規模將達500億美元，到2025年將突破2000億美元。
以活躍網路用戶觀之，2017年將達3.3億人，其中，90%以上偏好使用智慧型手機上網。每人每日平均使用行動裝置上網3.6小時，居全球之冠；泰國人最久，達4.2小時；印尼居次，達3.9小時。
以網路業務觀之，2017年將占東南亞GDP的2%，高於2015年的1.3%，到2025年將達6%。其中，電商與叫車市場增幅最大，分別增長41%與43%。
電商（B2C）市場增長主要來自Lazada、Tokopedia等電商平台的驅動，中小企業習慣透過電商平台銷售。預測未來10年會是東南亞增長最快的線上領域，到2025年將有8倍增長。叫車市場增長主要來自Grab、Go-jek等共享車平台的服務創新、使用者體驗改善，及消費者需求殷切。除共享車外，消費者對外賣、外送等隨選（on-demand）服務的需求也大增。　
★　德意志銀行首席國際經濟學家斯洛克（Torsten Slok）發表簡報指出，2018年有30隻黑天鵝，其中包括：比特幣價格崩盤；通貨膨脹飆升；北韓問題進一步惡化；大宗商品價格上漲；房價泡沫破裂；美國股市盤整；英國脫歐；總統大選。
★　美國CB Insights發布統計指出，截至12月1日，亞洲獨角獸企業（未上市，但市值超過10億美元）達75家，估值占全球四成。
中國最多，有59家，包括：滴滴出行、小米、新美大（美團＋大眾點評）、陸金所、今日頭條、大疆、鏈家、餓了麼、NIO、聯影醫療。印度居次，有10家，包括：Flipkart、Snapdeal、One97 Communications、Ola、ReNew Power。韓國有2家：Coupang、Yello Mobile。印尼有2家：Traveloka、Go-Jek。日本有1家：Mercari。新加坡有1家：Grab。　
★　經濟學人智庫（EIU）發布2018年全球行業年度特別報告（Industries in 2018），分別針對汽車、消費品與零售、能源、金融服務、醫療保健、電信等六大行業做未來一年的預測。其中，電信行業在2018年將達到每百人有113部手機，最大增長來源是印度與撒哈拉以南的非洲地區。全球物聯網市場也將持續快速增長。　
★　2017年首屆金磚國家老齡會議指出，截至2015年，金磚五國60歲以上人口達3.8億人，占全球老年人口的42%，其中中國老年人口超過2億人、印度超過1億人。預計到本世紀中葉，金磚五國老年人口將達到9.4億人，占全球老年人口的45%。
★　麥肯錫發布失業與就業（Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of Automation）報告指出，到2030年前，機器人自動化將取代全球8億人工作，影響波及全球1/5勞動力。已開發國家與新興國家都會受影響，美國、日本、德國將有25%工作被機器人取代，中國有16%、墨西哥有13%，印度有9%。機器人的工作取代率在自動化成本低於勞動成本的國家較高，在知識密集度高、可預測性低的工作較低。　
★　瑞銀集團發布全球汽車業調查報告指出，到2025年，全球將有16%的新車為電動車。電動車在歐洲的滲透率最高，占比達30%。
東協（ASEAN）
★　中泰鐵路一期工程（曼谷－呵叻府）12月21日開工，通車後可從原本的4~6小時縮短至1.5小時。
★　印尼央行宣布，自2018年起禁止使用比特幣。
★　世界銀行預測，越南經濟成長率，2017年因內需不斷擴大，製造業與加工業出口形勢良好，有望達到6.7%。
★　馬來西亞、泰國、印尼三國央行同意啟動當地貨幣結算機制（LCS），三國之間的貿易與投資可以直接使用三國的貨幣清算，無須再透過美元。
