CEO領導人

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
台灣400年來一直都是與國際接軌，靠貿易發展上來的，現在也不能例外！2019年3月的國際政治與經濟要聞如下：
全球（WORLD）
★　OECD 3/6調降今明兩年全球經濟成長率預估值至3.3%與3.4%。主因是中美貿易衝突與英國脫歐的不確定性衝擊全球經濟。
以今年預估值觀之，美國調降至2.6%，低於去年的2.9%。歐元區調降至1%，低於去年的1.8%。中國調降至6.2%，低於去年的6.6%。日本調降至0.8%，高於去年的0.7%。韓國調降至2.6%，低於去年的2.7%。印度調降至7.2%，高於去年的7.0%。印尼維持5.2%不變。土耳其調降至-1.8%，低於去年的2.9%。　
東協（ASEAN）
★　泰國3/24舉行2014年軍事政變以來第一次國會大選，3/28公布非正式計票結果為親軍方的執政黨得票數最多。最終正式計票結果將於5/9公布。親民主的7個政黨3/27結盟組成民主陣線，以多數席位力抗軍方繼續執政。
★　印尼首條地鐵3/24於首都雅加達通車，主要連接雅加達市中心至南部，全長16公里，全程30分鐘，由日本援建。
★　新加坡2月製造業PMI降至50.4，創下2年來新低。馬來西亞降至47.6，泰國降至49.9，越南降至51.2，菲律賓降至51.9，印尼升至50.1，緬甸升至53.1。
★　泰國2018年經濟成長率4.1%，創下2012年以來新高，主要歸功於內需強勁與旅遊業表現亮眼。
中國（CHINA）
★　中國3月製造業PMI重返50榮枯線。官方升至50.5，為連續3個月萎縮後首升。財新升至50.8，創下8個月來新高。有分析指出，主因是春節後復工等季節性反彈，4月PMI可能回落。
★　Adamas Intelligence發布報告指出，中國33年來一直是全球最大稀土出口國，2018年也躍升全球最大稀土進口國。
★　中國3/5下修今年經濟成長率預估值至6~6.5%。
亞太（ASIA-PACIFIC）
★　日本3月製造業PMI降至49.2，已連續第2個月低於50榮枯線。
★　日本3/20發布月度經濟報告，下調3月經濟評估，為2016年3月以來首降。主因是中美貿易衝突導致日本出口與工業產出疲軟。但是消費者支出在回升，資本支出也在擴張。
★　哈薩克總統納扎爾巴耶夫執政29年，3/19突然宣布辭職，由參議院議長托卡耶夫代理總統，直到2020年4月總統大選。托卡耶夫就職後，以納扎爾巴耶夫的名字命名，將首都阿斯塔納改名為努爾蘇丹。
★　印度FDI自2016年創新高，達到464億美元後，2017年降至400億美元，2018年再降至380億美元，呈現逐年下滑趨勢。主因是全球經濟的不確定性與莫迪政府改善經商環境不利。
★　印度2月製造業PMI升至54.3，創下2017年12月以來新高。
★　土耳其2018年經濟成長率2.6%，遠低於2017年的7.4%，為2009年以來首次衰退。主因是里拉大貶，通膨飆升。
★　印尼與澳洲3/4簽署印－澳全面經濟夥伴協議（IA-CEPA）。
★　韓國2月出口同比降幅從1月的5.8%降至11.1%，創下2016年4月以來最大降幅。官方分析，主因是受中國農曆春節假期影響，對中國出口持續下降。
鑒於2月出口已是連續第3個月下降，韓國貿易、工業和能源部3/4宣布將提供235兆韓元的貿易融資資金，力挺出口商，同時也計畫把生技、醫療、充電電池、文化、消費品、農產品及海外營造等產業打造成新出口引擎，以分散出口，減輕對半導體的依賴。
美洲（AMERICA）
★　美國1月貿易逆差較上月下降15%，創下2018年3月以來最大降幅。主因是美國減少進口中國產品，中國增購美國農產品。
★　FactSet統計，美國上市科技公司截至3月有31家下修第一季財測，高於前5年平均值20家，創下2012年第四季以來新高。
★　美債殖利率3/23出現3個月期與10年期曲線倒掛現象，為2007年以來首見。短期美債殖利率高於長期美債殖利率，被視為經濟衰退的前兆。
★　美國聯準會3/21宣布利率不變，同時暗示今年不會升息，9月結束縮表，也調降今年經濟成長率預估值至2.1%。
★　美國2月CPI年增1.5%，創下2016年9月以來新低；2月PPI年增1.9%，也創下2017年6月以來新低；顯示美國通膨受到控制。
★　美國商務部3/7公布，川普啟動關稅制裁的2018年，美國對外貿易逆差6210億美元，高於2017年的5523億美元，創下2008年以來新高。
★　美國3/5公告，延遲調升2000億美元中國產品關稅，仍維持10%不變，直至另行通知為止。
★　川金二會（2/28）破局。金正恩堅持逐步棄核，換取美國取消部分經濟制裁；川普堅持北韓若未全面棄核，美國不會放鬆對北韓的經濟制裁；雙方談判未達成協議。
★　美國2月ISM製造業PMI為54.2，低於前值的 56.6，創下2016年11月以來新低。2月Markit製造業PMI終值為53，低於前值的53.7，也創下2017年8月以來新低。
★　美國12月個人消費支出（PCE）比11月下降0.5%，創下2009年以來最大降幅。1月個人所得比12月下降0.1%，為3年來首降。
歐洲（EUROPE）
★　德國3月製造業PMI降至44.1，已連續第3個月低於50榮枯線。法國也跌破50至49.7，進入萎縮區間。
★　斯洛伐克3/30舉行總統大選，結果由現年45歲反貪腐的政治素人律師卡普托娃（Zuzana Caputova）勝出，成為斯洛伐克首位女總統。
★　歐洲議會3/28通過一次性塑膠禁用法案，規定歐盟成員國自2021年起全面禁止使用吸管、餐具、餐盤、食物袋、飲料杯、寶特瓶、攪拌棒、棉花棒等10種拋棄式塑膠製品。
★　歐洲議會3/27通過數位單一市場版權法案，待歐盟成員國個別立法即生效。該法案將衝擊Google、Facebook、YouTube等網路平台的營運模式。
★　德國3月IFO企業信心指數（Business Climate Index）從上月的98.7升至99.6，為連續6個月下跌後，首度止跌回升。
