CEO領導人

聯聖致鼎管顧集團　吳青娥◎撰文
聯聖商會秉持協助台灣中小企業的宗旨，承襲聯聖企管創辦人陳宗賢教授與集團執行長陳致瑋的理念，致力於讓聯聖的企業朋友們將各自的資源串連起來，在商會中找到彼此的合作夥伴，創造彼此的豐盛，提升彼此的效益。
2018年的聯聖商會於9月29日盛大舉行，主題是「蛻變與轉型」，共有來自全台北中南三區與亞太地區的160多位企業家及主管幹部共襄盛舉。會中邀來陳宗賢教授與陳致瑋執行長進行專題演講，也邀來信宏、科定、綠茵等3家標竿企業進行企業分享。
陳宗賢教授以「蛻變才會C ’est si bon」作開場，分析中小微型企業為什麼非得蛻變不可的原因，再分享中小微型企業如何有效蛻變與轉型的心法與手法。
陳致瑋執行長以「企業的可持續性發展」作開場，分享一套企業何時該蛻變與轉型的自我檢視圖，同時也分享領導者如何引導團隊有效蛻變的方法與技巧。另外，面對蛻變創新可能影響績效的議題，也提供一套實證有效的解方。
信宏國際開發股份有限公司總經理李宥宏分享公司自1996年創立以來22年的蛻變與轉型過程。
信宏曾在2012年面臨整體業績大衰退的困境，後來從傳統的實體通路蛻變成O2O（Online to Offline）的新零售模式，才把整體業績翻轉上來，達到每年業績都有20%以上的成長。
科定企業股份有限公司台灣事業部經理黃守聰分享公司自2002年創立以來16年的蛻變與轉型過程。
科定曾是做木皮板的10人小工廠，後來董事長曹憲章帶著身邊重要主管幹部一同跟著陳宗賢教授學習，在陳教授的引導下，才以「人無我有」的思維，開發出木地板、實木門、家具等同心圓產品，並且透過整併，變成產銷一條龍化的運作，不僅擴大了經營規模，也節省了龐大的運費、電費、租金等支出。
後來陳教授提醒：「做內銷不夠，要做外銷。」曹憲章接受陳教授的提醒，也到ITI（國際企業人才培訓中心）找人才，成立國外事業部，先後進軍中國、新加坡、馬來西亞。
對於進軍中國，科定的廣布據點不是以一二線城市來衡量，而是以GDP（國內生產總值）＋人口數＋人口密度＋城市發展規模來衡量。
並且，科定一開始不是用自己的團隊來銷售，而是用在地的省代或市代來銷售，直到自己的團隊可以接班，再把有二心的省代或市代換掉，因此業績翻轉上來很快。光是無錫第3年營收就是台中第3年營收的２倍多，因此科定以此推估，當科定在GDP前100大城市都設立據點，年營收就能上看200億元。
綠茵集團總經理吳嘉峰分享集團自1995年創立康普森貿易有限公司以來23年的蛻變與轉型過程。
綠茵曾是賣保健食品原料的進口代理商，後來陳宗賢教授提醒：「做進口代理沒有未來。因為你幫原廠做得太好，他會自己來，你幫原廠做得不好，他會把你換掉。再加上電商上來，平行輸入（水貨）也會把你取代。你只有創造價值，才能走出一片天。」
吳嘉峰接受陳教授的提醒，才從單純的買賣，轉型成ODM（設計代工）模式，並且成立營養師、講師、劑型設計、委外代工等團隊，為客戶提供一站式整合的客製化服務。
綠茵的價值就體現在「客戶只要告訴我，你的想法是什麼，我就可以幫你做好產品規劃，加入你要的元素，變成你的獨有」。客戶鑒於交給綠茵後，自己不需要養那麼多人，就愈來愈依賴綠茵，讓綠茵可以做到每年業績都有20%以上的成長。
後來在規劃策略地圖時，吳嘉峰發現台灣市場規模太小，業績成長幅度有限，又因為是進口代理商，要走出去很困難，因此在陳教授的引導下，又成立綠茵生技，開始透過產學合作，研發可以國際化、又具台灣特色的全球獨一產品與專利技術。
因為綠茵代理了上百個國際品牌的保健原料，整建了很完整的資料庫，因此能從中找到利基市場來切入。目前主力是積極擴大國際市場，特別是中國市場。
以上三家企業的無私分享，陳宗賢教授總結說，蛻變是趨勢，雖然這一步路一開始不見得會很順遂，但是只要願意蛻變，願意執行，執行力到位，就沒有什麼是難事。若是還沉迷在過去榮景，不願意蛻變，不出10年，就會被超越。

聯聖致鼎管顧集團　陳宗賢◎撰文
零售業發展主要有六大趨勢：
1. 全通路時代來臨
2. 多元零售商業模式盛行
3. 網路社群影響消費模式
4. 數位科技應用漸趨重要
5. 個人化與體驗至上
6. 千禧世代新商機
其消費特徵包括：
1. 願意花更多時間透過手持裝置瀏覽購物訊息。
2. 更仰賴數位體驗，並透過線上通路購物。
3. 旅遊的消費金額與頻率更高於上一個世代。
4. 品牌忠誠度低，因此強調數位體驗加深品牌印象能有效提升品牌識別。
而這些消費特徵的改變則帶來新的商機。擁有高消費力、高影響力、偏好快速回應，與及時行樂等消費特質，使千禧世代成為快速零售的主要推手。
零售業的轉型策略
因應上述六大趨勢，零售業者若想思考轉型策略，可自以下五大面向著手：
1. 產品面：提供差異化商品與體驗
2. 客戶面：掌握會員經濟，深化忠誠度
3. 通路面：全通路銷售策略
4. 生產面：建立智慧供應鏈
5. 經營面：跨界創新，異業合作
其中，第4點建立智慧供應鏈，可使傳統的零售供應鏈升級邁向智慧化。智慧供應鏈應用數據與網絡連結，是一個開放式、動態循環且整合式系統，可整合不同來源與地點的數據資訊，使各環節的業者同步獲知進程。商品從設計、生產、批發鋪貨的流程並未改變，但各環節的交換成本皆可降低。
第5點跨界創新，異業合作，因應消費體驗化趨勢，主要有三大路徑：
(1) 開放式創新
傳統企業的創新僅限於內部研發部門，開放式創新可讓企業與外部夥伴串連，引入外部供應鏈廠商或消費者意見，透過更廣泛資訊與資源的交流，產出更獨特的創新產品或商業模式，創造互利共生的產業生態。
(2) 借鏡異業
無中生有的創新難度較高，且耗費大量研發成本，沿用同業的創新作法又流於模仿，不具特色，因此可考慮借鏡在異業已獲得初步成功的創新作法，調整納入自身企業。
(3) 異業合作
企業創新不需要獨力完成所有環節，可思考企業本身最具優勢的部分，專注於此全力發展，其他環節則帶入其他業者的協力合作，透過部分工作（如物流、研發、行銷等）的外包或結盟，使企業本身成為外部業者合作的平台。選擇策略應從雙方的品牌價值、價格、品牌屬性互補、及希望藉此接觸的客群等4個面向進行考量。
零售業的創新策略
零售業如何創新？應聚焦在商業模式、平台、顧客體驗上。
以商業模式而言，可專注於資產、能力及價值鏈的配置，以不同的方式服務客戶與創利。
以平台而言，可專注於技術或商品的重新發明、重新結合，或找尋新的關聯，藉此為客戶創造新的價值。
以顧客體驗而言，可以獨特的方式連結客戶、服務客戶與吸引客戶，改變他們與公司商品的互動模式。
綜言之，面對未來的變革，企業領導者應樂於多方嘗試，勇於接受挑戰，善於運用科技，擁抱各種創新思維，不怕改變，不怕失敗，方能在急遽變化的未來保持優勢地位。
Published：2019Q1
　

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
★　尼爾森發布2018Q3全球消費者信心（Global Consumer Confidence）調查報告指出，全球消費者信心最強的前10大國家依序是：印度、越南、馬來西亞、印尼、巴基斯坦、菲律賓、美國、丹麥、中國、泰國。除美國與丹麥外，前10大都是亞洲國家。
★　倫敦智庫經濟與商業研究中心（CEBR）發布2019年世界經濟排行榜（World Economic League Table）預估全球193個國家至2033年的經濟規模（GDP）。2019、2023、2028、2033年的前10大依序如下：
2019年：美國、中國、日本、德國、印度、法國、英國、義大利、巴西、加拿大。
2023年：美國、中國、日本、德國、印度、英國、法國、巴西、加拿大、義大利。