中國（CHINA）
★　世界銀行預測，中國經濟成長率，2017年因內需消費增長與出口回溫，有望達到6.8%，超過最初預期；2018年因政策收緊，會放緩至6.4%。
★　中國企業響應國家一帶一路政策，在歐洲、亞洲等地區大量收購物流公司，根據倫敦投資銀行Grisons Peak彙編的數據顯示，今年前11個月已達322億美元，高於2016年全年的129億美元，被收購者包括東南亞的Lazada、歐洲的Gazeley與Logicor。
★　中國與全球化智庫（CCG）發布「2017中國人工智慧人才報告」指出，中國AI專利貢獻最多的三個城市是北京、上海、深圳，對AI需求量最大的城市是北京、上海、深圳、杭州、廣州。有徵才需求的AI企業中，超過76%的企業規模在500人以下，超過50%的企業規模在150人以下，中小企業是徵才的主力軍。
亞洲（ASIA）
★　英國Worldpay發布報告指出，亞太地區的電商市場將以年均12%的速度增長，到2021年，市場規模將達2.1兆美元。其中，印度增長最快，中國將達15590億美元。
★　亞投行（AIIB）2016年1月開業時，成員有57個，2017年3月第一次擴員達到70個，5月第二次擴員達到77個，6月第三次擴員達到80個，12月第四次擴員達到84個。至此，亞投行已批准投資項目達20多個，總投資額超過37億美元。美國與日本尚未加入。
★　中國與巴基斯坦發布「中巴經濟走廊遠景規劃」（2017~2030），將中國「一帶一路」與巴基斯坦「2025發展願景」相對接，合作領域包括互聯互通、能源、經貿與產業園區、農業開發與扶貧、金融、旅遊、民生與民間交流。
★　印度計畫砸巨資租下世界最空閒的機場－漢班托塔（Mattala Rajapaksa）國際機場，藉此阻遏中國租下漢班托塔港後在印度洋擴張的勢力。
★　斯里蘭卡把南部漢班托塔港的經營權租借給中國99年。
★　沙烏地阿拉伯公布2018年財政預算案，其中，支出預計達9780億里亞爾（約2608億美元），為該國史上最高。為進一步增加財政收入，沙國決定自2018年1月1日起，對包括食品在內的絕大多數商品與服務徵收5%的銷售稅，並大幅提高水電與燃油價格。
★　日本東洋經濟以淨現金為標準，發布日本最有錢的500強企業，前10大依序是：任天堂、信越化學工業、速霸陸 (SUBARU)、索尼 (SONY)、發那科 (FANUC)、基恩士 (KEYENCE)、京瓷、三菱汽車、SMC、DENSO。　
美洲（AMERICA）
★　美國通過稅改法案，包括：公司稅降至21%，2018年生效；取消企業替代性最低稅（AMT）；商業實體（小型合資企業、有限責任公司、獨資企業）享有20%營所稅扣除額；企業海外盈餘匯回制度改成屬地制。
★　智利總統由億萬富翁、保守派前總統（2010~2014）皮奈拉（Sebastian Pinera）當選。
★　美國取消2015年通過的「網路中立性」（Net Neutrality）規定，允許網路服務供應商（ISP）可以對任何資料進行流量、流速的差別待遇，遭Facebook、Amazon、Twitter、Airbnb等網際網路科技公司與消費者反對，所持理由主要是傷害網路自由，扼殺創新，消費者要耗費更多時間或金錢。
★　美國聯準會在12月進行了今年的第三次升息，並預計2018年也將升息3次，2019年將升息2次。
★　聯合國ECLAC預測，拉丁美洲與加勒比海地區經濟，隨著內需消費與投資逐步擴大，2018年會適度回升，南美洲經濟成長率可能達到2%；中美洲可能達到3.6%；加勒比海地區可能只有1.5%。