★　義大利3/23與中國簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄，成為首個加入一帶一路的G7（七大工業國組織）國家。盧森堡3/27與中國簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄，成為繼義大利之後第二個加入一帶一路的歐盟國家。
★　歐盟3/12更新稅務不合作（避稅天堂）黑名單有美屬薩摩亞、關島、薩摩亞、千里達與托巴哥、美屬維京群島、阿魯巴、貝里斯、百慕達、多明尼加、斐濟、阿曼、萬那杜、巴貝多、馬紹爾群島、阿拉伯聯合大公國等15國。台、港、澳等25國則自灰名單（觀察名單）移除。
★　英國國會3/12再次否決首相梅伊提出的新版脫歐協議，3/13接著否決3/29無協議脫歐，3/14同意延後脫歐，3/18拒絕三度表決修改幅度不大的脫歐協議。
梅伊3/19去信歐盟要求延後脫歐期限，歐盟3/21同意英國若在3/29前批准脫歐協議，則可延後脫歐期限至5/22，若未批准，則要在4/12前決定未來方向。英國國會3/27表決確認延後脫歐，但否決所有脫歐選項，3/29三度否決梅伊提出的脫歐協議，4/1再次否決所有脫歐選項。
★　歐洲央行3/7宣布利率不變，同時暗示至少在今年底之前不會升息，也調降今年經濟成長率預估值至1.1%。顯示歐洲央行看壞歐元區經濟。
★　法國3/6首開先例，宣布開徵數位稅，被課稅對象是全球年營收逾7.5億歐元及法國數位營收逾2500萬歐元的廣告及電商平台業者，稅率是3%。預計將有來自美國、歐洲、中國等30家大型科技公司被課稅。
★　愛沙尼亞3/3舉行國會大選，結果由卡拉斯（Kaja Kallas）領導的改革黨大勝現任總理拉塔斯領導的中央黨。卡拉斯將有機會成為愛沙尼亞首位女總理。
★　加拿大總理杜魯多身陷干預司法醜聞，民調支持度下滑，3/1宣布小幅改組內閣。這是他在不到2個月時間內第二次改組內閣。
★　歐盟2/27發布評估報告指出，去年11月認定存在經濟失衡風險的13個成員國中，經深入調查，判定義大利、希臘、賽普勒斯三國經濟為「過度失衡」。
Published：2019Q2
　

聯聖致鼎管顧集團　陳致瑋◎主講╱編輯室◎整理
企業是一種有機體，如同易經之理，一切都在變化，適應改變是唯一道理。我們必須在很多的組織運作、很多的人力資源、很多的營運管理方法上改變它。在這樣的一個變化下，企業就會產生一個形似DNA的螺旋式向上成長。

聯聖致鼎管顧集團　陳致瑋◎主講╱編輯室◎整理
面對當前市場環境瞬息萬變的時代，不管企業正在做國際化佈局或永續經營，都要開始思考企業的可持續性發展（Sustainability）應該怎麼做，企業如何找到可持續性發展的有效模式。
我翻遍許多國外研究機構或商學院所發布的最新資料，加上學校所教授的方法及我個人的一些實證經驗，歸納出一個簡單的邏輯圖。

聯聖致鼎管顧集團　陳宗賢◎主講／編輯室◎整理
在蛻變的過程中，科技化是我們應對衝擊的必要工具。主要體現在以下5點：
1. 勞動市場失調，加速科技化導入
2. 作業工具與機器設備正加速取代人工
3. BI分析的精準決策優於人為經驗判斷
4. 雲端交易模式已成新時代的交易主流
5. 接地氣的新物流正快速取代國際貿易
第1點意指面對勞動力短缺，我們應該進入工業4.0的自動化×資訊化＝智能化。
第2點意指面對勞動力短缺，我們應該以設備、系統、數位工具來取代人工。
第3點意指經驗沒有不好，只是時至今日已經不合時宜，應該重視BI（Business Intelligence）分析，決策精準度才會高。
第4點意指現在是網路交易的時代，電商利用網路進行交易的經營模式不只有B2C（Business to Customer），還有B2B（Business to Business），阿里巴巴就是靠B2B崛起的，因此我們要做國際貿易，就要靠B2B，不要再迷信業務團隊的人海戰術。
第5點意指國際貿易不再是國與國之間遠距離的交易，而是當下就要做好交易，因此接地氣的物流是必要。物流接地氣，才能就近供貨、即時供貨。就近供貨、即時供貨，才有勝算。
若以微笑曲線觀之，傳統製造業的微笑曲線是靠製造，忽略研發與通路，因此製造業要蛻變，就要加強研發與通路。若是買賣零售流通服務業，就要加強商開。而無論是研發或商開，都要懂PM（Product Marketing）。懂PM，才不會浪費很多資源。
再者，面對網路時代，任何產業要蛻變，還要加強品牌、消費者情報與消費通路。其中，消費通路，意指我們要進入全通路零售模式。
消費者情報，意指我們不能再靠自己的想法來決定產品要賣什麼，應該從BI分析找出客戶到底要什麼，以及除此之外他還要什麼，我們再依此來決定產品要賣什麼。這個模式就稱C2B（Customer to Business）。
品牌，意指要讓客戶自投羅網，靠的就是品牌力。有品牌力，品牌自己就會吸引客戶、資訊、資金、人才靠攏。沒有品牌力，我們就要花很大力氣宣傳推廣、與銀行打交道、收集情資、到處徵人。這也可見，我們現在若是經常缺員，就代表我們的品牌力還不夠。
如何擁有品牌力？關鍵點在：換一顆腦袋，即時、即時、再即時！
當我們把舊思維擺一邊，以創新思維來思考，就很容易轉念、轉型、轉變。因為市場環境的變化速度太快，因此我們轉型與轉變的速度也要快，不能拖。不要拿「現在的事情已經多到應接不暇」當藉口，我們必須逼著自己當下就要轉變，才有可能轉型。
至於面對數位化時代，傳統產業如何進行數位轉型？主要有以下5點：
1. 全面轉型：由A行業（產品）全面轉變成B行業（產品）
2. 部分轉型：舊行業（產品）仍保留一部分，但大幅度轉變成新行業（產品）
3. 集團化經營：持續舊行業（產品）的經營，但另外加入新事業（新產品）
4. 由製造技術為主轉型為買賣型態的通路商，整合產業鏈與通路鏈
5. 強化行銷規劃佈局，創造經營價值
第1點的範例諸如飛利浦放下原本的照明產業，轉攻消費性電子產品，因此能在全世界發光發亮。
第2點意指依據我的同心圓理論，以本業作為第一個同心圓，先加賣第二個同心圓的延伸性或周邊性商品，再加賣第三個同心圓的異業商品，如此業績就能倍數成長。
第3點意指本業要固守，當要跨入新的事業或新的產品，就是以集團化的模式來操作。
第4點意指還在自製，就要投資廠房與設備，進入工業4.0。而台灣中小微型企業多數都捨不得做資本投資，因此業績很難有20%以上的成長。而業績沒有20%以上的成長，就會被市場淘汰，因此如何應對？靠的就是加做IPO（國際採購作業）。加做IPO，業績不只可以有20%以上的成長，更可以有十倍、百倍的成長。
