CEO領導人

聯聖致鼎管顧集團　陳致瑋◎撰文
企業需要轉型，需要創新，需要提升產業的未來競爭力，以及可持續性發展的可能性。當產業尋求創新的發展，就要有明確的方向及目的，否則任何加入的元素都稱為創新，也就範圍太大，也過於籠統。
如果產業想要創新，可以先朝3個方向進行思考：
1. 科技應用創新
2. 組織發展模式創新
3. 生態整合框架創新
第一個方向是科技的應用面，可以在創新的因子中尋求科技元素應用於公司的IT營運管理中。
具體的應用非常多元了，BI系統、RFID智能倉儲、資安控管、人員的考勤管理、訂單的管理、客服的處理等，都在這個IT應用範圍內。
第二個方向是改變公司的制度和文化，使公司的運作更具彈性，人員的職業發展舞台更多元。
這方面也代表組織啟動了再造工程，根本的改變公司的組織運作模式，朝向多層次、矩陣式、網絡式發展。其中的制度，包括中心制度、聘用制度、獎勵制度、薪資和職務分派模式，都會有大幅度的改變。
第三個方向是朝向整個產業鏈進行改變。這方面牽涉到上下游供應端的整合與共好，彼此如何共享資源，如何共享利潤。
這方面的考量，來自於整體共好的永續發展概念。生態優化的概念也在這個範圍內思考，具體的應用包括能源考量、環境潔淨化等。
以第二個方向為例，全球知名咖啡連鎖店星巴克每年都會關閉約50家銷售不佳的門市，但是為了優化自身的體質與競爭力，星巴克也會動態調整增加關閉的門市數量，同時減少計畫擴張的門市數量。
星巴克很少調整自己的組織架構。最近的高層人事變動是2018年6月霍華．舒茲（Howard Schultz）辭任執行董事長，烏爾曼（Myron Ullman）接任。更早前是2017年4月霍華．舒茲辭任執行長，凱文．強森（Kevin Johnson）接任。若以組織架構而言，上一次的調整是2011年將全球分為中國及亞太區、美洲區、EMEA（歐洲、中東和非洲）區等3個大區。
根據市場情報指出，2018年以來，星巴克全球門市銷售增速放緩，2018年第二季僅增長 2%、第三季僅增長1%。被寄予厚望的中國市場表現堪憂。第三季中國區同店銷售同比下降 2%，是9年來第一次下降，成為全球表現最差市場。
受業績表現影響，星巴克就做了一些新嘗試，包括菜單新增飲品和午餐選項，藉此吸引消費者到店消費。同時，為了因應現在消費模式的改變，星巴克還做了最大嘗試—在美國和中國推出網路下單、外送到家服務。星巴克在美國的外送服務是與UberEats合作，在中國的外送服務是與阿里巴巴旗下的餓了麼合作。
這是企業在面對各種營運挑戰時，會需要自我調整的服務模式創新、組織自我精實的努力。
所以，企業在考慮產業創新時，可以朝以上三大方向去找尋對策。
每年第四季初也適逢公司在積極準備公司未來的短中長期方針，創新自身的體質。這幾年來，產業創新都是企業領導人關注的焦點。當然，產業創新不代表只講新的投資，自我精實並縮減表現不佳的部門也是必要的措施。
Published：2018Q4
　

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
★　上海交通大學知識競爭力與區域發展研究中心發布2018年亞太知識競爭力指數（KCI）排行榜指出，亞太53個領先地區中，知識競爭力最強的前10大地區依序是：新加坡、韓國首爾、日本東京、香港、中國上海、韓國蔚山、中國北京、中國廣東、台灣、以色列。
★　畢馬威（KPMG）聯合H2Ventures發布2018年全球金融科技100強（Fintech100）年度報告指出，全球領先（Leading）的前10大金融科技企業依序是：螞蟻金服 (中國)、京東金融(中國)、Grab (新加坡)、度小滿金融 (中國)、Sofi (美國)、Oscar Health (美國)、Nubank (巴西)、Robinhood (美國)、Atom Bank (英國)、陸金所 (中國)。
若國家觀之，上榜企業最多的前10大國家依序是：美國 (18家)、英國 (12)、中國 (11)、澳洲 (7)、新加坡 (6)、德國 (4)、印度 (3)、瑞典 (3)、法國 (3)、巴西 (3)。另外，亞太地區除中國、澳洲、新加坡、印度外，日本 (2)、韓國 (2)、印尼 (2)、越南 (1)、泰國 (1)、緬甸 (1)、紐西蘭 (1) 都有企業上榜。　
★　世界旅遊及旅行理事會（WTTC）發布2018年城市旅行及旅遊影響（City Travel & Tourism Impact）報告指出，全球72個主要城市中，旅遊市場規模最大的前10大城市依序是：上海 (350億美元)、北京 (325)、巴黎 (280)、奧蘭多 (248)、紐約 (248)、東京 (217)、曼谷 (213)、墨西哥 (197)、拉斯維加斯 (195)、深圳 (190)。
若以亞太地區觀之，排位依序是：上海、北京、東京、曼谷、深圳、廣州 (168)、香港 (152)、澳門 (143)、新加坡 (128)、重慶 (114)、雪梨 (99)、大阪 (75)、雅加達 (72)、吉隆坡 (67)、首爾 (61)、成都 (54)、馬尼拉 (48)、奧克蘭 (45)、德里 (45)、布里斯本 (41)、胡志明市 (34)、孟買 (31)。　
★　瑞士信貸研究院（CSRI）發布2018年全球財富報告（Global Wealth Report）指出，截至2018年6月的過去一年裡，全球財富總值增速超越人口增速，包括中國與印度在內的亞太地區是全球最富有地區，中國、日本、澳洲、韓國及台灣的百萬富豪計有880萬人以上，占全球逾20%。
全球最富有國家仍是美國。中國則取代日本躍居第二。若以人均財富觀之，全球最富有國家的前10大依序是：瑞士 (530240美元)、澳洲 (411060)、美國 (403970)、比利時 (313050)、挪威 (291100)、紐西蘭 (289800)、加拿大 (288260)、丹麥 (286710)、新加坡 (283120)、法國 (280580)。