2028年：美國、中國、日本、印度、德國、英國、法國、巴西、加拿大、韓國。
2033年：中國、美國、印度、日本、德國、英國、法國、巴西、加拿大、韓國。
中國可能在2032年超越美國成為全球第一大經濟體，這比先前預估時間晚了2年，主因是中國貨幣政策更寬鬆且匯率較低。印度也比先前預估時間晚了2年，可能在2019年或2020年超越英國與法國成為第五大經濟體，並在2033年超越德國與日本成為第三大經濟體。英國受脫歐影響，2019年會輸給法國與印度，但是隨著脫歐後的重新復甦，2020年會開始反彈，2023年會重新超越法國。　
★　日本經濟新聞與一橋大學創新研究中心發布全球企業創新力排行榜指出，以組織力、價值創造力、潛力作為評比指標，全球創新力最強的前10大企業依序是：臉書、亞馬遜、Alphabet（谷歌）、蘋果、Netflix、微軟、英特爾、AT&T、阿里巴巴、輝達。
前4大企業是贏在增加研發投資與設備投資，並積極投資AI、自動駕駛、量子電腦等尖端技術，同時積極啟用女性。
前10大中，除阿里巴巴外，其餘都是美國企業。中國企業入榜的有5家，依序是：阿里巴巴 (9)、騰訊 (22)、海康威視 (24)、美的 (25)、京東 (32)。日本企業入榜的有4家，依序是：豐田 (11)、樂天 (33)、索尼 (36)、資生堂 (41)。韓國企業入榜的僅1家，即三星 (16)。　
★　世界品牌實驗室（World Brand Lab）發布2018年世界品牌500強（The World's 500 Most Influential Brands）排行榜，前10大依序是：亞馬遜 (↗2)、谷歌 (↘1)、蘋果 (↘1)、微軟、AT&T (↗1)、梅賽德斯－賓士 (↗2)、可口可樂、耐吉、豐田、麥當勞。亞馬遜得益於AI與大數據技術，取代谷歌，位居榜首。
500強中，平均年齡100.14歲，較上年的100.19歲年輕一點。若以行業別觀之，汽車與零件行業以36個品牌入榜，繼續保持第一；傳媒行業以35個品牌入榜，位居第二，食品與飲料行業以33個品牌入榜，退居第三；互聯網行業以25個品牌入榜，超過能源行業的23個，躍居第四。　
★　聯合國貿易和發展會議發布2018年企業對消費者電子商務指數（The 2018 B2C E-commerce Index）報告指出，全球151個評比國家中，電商市場發展成熟度最高的前10大國家依序是：荷蘭 (↗3)、新加坡 (↗16)、瑞士 (↘1)、英國 (↗2)、挪威 (↘2)、冰島 (↗5)、愛爾蘭 (↗12)、瑞典 (↘1)、紐西蘭 (↗1)、丹麥 (↗3)。
上年排名第四的荷蘭取代盧森堡，位居榜首。盧森堡因郵政可靠性得分大降，跌出前十大之外。
若以開發中國家觀之，前10大國家依序是：新加坡 (2；↗16)、香港 (15；↗1)、韓國 (21；↘16)、阿拉伯聯合大公國 (33；↘10)、馬來西亞 (34；↗5)、泰國 (43；↗7)、土耳其 (47；↗13)、伊朗 (49；↘2)、智利 (50；↗4)、沙烏地阿拉伯 (52；↘6)。
若以亞洲觀之，排序依序是：新加坡 (2；↗16)、香港 (15；↗1)、韓國 (21；↘16)、日本 (24；↘10)、馬來西亞 (34；↗5)、泰國 (43；↗7)、土耳其 (47；↗13)、中國 (63；↗2)、越南 (69；↗5)、印度 (80；↗3)、印尼 (90；↗2)、菲律賓 (92；↗4)、寮國 (98；↘6)、柬埔寨 (118；↘3)、緬甸 (125；↘2)。　
★　美國《哈佛商業評論》中文版發布全球最受關注的十大AI領軍人物榜單，排序依序是：蘋果CEO庫克、微軟CEO納德拉、百度CEO李彥宏、亞馬遜CEO貝佐斯、谷歌CEO皮查伊、Salesforce CEO貝尼奧夫、臉書CEO祖克柏、輝達CEO黃仁勳、特斯拉與SpaceX CEO馬斯克、DeepMind創辦人哈薩比斯。
《哈佛商業評論》指出，此次評選出來的10位企業家共通性是：他們並非技術能力最強，卻是願意透過想法、洞察力與行動力，對公司與行業發展產生實際影響力的關鍵人物。
★　國際半導體產業協會（SEMI）發布年終整體設備預測報告（Year-End Total Equipment Forecast）指出，2018年全球半導體設備銷售額最高的前3大國家依序是：韓國、中國、台灣。韓國連續2年居首。中國首次擠下台灣，躍居第二大。
若以年成長率觀之，中國以55.7%居首，日本以32.5%居次，東南亞及其他地區則成長23.7%。預估2019年只有台灣、日本與北美地區可望持續成長，2020年則所有地區都能成長，韓國成長幅度最大，中國次之。　
★　國際勞工組織發布2018/2019全球工資報告（Global Wage Report）指出，將各國名義工資以統一貨幣（歐元）換算後，全球136個評比國家中，工資最高的前10大國家依序是：丹麥 (5324)、盧森堡 (4919)、挪威 (4431)、奧地利 (4420)、美國 (3494)、芬蘭 (3346)、新加坡 (3339)、澳洲 (3287)、瑞典 (3269)、愛爾蘭 (3137)。
若以亞洲觀之，過去10年（2008~2017）平均實際工資增長最高的國家依序是：緬甸 (14.9)、柬埔寨 (11.5)、中國 (8.2)、越南 (6.0)、印度 (5.5)、印尼 (4.2)、泰國 (4.0)、馬來西亞 (2.4)、韓國 (1.2)、新加坡 (1.1)、菲律賓 (1.0)、台灣 (0.2)、香港 (0.1)、日本 (-0.2)。　
★　牛津經濟研究院發布報告預估，自2019年至2035年的未來15年期間，全球經濟增長最快的前20大城市依序是：蘇拉特、阿格拉、班加羅爾、海德拉巴、那格浦爾、蒂魯普、拉傑果德、蒂魯吉拉帕利、清奈、維傑亞瓦達。前十大城市都是印度城市。
若以GDP觀之，前10大城市依序是：紐約、東京、洛杉磯、倫敦、上海 (↗4)、北京 (↗7)、巴黎 (↘2)、芝加哥 (↘2)、廣州 (↗10)、深圳 (↗10)。報告預估，到2027年，所有亞洲城市的GDP總量將超過所有北美與歐洲城市的GDP總量。　
Published：2019Q1
　

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
台灣400年來一直都是與國際接軌，靠貿易發展上來的，現在也不能例外！2018年12月的國際政治與經濟要聞如下：
全球（WORLD）
★　Counterpoint Research統計，相較於全球智慧型手機出貨量已連續第四季衰退，全球功能型手機第三季出貨量年增3%，是連續第四季正成長，印度 (市占率36%)、非洲與中東 (36%) 是最大的兩大市場，中國品牌傳音與經營諾基亞品牌的HMD是最大的兩大贏家。
★　TrendForce預估，2018年全球伺服器出貨量年增約5%，主要受益於Dell EMC (市占率16.7%) 與HPE (15.1%) 的貢獻。2019年上半年除受淡季影響外，因多數市場需求已提前在今年到位，故出貨量成長率將縮減至僅剩2%。
★　國際航空運輸協會（IATA）12/12發布預測指出，隨著油價大幅下跌及全球經濟穩健增長，2019年全球航空業淨利將高於2018年的323億美元，達到355億美元，實現連續10年盈利。惟客運需求增長將從6.5%放緩至6%，貨運需求增長將從4.1%放緩至3.7%。
★　OPEC（石油輸出國組織）與非OPEC產油國12/7達成協議，決定自2019年1月起，日均減產原油120萬桶，初步設定期限為6個月。