第5點意指要提升經營價值，就要強化行銷。如何強化？著力點在品牌、通路與商品規劃。
★　建立品牌價值：差異化、高利化
★　建構通路價值：多元化、便利化
★　規劃精準商品：高命中、低存貨、自動撥補
其中，規劃精準商品靠的是C2B。C2B需要資訊設備的配合。當我們捨得投資資訊設備，就能從BI分析得到精準決策，也不需要天天進公司，從雲端就可以管控公司團隊的執行進度，督促團隊把績效做出來。
前文：蛻變之變，我有三大心法與手法
Published：2019Q1
　

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
★　彭博發布2019年最健康國家指數（Healthiest Country Index）指出，全球169個評比國家中，健康狀況最好的前10大國家依序是：西班牙、義大利、冰島、日本、瑞士、瑞典、澳洲、新加坡、挪威、以色列。另外，韓國升至第17，美國降至第35，中國升至第52。
西班牙健康狀況最好，主因是積極推動戒菸運動，完善初級醫療體系與地中海飲食，促使心血管疾病發病機率較低。另外，古巴以第30名排位在美國之前，主因是古巴比美國更重視預防保健。美國因為用藥過量與自殺導致的死亡，排位一直不高。　
★　Fast Company發布2019年全球50家最具創新力企業（The World's 50 Most Innovative Companies）排行榜指出，前10大企業依序是：美團點評、Grab、NBA、迪士尼、Stitch Fix、Sweetgreen、Apeel Sciences、Square、Oatly、Twitch。
美團點評取代居蘋果，躍居第一，主因是美團點評提供餐飲、住宿、電影票等服務的預訂與交付，是一款開創性的交易型超級應用程式。蘋果跌至第17，主因是設備沒有新突破，硬體銷售也很低迷。
Grab位居第二，主因是把Uber趕出東南亞，還跨足餐飲外送、行動支付、包裹快遞等服務。NBA位居第三，主因是觀眾人數創新高。另外，阿里巴巴位居第15，主因是將AI推向市場，成為新零售的典範。　
★　IDC發布2018年中國智慧型手機市場銷量排行榜指出，前10大品牌依序是：OPPO、vivo、榮耀、小米、華為、蘋果、魅族、三星、錘子、360。
其中，華為的副品牌榮耀超越小米，躍居第三。前10大中，除vivo、榮耀、華為外，其他品牌銷量都是下滑，跌幅最大是魅族 (79%)，其次是三星 (74%)。
★　MBLM發布2019年美國品牌親密度（Brand Intimacy）報告指出，最受美國消費者喜愛的前10大品牌依序是：迪士尼、蘋果、亞馬遜、雪佛蘭、Netflix、哈雷、PlayStation、YouTube、福特、Chick-fil-A。
迪士尼取代三連霸的蘋果，躍居第一，主因是迪士尼能引起懷舊情緒，無論男女老少都能與迪士尼建立強烈的品牌連結。蘋果會退居第二，主因是價格上漲、電池老化等問題被媒體不斷報導，加上消費者對手機需求疲軟。但在年收入10~20萬美元與年齡層18~54歲的群體中，蘋果仍是第一。
另外，前10大中，有4個品牌屬於娛樂產業，也顯示美國消費者對娛樂產業的依賴度提升。　
★　DHL發布2018年全球連結程度指數（GCI）報告指出，全球169個評比國家中，國際連結深度與廣度（國際貿易流、金流、資訊流、人流）最高的前10大國家依序是：荷蘭、新加坡、瑞士、比利時、阿拉伯聯合大公國、愛爾蘭、盧森堡、丹麥、英國、德國。
若以亞洲觀之，排位依序是：新加坡 (2)、馬來西亞 (12)、韓國 (16)、香港 (18)、台灣 (24)、泰國 (25)、越南 (39)、日本 (42)、柬埔寨 (49)、菲律賓 (52)、中國 (61)、土耳其 (65)、印度 (74)、澳門 (103)、印尼 (111)、緬甸 (133)、寮國 (149)。　
★　國際戰略研究所（IISS）發布2019年軍力平衡報告（The Military Balance）指出，全球171個評比國家中，2018年軍費支出最高的前10大國家依序是：美國 (6433億美元)、中國 (1682)、沙烏地阿拉伯 (829)、俄羅斯 (631)、印度 (579)、英國 (561)、法國 (534)、日本 (473)、德國 (457)、韓國 (392)。　
★　德勤發布2019全球零售力量（Global Powers of Retailing）報告指出，2017財年全球250強零售商的前10大依序是：沃爾瑪、好市多、克羅格、亞馬遜 (↗2)、Schwarz Group (↘1)、家得寶 (↗1)、沃爾格林 (↘2)、奧樂齊、CVS Health (↗1)、特易購 (↗1)。家樂福要求不列入名單。
250強中，歐洲與快速消費品占比最多。歐洲家數87家占34.8%，收入占33.8%。快速消費品家數138家占55.2%，收入占66.2%。若以國家別觀之，排位依序是：美國79家，日本31家，德國19家，英國14家，中國14家，法國12家。　
★　彭博發布億萬富翁指數（Billionaires Index）指出，全球500大富豪中，前10大40歲以下白手起家的億萬富豪依序是：臉書的祖克柏、拼多多的黃崢、臉書的莫斯科維茨、臉書的薩維林、Atlassian的Mike Cannon-Brookes、Atlassian的Scott Farquhar、優比快的佩拉、好未來的張邦鑫、大疆的汪滔、比特大陸的詹克團。
前10大中，中國占4人，美國占3人，澳洲占2人，巴西占1人。彭博指出，全球最富有的年輕企業家國籍變得多元化，可視為全球財富轉向亞洲的領先指標。　
★　美國自由之家發布2019年世界自由度（Freedom In The World）調查報告指出，全球195個評比國家中，自由度最高的前10大依序是：芬蘭、瑞典、挪威，荷蘭、加拿大、紐西蘭、烏拉圭、澳洲、盧森堡，愛爾蘭、丹麥。
若以亞洲觀之，排位依序是：日本、台灣、韓國、印度、印尼、菲律賓、香港、馬來西亞、新加坡、緬甸、泰國、柬埔寨、越南、寮國、中國、北韓。　
★　雅高達（Agoda）發布2019年農曆春節期間亞洲旅客最青睞的旅遊城市排行榜指出，前10大城市依序是：曼谷、東京、台北、香港、高雄、大阪、台中、札幌、吉隆坡、新加坡。　