CSRI預估，未來5年百萬富豪人數將創歷史新高，達到5500萬人。中國造就百萬富豪的速度將是美國的3倍多。新興市場的財富預計每年增長7.3%，亞太地區的財富預計每年增長5.9%。　
★　凱捷發布2018年全球支付報告（World Payments Report）指出，全球人均非現金支付（包括電子支付、支票、簽帳金融卡、信用卡）次數最多的前10大國家依序是：瑞典、美國、韓國、芬蘭、澳洲、丹麥、荷蘭、英國、盧森堡、加拿大。若以亞洲觀之，排位依序是：韓國、新加坡、日本、中國。　
★　世界經濟論壇（WEF）發布2018年全球競爭力報告（The Global Competitiveness Report）指出，以環境便利性、人力資本、市場、創新生態系統作為4.0版評比指標，全球140個國家中，競爭力最強的前10大依序是：美國、新加坡、德國、瑞士、日本、荷蘭、香港、英國、瑞典、丹麥。
若以亞洲觀之，排位依序是：新加坡 (2)、日本 (5；↗3)、香港 (7)、台灣 (13)、韓國 (15；↗2)、馬來西亞 (25；；↗1)、中國 (28)、泰國 (38；↗2)、印尼 (45；；↗2)、菲律賓 (56；↗12)、印度 (58；↗5)、土耳其 (61；↘3)、越南 (77；↘3)、柬埔寨 (110；↘1)、寮國 (112；↘2)。　
★　戴德梁行發布全球房地產投資致勝之道（Winning in Growth Cities）年度報告指出，截至2018年6月，全球最受海外投資青睞的前10大城市依序是：倫敦、香港、巴黎、阿姆斯特丹、馬德里、紐約、柏林、上海、赫爾辛基、東京。
其中，倫敦是10年來第9次居首，最被青睞的資產類別是辦公大樓，有94%的亞太資金流入。香港是竄升了14位，主因是中國的境外資本限制政策促使中國投資者轉戰鄰近的香港。馬德里是自2009年以來首次躋身前5大。紐約是首次跌出前5大，主因是地緣政治緊張造成撤資。　
★　胡潤研究院發布2018年胡潤百富榜指出，中國前10大首富依序是：阿里巴巴馬雲家族、恆大許家印、騰訊馬化騰、碧桂園楊惠妍、萬達王健林家族、美的何享健父子、順豐的王衛、太平洋建設嚴昊家族、百度李彥宏夫婦、小米雷軍、正威王文銀家族。
其中，馬雲是時隔4年再次成為首富。雷軍與王文銀是前10大的新進者，雷軍是受益於小米上市。10年前的前10大至今只有楊惠妍還在位。前10大的財富總和占上榜企業家總財富的10%，前200大的財富總和占上榜企業家總財富的一半。財富超過20億元的企業家有1893人，比去年減少11%。有796位企業家財富縮水，包括許家印、馬化騰，馬化騰是2005年上榜以來首次。有456位企業家去年上榜今年落榜，是百富榜20年來最多的一次，大多來自傳統製造業。　
Published：2018Q4
　

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
台灣400年來一直都是與國際接軌，靠貿易發展上來的，現在也不能例外！2018年10月的國際政治與經濟要聞如下：
全球（WORLD）
★　聯合國數據顯示，今年上半年全球FDI年減41%至4700億美元，創下2005年以來新低。主因是美國稅改法案導致美國跨國企業海外獲利回流。而隨著美國跨國企業海外獲利回流，受傷慘重的國家是荷蘭、愛爾蘭、瑞士、新加坡。FDI流入資金最多的國家則是中國，其次是英國，第三是美國。美國的FDI較上年同期暴跌約73%。
★　IMF調降全球今明兩年GDP年增率預估值至3.7％，主因是中美貿易戰衝擊，及新興市場面臨流動性緊縮與資本外流壓力。另外，美國的預估值在今年維持2.9%不變，明年調降至2.5%。中國的預估值在今年維持6.6%不變，明年調降至6.2%。歐元區的預估值在今年調降至2.0%，明年維持1.9%不變。新興市場與開發中國家的預估值調降至4.7%。
★　IMF發布COFER報告指出，今年第二季美元仍是全球多數央行的首選儲備貨幣，但是在全球外匯存底的占比已降至2013年以來新低，為62.25%。居次的歐元反而創下2014年第四季以來新高，為20.26%。
東協（ASEAN）
★　隨著中國在今年1月實施洋垃圾禁令，歐美日等國的廢料就轉進東協國家。繼8、9月越南與馬來西亞先後限制廢料進口後，泰國也計畫在2021年禁止所有種類的廢料進口。
★　菲律賓9月通膨率攀升至6.7%，創下2009年2月以來新高。上年同月的通膨率只有3%。
★　印尼盾兌美元匯率10/2貶破15000大關，創下1998年亞洲金融危機以來新低。
中國（CHINA）
★　港珠澳大橋10/24正式通車。
★　中國商務部10/16宣布，對日本及台灣立式加工機廠商進行反傾銷調查，名單涉及日本的Brother、Fanuc、Jtekt、Okuma、Yamazaki Mazak，及台灣的永進、東台、台灣麗偉、台灣麗馳、力勁。分析指出，此舉應是中國為了搶食iPhone手機等3C產品的加工市場。
★　中國9月CPI年增率為2.5%，創下7個月以來新高；PPI年增率為3.6%，降至5個月以來新低。
★　隨著中美貿易戰持續升級，10月以來，多家投行先後調降明年人民幣匯價預估值至7.1~7.5。
★　中國商務部10/15終裁美國與日本的進口氫碘酸存在傾銷，10/16起分別徵收123.4%與41.1%的反傾銷稅，為期5年。
★　中國為了刺激消費，10/11公布「完善促進消費體制機制實施方案（2018-2020年）」，將進一步放寬旅遊、文化、體育、健康、養老、家政、教育培訓等服務消費領域的市場准入。　
★　中國持有的美國國債8月降至11651億美元，已連續第3個月減持，持有量更創下2017年6月以來新低。除中國外，日本也在減持美債，8月持有量創下2011年10月以來新低。倒是巴西與沙烏地阿拉伯在增持美債，各自都創下歷史新高，巴西更超越愛爾蘭，晉升美國第三大債主。