★　高通預測，已進入成熟期的智慧型手機市場，受惠於5G商用化，2020年5G手機規模可望有10倍成長。
★　IHS Markit預測，2019年面板需求面積約2.28億平方米，年成長率減至6.4%，創下近4年來首次下滑。主因是中美貿易衝突影響下需求放緩，及中國面板新增產能進入投產高峰，導致市場供過於求。
★　美國3月宣布對進口鋼鐵產品課徵25%關稅，引發全球鋼鐵貿易重新洗牌，最大輸家是歐洲鋼鐵業者，最大贏家是越南、土耳其、俄羅斯等鋼鐵出口業者。截至2018年9月，越南銷往歐洲的鋼鐵產品較上年同期激增144%，土耳其激增61%，俄羅斯激增約40%。
東協（ASEAN）
★　越南預估，2018年經濟成長率為7.08%，創下11年以來新高。主因是製造業受惠於中美貿易衝突，出口強勁成長，貿易額約占國內GDP的2倍，再加上FDI也增加。
★　菲律賓工商部12/24發布報告指出，2018年批准的投資額達到9072億披索，較上年的6168億披索高出47.1%。86%投資於北民答那峨、卡拉巴松、中央呂宋、國家首都區。投資來源國主要是中國、英屬維京群島、新加坡、印尼、日本、馬來西亞。其中，中國的投資增長最多，達8364%。
★　泰國央行12/19調升基準利率1碼至1.75%，為2011年以來首度升息。泰國央行也同時調降今明（2018與2019）兩年經濟成長率預估值至4.2%與4%。
中國（CHINA）
★　IDC發布報告指出，2018年中國PC銷售量約5200萬台，年減3.4%，2019年基於中美貿易衝突、經濟下行、上游供應短缺等問題，銷售量預估約有5060萬台，年減2.7%。電商平台將是PC銷售的主要通路。另外，隨著5G時代到來，5G筆電及具備語音、圖像辨識等AI應用的PC產品將成為未來趨勢。
★　中國中央經濟工作會議於12/19~12/21召開，會中確定2019年仍維持2017年「穩中求進」的總基調。其中，財政政策是支持地方政府發債，貨幣政策是鬆緊適度，房市政策是因城施策。
★　中國上海12/18推出全球首批AI雙層觀光車。乘客掃描QR Code登入後，刷臉即可上車。車內還配備語音翻譯機。
★　華為設備自今年4月被美國視為威脅國家安全而下令禁用後，澳洲、紐西蘭、英國及日本也相繼跟進。華為公主於加拿大被捕，則重挫全球供應鏈。
★　國際半導體產業協會（SEMI）統計，今年第三季半導體設備出貨額，中國以39.8億美元首次超越韓國的34.5億美元，躍居全球最大半導體設備市場。韓國半導體設備出貨額較上季減少29%，較上年同期減少31%，為2016年第一季以來首次下滑。
★　阿里巴巴力推eWTP（電子世界貿易平台）生態圈，打造秒級通關的跨境電子關務平台，繼亞洲首個eHub於2017年落地馬來西亞、非洲首個eHub於今年10月落地盧安達後，歐洲首個eHub也於12/5落地比利時。
★　中國國家主席習近平出訪歐洲與拉丁美洲期間，分別與巴拿馬及葡萄牙簽署共建「一帶一路」合作諒解備忘錄。
★　中國國家主席習近平與美國總統川普12/2在G20峰會閉幕後會晤，會後雙方各自發表聲明，同意停火90天進行技術轉讓、知識產權保護等問題的協商，同意暫時不再加徵新的關稅。美國承諾延後對2000億美元中國產品加徵25%關稅的時間至3/2，中國承諾恢復購買美國農業、能源、工業等產品，並暫停對美國汽車與零部件加徵關稅，以解決貿易不平衡問題。
亞太（ASIA-PACIFIC）
★　CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）2018/12/30正式生效，澳洲、加拿大、日本、墨西哥、紐西蘭、新加坡等6國先行，其餘5國隨後跟進。
★　印度2018年FDI達377.6億美元，創下歷史新高。最大投資案是沃爾瑪5月以160億美元收購印度最大電商Flipkart。
★　韓國央行宣布，2019年將維持寬鬆貨幣政策，以支援國內經濟復甦、實現既定通膨目標。
★　日本12/26宣布退出國際捕鯨委員會，以便在2019年7月恢復商業捕鯨。
★　日本12/25決定2019年4月起實施的擴大引進外國勞動者政策的基本運用方針。預計未來5年最多引進34.5萬名外國勞動者。方針規定的14個行業中，需求最旺的是護理業 (最多引進6萬人)、餐飲業 (5.3萬人) 及建築業 (4萬人)。優先安排資格檢定考的國家是越南、菲律賓、柬埔寨、印尼、中國、泰國、緬甸、蒙古、尼泊爾。
★　日本12/21預估2018年出生人口為92.1萬人，比上年減少2.5萬人，為連續3年低於100萬人，創下歷史新低。
★　烏茲別克首次獲得惠譽與標準普爾給予的主權信用評級，評級展望為穩定。烏茲別克央行預估，烏茲別克今明兩年經濟成長率為5.2%與5.4%。
★　印度決定自2019年元月起調降電視機、電腦、電影票等23項產品及服務的商品服務稅（GST），以提振內需消費，挽救選情。
★　日本宣布，截至2018/12/18，訪日旅客首度突破3000萬人。
★　日本11月出口年增0.1%，遠低於10月的年增8.2%。對亞洲出口年減1.9%，為9個月以來首度下滑。對中國出口年增0.4%，遠低於10月的年增9%。對美國出口年增1.6%，遠低於10月的年增11.6%。
★　台灣與印度12/18簽署新版BIA（雙邊投資協定）與AEO（優質企業）相互承認協議，擴大台商在印度的投資保障範圍，及提升雙方進出口的通關速度。
★　日歐EPA（經濟夥伴協定）在日本國會於12/8批准與歐洲議會於12/12批准後，將於2019/2/1正式生效，成為全球最大自由貿易區。
★　亞洲開發銀行更新亞洲各國今明兩年經濟成長率預估值：台灣降至2.6%；韓國降至2.7%與2.6%；香港降至3.4%與3.4%；新加坡今年升至3.3%，明年維持2.9%；開發中亞洲地區維持6.0%與5.8%；中國維持6.6%與6.3%；印度維持7.3%與7.6%。
★　日本因為人口減少，年輕人離開村鎮到都市找工作，導致村鎮出現房比人多的廢村問題，不少村鎮（諸如奧多摩町）為了避免被廢村，開始祭出入住即免費贈屋的福利。
★　天下雜誌12/4發布最新2000大企業CEO調查結果指出，中美貿易衝擊下，75%的CEO對明年全球景氣不樂觀，達近7年最悲觀。僅17.7%的CEO來年有投資中國的計畫，倒是18.4%的CEO來年有投資東協的計畫，達近3年最高，首次超越中國，成為企業投資首選。
★　亞洲11月製造業景氣降溫，日本製造業PMI (52.2) 降至2017年8月以來最低；韓國 (48.6) 跌破50榮枯線，為2018年8月以來首次陷入緊縮；泰國 (49.8)、馬來西亞 (48.2)、新加坡 (47.4) 也陷入緊縮；印尼 (50.4) 則降至5個月以來新低；惟越南 (56.5) 創下2011年以來新高，菲律賓 (54.2) 創下23個月以來新高。
★　土耳其11月CPI按年增21.62%，低於10月的25.2%，為2018年3月以來首次下降，反映土耳其央行9月升息開始見效。
★　卡達12/3宣布2019/1/1正式退出OPEC（石油輸出國家組織），將從產油國轉型成液化天然氣出口國。分析指出，此舉不會對油價造成太大影響，但未來油市將由沙烏地阿拉伯與俄羅斯主導。
★　IMF預估，隨著日本人口老齡化促使人口減少，日本GDP在今後40年可能減少25%以上。改善對策包括增加外國勞動力、縮小男女工資差距以增加女性就業人口。
美洲（AMERICA）
★　美國17州自2019/1/1起調升基本工資，其他州之後相繼跟進。調薪幅度最大的是麻州、加州及緬因州，調升1美元。亞利桑那州、奧勒岡州及華盛頓州則調升0.5美元。