★　美國基於「美國優先」政策，宣布退出聯合國的全球移民契約（Global Compact on Migration）。除全球移民契約外，美國已先後退出巴黎氣候協定與聯合國教科文組織（UNESCO）。
歐洲（EUROPE）
★　歐盟重新劃定貧富標準，根據新標準，歐盟成員國中，窮人占比最少的是瑞典 (3%)，最多的是羅馬尼亞 (50%)，羅馬尼亞之後是保加利亞 (48%)、希臘 (36%)、匈牙利 (32%)、立陶宛 (29%)。
★　歐盟受巴拿馬文件、天堂文件影響，為了打擊企圖在歐盟逃漏稅的跨國企業，公布避稅天堂黑名單，涉及17個國家與地區，包括美屬薩摩亞、巴林、巴貝多、格瑞那達、關島、韓國、澳門、馬紹爾群島、蒙古、納米比亞、帛琉、巴拿馬、聖露西亞、薩摩亞、千里達及托巴哥、突尼西亞、阿拉伯聯合大公國。
Published：2018Q1
　

聯聖致鼎管顧集團　唐美娟◎撰文
對企業來說，每年的12月都是一年成果展現的結算，也藉此作為規劃來年發展的比較基礎。但是談到企業的發展，若以量化的指標來看，愈大、愈多、愈高大概是在規劃發展中的期待，卻也要同步提醒，這些名詞是相對比較出來的。追求的過程中，仍要注意這些量化的指標結構，才不至於只有表面的好。
這就像是有些公司規模原本只有20幾人，若是這時業務量在成長，也有穩定成長的利潤，一旦公司因應業務量的需求，因為業務量翻倍，人員也跟著增加2倍以上，就會發現毛利不一定成長，甚至逐步遞減。也會發現，執行人員增加，人員溝通增加，卻因為沒有勝任的中高階主管，企業主必須事必躬親。
再檢視公司的業績結構，還可能發現許多商品不賺錢，但是為了業績好看或是老客戶的交情，沒有利潤，硬著頭皮也要接，同時就得投入更多人工時的相對服務。
而面對這些業務、人員、客戶的成長，卻反而落入要繼續、還是要調整的左右為難。
其實，這些都是企業經營的過程。大多數企業都是因為經營走到了當下，所以面臨到要走回頭路或是奮力一搏的兩難。但這也是企業是否能站上下一階段很重要的關鍵點，因此在面對每一階段的發展過程，記得要同步檢視每一階段的結構，才能留下企業永續經營的DNA，作為下一階段的傳承。
Published：2017Q4
　

聯聖致鼎管顧集團　侯淑媛◎撰文
首先來談談為何公司需要管理幹部？主要是為了讓公司營運順暢，尤其是涉及跨上下游作業時，會有對應的作業規範，為了減少作業錯誤造成往返修改或是品質不穩定的情況，讓跨單位的作業有統一的規範，大家運作起來可以更為順暢。
當辦法定出來後，需要被執行及落實，如此制度辦法才有價值。而管理幹部的角色任務之一便在確保公司的制度有在運作，若有不合時宜的制度辦法，則需修改或廢除。
管理幹部的培養來源有很多，企業想將有管理工作意願又有管理特質的人快速培養起來，透由主管秘書的角色發展是非常合適的！
將其安排在高階主管身邊做事情時，他可以從不同的面向看待事情，從高層公司級的視野看事情，眼界會比較寬廣，此外也可以學習主管的判斷思維。歷練１至２年後，可以調出去成為某單位的主管，再來便是深化自己對於該部門的專業知識及作業流程運作。
培養「主管秘書」成為「行政管理幹部」的重點觀察及歷練過程如下：
從主管秘書培養行政管理幹部，除了能拉高當事人的視野外，還能觀察到當事人的工作表現，同時潛移默化養成他對公司的向心力。因為成為主管後，要能站在公司的角度，用團隊聽得懂的語言宣導公司的政策，並帶領團隊往前進！
Published：2017Q4
　

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
★　英國泰晤士報高等教育期刊發布2017年全球大學就業能力排行榜（The Global University Employability Ranking），前10大依序是：加州理工學院、哈佛大學、哥倫比亞大學、麻省理工學院、劍橋大學、波士頓大學、史丹佛大學、慕尼黑工業大學、東京大學、耶魯大學。