Published：2019Q1
　

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
台灣400年來一直都是與國際接軌，靠貿易發展上來的，現在也不能例外！2019年2月的國際政治與經濟要聞如下：
全球（WORLD）
★　WTO 2/19發布世界貿易展望指標（WTOI）指出，今年首季跌至96.3，按季跌2.3，創下2010年3月以來新低，顯示中美貿易衝突若未緩解，今年第一季全球貿易增速將繼續放緩。
東協（ASEAN）
★　越南2/19確認北部地區出現非洲豬瘟病例，成為繼中國、蒙古後第3個淪陷非洲豬瘟的亞洲國家。
★　菲律賓總統杜特蒂2/13批准大馬尼拉地區創建2個IT經濟特區，以吸引更多外資投資。
★　印尼2018年經濟成長率5.17%，高於2017年的5.07%。政府預計今年將達5.3%。
★　馬來西亞2018年貿易順差逾1200億令吉，創下2012年以來最大貿易順差，也是1998年以來連續21年貿易順差。
★　越南1月吸引外資19億美元，同比增長51.9%。其中，加工製造業與胡志明市吸引外資最多，分別占62.4%與39.1%。前三大外資來源國是日本、韓國與中國，分別占19%、18.3%與16.1%。
中國（CHINA）
★　中國官方1月製造業PMI較2018年12月微升0.1至49.5，為連續第2個月低於50榮枯線，顯示中國製造業仍在衰退中。
亞太（ASIA-PACIFIC）
★　日本2月製造業PMI從1月的50.3降至48.5，為2016年6月以來首次萎縮。
★　日本1月貿易逆差14152億日圓，創下2014年3月以來新高，已連續第4個月逆差。出口年減8.4%，也創下2016年10月以來最大跌幅，已連續第2個月下跌。除對美國出口成長外，對中國、亞洲、歐盟出口都衰退。
★　新加坡1月非石油出口（NODX）年減10.1%，創下2016年10月以來最大跌幅，已連續第3個月下跌。
★　日本2018年失業率2.4%，創下1992年以來新低。主因是人口老化與少子化導致勞動人口減少，勞動市場供不應求，企業不得不開始雇用老人、婦女、外國人。
★　印度央行在美國聯準會帶頭轉鴿後，2/7率先降息1碼至6.25%。亞洲各國央行也暗示寬鬆貨幣政策。
★　韓國1月出口為連續第2個月下跌。製造業PMI已連續第3個月低於50榮枯線。CPI則年增0.8%，創下2018年1月以來新低。
★　日歐EPA 2/1正式生效。
美洲（AMERICA）
★　古巴2/24舉行新憲法草案公投，結果86.85%同意頒布新憲法。新憲法將在維持共產黨一黨專政的社會主義制度下限制總統任期，並新增總理一職，同時允許私有財產，接納外國投資。
★　美國總統川普2/24宣布，基於中美貿易談判取得重大進展，將延遲3/1向中國加徵關稅的期限。
★　美國最大平價鞋業連鎖Payless因債台高築，加上不敵電商競爭，2/15宣布將於2/17起逐步關閉美國與波多黎各門市，同時縮減線上業務。
★　美國總統川普2/15宣布已簽署國會兩黨協商達成的預算案，藉此避免政府再度停擺；也宣布全國進入緊急狀態，藉此繞過國會阻擋取得美墨築牆經費。
★　美國財政部2/12公布，美國國債首度突破22兆美元，達到22.01兆美元。不到1年時間暴增1兆美元，平均每天利息10億美元，顯示美國財政加速惡化中。
★　美國總統川普2/11簽署行政命令「American AI Initiative」，要求聯邦政府優先研發AI，以維持美國在AI領域的領先地位，防止中國後來居上。
★　美國聯準會1/30宣布，基準利率維持在2.25%至2.5%不變。市場分析，聯準會從偏鷹派轉向偏鴿派，升息預期減弱，降息預期拉高。聯準會2/20公布的1月決策會議記錄也暗示今年就會停止縮表。
歐洲（EUROPE）
★　英國首相梅伊2/26表示，國會若在3/12否決脫歐協議草案，將安排國會在3/13表決是否「無協議脫歐」。若是國會仍否決，就安排國會在3/14表決是否延後脫歐期限。
★　歐元區2月製造業PMI從1月的50.5降至49.2，為2013年6月以來首次萎縮。德國持續降至47.6，創下74 個月以來新低，主因是出口訂單大降。
★　荷蘭經濟事務部發布報告指出，英國脫歐的不確定性，促使2018年有42家國際企業轉往荷蘭發展。2019年也有探索（Discovery）與彭博等多家媒體業向荷蘭申請許可執照。荷蘭投資局正與250家有意在荷蘭設立分公司或擴大營業的企業洽談。
★　英國2018年經濟成長率1.4%，創下2012年以來新低。
★　歐盟2/7大幅下修歐元區今年經濟成長率預估值至1.3%，也大幅下修德國、法國與義大利今年經濟成長率預估值至1.1%、1.3%與0.2%。主因是中美貿易情勢緊張，新興市場（特別是中國）經濟成長放緩。另外，德國是因汽車產業受中國需求大減影響陷入寒冬，法國是因黃背心之亂，義大利是因債市風險居高不下。
★　德國2/5提出國家工業戰略2030（草案），旨在強化九大關鍵產業，扶持各產業龍頭提升競爭力，避免遭外商（特別是中國）併購。德國主流輿論批評，政府過多干預市場，且過度保護大型企業。
★　德國下修今年經濟成長率預估值至1.0%。
Published：2019Q1
　

聯聖致鼎管顧集團　陳宗賢◎主講／編輯室◎整理
了解中小微型企業應該蛻變的背景後，中小微型企業要如何蛻變？我的心法與手法有三：
A. 以「守正」與「出奇」作為應對之策
B. 走向國際化為拓展對策
C. 科技化應變蛻變的衝擊
守正，意指客戶為本、產品為本、服務為本、產業為本。亦即，創業初期我們必須專注本業才能成功。當本業成功了，我們就要守住本業，然後以同心圓模式延伸、擴大。
出奇，意指業務層面創新、組織管理創新、商業模式創新、經營理念創新。何謂創新？主要有三：模仿創新、改善創新、破壞性創新。台灣能創造經濟奇蹟，靠的是模仿創新與改善創新，但是要在全世界稱王稱霸，就要靠破壞性創新。
台灣中小微型企業應該靠破壞性創新在全世界稱王稱霸。不要拿資本不足當藉口。資本不足，可以向銀行融資，不要總是靠自有資金在經營。善用銀行融資的錢來併購、合資、投資、集團化，我們可以很快變得不一樣。
當我們靠破壞性創新變得不一樣，下一步要再擴大，靠的就是國際化。為什麼要國際化？主要原因有以下5點：
1. 國內市場規模太小，且日益被取代