★　美國國會12/22不同意總統川普要花50億美元在美墨邊境築牆，導致美國政府1/4部門機構因為失去資金支持而被迫關門。這是40年來美國政府首次在一年內關閉3次。可能關閉到2019/1/3新一屆國會開始運作後才再度開張。
★　美國聯準會無視總統川普施壓，12/19調升聯邦基金利率1碼至2.25%~2.5%，為2018年以來第四度升息，但調降2019年升息次數預估至2次。市場嫌棄不夠「鴿派」，賣壓湧出，導致全球股市應聲下挫。
★　摩根大通、高盛、瑞銀、美國銀行的經濟學家雖不認為美國經濟會在2019年陷入衰退，但都上調了衰退發生的可能性。摩根大通預估，1年內衰退發生的風險增至35%，2年內衰退發生的風險增至70%。主因是減稅增支的財政刺激將轉為經濟阻力。
★　美國企業10月支付的關稅達62億美元，不僅高於9月的44億美元，還比上年同期的31億美元翻了1倍，創下歷史新高。分析指出，隨著關稅帶來的成本增加，企業將可能把增加的價格轉嫁給客戶。
★　美國11月下旬首次變成石油淨出口國，打破75年來對外來石油的依賴。美國EIA預測，美國原油日均產量在2018年可創新高，達到1088萬桶，成為全球最大產油國。
★　美國10月貨物與服務貿易逆差升至10年來新高。主因是美元走強，美國人用升值的美元搶購進口商品。
★　巴西貧困人口（每人每天生活費5.5美元以下）在2017年達5480萬人，占全國的26.5%，較上年增加近200萬人。東北部是貧困人口最集中的地區。主因是2015年與2016年經濟嚴重衰退，導致就業市場惡化，人民收入減少。
★　美國總統、墨西哥總統、加拿大總理在G20峰會期間簽署USMCA（美國－墨西哥－加拿大協定）取代施行24年的NAFTA（北美自由貿易協定）。USMCA在三國國會批准後即可生效。
★　義大利國會11/27通過移民法修正案與行政安全法令，意味著今後義大利可更輕易地驅逐移民，同時，申請居留許可的條件也更嚴格。
歐洲（EUROPE）
★　芬蘭財政部預估今年經濟成長率為2.5%，明年將放緩至1.5%。芬蘭央行也預估今年經濟成長率為2.7%，明年將放緩至1.9%。芬蘭央行指出，芬蘭經濟增長高峰期已經過去。主因是適齡勞動人口減少，企業找不到可用的人，再加上全球經濟不確定性升高及歐元區前景轉弱。
★　美國12/19升息後，英國基於脫歐不確定性升高及油價下跌減輕通膨壓力，12/20宣布維持基準利率在0.75%不變。實施負利率已3年的瑞典則意外升息1碼至負0.25%，為2011年以來首見，但預示未來緊縮貨幣政策會放緩，下次升息可能在明年下半年。
★　歐洲議會12/13投票通過開徵數位稅的提案，藉此逼迫歐盟理事會在2019年4月前完成數位稅立法。法國為了緩解黃背心之亂帶來的財政承受壓力，宣布將提前自2019/1/1起對科技大廠徵收數位稅，以求每年增加5億歐元的稅收。
★　歐盟各國12/17達成汽車減排協議，目標是到2030年新款小客車平均排碳量比2021年減少37.5%，新款廂型車是減少31%。
★　德國央行12/14調降今明兩年經濟成長率預估值至1.5%與1.6%。主因是保護主義抬頭，英國脫歐協議懸而未決。
★　歐洲央行12/14宣布，歐元區持續近4年的QE（量化寬鬆）政策正式退場，同時也調降歐元區今明兩年經濟成長率預估值至1.9%與1.7%。
★　德國計畫未來4年投資2.4億歐元，用於研發無人駕駛、聯網汽車與創新汽車。
★　義大利為了避免被歐盟制裁，12/12提交的2019年預算草案修訂版已將預算赤字目標從GDP的2.4%調降至2.04%。歐盟於12/19勉強與義大利達成協議。義大利參議院於12/23表決通過這份預算案。
★　英國首相梅伊鑒於北愛邊界問題是英國脫歐的最大阻礙，12/10宣布延後12/11國會對脫歐協議草案的表決，隨即造訪歐盟領袖求援。歐盟領袖重申不再重啟談判。黨內國會議員則於12/12逼宮，梅伊驚險保住首相職位，繼續尋求歐盟領袖讓步。梅伊提出的脫歐協議草案則訂於2019/1/21前進行國會表決。
★　英國公告，自12/7起暫停發放俗稱「黃金簽證」的投資移民簽證，直至2019年新政策出台為止。此舉被認為是為了解決組織犯罪與洗錢問題。
★　奧地利12/5修法規定，自2020年起全面禁用無法100%生物降解的塑膠袋。這意味著奧地利將成為繼義大利 (2011年) 與法國 (2016年) 後，第三個採取強制環保措施的歐盟國家。
★　盧森堡12/5宣布，自2019年夏季起全面取消境內搭乘火車、電車及公車的收費。如果成功落實，盧森堡將成為全球第一個免費搭乘大眾交通運輸工具的國家。
★　法國原訂2019/1/1調漲燃油稅，因「黃背心」運動從和平示威抗議演變成暴力流血衝突，並延燒至荷蘭、義大利與比利時，為了平息紛爭，法國政府12/4宣布調漲燃油稅的計畫暫緩6個月。
這場黃背心之亂撼動了法國總統馬克宏的政治生涯，支持率降至歷史新低。為了平息國人不滿情緒，馬克宏12/10承諾2019年將調漲基本工資，並且不會輕易對窮人與退休者增稅。法國央行也調降第四季經濟成長率預估值0.2個百分點至0.2%。
★　歐洲央行11/30首度推出覆蓋歐元區19國的即時支付服務TIPS，以期能與美國及亞洲的支付系統抗衡。
★　歐元區第三季經濟成長率在火車頭德國創下2015年第一季以來首次萎縮後，瑞士與瑞典也相繼萎縮。瑞士被出口大降、德國經濟萎縮、國內需求疲軟拖累，創下2016年第四季以來首次萎縮。瑞典被商品出口意外下降拖累，創下2013年以來首次萎縮。
Published：2019Q1
　

味丹集團副總　陳美津◎主講／聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
很多老闆或主管都會遇到類似的狀況，自己的部屬做了一段時間就不做了，理由是「我要去留學」或「我想去看看不同的產業」或「我要結婚了」，於是開始苦惱「失業的人那麼多，我卻找不到合適的員工」，眼看著營收、獲利、市占率都在衰退，沒有人可以接手，只好自己攬下來自己做。
其實環境改變了，我們的策略就要跟著改變。我們的策略改變了，我們的人就要能銜接上。我們的人無法銜接上，都是因為我們沒有計畫性的能力養成。我們沒有計畫性的能力養成，當我們需要用到人時，就會花很多時間也找不到可用的人。
國外有數據顯示，二代接班的成功率不足30%，要有效降低人才流失的方法就是我們要在每階層養出「板凳人才」，並且每個階層的板凳人才都要很扎實的培養。若是一個蘿蔔一個坑，或隨便找一個來濫竽充數，當這個蘿蔔被挖走，整個坑就坍塌了。
因此，人才是在策略之下。策略如何擬定？要從組織結構談起。味丹集團主要分成兩大體系：台灣事業群與味丹國際。台灣事業群底下的消費品事業中心，產品是交給品冠銷售，品冠在2006年從味丹的營業單位切割出來成為一個BU（事業部），品冠底下還有11個小BU。
品冠的經營策略如何擬定？當爸媽的一定都知道，第一個孩子照書養，第二個孩子照豬養，品冠是味丹消費品事業中心的第一個孩子，因此就照著陳宗賢教授的教導與專書，為了做好策略，先偵測外部環境，再做內部人力分析。
分析完後就做SWOT，再把上級主管對我們的期待或想要我們做的事情整合進去，同時把我們上年度要做卻未做完的事情加進去。還有一點是，我們會向員工調查需要加強或改善的意見。把這個意見加進去後，就形成品冠的經營策略。
接著就在10月進行目標與策略的發表，讓所有人建立共識，之後做一些修正，就成為各部門新年度要努力的方向。而各部門要擬定的策略，就要與這個方向相關，做出來才有成效。