若以亞洲大學觀之，前10大依序是：東京大學 (9)、香港科技大學 (12)、北京大學 (14)、新加坡國立大學 (16)、東京工業大學 (19)、印度科學理工學院 (29)、上海交通大學 (30)、復旦大學 (38)、北京清華大學 (55)、京都大學 (63)。　
★　IC Insights發布報告指出，2017年全球半導體廠（不含專業晶圓工廠）排名受記憶體漲價影響將大洗牌，三星將擠下稱霸24年的英特爾，首度躍居首位，市占率達15%。餘下前10大預估是：英特爾 (↘1；13.9%)、SK海力士 (↗2；6%)、美光 (↗2；5.3%)、博通 (↘1；4%)、高通 (↘3；3.9)、德儀 (－；3.2%)、東芝 (－；3.1%)、輝達 (↗；2.1%)、恩智浦 (↘1；2.1%)。聯發科將被擠出十名外。　
★　歐睿國際（Euromonitor International）發布2016年全球訪客到訪最多城市排行榜（Top City Destinations Ranking），前10大依序是：香港、曼谷、倫敦、新加坡、澳門、杜拜、巴黎、紐約、深圳、吉隆坡。百大城市中，亞太城市依然主宰全球旅遊，在2010年有34個城市上榜，今年增至41個，2025年預計達到47個。　
★　加拿大Easy Park發布2017年智慧城市指數（Smart Cities Index）報告指出，全球100大智慧城市的前10大依序是:哥本哈根、新加坡、斯德哥爾摩、蘇黎世、波士頓、東京、舊金山、阿姆斯特丹、日內瓦、墨爾本。　
★　美世與澳洲金融研究中心（ACFS）發布2017年墨爾本美世全球養老金指數（MMGPI）報告指出，全球30個評比國家中養老金系統最全面的前三大依序是：丹麥、荷蘭、澳洲。丹麥已連續6年蟬聯第一，但因經濟成長列入可持續性指標，評級降至B+類，與荷蘭、澳洲一樣。B類評級者則有挪威、芬蘭、瑞典、新加坡、瑞士、紐西蘭、智利、加拿大、愛爾蘭。　
★　世界經濟論壇（WEF）發布2017年全球性別差距報告（Global Gender Gap Report）指出，兩性平等的步伐10年來緩緩推進，到2017年卻出現首次停滯，甚至有倒退傾向，特別是職場的同工不同酬。目前全球男性平均年收入2.1萬美元，女性1.2萬美元，預估要再花217年才能實現職場的同工同酬。而這個預估值在2014年是80年，2016年是170年。
若要實現整體的兩性平等，則要再花100年。其中，歐洲需要61年，南亞需要62年，拉丁美洲與加勒比地區需要79年，撒哈拉以南非洲地區需要102年，東歐與中亞需要128年，中東與北非需要157年，東亞與太平洋地區需要161年，北美需要168年。
目前全球性別差距最小國家的前10大依序是：冰島、挪威、芬蘭、盧安達、瑞典、尼加拉瓜、斯洛維尼亞、愛爾蘭、紐西蘭、菲律賓。　
★　世界銀行（World Bank）發布2018年經商環境報告（Doing Business）指出，全球190個經濟體中，經商環境最友善的前10個國家依序是：紐西蘭、新加坡、丹麥、韓國 (↗1)、香港 (↘1)、美國 (↗2)、英國、挪威 (↘2)、喬治亞 (↗7)、瑞典 (↘1)。
若以亞洲國家觀之，依序是：新加坡、韓國、香港、台灣 (15；↘4)、馬來西亞 (24；↘1)、泰國 (26；↗20)、日本 (34)、汶萊 (56；↗16)、越南 (68；↗14)、印尼 (72；↗19)、中國 (78)、印度 (100；↗30)、菲律賓 (113；↘14)、柬埔寨 (135；↘4)、寮國 (141；↘2)、緬甸 (171；↘1)。