★　中國為了降低出口企業稅負，繼9/15調高397項產品的出口退稅率，及10/1對跨境電商綜合試驗區符合條件的出口產品，試行增值稅、消費稅免稅政策後，10/8亦決定自11/1起再調高部分產品的出口退稅率，受益者有化工、半導體、機電、紡織、農林產品。兩高一資（高耗能、高汙染、資源性）產品與去產能等產品的出口退稅率則維持不變。
★　中國9月外匯存底較8月驟減227億美元，至3兆870億美元，創下14個月以來新低，再次逼近外界預估的警戒線3兆美元。
★　中國8月銀行存款年增率為8.3%，創下40年以來新低。居民存款增速從2008年的18%降至2018年的7%左右。分析指出，主因是收入減少，賺錢的速度趕不上消費的速度；愈來愈多人熱衷購房、理財；年輕世代多是月光族。
★　中國人民銀行10/7宣布降準1個百分點，釋出7500億元人民幣資金。分析指出，此舉是為了穩定金融市場，淡化中美貿易戰的負面效應。然而，十一長假結束後，不僅人民幣大貶，泰銖、印尼盾等亞幣也被波及跟貶。
★　世界銀行調降中國明年GDP年增率預估值至6.2%。摩根大通調降至6.1%。主因是中美貿易戰不會在短期結束。
亞太（ASIA-PACIFIC）
★　韓國第三季GDP年增率從第二季的2.8%放緩至2%，創下2009年以來新低。建築投資更是創下1998年亞洲金融危機以來最大降幅，主因是政府打壓房價抑制了住房建設。不僅如此，韓國9月工業產值也同比下降8.4%，創下2009年3月以來最大降幅，主因是汽車與電子零件產量下降。這又讓韓國經濟雪上加霜。
★　日本10/15宣布，將按計畫於明年10月調高消費稅率，從8%調至10%。為了防止內需消費低迷，部分食品與飲品（外食、外燴與酒類除外）將繼續維持8%的消費稅率。
★　紐西蘭10/1起施行新版海關法，新法規定海關人員有權要求旅客解鎖手機、平板、筆電等電子設備供檢查。雲端、社群媒體等線上資料不在此限。拒絕配合者可罰款最高5000紐元。
★　印度盧比兌美元匯率10/3貶破73，再創歷史新低。主因是油價持續攀升，經常帳赤字不斷擴大。
★　土耳其9月通膨率升破20%至24.5%，創下2003年6月以來新高，為連續第6個月飆升，主因是里拉重貶導致國外進口商品價格飆漲，家庭用品價格與運輸費用持續攀升。
★　印度9/28公告，取消鋰電池、麥克風、接收器、資料傳輸線、光纖等35項手機生產設備的進口關稅，從7.5%~10%降至零。
美洲（AMERICA）
★　美國總統川普宣布，將發布行政命令，終止非美國公民與非法移民在美國境內生下孩子，孩子出生即可獲得美國公民身分的權利。分析指出，總統無法僅憑行政命令就推翻憲法。
★　巴西變天，總統大選由極右派、有「巴西版川普」之稱的波索納洛（Jair Bolsonaro）勝選，意味著巴西自1985年結束軍事獨裁政權以來首次開啟右派執政時代。
★　美國總統川普10/20宣布將退出1987年與俄羅斯簽署的「中導條約」（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty），主因是俄羅斯不守信用，中國也未受條約限制。分析指出，此舉可能促使全球因軍備競賽重返冷戰時期。
★　美國10/17宣布，將啟動為期1年的流程，退出有144年歷史的萬國郵政聯盟（UPU）。外界分析，此舉是美國為了打擊中國產品利用UPU提供的低廉郵資，傾銷全球。屆時受害最深的將是中國小型跨境電商。大型電商已有自己的物流網，影響有限。
★　美國財政部10/17發布每半年提出一次的匯率報告，將中國、日本、韓國、印度、德國、瑞士續留觀察名單，沒有國家被列為匯率操縱國。
★　加拿大為了防杜國外廉價鋼鐵產品轉銷國內，10/11宣布自10/25起對碳鋼鋼板、鋼筋、石油管、碳鋼熱軋鋼捲、彩塗產品、不銹鋼線材、碳鋼盤元等7類進口鋼品實施「臨時性全球防衛措施」。
★　美國10/10宣布擴大對外資投資美國關鍵技術的審查範圍，限制半導體、航空、電信、計算機、生技等27個行業的外來投資須向外國投資委員會（CFIUS）報告。預計11/10施行臨時法規，2020年2月前頒布最終法規。
★　美國2018財年財政赤字較上年增長17%，達7790億美元，創下2012年以來新高。主因除減稅政策外，還有國防支出、社會保障支出與債務利息增加。
★　美國對中國的打壓，除關稅外，也擴及國際經貿規範與雙邊貿易協定。例如在USMCA（美墨加貿易協定）加入「毒丸」條款，遏止墨、加與非市場經濟國家（中國）達成貿易協定。又如在WTO直言，中國的經濟制度與WTO規範並不相容，中國應以已開發國家的身分與WTO其他會員國協商，台灣是表率。
★　美國的貿易逆差持續擴大，8月達到532億美元，創下6個月以來新高。主因是關稅鎖定產品的出口額下滑，加上國內消費者搶購進口汽車與手機。其中，美國對中國的貿易逆差更是達到386億美元，創下歷史新高。
相較之，中國對美國的貿易順差，9月達到341億美元，已連續2個月創下單月歷史新高。主因是廠商趕在9月底新關稅實行前提早出貨。
★　美國10/3宣布終止1955年與伊朗簽署的友好條約。
歐洲（EUROPE）
★　英國10/29宣布，將自2020年4月起，對提供社交平台、搜索引擎、線上交易服務的大型IT企業開徵史無前例的數字稅，稅率為2%。
★　歐元區第三季GDP季增率從第二季的0.4%放緩至0.2%，創下2014年以來新低，換算成年增率為0.6%，也創下2013年第一季以來新低。主因是義大利經濟成長陷入停滯，中國需求疲軟影響出口，德國汽車受廢氣排放新規影響產量下降。
★　德國總理梅克爾10/29宣布，年底將不再角逐已任職18年的基民黨（CDU）黨魁，並且2021年總理任期結束後將退出政壇。分析指出，2015年的接納難民政策是轉折點，該政策引發的社會治安、社會福利等問題，導致梅克爾聲望大降，基民黨在地方選舉接連敗選，梅克爾不得不交出權力。