品冠的經營策略主要有4個構面：市場策略、產品策略、產銷策略、三資策略。市場策略與產品策略是依陳宗賢教授的同心圓理論來展開，再套入安索夫矩陣（Ansoff Matrix）來檢視成長率，從成長率不對的地方來加強。
產銷策略是在賣自製產品之餘，也賣IPO（外購）產品；在把本業做好之餘，也尋求更多下游經銷商的合作，借對方的倉儲與通路能力，把市場做大、營收做大。
三資策略是組織策略、人資策略、資訊策略。因為品冠的市場策略是要從國內市場擴及國際市場，因此人資策略是朝國際化人才與新策略事業人才規劃，組織策略是BU制，資訊策略是結合科技工具，提升效率。
例如業務員到客戶端推薦商品，只要打開手持裝置就能做簡報、打單，可以節省很多時間，這點年輕人就很喜歡，他會覺得「雖然你是傳統通路，但是你的做法不傳統」，因此他願意留下來。
那麼所有策略擬定後的人力缺口從哪裡補足？從MA補足。MA的後山練兵是練策略缺口下的兵。這個缺口主要有既有的業務員及新策略事業人才。若是新策略事業人才不足，就調用其他單位的儲備幹部。
當然，調用時也遵循陳宗賢教授的教導，不會讓他直接跳級升遷為主管，會讓他經由層層的儲備訓練升遷上來，這樣基本功才扎實，不會因為不能勝任而很快上去又很快下來。
以品冠的組織結構觀之，很多單位都改成BU，為此就需要有一個負責統合的管理部。單位都變成BU後，金三角（執行長、營運長、管理長）就要具足。我們是以紅黃綠燈來將人力盤點圖像化，綠燈代表有適合的人，黃燈代表有適合的人但不在這個單位，紅燈代表沒有適合的人。進行培訓時，就是要把紅燈變成黃燈，黃燈變成綠燈。
黃燈變成綠燈的資格條件會比紅燈變成黃燈的資格條件更嚴謹。正如今年在柬埔寨成立的公司，公司總經理就是從品冠底下11個小BU中的執行經理調任過來。我心想，同樣都是做買賣，只是市場從台灣的小市場變成國外的大市場，經營上應該不會遇到太大困難。結果他的回饋是，到國外什麼都要自己來，幸好他的基本功扎實，還足以應付，否則就會很慘。
可見，我們藉由MA、BU模式去養成每個階段的板凳人才，當板凳人才養成後，我們要開拓國際市場就沒有後顧之憂。
Published：2018Q4
　

聯聖致鼎管顧集團　吳青娥◎撰文
新世代菁英策略聯盟舉辦的企業參訪活動，參訪企業都無私分享他們的成長成就與轉型變革過程。
2018年6月參訪的企業是味丹。味丹分享的是它的MA（Management Associate）培訓。參訪人數達上百人。
陳宗賢教授在參訪中提到，MA培訓不只有像味丹這樣的大企業要做，中小微型企業更要做。因為大企業找人才不難，年輕人找工作都會先找知名的大企業，被篩選掉後才找知名的中小企業。真正的人才很難會到中小微型企業來工作，那麼中小微型企業沒有人才可用該怎麼賺錢？
陳宗賢教授說：「我在33年前就對台灣的就業環境設計了MA機制，從MA找人才、培養人才。因為很多人才不見得都能在檯面上光鮮亮麗地被看到，被看到的都已經被挖角走。有的人才很內斂、很用心，卻不得其法，因此有社會責任的企業應該花心思來打造這些人才。」
味丹啟動MA機制，始於20多年前，途中因為對MA該怎麼有效培訓上來似懂非懂，曾經中斷，後來（約2010年）請教陳宗賢教授後，又抱持「沒關係，就試試看」的心態再次啟動，慢慢補強至完善。
味丹的MA學員手冊與總結報告從第一期的薄薄一本到第七期的厚厚一疊，就是見證。
味丹集團副總陳美津回憶道：「一開始因為不太清楚，因此就把陳教授教的湊一湊來推行，但是第二期之後，我們的總結報告就很厚，因為我們決定把每一期開會檢討下次要注意的地方整理成冊。畢竟不是每一期都是同一個人當小組長，我們把記錄留下來，就可以讓下一期的小組長、乃至10、20年後的小組長，都可以翻閱參考。」
味丹的MA如何操作？它是一個跨單位專案，專案小組成員由各單位對的人來兼任，兼任者要以做功德的心來參與。「因為今天你教MA，成為他的貴人，未來他教MA，就會成為你的孩子的貴人。」陳美津解釋道。
再者，要篩選進來的MA首重態度，態度優於能力。當MA進來了，就要有計畫性的培訓與系統性的學習機制來好好磨練他、照顧他。陳美津說，這些孩子看似什麼都會，實則內心很脆弱，因此對待他們，要就事論事，才能把他們培養上來。
味丹的MA專案小組，成員有組長、副組長、執行秘書、大班導、班導及輔導員。
在事前規劃上，要確認MA的需求與來源。確認後就會形成專案，在年度計畫中擬定它的目標與計畫。MA的需求要多少？來自各單位的人力盤點。若有缺口，先是內部徵選，之後才是校園徵選。校園徵選首重科系，科系優於名校。
在課程規劃上，可分成3個階段：基礎訓練、部門見習、田野訓練。為期3個月，目的是讓MA了解公司、文化及工作內容。
MA開訓時，會有隆重的開訓典禮，高階主管都要參與，因為參與就是一種支持，MA會覺得公司高層是在意他們的。開幕典禮上除歡迎式外，也讓MA互相信心喊話，藉此建立共同語言與革命情懷。
MA的開訓典禮是由MA出身的人主導，因為他們有經驗、有創意，也用心。開訓典禮結束後，大班導就帶著MA入住飯店做基礎訓練，基礎訓練包括晨間運動、英聽、通路與產品介紹、學習心得分享與測驗。再者，MA要寫日報表，讓班導與輔導員了解他的學習認知情況，予以回饋。
基礎訓練結束後會有結訓，結訓上會選出表現好的MA頒獎。再者，鑒於結訓時，MA對公司已有基本的了解，為了增進MA彼此的熟悉，也會在第一天給予一個題目，讓MA之後藉由彼此的討論與交流，在結訓時發表創意的提案，供公司參考。
基礎訓練結束後是部門見習，主要是安排MA到營業端學習陳列、補貨，到物流端學習送貨、整貨。同樣要寫日報表，讓班導與輔導員了解他的學習認知情況，予以回饋。若有MA因為太辛苦而撐不住，就由學長姐出面鼓勵他們。
部門見習結束後是田野訓練，主要是安排MA到業務端學習開發新客戶。同樣要寫日報表，成果會發表在戰報上，戰報是每天出，有排名。成績好的MA會讓他上台分享心得，結訓上也會頒獎。
結訓後就是分發到各單位，然後每一季考核MA的績效成績與成長情況。績效成績與成長情況好的MA，就可以進入基層主管的培訓。
陳美津總結說：「MA與一般人的最大不同就是，MA的態度很好，會主動問有沒有事情可以做，會思考如何把事情做得更好，我們很欣慰走過6期，每一期都有人留下來。」
味丹的MA第一期是從2012年開始，截至第六期，錄取的正職人員有178位，至今還留任的有74位，留任率是42%。「雖然只有42%，但是它會是我們未來成長的一個很大動力。因為這6年來我們從沒有到有，它是我們如何從跌跌撞撞發展到步履穩健的一個見證。」陳美津肯定的說。
Published：2018Q4
Image：RCSA
　

聯聖致鼎管顧集團　吳青娥◎撰文
2016年7月，陳宗賢教授鑒於當時企業面臨的最大難題是新舊世代的交替與接班問題，心想：「我們聯聖應該要為聯聖的客戶做一些事情。」於是成立了新世代菁英策略聯盟。
新世代菁英策略聯盟是將1970年後出生的新世代整合在一起，透過每個月的聚會與每一季的企業參訪，分享經營心得與交流研討。若有1970年前出生的經營者與管理者，就以顧問指導員的角色來參與，讓新舊世代所有參與者都能彼此相互學習。
陳宗賢教授回憶道：「剛成立時，我把北中南三區的新世代都邀集到台北來招待。在那個場合，我的用意除了讓大家相互學習外，也是讓大家能夠相互吐露內心的痛苦與苦悶。畢竟接班不容易，會有很多的辛酸，在那個場合的人都是年紀相仿的人，可以彼此交換苦悶及應變對策。」
當然，更重要的是策略聯盟。陳宗賢教授強調：「未來的社會要靠新世代，因此新世代必須彼此策略聯盟，共同發展事業，才能把氣勢做大，對市場產生影響力！」
時至今日，新世代菁英策略聯盟在陳宗賢教授的發起下，各區召集人的推展下，所有參與者的響應下，已完成十數場的企業參訪活動，成果豐盛。