2. 新興市場崛起速度快，消費力強
3. 傳統已開發地區明顯成熟停滯
4. 整合產業鏈與通路鏈為當務之急
5. 透過併購、合資、投資與聯盟整合成集團
第1點意指台灣的市場規模太小，我們再怎麼努力都無法做得比外來的大企業大，外來的大企業挾著財大氣粗的勢力進來，很快就能把微小的我們吞併。台灣的電商產業就是一個案例。我們若是不整併，就會愈做愈小。唯有整併，形成大勢力，才能與之抗衡。
第2點意指新興國家雖然普遍很窮，但是消費力強，我們若是不去做新興國家的市場就太可惜。新興國家，光是中國＋東協＋印度，人口就有34億之多，是台灣人口的170倍，我們為什麼不做？
不要拿「他們很窮」當藉口。東協國家的人民不像台灣人賺到錢只會存起來，他們是賺多少花多少，消費力比台灣強。若以印度觀之，印度10%人口的人均所得是台灣的5倍，有1.3億人非常有錢，我們要賺的是這個階級的錢。不要把賺錢的大好機會拱手讓人了。
第3點意指我們不要再迷信歐美日市場，日本市場已經低迷26年，歐洲市場最近才稍有回溫，美國市場因為川普的施政，CPI（消費者物價指數）居高不下，看似不錯，但是總體經濟其實是放緩或停滯的。顯然，我們若是把外銷主力聚焦在已開發國家，業績成長率絕對無法超過50%，必須轉戰到新興國家，才有可能。
第4點意指我們要做垂直產業鏈的整合與水平通路鏈的整合。只要我們有這麼做，絕對不會被汰換。不要拿「我沒有自己的通路」當藉口。沒有自己的通路，就好好建構與維繫我們的經銷通路。再者，不要只做單一通路，現在是虛實整合的新零售時代，我們必須把線上電商與線下實體店整合在一起做，才有未來。
第5點意指併購、合資、投資或策略聯盟是擴大企業版圖的最快方式。若是什麼都要從零開始，擴大的速度就不快，蛻變的速度就不快。
後續：蛻變之變，你要注意到科技化與數位轉型
Published：2019Q1
　

聯聖致鼎管顧集團　陳宗賢◎主講／編輯室◎整理
在最近5年來台灣與全世界都出現大變局的時代，不變是一個很大的障礙，蛻變才能C'est si bon（如此美好）。
為什麼要蛻變？因為蛻變是企業升級、重新出發的一個開始。在說明如何蛻變前，先引述兩句話，奠定蛻變該有的基本認知。
過去的成功，成為企業轉型的障礙
最大的敵人，就是風光與優秀的你
很多企業過去都很成功，到現在也還很成功，但是成功會變成企業轉型的障礙。為什麼？因為活在成功的榮景裡就會不思進取。因此，我常常跟很多企業強調，當你成功時，你可以享受成功當下的滿足，但是你要創造未來的不滿足，如果你還沉浸在成功的滿足中，你就無法蛻變。
再者，一個人最大的敵人是誰？就是風光與優秀的自己。因此，我常常跟很多企業提醒，你的敵人不是你的競爭者。你能不能成功、能不能在未來超前，競爭者不是關鍵，競爭者不足以打敗你，你在享受才會把你自己打敗。
那麼中小微型企業為什麼要蛻變？主要理由有以下8點：
1. 代工已因勞動條件提升而沒落
2. 通路已因科技創新改變而重整
3. 消費已因世代交替習性而變化
4. 市場已因網路跨界整合而多元
5. 行銷已因消費模式多樣而翻轉
6. 單元已因複合平台型式而式微
7. 企業已因一次購足趨勢而整併
8. 經營已因國際化就近化而變革
第1點意指代工的勞力密集時代已經過去，如果你還沒有轉型與提升，你就會開始沒落下去。正如台灣過去靠蛻變上來的企業為什麼要離開台灣，西進中國或南進東協？就是因為還想要賺代工的錢，可是代工需要龐大的勞動力，而台灣的勞動力已經短缺，中國的工資已經上漲，你還在靠勞動密集的代工賺錢，就會很辛苦。
第2點意指因為科技創新的結果，台灣的通路在重新建構。進入2015年之後，全世界就來到虛實整合的新零售時代。新零售時代的到來，最顯著的影響就是台灣的街邊店在一一萎縮與倒閉，人潮開始往量販、Outlet Mall、商城聚集。
街邊店為什麼會萎縮與倒閉？房東漲房租是一大關鍵。若是製造業，就要注意到工業用地價格受到台商回流、急需用地的影響，正在快速攀高。製造業若有建廠、擴廠需求，現在沒有買到用地，未來就會很辛苦。而台商會回流，就意味著中國製造不再具有優勢。
第3點意指因為世代交替的關係，台灣的消費習性出現很大變化。35歲以下的消費者偏好在電商、網路商店消費，35歲到55歲的消費者偏好在電視購物頻道消費，55歲以上的消費者偏好在街邊店消費。
因此，你要玩街邊店，不是不可以，只是賣的商品要對。年輕人不會是街邊店的消費主力。年輕人要消費，都會到人潮集中的大賣場或購物中心。這也促成鐵道經濟的崛起，高鐵站、台鐵站、捷運站的購物中心變成主流。你的街邊店若要賣年輕人要的商品，就會做得很辛苦。
第4點意指因為網路跨界整合的關係，台灣市場開始多元化。何謂多元化？就是你要做的市場不再只有你所熟悉的B2B（Business to Business），你還要做到B2C（Business to Customer），乃至O2O2L（Online to Offline to Logistics）與C2B（Customer to Business）。
沒有這麼做，不久的將來一定被淘汰。警訊就在公司最近3年的業績成長率有沒有在30%以上。沒有就代表公司已進入壽命週期理論（導入期→成長期→成熟期→飽和期→衰退期）中非常危險的飽和期。飽和期比衰退期更危險，因為過去進入衰退期才會被淘汰，現在進入飽和期就會被淘汰。無論什麼產業都一樣。
第5點意指因為消費模式的多樣化，行銷模式也開始翻轉。現在已進入行銷4.0的時代。行銷4.0就是數位行銷。數位行銷就告訴我們，未來的行銷不是靠我們的點子好不好，而是靠我們會不會用Data Mining做行銷決策。這個動作又稱精準行銷（Lean Marketing），意指透過數據的統計分析來找出我們真正要著力的人。
它一反過去常態。過去常態是我們玩行銷，要靠發DM、打廣告，現在是靠行銷大師科特勒（Philip Kotler）提出的IMC（Integrated Marketing Communications；整合行銷溝通），亦即我們玩行銷，不是只能透過單一管道或少數幾個管道來表達，應該整合多元管道、運用各種行銷工具去表達。這就是行銷的蛻變。
第6點意指傳統電商在2017年底就告一段落，未來電商如果再靠單一商品或單一平台來銷售，就一點機會也沒有。因為光是淘寶進來台灣，就導致台灣電商重新洗牌。台灣電商要有未來，就要有品牌與多元商品的平台。只做代銷，不會有機會。因為代銷是誰都可以賣，你光有努力，沒有差異化，就會被競爭者快速取代。