★　歐盟10/23否決義大利2019年預算草案，主因是赤字過高，已逼近歐盟規定的3%上限，可能重演希臘危機。分析指出，若是義大利拒不妥協，導致歐盟提出制裁，歐元區將再起動盪。因義大利公然違反歐盟預算規定，擴大預算赤字，再加上公共債務居高不下，穆迪已調降義大利主權債信評等1級至「Baa3」，僅高於垃圾級1級。
除義大利外，歐盟也要求法國、西班牙、比利時、葡萄牙、斯洛維尼亞削減2019年預算草案。
★　德國調降今明兩年GDP年增率預估值至1.8%。IMF則調降至1.9%，主因是製造業出口與訂單增速減緩。
★　瑞士首次對外發布公告稱，已按AEOI於9月底同其他國家的稅務機關交換了200萬條金融帳戶訊息。顯示瑞士已廢除保密制度，不再是避稅天堂。
Published：2018Q4
　

聯聖致鼎管顧集團　陳致瑋◎撰文
組織要創新與變革，這已是經營者的共識了。只是要怎麼變革？如何變革？哪些要變？這才是最困擾大家的問題。
企業面對環境的改變，變革是一定要變，變才能跟上時代，但企業要變革，有一些要取捨的項目，不是什麼都要在第一時間進行改變。
哪些的改變對企業有可持續性發展價值，哪些的改變是企業花去太多時間也未必能夠收到效益，這當中該取捨哪些？以下為大家抓出變革成功的法則：
第一，變革一定要從上而下，從公司的高層思維模式（Mindset）開始改變。
如果公司的領導團隊缺乏創新與變革的思維，變革只是一道道從上往下交辦的任務，百分之百不會成功。所以，變，最好是從大的生態圈的內外因素都納入考量。外部刺激引動的改變比起內部自己啟動的變革要來得更有效。外在的催化因子，可以是政治、經濟、法令、產業生態的因素而啟動催化。
第二，變革要能成功，一定要把公司的群體的關係利益都考量到。
如果任何職位的關鍵人物感受到他們的存在空間會因啟動了改變而消失，他們一定會抗拒改變。而改變需要所有的關鍵人物都支持，如果高層無法讓下層的幹部支持你的變革工作，你需要開始進行組織改造的工程。組織再造工程是一個大且需要延續很多年的大工程，上頭領導層的持續投入的承諾度是很重要的關鍵。
第三，變革要抓好的是公司在短中長期都可以持續看到成效的好事。
材料、製程、產品、服務、科技應用、組織工作環境的改變，都可以在短中長期持續讓大家看到不同。如果要啟動變革，這幾個範圍的目標都可以考慮，也值得考慮。變革不一定是要做全面性的大改變，也可以局部的從項目精實開始啟動「精實專案」，幫助企業局部的一塊塊改變起。
變革與蛻變一直以來都是很值得探討的話題，而且古今中外的企業在尋求可持續性的發展對策時，變革法則就是必須認真看待的顯學。以上分享，歡迎大家一起討論。
Published：2018Q4
　

聯聖致鼎管顧集團　陳宗賢◎撰文
2018年確實是一個變革超乎預期想像的年度，在各方面都出現很大的變異。
政治面
中國與美國出現兩強對立的局面。美國在亞洲包圍中國，中國卻是到美國的後院中南美洲建立據點，這將更進一步加深民主與集權的陣營抗爭，重演1970年代的國際冷戰戲碼。
中國的政策也漸漸失效，如一帶一路停擺，南海影響力下降，金錢外交出現背信，周邊國家的反中情緒高漲。
被認為是狂人的美國總統川普、菲律賓總統杜特蒂、朝鮮領導人金正恩，卻是讓人刮目相看地一一實現其承諾，一反過去政治人物的失信、無能與妥協。
經濟面
從年初中美貿易大戰開打，全世界就進入重新洗牌的局面，不是只有中國受到重創，台灣與世界的區域經濟也受到影響，新興國家更是出現貨幣貶值的局面，美國將再成為世界最具影響力的國家。區域經濟將成為主流，不再是少數獨大的局面。
產業面
中國自2009年放棄世界工廠地位，就造成東協與南亞的崛起，尤其是南亞的印度，將於2025年成為世界工廠，而東協與北非、西非也快速成為平價代工生產基地，相對引發德國、日本與台灣的機械設備產業大好，這種高低階產業的分工與發展將更加明顯。
科技面
AI與材料科技產業的快速發展，促成全世界出現替代整合的變革，過去熟悉的產品與用品一夜之間全被取代，這種科技整合的替代潮流也改變生活的習性與消費的模式，這就出現新型產業取代傳統產業的變革潮流。
人文面
先進國家的人口老化與銳減，及新興國家的人口紅利與年輕化，造成消費的差異與交易模式的改變，加上科技的快速提升，加速消費習慣的轉變與全球化趨勢，跨界文化改變地區文化，世界村與國際化更加明顯，移民交流的程度也快速加深。
氣候面
今年全球反常的氣候改變了地球生態。夏季不但炎熱破表，還下了八月雪，颱風與大雨更是洗劫各地區，北極也出現32度的高溫。這種異常的景象前所未見，似乎在告訴人類大地的反撲，也提前預告大災難將提早30年出現。人們破壞地球的下場將自食惡果。
經營面
企業無論規模大小都面臨科技改變、全球化趨勢、保護政策明顯、世代交替、勞動市場供需轉變、網路科技衝擊等經營環境變遷，如此就出現變革突破的必要。可惜台灣還是有許多企業有坐井觀天、固執保守、守成觀望、自以為是等等的被動思維，如此就出現被淘汰的現象。
結論
從以上各方面觀之，在2018年的當下，我們應該正視「不變就被淘汰」的殘酷局面，不管是人們或是企業，都應該加速變革的腳步，跟上時代潮流，進行國際佈局，發揮國際交易的優勢，加速進行各項功能領域的整合，讓自己不被淘汰與取代，方能立足於未來。
Published：2018Q4
　

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
★　麥肯錫發布「表現優異者：高增長的新興經濟體與推動它們發展的企業」（Outperformers: High-Growth Emerging Economies And The Companies That Propel Them）報告指出，被調查的71個新興經濟體中，東亞與東南亞是全球表現最優異的地區，7個長期表現優異者與4個近期表現優異者占據全球新興經濟體47%的GDP。