Published：2018Q4
Image：新世代菁英策略聯盟
　

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
★　英國列格坦研究所（Legatum Institute）發布2018年全球繁榮指數（Prosperity Index）報告指出，全球149個評比國家中，最富有、最健康、最幸福、最繁榮的前10大國家依序是：挪威、紐西蘭、芬蘭、瑞士、丹麥、瑞典、英國、加拿大、荷蘭、愛爾蘭。
若以亞洲觀之，排序依序是：新加坡 (21)、香港 (22)、日本 (23)、韓國 (35)、馬來西亞 (44)、印尼 (49)、菲律賓 (62)、泰國 (74)、越南 (81)、中國 (82)、印度 (94)、柬埔寨 (100)、寮國 (113)。　
★　經濟學人智庫（EIU）與百味來食物暨營養中心（BCFN）發布2018年全球食品永續指數（Food Sustainability Index）報告指出，全球67個評比國家中，打擊食物浪費、推動生態農耕、推廣健康飲食最積極的前10大國家依序是：法國、荷蘭、加拿大、芬蘭、日本、丹麥、捷克、瑞典、奧地利、匈牙利。
韓國 (22)、中國 (23)、英國 (24)、美國 (26)、印度 (33) 都在10大外。盧安達 (12) 則在低收入國家中得分最高。　
★　英國牛津經濟研究院發布全球城市（Global Cities：The Future of The World'S Leading Urban Economies to 2035）報告預測，到2035年，全球GDP總量最大的前5大城市依序是：紐約、東京、洛杉磯、倫敦、上海。全球經濟增速最快的前5大城市依序是：班加羅爾、達卡、孟買、德里、深圳。全球人口數量最多的前3大城市依序是：雅加達 (3800萬人)、東京 (3780)、重慶 (3220)。　
★　Arcadis發布2018年永續城市指數（Citizen Centric Cities：Sustainable Cities Index）報告指出，以社會（人）、環境（地球）及經濟（盈利）作為評比指標，全球100個評比城市中，可持續性發展最高的前10大城市依序是：倫敦、斯德哥爾摩、愛丁堡、新加坡、維也納、蘇黎世、慕尼黑、奧斯陸、香港、法蘭克福。
若以亞洲觀之，排序依序是：新加坡 (4)、香港 (9)、首爾 (13)、台北 (24)、東京 (33)、澳門 (41)、深圳 (66)、吉隆坡 (67)、北京 (73)、廣州 (74)、上海 (76)、曼谷 (80)、天津 (83)、武漢 (87)、清奈 (88)、新德里 (89)、成都 (90)、班加羅爾 (91)、孟買 (93)、雅加達 (94)、馬尼拉 (95)、河內 (98)、加爾各答 (100)。　
★　瑞士洛桑管理學院發布2018年IMD世界人才報告（IMD World Talent Report）指出，全球63個評比國家中，最具人才吸引力的前10大國家依序是：瑞士、丹麥、挪威、奧地利、荷蘭、加拿大、芬蘭、瑞典、盧森堡、德國。除加拿大外，其餘均為歐洲國家。瑞士已連續第5年居首。
若以亞洲觀之，排序依序是：新加坡 (13)、香港 (18；↘6)、馬來西亞 (22；↗6)、台灣 (27；↘4)、日本 (29；↗2)、韓國 (33；↗6)、中國 (39；↗1)、泰國 (42)、印尼 (45；↗2)、印度 (53；↘2)、菲律賓 (55；↘10)。　
★　拓墣產業研究院發布最新統計指出，今年第三季全球IC設計業者前10大依序是：博通、高通、輝達、聯發科、超微、邁威爾、賽靈思、聯詠、瑞昱、戴樂格。前十大中，只有高通較上年同期衰退，顯示全球智慧型手機市場陷入低迷。
★　野村證券發布野村進口替代指數（NISI）指出，亞洲13國中，在中美貿易爭端下因進口替代而得利最多的前5大國家依序是：馬來西亞、日本、巴基斯坦、泰國、菲律賓。因產線轉出中國而得利最多的前4大國家依序是：越南、馬來西亞、新加坡、印度。
亞洲13國中，孟加拉、印度與韓國最難在進口替代中得利。巴基斯坦最難在產線轉移中得利，同時也較不受到外資青睞。
★　歐洲品牌研究所（EBI）發布全球企業品牌價值百強排行榜（Global Top 100 Brand Corporations）指出，全球品牌價值最高的前5大企業依序是：蘋果、谷歌、微軟、亞馬遜、臉書、LVMH、可口可樂、嬌生、AT&T、中國移動。
美國上榜家數最多，有48家，品牌價值占比達58%。中國居次，有12家，品牌價值最高的前3大企業是：中國移動 (10；↘2)、阿里巴巴 (14；↗34)、騰訊 (16；↗14)。若以亞洲其他國家觀之，日本有3家，依序是：豐田 (26)、NTT (51)、本田 (79)。韓國只有1家：三星電子 (19)。　
★　PitchBook發布最新統計（Unicorn Class）指出，今年以來市值超過10億美元的獨角獸企業以驚人速度增加，截至11/15，全球共新增85家，美國占46家。
市值最高的前10大獨角獸企業依序是：中國比特大陸 (150億美元)、美國JUUL (150)、印度OYO (50)、美國DOORDASH (40)、中國小鵬汽車 (37)、中國喜馬拉雅 (36)、美國CIRCLE (30)、中國美菜 (28)、中國寒武紀科技 (25)、美國ROBLOX (24)。　
★　資誠（PwC）會計師事務發布2018年APEC企業領袖調查報告指出，APEC企業領袖眼中最熱門的前5大投資經濟體依序是：越南、中國、美國、澳洲、泰國。去年第三的印尼跌出5大外。
除美國與中國外，APEC企業領袖認為最適合培育出下一個「獨角獸」的經濟體依序是：新加坡 (31%)、日本 (28%) 與香港 (28%)。　
★　IC Insights公布預測報告指出，2018年全球半導體產業的前5大廠商依序是：三星電子、英特爾、SK海力士、台積電、美光。其中，SK海力士取代台積電躍居第三。
★　中國網易雲聯合IT桔子發布2018年全國創業報告指出，截至今年10月底，中國獨角獸企業達到186家。北京家數最多，達83家。其次是上海34家、杭州21家、深圳18家。北上杭深占比達84%。若以行業觀之，企業服務取代電商躍居第一，占39.43%，電商降至18.35%。
估值最高的前10大獨角獸企業依序是：螞蟻金服、今日頭條、阿里雲、陸金所、滴滴出行、騰訊音樂娛樂集團、大疆無人機、京東數科、菜鳥網絡、快手。前10大獨角獸企業的門檻是1300億元人民幣。
★　英國《自然》發布2018年自然指數（Nature Index）－科研城市指出，全球科研城市前10大依序是：北京、紐約都會區、波士頓－劍橋－牛頓都會區、舊金山－聖荷西都會區、巴爾的摩－華盛頓都會區、東京、上海、巴黎、洛杉磯－長灘－安那翰都會區、芝加哥－內珀維爾－埃爾金都會區。　
★　普華永道思略特發布2018年全球創新1000強報告指出，全球研發支出最高的前10大企業依序是：亞馬遜 (226億美元)、Alphabet (162)、福斯汽車 (↗2；158)、三星電子 (153)、英特爾 (↘2；131)、微軟 (123)、蘋果 (↗2；116)、羅氏 (↘1；108)、嬌生 (↗3；106)、默克 (↘2；102)。
若以全球創新專家的票選觀之，全球最具創新精神的前10大企業依序是：蘋果、亞馬遜、Alphabet、微軟、特斯拉、三星電子、臉書、奇異、英特爾、Netflix。