報告指出，經商環境改善幅度較大的國家，78%出現在發展中國家，包括汶萊、泰國、馬拉威、科索沃、印度、烏茲別克、尚比亞、奈及利亞、吉布地、薩爾瓦多，最顯著的改善措施就是簡化開辦企業程序。　
Published：2017Q4
　

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
台灣400年來一直都是與國際接軌，靠貿易發展上來的，現在也不能例外！2017年11月的國際政治與經濟要聞如下：
全球（WORLD）
★　瑞士信貸研究院（CSRI）發布2017年全球財富報告（Global Wealth Report）指出，過去一年來全球財富總額增長6.4%，是2012年以來新高。全球人均財富達56540美元，也創歷史新高。
美國為全球財富增長（16.7兆美元）貢獻了一半以上。歐洲財富增速最快的國家是波蘭。未來5年，全球財富仍將繼續保持快速增長，預計新興經濟體的財富增速將超過發達國家，占全球財富的22%，其中，中國貢獻最大。　
★　世界智慧財產權組織（WIPO）發布報告指出，2000年至2014年，無形資本收入實際增長了75%，平均占所銷售製成品總值的30.4%，在食品、機動車輛、紡織品等三大產品的總收入中更占近50%。並且，全球銷售的製成品價值中，逾30%的價值源於品牌、外觀設計、科技創新等無形資本。可見，無形資本將決定企業的命運與財富。
★　聯合國糧農組織發布報告指出，2017年食品進口成本將增至1.413兆美元，較上年同期增加6%，將創下歷史第二高記錄，主因是低收入缺糧國需求增加與運費攀升。
★　國際SOS與風險控管（Control Risks）發布2018年全球差旅風險地圖（Travel Risk Map）指出，全球最危險的國家有敘利亞、伊拉克、阿富汗、葉門，及利比亞、尼日、索馬利亞、蘇丹、中非共和國等非洲國家。全球最安全的國家有西歐國家，及美國、加拿大、澳洲、紐西蘭。全球中等風險國家則有俄羅斯、波蘭、羅馬尼亞、保加利亞、匈牙利、烏克蘭、墨西哥、埃及、土耳其。　
★　世界銀行發布「國際債務統計2018」報告指出，2016年全球FDI下降11%，降至4810億美元，為2009年以來新低，顯示全球經濟依然脆弱、部分大宗商品出口國增長乏力、跨國公司盈利下滑。2016年低收入與中等收入國家的資金流入增至7730億美元，是2015年的3倍，其中，金磚國家的新增貸款承諾增加一倍以上，達到840億美元，主要來自中國對一帶一路的投資。
★　世界大型企業聯合會發布「2018全球經濟展望」指出，2018年全球經濟將繼續保持3%的增速。挑戰來自英國脫歐、貿易保護主義抬頭、各國政治軍事衝突、人口老化，勞動力增長緩慢、技術轉化成生產力的困擾，及技術變革的利益分配不均。
★　TPP在美國退出後改名CPTTP（跨太平洋夥伴全面進展協定），成員國有澳洲、汶萊、智利、加拿大、日本、馬來西亞、墨西哥、秘魯、紐西蘭、新加坡、越南，主導國為日本，預計最快明年下半年完成簽署。
★　資誠（PwC）發布「2017 APEC企業領袖調查報告」指出，未來一年，50%的APEC CEO將增加全球各地區的投資，APEC CEO眼中的10大熱門投資經濟體依序是越南、中國、印尼、美國、泰國、日本、香港、新加坡、馬來西亞、澳洲。近1/4的APEC CEO認為當前的最大挑戰是貿易環境受到更多限制，尤其是聘雇外國勞工與商品的跨國流通。71%的APEC CEO將依賴更多的商業夥伴關係或合資，以因應改變中的貿易環境。　
東協（ASEAN）
★　新加坡計畫在2022年前讓無人駕駛公車上路行駛，以緩解交通擁堵情況。