第7點意指因為一次購足的趨勢，企業開始進行整併。這意味著我們的商品必須多元化與豐富化，才能讓客戶一次購足。為此，我們就必須思考：「我現在只賣這個商品給客戶對嗎？」答案絕對是不對。因為你是在強推強銷，你沒有為客戶設想：「我要幫他做服務。」如果你有為客戶設想，你就會用到我的同心圓理論，讓業績倍增。
第8點意指因為國際化與就近化的潮流，經營模式已經出現變革。市場競爭不再取決於我們努不努力、我們的產品好不好，而是取決於我們的交期快不快、我們能不能一天就交貨。無論是製造業，或是買賣零售流通服務業，都要做到一天就交貨，若是還在玩傳統的接單30天或40天才交貨，就沒有未來。
若是做內銷，就要加做外銷。若是做外銷，就要全世界佈局，在每一個地區建立我們的發貨中心或代工機制，把我們的產業鏈建構起來。
正如有人說，台灣的紡織產業是沒落產業，其實那是無知的發言，台灣的紡織產業已在全世界稱王，無論是6、7月的世足賽，或是8月的亞運會，運動員穿的球衣布料都是來自台灣，台灣的紡織大廠已在海外建立據點來就近生產，就近供貨。這個國際化、就近化的模式將是台灣所有產業能不能在國際市場上勝出的一大關鍵。
Published：2019Q1
　

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★　國際透明組織（Transparency International）發布2018年清廉印象指數（Corruption Perceptions Index）排行榜，前10大依序是：丹麥，紐西蘭，芬蘭、新加坡、瑞典、瑞士，挪威，荷蘭，加拿大、盧森堡。
若以亞洲觀之，排序依序是：新加坡 (3)、香港 (14)、日本 (18)、台灣 (31)、韓國 (45)、馬來西亞 (61)、印度 (78)、中國 (87)、印尼 (89)、菲律賓 (99)、泰國 (99)、越南 (117)、寮國 (132)、緬甸 (132)、柬埔寨 (161)、北韓 (176)。　
★　Brand Finance發布2019年全球品牌價值500強（Brand Finance Global 500）報告指出，全球最有價值的前10大品牌依序是：亞馬遜、蘋果、谷歌、微軟 (↗2)，三星 (↘1)、AT&T (↘1)、臉書、中國工商銀行 (↗2)、威訊無線 (↘1)、中國建設銀行 (↗1)。
前10大品牌中，三星是唯一價值下跌的品牌。若以全球最強品牌觀之，前3大依序是：法拉利、CBEPBAHK、德勤。若以全球增長最快品牌觀之，前3大依序是：愛奇藝 (326.0%)、澳門銀河 (136.4%)、微信 (126.2%)。　
★　財富（Fortune）發布2019年全球最受讚賞公司（World's Most Admired Companies）排行榜，前10大依序是：蘋果、亞馬遜、波克夏．海瑟威、華特迪士尼、星巴克、微軟、Alphabet (谷歌)、Neflix、摩根大通、聯邦快遞。　　
★　美國新聞與世界報導（U.S. News and World Report）網站發布2019年25個世界最佳國家（The 25 Best Countries in the World）指出，全球80個評比國家中，表現最佳的前25大依序是：
瑞士、日本、加拿大、德國、英國、瑞典、澳洲、美國、挪威，法國；
荷蘭、紐西蘭、丹麥、芬蘭、新加坡、中國、比利時、義大利、盧森堡、西班牙；
愛爾蘭、韓國、阿拉伯聯合大公國、俄羅斯、葡萄牙。　
★　科睿唯安發布2018-2019年德溫特全球百大創新機構（Derwent Top 100 Global Innovators）報告指出，全球創新重鎮持續東移，亞洲再次居首 (48家機構入選)，美國第二 (33)，歐洲第三 (19)。
亞洲國家中，日本以39家機構入選居首。中國有3家機構入選：華為、比亞迪、小米。台灣也有3家機構入選：工研院、鴻海、廣達。俄羅斯則以卡巴斯基實驗室入選，首次進榜。
若以產業別觀之，硬體與電子產業仍是居首，航太與國防產業則是數量倍增，化學製品與美妝產業、製藥產業及石油天然氣與能源產業則是數量微減。若以機構別觀之，新入選者有7家：廣達、思科、小米、比亞迪、JFE Steel、卡巴斯基實驗室、三菱化學。
報告分析，今年全球百大創新機構呈現三大趨勢：一是創新轉向可以取得多項專利、並能被後進者廣泛引用的發明。二是中國創新動能持續成長。三是AI及5G技術相關產業成長最快。　
★　世界旅遊城市聯合會（WTCF）發布「世界旅遊經濟趨勢2019」報告指出，2018年全球旅遊經濟增速是穩中微降，總人次增速降至5%，預計2019年將回升至5.5%。
若以旅遊總收入在全球的占比觀之，2012年以來，美國、中國、德國、日本、英國一直占據前5大。日本從第5升至第4，印度從第8升至第6，澳洲從第12至第11，泰國從第17升至第14。瑞典與阿根廷跌出T20國家，菲律賓與奧地利則擠進T20國家，分別位居第16與第20。
若以投資規模在全球的占比觀之，亞太地區居首 (38.7%)，美洲第二 (28.1%)，歐洲第三 (25.1%)。若以投資規模的增速觀之，中東居首 (5.4%)，亞太地區第二 (5.2%)，美洲第三 (4.5%)，歐洲第四 (4.2%)，非洲最末 (2.6%)。　
★　英國Vouchercloud以諾貝爾獎得獎數（未來）、人口平均智商（現在）、小學生在校成績（未來）作為評比指標，發布全球最聰明國家（World's Smartest Countries）榜單，前25大依序是：
日本、瑞士、中國、美國、荷蘭、俄羅斯、比利時、英國、加拿大、韓國；
香港、德國、台灣、奧地利、芬蘭、匈牙利、丹麥、澳洲、挪威、瑞典；
波瀾、以色列、捷克、法國、新加坡。　
★　歐盟委員會發布2018年歐盟工業研發投資排名（EU Industrial R&D Investment Scoreboard）報告指出，全球46個國家的2500家企業中，2017~2018年度研發投資金額最高的前10大企業依序是：