若以中國觀之，研發支出最高的前5大企業依序是：阿里巴巴 (第45名；36億美元)、騰訊 (59；27)、中興 (77；20)、百度 (78；20)、中國建築 (83；19)。
報告指出，2018年全球創新1000強的研發強度（研發支出在總收入的占比）創歷史新高，達到4.5%。快消（FMCG）業的研發支出同比增長率為26.3%，首次超越軟體與互聯網業的20.6%，躍居第一。
★　中國社會科學院財經戰略研究院與聯合國人居署聯合發布「全球城市競爭力報告2018-2019：全球產業鏈：塑造群網化城市星球」指出，2018年全球城市經濟競爭力最強的前20大依序是：紐約、洛杉磯、新加坡、倫敦、深圳、聖荷西、慕尼克、舊金山、東京、休士頓、香港、達拉斯、上海、廣州、首爾、都柏林、邁阿密、波士頓、北京、法蘭克福。
★　森記念財團（MMF）發布2018年全球實力城市指數（GPCI）報告指出，以經濟、研發、文化交流、宜居性、環境、便利度作為評比指標，全球44個評比城市中，具創造力的個人與企業最青睞的前10大城市依序是：倫敦、紐約、東京、巴黎、新加坡、阿姆斯特丹、首爾、柏林、香港、雪梨。前4大城市排位不變。倫敦已連續第7年居首。
若以亞洲觀之，排序依序是：東京 (3)、新加坡 (5)、首爾 (7)、香港 (9)、北京 (23)、上海 (26)、大阪 (28)、吉隆坡 (32)、台北 (35)、曼谷 (36)、福岡 (37)、雅加達(41)、孟買 (43)。　
★　世界銀行發布2019年經商環境（Doing Business）報告指出，全球190個經濟體中，經商環境最友善的前10大國家依序是：紐西蘭、新加坡、丹麥、香港 (↗1)、韓國 (↘1)、喬治亞 (↗3)、挪威 (↗1)、美國 (↘2)、英國 (↘2)、北馬其頓。瑞典跌出10大外，位列第12。
若以亞洲觀之，排序依序是：新加坡、香港、韓國、台灣 (13；↗2)、馬來西亞 (15；↗9)、泰國 (27；↘1)、日本 (39；↘5)、中國 (46；↗32)、越南 (69；↘1)、印尼 (73；↘1)、印度 (77；↗23)、菲律賓 (124；↘11)、柬埔寨 (138；↘3)、寮國 (154；↘13)、緬甸 (171)。
報告指出，經商環境改善幅度較大的前10大國家依序是：阿富汗 (167)、吉布地 (99)、中國 (46)、亞塞拜然 (25)、印度 (77)、多哥 (137)、肯亞 (61)、象牙海岸 (122)、土耳其 (43)、盧安達 (29)。其中，吉布地與印度各實施6項改革，連續2年進入前10大。阿富汗與土耳其是首次進入前10大。　
★　Milken Institute發布2018年中國最佳表現城市（Best-Performing Cities China）報告指出，中國264個評比城市中，一二線城市的前10大依序是：深圳、重慶、天津、鄭州、貴陽、長春、成都、合肥、西安、杭州。三線城市的前10大依序是：東莞、遂寧、佛山、蕪湖、珠海、吉安、酒泉、中山、蘇州、安順。　
Published：2018Q4
　

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
台灣400年來一直都是與國際接軌，靠貿易發展上來的，現在也不能例外！2018年11月的國際政治與經濟要聞如下：
全球（WORLD）
★　WTO發布世界貿易展望指數（WTOI）指出，第四季WTOI跌至景氣榮枯線100以下，更創下2016年10月以來新低，顯示全球未來幾個月的貿易成長可能進一步放緩。主因是被出口訂單持續下滑拖累。
★　Worldpay發布2018年全球支付報告指出，未來4年規模最大的電商市場分別是中國 (1.78兆美元)、美國 (1.15兆美元) 與英國 (3145億美元)。年複合增長率最快的電商市場分別是印度 (21%)、馬來西亞 (21%)、土耳其 (19%)、菲律賓 (19%)。
★　OECD下修明年全球GDP成長率至3.5%，主因是貿易戰開打與美國升息。另外，美國今明兩年仍維持在2.9%與2.7%，中國下修至6.6%與6.3%，歐元區下修至1.9%與1.8%，日本下修至0.9%與1.0%。土耳其明年從0.5%下修至負0.4%。
★　荷蘭合作銀行發布年度展望報告指出，全球糧食價格目前仍算穩定，但是明年會受氣候異常、中美貿易衝突、家畜傳染病等3大威脅影響，處於高度不明朗狀態。
★　IEA發布2018年全球能源展望報告指出，隨著全球致力降低空污及液化石油天然氣使用增加，2030年前天然氣將取代煤炭，成為全球僅次於石油的第二大能源來源。
★　瑞士銀行預測，隨著貿易衝突趨緩，全球經濟逐漸走出三低（就業率低，通膨率低，經濟成長率低）陰霾，2019年將是QE（量化寬鬆）退場後的谷底，2020年有望重返成長軌道。
★　世界黃金協會（WGC）統計，全球央行在第三季合計買進價值約58億美元的黃金，創下2015年以來新高。主因是避險。其中，俄羅斯買進黃金創下單季新高，持有黃金量也首度突破2000公噸。
★　國際航空運輸協會（IATA）發布未來20年航空客運預期報告指出，按目前增長態勢推估，到2037年，全球航空客運量將翻倍增長，達到82億人次。亞太地區將成為增長最快的地區，主要受益於經濟穩健增長、家庭收入提高及人口紅利。
航空重心將繼續東移，中國在轉型成內需消費導向後，將取代美國成為全球最大航空市場（定義為往返國內的交通）。印度將在2024年超過英國，成為僅次於美國的第三大航空市場。印尼將在2030年躍居全球第四大航空市場。泰國也有望在2030年取代義大利，躋身全球前十大航空市場。
但若各國政府實施強硬的限制性保護主義措施，就會抑制航空業的增長與收益。　
東協（ASEAN）
★　泰國第三季GDP年增3.3%，遠低於第二季的4.6%，按季零成長，創下2014年首季以來新低。主因是中美貿易衝突衝擊出口及觀光產業收入減少。
★　印尼與台灣11/19簽署全面性經濟合作諒解備忘錄。
★　泰國為了提振觀光產業收入，11/13宣布，自11/15至2019/1/31，對21國遊客免收落地簽證費用2000泰銖，在泰國停留不超過15日的遊客皆可辦理。
21國是：安多拉、保加利亞、不丹、中國、賽普勒斯、衣索比亞、斐濟、印度、哈薩克、拉脫維亞、立陶宛、馬爾地夫、馬爾他、模里西斯、巴布亞紐幾內亞、羅馬尼亞、聖馬利諾、沙烏地阿拉伯、台灣、烏克蘭、烏茲別克。
中國（CHINA）
★　中國11/21決定自2019/1/1起，放寬跨境電商優惠政策，新增63項商品可享稅收優惠，適用範圍從15個城市擴至北京、瀋陽、南京、武漢、西安、廈門等22個新設跨境電商綜合試驗區的城市，同時，個人年度跨境交易上限也從2萬元放寬至2.6萬元人民幣。
★　中國國務院總理李克強11/14、15出席東協及中日韓（10＋3）領導人峰會後，與東協共同發布「中國－東盟戰略夥伴關係2030年願景」，定下2020年雙邊貿易額1兆美元、投資額1500億美元的目標。願景指出，在產業合作方面，將著重發展電信、電商、智慧城市等數位經濟。
★　中國10月外貿進出口在人民幣貶值與搶出口效應的加持下年增15.6%，超乎市場預期，但是分析指出，明年在全球經濟放緩與搶出口效應消退下，中國出口恐難再維持兩位數成長。
★　中國10月外匯存底較9月驟降339億美元，至3兆531億美元，創下2017年4月以來新低，並已連續3個月下滑。
★　中國國家主席習近平在首屆中國國際進口博覽會上宣布，將擴大進口，降低關稅，預計未來15年進口商品與服務分別超過30兆美元與10兆美元。