依人均實質GDP年增率排序，7個長期表現優異者依序是：中國 (7.3)、韓國 (6.2)、新加坡 (5.2)、泰國 (4.3)、香港 (4.0)、馬來西亞 (3.8)、印尼 (3.6)。4個近期表現優異者依序是：緬甸(8.9)、柬埔寨 (5.8)、寮國 (5.4)、越南 (5.1)。近期表現優異者除上述4國外，還有亞塞拜然 (8.2)、土庫曼 (6.1)、白俄羅斯 (5.6)、印度 (5.3)、哈薩克 (5.2)、烏茲別克 (5.1) 、衣索比亞 (4.8)。　
★　國際機場協會發布2017年全球最繁忙機場調查，客運量最大的前20大機場依序是：
美國亞特蘭大哈茨菲爾德－傑克遜、中國北京、阿聯杜拜、日本東京羽田、美國洛杉磯、美國芝加哥歐海爾、英國倫敦希斯洛、香港、中國上海浦東、法國巴黎戴高樂、荷蘭阿姆斯特丹史基浦、美國達拉斯／沃斯堡、中國廣州白雲、德國法蘭克福、土耳其伊斯坦堡阿塔圖克、印度英迪拉．甘地、印尼蘇加諾－哈達、新加坡樟宜、韓國仁川、美國丹佛。
前20大機場中，亞特蘭大是唯一一個客運量下降的機場，可能明年就會被北京取代。再者，全球機場客運量增加最多的3個國家是中國、美國、印度。
若以貨運量觀之，香港、美國孟斐斯、中國上海、韓國仁川、美國安克拉治、阿聯杜拜、美國路易維爾、日本東京、台灣桃園、法國巴黎戴高樂。　
★　Universum發布2018年全球最具吸引力雇主（World's Most Attractive Employers）榜單，商科學生最喜愛的前10大雇主依序是：谷歌、高盛、安永、德勤、畢馬威、普華永道、蘋果、摩根大通、麥肯錫、微軟。
工科與IT學生最喜愛的前10大雇主依序是：谷歌、微軟、蘋果、BMW、英特爾、奇異、IBM、西門子、三星、亞馬遜。　
★　Prophet發布2018年品牌相關性指數（BRI）排行榜指出，37個行業的299個品牌中，美國消費者評價喜愛度、實用性、創意性、創新性最高的前20大品牌依序是：蘋果、亞馬遜、Pinterest、Netflix、安卓、谷歌、三星、KitchenAid、Spotify、耐吉。樂高、YouTube、PlayStation、迪士尼、皮克斯、費雪、Bose、英特爾、Keurig、PayPal。
蘋果連續3年位居第一。亞洲企業只有三星位居第7，索尼位居第21，豐田位居第29，本田位居第31。
若以中國消費者的評價觀之，33個行業的249個品牌中，前10大品牌依序是：支付寶、安卓、微信、華為、微軟、淘寶、英特爾、美團、QQ、天貓。　
★　野村發布達摩克利斯（Damocles）指數指出，未來一年內爆發貨幣危機風險最高的7大新興經濟體依序是：斯里蘭卡、南非、阿根廷、巴基斯坦、埃及、土耳其、烏克蘭。其後是馬來西亞、羅馬尼亞、哥倫比亞、智利、墨西哥、中國、越南、印度、捷克、克羅埃西亞、以色列、台灣、韓國、匈牙利、波蘭。風險最低的是巴西、保加利亞、印尼、哈薩克、秘魯、菲律賓、俄羅斯、泰國。
★　Appier發布「運用人工智慧加速亞太企業數位轉型」調查報告指出，8個亞太國家中，導入AI技術與應用程度最高的企業依序是：印尼、中國、印度、南韓、新加坡、澳洲、日本、台灣。
亞太企業普遍想要從AI的運用獲得「提升企業營運效益」與「優化消費者數位體驗」的優勢。「AI優先」與「客戶至上」是亞太企業加速數位轉型的關鍵。最大阻礙則是「資料的蒐集與整合」。　
★　中國企業聯合會與中國企業家協會聯合發布2018年中國500強企業發展報告指出，營收最多的前10大企業依序是：中國國家電網、中國石油化工、中國石油天然氣、中國工商銀行、中國建築、中國平安保險、中國建設銀行、上海汽車、中國農業銀行、中國人壽保險。
本年入圍門檻首次突破300億元。500強總營收也首次突破70兆元。最賺錢的前3大行業依序是金融、電信、互聯網服務。500強企業最多的前5大省市區依序是：北京、山東、江蘇、浙江、廣東。
Published：2018Q4
　

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
台灣400年來一直都是與國際接軌，靠貿易發展上來的，現在也不能例外！2018年9月的國際政治與經濟要聞如下：
全球（WORLD）
★　基於美國將在11/4對伊朗實施石油出口制裁，以及OPEC與俄羅斯等產油國不願依照美國要求增產，布蘭特油價在9/24突破每桶80美元，創下2014年11月以來新高。
★　湯森路透的最新數據顯示，在北美企業的引領下，今年迄今的全球併購交易總額達到3.24兆美元，較上年同期增長40%，創下歷史新高。光是9/24發起的併購交易總額就逾500億美元，包括Michael Kors併購凡賽斯、康卡斯特併購英國天空電視台、SiriusXM併購Pandora。價值逾50億美元的併購交易案占比達44%。
★　OECD調降今明兩年全球經濟成長率的預估值至3.7%，主因是全球貿易緊張情勢可能波及企業投資，拖累出口成長與經濟成長速度。另外，美國的預估值在今年維持2.9%不變，明年調降至2.7%。歐元區的預估值調降至2.0%與1.9%。土耳其的預估值在今年從5月的5.1%調降至3.2%，主因是深陷貨幣重貶困境。
★　世界經濟論壇發布2018年未來就業報告指出，到2022年，全球將有7500萬個職位被機器取代。其中，從事例行工作的資料輸入員、記帳員與薪資結算員最危險。但是隨著技術的革新，也將衍生出1.33億個新職位，包括數據分析師、資料科學家、軟體暨應用程式開發者、電商與社群媒體專家。另外，行銷與創新管理等仰賴人類技能、難以自動化的工作也有前景。
★　蓋洛普發布全球幸福感調查結果指出，2017年全球幸福感降至10年來最低，全球感受到壓力及憂慮的人數在攀升，連富有國家也無法倖免。全球最不快樂的國家是中非，其次是伊拉克。
東協（ASEAN）