三星 (134.37億歐元；研發強度7.2%)、Alphabet (谷歌；133.88；14.5)、福斯 (131；5.7)、微軟 (123；13.3)、華為 (113；14.7)、英特爾 (109；20.9)、蘋果 (97；5.1)、羅氏 (89；19.5)、嬌生 (88；13.8)、戴姆勒 (87；5.3)。　
★　經濟學人智庫（EIU）發布2018年民主指數（Democracy Index）指出，全球167個評比國家中，被列為「完全民主」的國家有20個，依序是：
挪威、冰島、瑞典、紐西蘭、丹麥、加拿大、愛爾蘭、芬蘭、澳洲、瑞士；
荷蘭、盧森堡、德國、英國、烏拉圭、奧地利、模里西斯、馬爾他、西班牙、哥斯大黎加。
若以亞洲觀之，排位依序是：韓國 (21)、日本 (22)、台灣 (32；↗1)、印度 (41)、馬來西亞 (52)、菲律賓 (53)、印尼 (65)、新加坡 (66；↗3)、香港 (73；↘2)、泰國 (107)、土耳其 (110)、緬甸 (118)、柬埔寨 (125)、中國 (130；↗9)、阿富汗 (143)、越南 (139)、寮國 (151)、北韓 (167)。　
★　凱捷發布2018年亞太地區財富報告（Asia-Pacific Wealth Report）指出，亞太地區繼續位居全球HNWI（高淨值資產人士）強國地位，2017年占全球新財富的41.4%。新興市場推動亞太地區新財富增長的一半以上 (52.9%)。預計到2025年，亞太地區財富將超過42兆美元。
若以富裕人口觀之，與2016年相比，增長最快的國家依序是：印度 (20.4%)、韓國 (17.3%)、香港 (15%)、泰國 (13.6%)、台灣 (12.3%)、新加坡 (11.5%)、中國 (11.2%)、日本 (9.4%)、澳洲 (9.2)、馬來西亞 (6.1%)。　
★　InterNations發布2018年旅外人士宜居城市評比（Expat City Ranking）報告指出，全球72個評比城市中，外國人最愛定居的前10大城市依序是：台北、新加坡、巴林首都麥納瑪、胡志明市、曼谷、吉隆坡、德國亞琛、布拉格、馬德里、阿曼首都馬斯喀特。　
Published：2019Q1
　

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台灣400年來一直都是與國際接軌，靠貿易發展上來的，現在也不能例外！2019年1月的國際政治與經濟要聞如下：
全球（WORLD）
★　IMF下修今年全球經濟成長率預估值至3.5%，為3年來最低。美國維持2.5%不變，中國維持6.2%不變，歐元區從1.9%下修至1.6%，日本從0.9%上調至1.1%，印度從7.4%上調至7.5%，新興國家從4.6%下修至4.5%。主因是貿易情勢可能再度緊張，英國可能無協議脫歐，中國經濟成長減速幅度大於預期。
★　國際海事組織（IMO）規定9 /8起強制設置壓艙水處理系統，2020年起全面限用低硫油。業者分析，此兩大公約將逼迫舊船提早拆解，大幅拉高船隻營運成本，導致全球海運供需失衡。
★　IEA 1/18發布月報指出，全球經濟成長放緩與美國產油量增加，將使今年油價面臨下行壓力，削弱OPEC減產支撐油價的努力。
★　OECD 1/14發布綜合領先指標（CLI；主要用來預測未來6~9個月經濟活動變化，高於100代表穩定成長）指出，今年全球經濟成長放緩速度驚人，可能降至3%以下，創下2016年以來最低。歐元區已連續第4個月低於100。美國也連續第3個月下滑，確認有初步成長放緩跡象。只有中國勉強維持。
★　TrendForce指出，受中美貿易衝突、換機週期延長、創新程度降低等因素影響，智慧型手機產量將在2019年年減3.3%~5%，為近10年最差。相關產業鏈將受重挫，品牌廠將重新洗牌，除三星繼續居冠外，華為有望超越蘋果，躍居全球第二大。
★　世界銀行下修今明兩年全球經濟成長率預估值至2.9%與2.8%。美國今年維持2.5%不變，明年下修至1.7%。中國今年下修至6.2%，歐元區下修至1.6%，日本上調至 0.9%，印尼下修至5.2%，泰國維持3.9%不變，印度維持7.5%不變，土耳其下修至3.0%。
東協（ASEAN）
★　馬來西亞1/26宣布，取消中國參與的「一帶一路」東海岸鐵路建設。
★　越南確定分南北兩段興建高鐵，連接河內與胡志明市，預計2045年全面完工。
★　印尼宣布將於4月起對電商賣家與電商企業（包括Lazada、Tokopedia、Bukalapak在內）徵稅，稅率將與傳統零售商一致。
中國（CHINA）
★　上海2018年人均GDP 20439美元，首次突破2萬美元。北京也預估2018年人均GDP可以突破2萬美元，再加上深圳與廣州人均GDP早已突破2萬美元，這代表中國四大一線城市人均GDP都已突破2萬美元。
★　中國2018年經濟成長率6.6%，創下1990年以來新低。
★　中國2018年就業人口77586萬人，較上年77640萬人減少54萬人，為歷史首見下滑，顯示中國人口紅利正在快速消失。另外，出生人口1523萬人，較上年1723萬人減少200萬人，出生率1.094%，也創下1949年以來新低。
★　榮鼎（Rhodium Group）發布報告指出，2018年中國對美國直接投資降至2011年以來新低，僅有48億美元，較2017年的290億美元銳減84%，主因是中美關係惡化，美國以國家安全為由，嚴格審查中國企業的收購案，再加上中國積極減債，促使中國企業優先處理國內債務，暫緩擴張國際業務。
★　中國國家統計局1/16公布70個大中城市商品住宅銷售價格顯示，12月新房年增9.7%，連漲39個月，為17個月高點。漲幅較大的有西安 (22.4%)、海口 (22.1%)、呼和浩特 (21%)。廈門是唯一年減城市，年減0.4%。
★　中國2018年FDI達8856.1億元人民幣，創下歷史新高。其中，英國、德國、韓國、日本、新加坡、美國的實際投入金額按年分別增長150.1%、79.3%、24.1%、13.6%、8.1%、7.7%。歐盟28國、東協、一帶一路沿線國家的實際投入金額按年分別增長22.6%、13.8%、13.2%。新設立外資企業6.05萬家，按年增長69.8%。
★　中國汽車工業協會統計，2018年中國汽車產銷量分別為2780.9萬輛與2808.1萬輛，連續10年蟬聯全球第一，但是產銷增速分別年減4.2%與2.8%，為1990年以來首度負成長，主因是小排量汽車購置稅優惠政策取消，經濟下行，內需市場減弱。分析指出，中國車市萎縮將導致全球大型汽車廠獲利下滑、減產、裁員，甚至掀起價格戰。