另外，還將放寬市場准入（諸如放寬教育、醫療等領域的外資股比限制），增設上海自貿試驗區的新片區，在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制，支持長江三角洲區域一體化發展並升級為國家戰略。
★　中國為了鼓勵創業創新，11/5宣布，自2019年至2021年，對國家級、省級科技企業孵化器（育成中心）及大學科技園和國家備案眾創空間的房產、土地，免徵房產稅與城鎮土地使用稅；對其孵化服務取得的收入，免徵增值稅。
★　中國官方10月製造業PMI較9月下降0.6至50.2，創下2016年7月以來新低，且已連續3個月下滑。財新服務業PMI則較9月下降2.3至50.8，創下2017年9月以來新低；綜合PMI也較9月下降1.6至50.5，創下28個月以來新低。
亞太（ASIA-PACIFIC）
★　2018年亞太經合會（APEC）領袖高峰會11/18閉幕，因中美兩國在貿易與投資方面意見分歧嚴重，閉幕首次沒有發布聯合公報。
★　日本第三季GDP按年跌1.2%，主因是颱風與地震造成的斷電導致工廠停產與供應鏈中斷，再加上中美貿易衝突衝擊出口。第三季出口按年跌7.1%，按季跌1.8%，創下3年多來最大跌幅。
★　RCEP首腦會議11/14在新加坡舉行。會中鑒於包括減免關稅的市場准入談判陷入僵局，未能消除分歧，因此放棄2018年達成妥協的目標，但是確定將在2019年達成妥協。
★　日本首相安倍與美國副總統彭斯11/13會談後宣布，將投資700億美元協助建設印太地區的基礎設施。
★　日本與歐盟在7月簽署的EPA（經濟夥伴協定）於11/5與11/6先後獲得歐洲議會國際貿委會與日本內閣批准通過，倘若雙方能於今年內完成議會、國會批准程序，日歐EPA最快能於明年2月生效。
★　日本10/31宣布，CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）已有過半會員國（墨西哥、日本、新加坡、紐西蘭、澳洲、加拿大）完成國內立法機構的批准，按規定，將於60天後的12/30生效。
★　土耳其央行預估，土耳其今年全年通膨率為23.5%，大幅高於此前預估的13.4%。主因是里拉兌美元大貶，推升進口商品價格，也波及國內物價。土耳其政府已推出抑制通膨措施，維持價格穩定，預計下半年經濟增長放緩，將減輕通膨率飆升壓力。
★　澳洲維多利亞州政府10/25在未與聯邦政府協商下，逕自與中國簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄，成為澳洲第一個簽署此類協議的州。
美洲（AMERICA）
★　摩根大通與高盛預測，隨著川普減稅效應消退與貿易政策拖累經濟，明年下半年美國GDP成長率將降至1.75%以下，聯準會可能升息4次。
★　巴西與智利11/21簽署自由貿易協定（FTA），兩國將在服務貿易、電子產品等17個領域互免關稅。
★　加拿大11/19正式發行新版10元鈔票，舊版10元鈔票仍可照常使用。
★　美國10月耐久財訂單創下2017年7月以來最大跌幅。主因是飛機訂單需求銳減。
★　美國為了打壓「中國製造2025」，繼中興與晉華後，擬將海康威視列入出口管制清單。
商務部11/19發布一份堪稱歷來最嚴厲的技術出口管制先期通知，裡面涉及生物科技、AI、晶片、數據分析、量子運算、3D列印、機器人、材料科技、臉部與語音辨識等14項可能影響國家安全的新興科技，海康威視的產品就可對號入座。該通知將徵詢公眾意見1個月，再確定最終出口管制清單。
★　美國與日本、紐西蘭、澳洲11/18宣布，將投資17億美元協助建設巴布亞紐幾內亞多數地區的基礎設施，並確保電力普及率在2030年以前可從目前的13%增至70%。此舉被視為美日紐澳聯手圍堵中國在太平洋島國的勢力擴張。
★　美國10月CPI月增0.3%，創下今年1月以來最大增幅。主因是汽油價格上漲與中古車價格回升。
★　美國舊金山11/6公投通過C提案（Proposition C），將對年營收超過5000萬美元的企業開徵遊民稅（Homeless Tax），用於改善灣區內日益嚴重的遊民問題。
★　美國中期選舉結果是執政黨共和黨守住參議院、失守眾議院。分析指出，共和黨可以在參議院制衡被民主黨主控的眾議院，川普將可繼續執行他的既有政策。
★　美國宣布11/5重啟對伊朗能源、造船、航運、金融等領域的制裁，但給予8個進口伊朗石油的經濟體（義大利、希臘、土耳其、印度、中國、日本、韓國、台灣）暫時豁免，期限為180天。不在豁免名單中的歐盟隨即聲明將繼續維持與伊朗的經貿往來。
★　美國9月貿易逆差持續擴大至540.19億美元，創下2018年2月（549.63億美元）以來新高。主因是大豆出口減少，服飾、體育用品、家電、家具等消費品進口增加。其中，美國對中國貿易逆差達到402億美元，也再創歷史新高。
★　美國第三季雇用成本指數季增0.8%，超出市場預期。其中，勞工薪酬年增3.1%，創下2008年第二季以來最大增幅，已超出物價增幅，顯示美國通膨有可能不斷增溫。分析指出，聯準會持續升息就是為了降低未來的通膨壓力。
歐洲（EUROPE）
★　歐盟委員會11/21再次認定義大利提出的2019年預算草案財政赤字過高，違反歐盟規定，將啟動懲戒機制（Excessive Deficit Procedure）。義大利11/26軟化態度，表示會削減預算赤字。
★　英國首相梅伊提出的585頁脫歐協議草案，11/13與歐盟達成初步共識，11/14取得內閣同意，11/25取得歐盟27國領袖同意，下一步有待國會通過。
★　德國第三季GDP季減0.2%，為2015年第一季以來首見萎縮，也創下2013年第一季以來新低。主因是汽車產量受排廢測試新制（WLTP）影響減緩，再加上中美貿易衝突衝擊出口。而德國經濟出現負成長，就拖累歐元區第三季GDP僅季增0.2%，創下4年多來新低。
★　歐元區10月通脹率為2.2%，高於9月的2.1%，創下2012年12月以來新高。主因是能源價格持續上漲。
非洲（AFRICA）
★　摩洛哥11/15開通非洲首條高鐵，歷時7年，耗資24億美元，法國出資最多，主要連接丹吉爾與卡薩布蘭卡2個北部城市，全程可從現行火車的4小時45分縮減至2小時10分。
Published：2018Q4
　

聯聖致鼎管顧集團　侯淑媛◎撰文
主管在不同的管理層級有不同的著重點，以「七階升遷檢定架構」觀之，4A偏重在事務管理，5A偏重在資訊整合，6A偏重在資源分配，但三者都擁有共同的目標，如何讓部門運作得更順、更好。
公司的外部環境在變化，對應公司的內部運作而言，一定也會需要調整，如此才能快速對接上外界的變化。因此，在部門裡的作業，不可能是萬年不變，多少都有可以改善的空間，考驗的是主管有沒有靜下心來反思部門的改善。
在思考部門的改善事項時，建議方向如下：
1. 找出作業常出錯的前三名
2. 找出作業量最高的前三名
將上述2項資料相互比對，就能立刻找出需要最優先被列入改善的項目。
列入整改項目的改善方法，需要引入執行團隊的想法。當團隊有分歧的意見時，會由有決定權的主管拍板定案。這樣會使整改項目既符合實際運作，也讓該權責主管能站在公司的高度思考作業調整是否合理及有效益。
若是作業涉及的層面較廣，當新的作業出來後，可先試行1個月，檢視有沒有未被思考到而需要微調的地方，若是沒有需要修改的地方，便能定案新的作業運作。
總結步驟如下：
對於一位好的4A主管來說，做好時間管理非常重要。因為4A主管約有3/4的時間在做執行工作，餘下1/4的時間在做管理工作，因此必須強迫自己留出足夠的時間在管理上，透由抽查團隊的執行工作，除了能啟動預防管理，也能找出部門中需優先改善的作業環節。
Published：2018Q4