★　越南國家主席陳大光9/21因病辭世，由國家副主席鄧氏玉盛代理國家主席，直到國會選出新國家主席。鄧氏玉盛因此成為越南首位女性元首。
★　印尼盾跌跌不休，9/5又跌至20年來新低。股市也一度暴跌4.7%，創下2013年8月以來最大跌幅。不過，投行認為該國基本面穩健，不容易成為土耳其、阿根廷之後下一個倒下的新興市場。
★　馬來西亞總理馬哈迪在出訪中國五天行的最後一天宣布，要取消與中國合作的「一帶一路」基礎建設計畫，以免積債難償而破產。
中國（CHINA）
★　中國9/24發布「關於中美經貿摩擦的事實與中方立場」白皮書，闡明中國對中美經貿摩擦的政策立場，指出談判不能在關稅的威脅下進行，因此取消即將舉行的中美貿易談判。
★　中國基於美國未履行WTO對其反傾銷稅爭端的裁決，9/11向WTO申請授權對美國實施每年70億美元的制裁，最快於9/21生效。
★　阿里巴巴董事局主席馬雲9/10宣布將於2019/9/10卸任，接班者為集團CEO張勇。
★　中國9月正式實施被稱作「肥咖條款」的CRS（共同申報準則），加大海外查稅力度。個人所得稅法也修法規定，只要在中國有住所或1年居住183天以上，均須申報全球所得，預計明年實施。
★　中國9/3在北京召開中非合作論壇，中國國家主席習近平在會中宣布將投入600億美元推動產業促進、設施連通、貿易便利、綠色發展、人力建設、健康衛生、人文交流、和平安全等八大行動，還宣布將免除邦交國在年底到期未償還的政府間無息貸款債務。
★　隨著銀行向智慧化、數位化轉型，基層櫃員需求量逐年下降，今年截至6月底，中國國有四大行已裁員逾3.2萬人。
亞太（ASIA-PACIFIC）
★　韓國1至8月平均每月失業人口達112萬人，創下1999年開始統計以來新高。政府發放的失業補助金總額也創下2000年開始統計以來新高。
★　亞洲開發銀行調降明年開發中亞洲國家經濟成長率的預估值至5.8%，創下2001年以來最低，主因是中美貿易衝突、負債攀升、美國升息將衝擊亞洲出口；今年則維持6%不變。
另外，印度的預估值在今明兩年維持7.3%與7.6%不變。柬埔寨的預估值在今明兩年維持7%不變。越南的預估值在今年調降至6.9%，明年維持6.8%不變。菲律賓的預估值在今明兩年調降至6.4%與6.7%。中國的預估值在明年調降至6.3%，今年維持6.6%不變。印尼的預估值在今明兩年維持5.2%與5.3%不變。泰國的預估值在今明兩年調升至4.5%與4.3%。　
★　馬爾地夫總統大選變天，由親印派索里（Ibrahim Mohamed Solih）勝選，結束現任親中派總統雅門（Abdulla Yameen）的5年專政。
★　巴基斯坦9/24宣布，沙烏地阿拉伯同意投資100億美元，加入中巴經濟走廊（CPEC）計畫，成為中、巴兩國外第三個參與國家。這是沙國在7月的中阿合作論壇上同意加入一帶一路倡議（BRI）後的積極回應。
★　日本65歲以上老年人口占比達28.1%，不僅創下日本歷史新高，也再創世界之最。
★　日本首相安倍晉三在9/20自民黨總裁選舉中獲得3度連任，有望成為日本憲政史上在任最久的首相。
★　亞洲開發銀行9/18宣布，將在太平洋島國增設11個國家辦事處，並在2020年將貸款援助增至40億美元。外界推測是為了追隨美澳法英在太平洋島國增設使館，遏制中國一帶一路勢力的擴張。
★　印度為了遏止盧比持續貶值，9/14宣布將限制進口「非必需品」，同時放寬國內製造業海外舉債的限制。9/27則宣布調高19項「非必需品」的進口關稅，包括珠寶、空調、冰箱、小型洗衣機、揚聲器、鞋類、行李箱、航空渦輪燃料，即日起生效。此舉讓印度成為最新一個採取保護主義措施的國家。
★　巴基斯坦新政府鑒於前政府與中國簽署的「一帶一路」合作計畫過於讓步太多，獲利太少，正考慮重新審查或重新談判，包括中巴經濟走廊。
★　印度計畫在未來15年內斥資600億美元擴增100座新機場，以期取代英國，成為僅次於中國與美國的全球第三大航空市場。
★　土耳其通貨膨脹持續惡化，8月CPI較上年同期上漲17.9%，漲幅為2003年以來最大。土耳其央行為了減輕通膨壓力，9/14將基準利率從17.75%升至24%。
★　韓國單月出口額已連續6個月超過500億美元。8月出口創下歷年同期新高，主要受益於半導體與石化產品銷售強勁。
★　印度第二季經濟成長率為8.2％，創下2016年第一季以來新高，居全球第一。
美洲（AMERICA）
★　美國、墨西哥與加拿大9/30就修訂北美自由貿易協定（NAFTA）達成共識，新的貿易協定被稱為「美國－墨西哥－加拿大協定」（USMC）。
★　美國聯準會9/26宣布升息1碼，聯邦基金利率調升至2%~2.25%區間，創下2008年金融海嘯以來新高。這是美國今年以來第3次升息，聯準會官員暗示12月將再升息1次，明年將再升息3次，但是這次的政策聲明首度刪除「貨幣政策依舊寬鬆」一詞，顯示2015年12月啟動的升息循環已接近尾聲，將向中性利率靠攏。
美國升息後，印尼與菲律賓為了減輕貨幣貶值與通膨壓力，也在9/27宣布升息。印尼調升1碼，是5月以來第5次升息。菲律賓調升2碼，是今年以來第4次升息。
★　美國商務部終判巴西、韓國、巴基斯坦、印尼、台灣的PET樹脂反傾銷稅率依序是29.68%~275.89%、8.23%~101.41%、43.81%~59.92%、30.61%~53.50%、5.16%~45%。美國ITC將於11月初公布最終裁定。
★　美國宣布，自9/24起對價值2000億美元的中國進口產品加徵10%關稅，明年1/1起稅率調升至25%。
中國為了反制，也於9/24起對價值600億美元的美國進口產品加徵5%~10%關稅；同時為了減輕傷害，預計自11/1起調降大部分貿易夥伴的進口關稅，計有1585項，包括工程機械、儀器儀表等機電設備平均降至8.8%，紡織品、建材等商品平均降至8.4%，紙製品等部分資源性商品及初級加工品平均降至5.4%。