★　泰國第三季經濟成長4.3%，為2013年第二季以來最大增幅，主要得益於出口及旅遊業增長。出口同比成長12.5%，赴泰遊客同比成長6.69%。
★　印尼第三季經濟成長5.03%。其中，消費同比成長4.93%，投資同比成長7.11%，出口同比成長17.27%，進口同比成長15.09%。
★　泰國為了杜絕電子詐騙案，同時鼓勵國人使用手機網上銀行服務，宣布自12月起，購買SIM卡必須登記指紋或面部掃描資料。此前，孟加拉、沙烏地阿拉伯、巴基斯坦已相繼推出類似措施。
中國（CHINA）
★　中俄口岸之一的綏芬河，2017年1~10月的跨境電商交易包裹累計達17.9萬件，交易額為9751萬元人民幣，是該口岸2016年全年交易額（4034萬元人民幣）的2.4倍。
★　貝克麥堅時（Baker McKenzie）與絲綢之路（Silk Road Associates）聯合發布報告指出，一帶一路新設立的相關項目預計未來5年價值將增至3500億美元，將惠及印度、印尼、伊朗、波蘭、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、泰國、土耳其等國家，以及科技與通信、製造、消費品與零售等產業。
★　遼寧大連－俄羅斯－烏克蘭－斯洛伐克布拉提斯拉瓦的中歐班列開通。
★　江西贛州－俄羅斯莫斯科的中歐蔬菜班列開通，全程預計15天。
亞洲（ASIA）
★　日本第三季GDP為連續7個季度正成長，創下2001年以來最長連續擴張記錄，主要受惠於出口暢旺與庫存增加。
★　小米成為印度最大手機品牌，第三季出貨量920萬台，市占率達23.5%。
★　韓國保健社會研究院發布報告指出，贍養老人的問題，50.8%韓國人認為是國家社會的責任，30.6%認為是家庭成員的責任，18.7%認為是老人自己的責任。原因主要是韓國人對家族意識的淡化、獨居人口與小家族的增加、女性教育程度的提升。另，韓國統計廳也發布調查結果指出，19歲以上成年人中有1/3不做養老準備。原因依序是沒有能力準備、計畫做準備、尚未考慮。
★　印度－伊朗－阿富汗貨運航線開通。
美洲（AMERICA）
★　美國總統川普訪問中國期間，中美企業共簽署15份總值達2535億美元的經貿合作文件，涉及一帶一路建設、能源、航空、農業、汽車、化工、環保、醫藥、智慧城市等多個領域，既刷新中美經貿合作記錄，也刷新全球經貿合作記錄。
★　美國將於2019年1月終止尼加拉瓜移民免遭遣返的臨時保護身分。
★　美國總統川普正式提名聯準會（Fed）主席人選鮑威爾（Jerome Powell）接替葉倫。
歐洲（EUROPE）
★　瑞典Unibet發布年度聖誕禮物市場調查統計指出，瑞典最受歡迎的聖誕禮物依序是：無人機、無線耳機、智慧型手錶、無線喇叭、可攜式充電器、啤酒製造器具、電動自行車、健身房會員卡、指尖陀螺、家庭小家電、自動鋤草器、香水、嵌入式晶片、寵物、真空包裝機。
★　英國計畫大力扶持無人駕駛汽車產業，讓無人駕駛汽車在2021年前上路行駛。
★　歐盟發布報告指出，非就業人口在勞動力人口的占比已從25%升至35%，嚴重制約歐洲經濟的發展。其中，義大利占比最高，達36%；其次是法國、英國、德國，分別是29%、23%、22%；瑞典最低，只有18%。
★　歐盟發布歐洲經濟秋季展望報告，預計今年歐元區經濟成長2.2%，創近10年新高，主要得益於個人消費活躍、失業率下降及投資增速加快。預計2018年成長2.1%，2019年成長1.9%。
★　歐盟（EU）頒布規定，要求區內汽車二氧化碳排放量到2025年與2030年要比2021年目標值分別減少15%與30%。
Published：2017Q4