★　中國2018年進出口總值4.62兆美元，創下歷史新高。其中，進口首次突破2兆美元至2.14兆美元。貿易順差3517.6億美元，同比減少16.2%，創下2013年以來新低。對美國的貿易順差3233.2億美元，同比增加17.2%，創下2006年以來新高，分析指出，主因是搶出口效應，但是12月進出口雙降，顯示中國經濟已經放緩，若是搶出口效應消失，2019年第一季外貿增速將進一步放緩。
★　中國2018年CPI年增2.1%，為4年來首次突破2%。
★　裕利安宜（Euler Hermes）發布報告預測，中國企業破產家數在2018年暴增60%，居全球之冠，2019年還將續增20%。主因除內需疲軟與中美貿易衝突外，還有政府大力縮減殭屍企業，企業使用法定破產程序上報破產的數量增加。
報告預測，除中國外，今年西歐企業破產家數也會增加，其中，斯洛伐克、丹麥、瑞典破產家數將出現兩位數成長。　
★　中國央行1/4宣布調降銀行存款準備率1個百分點，分兩次 (1/15與1/25) 調降，藉此支持小微與民營企業融資，刺激經濟。
亞太（ASIA-PACIFIC）
★　日本2018年貿易逆差1兆2030億日圓，為2015年以來首度出現全年貿易逆差。主因是原油價格上漲導致進口增勢超過出口，再加上中美貿易摩擦。
★　日本1月製造業PMI降至50榮枯線，創下2016年8月以來最低。
★　韓國2018年經濟成長率2.7%，創下6年來最低。人均GNI增至3.1萬美元，則為2006年首度突破2萬美元後，時隔12年首度突破3萬美元。
★　印度錫金邦決定自2022年起實施「無條件基本收入」，以替代原本複雜的種種福利措施。「無條件基本收入」財源將來自觀光產業與水力發電部門收益。
★　穆迪1/18發布報告指出，中美貿易衝突有弊有利，弊是中國與美國的經濟成長會放緩，產業鏈移轉會增加企業成本，利是越南、菲律賓、柬埔寨、台灣、新加坡、馬來西亞、泰國等亞洲7國會因替代效應、FDI增加而受惠。
★　台灣電動自行車2018年出口量28.31萬台，年增56.11%；出口值3.75億美元，折合新台幣逾115億元，首度突破百億大關，年增51.86%。主因是歐盟風行電動自行車。
★　台灣螺絲2018年外銷量168.05萬公噸，年增5.25%；外銷額48.46億美元，年增12.75%，雙雙創下歷史新高。主因是美國與德國經濟好轉。
★　沖繩IT創新戰略中心（ISCO）1/16與台北電腦公會（TCA）簽署新創產業戰略合作備忘錄。
★　印度2018年新車銷量超越德國，躍居全球第四大汽車市場。麥肯錫預估，隨著經濟成長迅速，中產階級人口增加，印度有望在2021年取代成長停滯的日本，躍居全球第三大汽車市場。
★　印度1/8與1/9爆發可能是史上最大規模的2億人罷工。主因是不滿莫迪政府提出的一系列「反勞工」政策。
★　韓國2018年就業人口年增9.7萬人，創下2009年以來新低；失業率3.8%，創下2001年以來新高。
★　日本2018年企業進行海外併購總額達到29.8802兆日圓，是2017年13.4兆日圓的2.2倍，創下1999年 (18.1041兆日圓) 以來新高。最大併購案是武田以7兆日圓收購愛爾蘭Shire。
★　韓國5GForum與台灣5G產業發展聯盟－中華電信領航隊1/10簽署合作備忘錄。
★　亞洲各國2018年12月PMI（製造業採購經理人指數）普遍萎縮，中國、台灣、韓國、馬來西亞均跌破50榮枯線。中國為2017年5月以來首次跌破50。台灣連3季萎縮，創下2015年9月以來最低。韓國新出口訂單連5月下滑。馬來西亞創下歷史新低。越南從11月的56.6降至53.8，印度也從54降至53.2。
★　日本自1/7起對2歲以上離境者課徵1000日圓的「出國稅」，由航空或船運公司代為徵收。
美洲（AMERICA）
★　委內瑞拉爆發2個總統（獨裁總統馬杜洛，臨時總統瓜伊多）政爭，美國、歐盟與美洲國家組織（OAS）承認的是瓜伊多。馬杜洛不滿，1/24宣布與美國斷交。
★　美國鋁業（Alcoa）1/16預警今年全球鋁需求量成長率可能減緩至2009年經濟衰退以來最低，僅有3%~4%。
★　美國政府多個部門自2018/12/22關門以來，至今已打破1995年12 月柯林頓政府關門21天的記錄，創下美國之最。川普1/26簽署臨時支出法案，同意讓關門長達35天的美國政府重新開張3週至2/15。
★　美國消費性電子展（CES）今年熱點聚焦在5G技術加持下，AI、智能家居、IoT物聯網、自駕車的商用化。
★　美國聯準會主席鮑爾1/4宣布，今年會以耐心與彈性來決定貨幣政策。此舉暗示聯準會已軟化立場，轉向鴿派，可能在經濟轉弱時暫緩升息。
★　蘋果1月初下修2019財年第一季財測至840億美元，上月還要求iPhone供應商第一季減產10%，再加上2018年12月ISM製造業指數創下2016年11月以來新低，也創下2008年10月以來最大降幅，導致美國股市與蘋果概念股大幅下挫。
★　有巴西版川普之稱的波索納洛1/1正式就任總統。
歐洲（EUROPE）
★　歐元區1月綜合PMI初值50.7，低於2018年12月的51.1，創下2013年7月以來最低。
★　法國CNIL 1/21裁定谷歌違反GDPR（一般資料保護規範），對谷歌開罰5000萬歐元，創下2018年5月GDPR上路以來首例。
★　德國2018年經濟成長率僅1.5%，遠低於2017年的2.2%，創下5年來最低。主因包括全球經濟放緩、歐美貿易關係緊張、英國脫歐進程不確定。
★　英國首相梅伊談判2年多達成的脫歐協議1/15遭議會否決。
★　歐洲汽車銷量2018年年減0.04%，至1562萬輛，為2013年以來首次下滑。主因是歐盟實施更嚴格的排放標準（WLTP）。其中，英國新車銷量年減6.8%，創下2008年金融危機以來最大跌幅。
★　前南斯拉夫馬其頓共和國1/11正式更改國名為北馬其頓共和國。希臘國會1/24正式承認其國名，不再因「馬其頓」之名，阻擋其加入北約及歐盟等國際組織。
★　歐盟為了因應全球鋼鐵產能過剩與美國「232」鋼品措施，決定自2/2起對26類進口鋼品實施為期3年的防衛措施，配額外將加徵25%關稅。
Published：2019Q1