★　美國8月日均產油量為1090萬桶，為1999年以來首次超過俄羅斯，成為全球最大產油國。
★　美國家庭收入連續3年攀升，去年創下歷史新高，主要受益於民眾工時變長，薪資增加。
★　美國與歐盟為了改善彼此間的貿易關係，9/10會談後發表聲明指出，11月有望完成減少關稅及非關稅貿易障礙的談判架構，在貿易技術障礙領域取得初步成果。
★　美國國防部宣布，取消對巴基斯坦提供3億美元的軍事援助，主因是巴基斯坦沒有盡力剷除反而包庇阿富汗恐怖組織。隨著美國中斷巴基斯坦的經濟與軍事金援，已為建設「中巴經濟走廊」積欠900億美元以上外債的巴基斯坦恐將成為「一帶一路」上第一個破產國家。
★　阿根廷央行為了遏止披索持續貶值，8/31宣佈將基準利率提高15個百分點至60%，成為全球最高利率。
★　美國商務部8/29公告，在美國鋼鋁生產商無法提供足夠的數量與品質時，適度放寬對於韓國、阿根廷、巴西的鋼鋁產品進口配額限制。
★　聯合國ECLAC發布2018年拉丁美洲和加勒比地區經濟概覽年度調查報告指出，在2018年經濟成長率預估值上，南美洲為1.2%，中美洲為3.4%，加勒比地區為1.7%。若以國家觀之，多明尼加為5.4%，巴拿馬為5.2%，巴拉圭為4.4%，玻利維亞為4.3%，安地卡及巴布達為4.2%，智利與洪都拉斯均為3.9%。
歐洲（EUROPE）
★　歐盟9/19提出「連接歐亞」（Connecting Europe and Asia - Building blocks for an EU Strategy）戰略，預計在10月布魯塞爾召開的歐亞峰會上商討。外界推測是為了追隨美日澳提出的印太戰略，反制中國的一帶一路。
★　俄羅斯央行為了遏止盧布持續貶值，9/14宣布將基準利率提高0.25個百分點至7.5%。這是2014年以來首次升息，終結歷時近4年的降息循環。
★　歐盟宣布，9/3正式解除中國太陽能面板反傾銷與反補貼限制。
Published：2018Q4
　

聯聖致鼎管顧集團　陳宗賢◎主講／編輯室◎整理
我們在用才時會發現，我們的人力不盡如人意。不盡如人意時該怎麼辦？該教育訓練他們。這是「選、用、育、評、留」5個階段中，育才階段該做的事情。
如何育才？就是導用我在1986年提出的職涯發展系統。
這套系統是要求新進人員進來公司一定要經過職前教育。職前教育是讓他了解公司的制度、管理規章辦法。他了解了，同意了，就讓他簽勞動契約（或稱任職同意書）。他若沒簽勞動契約就上任，我們與他（勞資雙方）就都違法。
經過職前教育後，新進人員就On Board。之後要做的訓練就是OST、OJT、DT、TT。OST稱在位訓練，OJT稱在職訓練，DT稱養成訓練、發展訓練、儲備訓練，TT稱企業內部講師訓練。
很多企業都只做OJT，這樣是不夠的。要當主管，一定要接受儲備班的培訓，並且取得認證，才能升任，否則就會罹患「彼得（Peter Principle）症」。
育才之後就要評才。評才已是人資領域的重要關建。我在1971年建立計畫經營體制時，就建立了評才體制。
何謂計畫經營？就是一家企業不管規模大小，都要設定目標。目標可分成全公司的目標、部門的目標、單位（課級）的目標、個人的目標。
目標設定後，部門主管就要提營運計畫，俗稱年度計畫。年度計畫是很多專案的彙總，一個Plan等於很多Projects的整合，從Project 1＋Project 2＋Project 3＋……＋Project N。一個年度會有很多專案計畫。有專案計畫，要執行專案，就要編列專案預算。所有專案預算彙總上來，就是年度預算。
執行專案時，要評估整個專案計畫執行下來的成效，在學理上就稱績效評估。一個人的價值有多少，就來自績效評估。它的工具是KPI。這個KPI是來自目標，而非計畫。因為目標有全公司的目標、部門的目標、單位的目標、個人的目標，因此全公司所有人都有KPI，包括總經理或執行長在內。
以KPI做考核，就不會有傳統考核制度那種人為的好惡問題、上位者的主觀偏好問題，因為它是「一翻兩瞪眼」，有就有、沒有就沒有，沒什麼好爭議的。
以KPI做考核，就會有月的考核、季度的考核，最後彙總出年度的考核。在月的考核、季度的考核及年度的考核中，就要搭配公司的Incentive進來，它可能是我們的獎勵制度，到了年度就會結合升遷制度。升遷制度要與職涯發展系統相結合。如此一來，要升遷，就不只有績效要好，還要符合升遷的資格條件，取得認證。
可見，HR做的不只有人事行政，不只有數人頭、建人事資料或做請假考核。現在是HRC的時代，HR該做的是如何把人力變成資產。
畢竟現在已開發國家都面臨勞動力短缺的問題。少子化造成勞動力急速減少，再加上科技快速進步，促成AI時代來臨，因此未來勞動力有1/3至1/2會被AI取代而失業。如此一來，導用系統就是時代所趨。
我當專業總經理或執行長，幫老闆主持企業，一週只進公司1天或2天，不是每天都進去，卻可以把績效做得不錯，就是因為我導用系統來管理，我讓公司自動化、資訊化、雲端化，我從雲端就可以看到大家有沒有在做事情，我從雲端就可以管控大家的績效。
若以製造業而言，就是要全自動化生產。全自動化生產下，機器24小時不斷運轉，沒有週休二日的問題，也沒有需要開燈工作的問題，如此就可以精簡人力，不需要雇用大量作業員，只需要雇用幾個工程師即可，也可以省下龐大的照明費用。
若以買賣零售流通業而言，則需要引進或提升資訊設備。主要是用來因應O2O（Online to Offline）的新零售時代與C2B（Consumer to Business）的逆商業時代。
未來實體店櫃不會再配置很多店員或櫃姐，會變成讓顧客體驗與取貨的地方，如此一來，雇用人力就只需要２人即可，一人看店，一人輪休。更甚者，當實體店櫃進階到無人店櫃，就不需要雇用人力。
除藍領工作者外，坐辦公室的白領工作者也不會再配置很多，尤其是業務。因為客戶直接在網路上下單，就不需要業務了，只需要客服服務客戶。
因此，面對AI的取代，人力資源的價值在哪裡？
人力資源不會再像過去一樣，只是幕僚單位，進入21世紀，重要的是整合，亦即到了管理階層，必須具備通才、全才的功能，而不再只是專業的功能。未來的人力資源一定是透過系統在操作，因此我們要懂、要會用系統，透過系統來掌握我們該知道的BI。BI會告訴我們很多事情，無論是靜態或動態，最後就體現在績效上。
前文：【四部曲之三】AI來了，如何快速創造人的價值？
Published：2018Q3
　

聯聖致鼎管顧集團　陳宗賢◎主講／編輯室◎整理
我們要擁有優質團隊，前提就要落實系統操作。
企業經營，在人資領域，可分成「選、用、育、評、留」5個階段。企業在選與用的階段，就要有Big Data的概念。Big Data收集進來，匯入人資系統，就會產生很多Database，這個Database可以導出Data Mining，這個Data Mining就是BI（Business Intelligence）、統計分析。
這個統計分析是我們的重要依賴，可供我們檢視公司人資現況的合理化程度。這個統計分析要做的是靜態分析與動態分析。
靜態分析要檢視的是：年齡結構、學歷結構、年資結構、階層結構、功能結構。其中，學歷結構的分析已經收效甚微，因為台灣遍地都是大學生，素質跟高中生差不多。
動態分析要檢視的是：離職率、缺勤率、人效。其中，離職率要看５年，才能看出一個曲線的起伏變化。缺勤率會告訴我們，哪個部門或哪個人即將有問題。因為缺勤率高的人就意指他已經擺明告訴我們：「本人已經不穩定了，請你小心。」
人效會告訴我們，公司的用人合不合理。人效又稱人均產值，可分成全員人效、業務人效、生產人效三大類。
全員人效＝月平均營收÷全員人數
業務人效＝月平均營收÷業務人數
生產人效＝月平均營收÷生產人數
我們要會從人效推估公司未來最合理的組織編制。常有主管會反映：「讓我增加這些工作，我需要加人。」其實從人效推估，我們就知道他要加人合不合理。
而無論是靜態分析，或是動態分析，都是導用系統最快，系統會幫我們快速做好這些事情。若是不重視系統，只會用人工做，就會有很多的Paperwork，更甚者，還會因為按計算機加總，按得太累，按到出錯，不斷重工，因此我們想要快又有效地得到統計分析，就要導用系統。
除導用系統外，我們在選與用的階段，還可以運用工作性向測驗工具，諸如聯聖致鼎集團開發的SNA，來了解一個人的工作性向，如此，我們就更懂得如何選用到對的人力。
換言之，一個人擁有很好的學歷不代表他是對的人力。畢竟上天把一個人生下來的那一剎那就註定他要走什麼樣的路。很多年輕人都是不思考自己適合走什麼樣的路，就一窩蜂地人家走什麼樣的路，他就跟著走什麼樣的路，才會活得很痛苦。因此，適性很重要。當我們在選才時選適性的人，用才時就能適才適所。
用才是用在公司的制度，制度要符合勞動法規。很多企業就是因為沒有符合勞動法規，才會在現在政府開始嚴格勞檢後，壓力很大，心想要不要縮小規模，或外移。然而，外移不是明智之舉。很多企業都是外移到勞動成本低廉的國家壓榨那裡的勞動力，但是當那個國家成長上來，又要被迫遷移，而一天到晚移來移去，不會累死嗎？不如在台灣好好地做。
當然，制度能符合勞動法規是最好，但是優於勞動法規會更好。起薪高於業界標準，絕對可以吸引到好的人進來，還有權要求他。
除薪資外，我們在制度面還要思考：公司的福利有沒有比別人好？公司的獎懲有沒有落實？
獎懲不只有獎勵，還有懲罰。我常跟很多老闆強調：「員工的眼睛是雪亮的，如果你偏心、偏愛某一個根本沒有在做事情的人，其他人是看得很清楚的。」因此我們要思考，如何在人資制度設計上做到公平、公開、公正。
前文：【四部曲之二】AI來了，如何擁有優質的人？
後續：【四部曲之四】AI來了，如何有效創造人的價值？
Published：2018Q3
　

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40多年來，我當過總經理或執行長的企業有71家，我輔導過的企業有3168家。常常有人問我：「教授，你主持、輔導那麼多家企業，有沒有失敗的案例？」我的回答是沒有。
為什麼？因為我接案是挑了再接，不會讓自己立於不利位置。我接手主持一家企業，用人也是挑了再用。我在學界與業界都有殺手的綽號。我砍人是下至基層職員，上至副總，全部都砍。我可以一次砍掉1/4的人力。
為什麼？因為這個時代，企業經營從人力資源的角度看，是看CP值（Cost-Performance Ratio）。CP值，白話之就是褒優汰劣。要褒優汰劣，就要從績效評估去落實。
如何褒優汰劣？人力資源的實證告訴我們，假設一家企業的人力是100%，根據80/20法則，會有20%是優質，80%是普通。80%的普通人力中，經過訓練與篩選後，還會有16%（80%×20%）是優質。這也是為什麼KPI會有學習成長指標的原因。而16%＋20%＝36%，可見一家企業會有36%的優質人力。
再者，80%的普通人力中，扣除16%的優質人力，還會有64%的普通人力。64%的普通人力中，根據80/20法則，會有14%的劣質人力。這14%的劣質人力就是我們要淘汰的人力。
人力資源學告訴我們，但凡能在市場上快速崛起的優質企業，每年一定會淘汰14%的劣質人力。淘汰後，就釋放出空間，可以再一次進行這樣的良性循環。當一家企業能持續不斷進行這樣的良性循環，10年後的人力就會近乎100%都是優質。
當企業的人力近乎100%都是優質，辦公環境就會像Google、Facebook、Amazon等美國科技業者一樣，累了有休息室、遊樂場、健身房紓壓，餓了有24小時餐飲供應。為什麼它們能有如此舒適的辦公環境？因為優質的人都是自愛、自立自強的，我們不需要管他，他就會把他的績效展現出來。
前文：【四部曲之一】AI來了，如何用人？
後續：【四部曲之三】AI來了，如何快速創造人的價值？
Published：2018Q3