CEO領導人

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
台灣400年來一直都是與國際接軌，靠貿易發展上來的，現在也不能例外！2019年10月的國際政治與經濟要聞如下：
全球（WORLD）
★　IMF 10/15調降今明兩年全球經濟成長率預估值至3%與3.4%，為去年10月以來連續第5度調降，今年預估值創下2009年以來最低。
其中，美國今年降至2.4%，明年升至2.1%。中國今明兩年降至6.1%與5.8%，明年預估值創下1990年以來最低。歐元區降至1.2%與1.4%。日本今年持平於0.9%，明年升至0.5%。印度今明兩年降至6.1%與7%。東協五國今明兩年降至4.8%與4.9%。
IMF也同時調降今年全球貿易成長率預估值至1.1%，遠低於7月的2.5%，也遠低於2018年的3.6%與2017年的5.7%，但明年調升至3.2%。
★　WTO 10/1調降今年全球貿易成長率預估值至1.2%，遠低於4月的2.6%。若是全球貿易緊張情勢緩和，明年可望回升至2.7%。
東協（ASEAN）
★　印尼10/28宣布，即日起暫停鎳礦出口。
★　印尼央行10/24降息1碼至5%，為連續第4個月降息。
★　印尼總統佐科威10/20宣誓就職指出，將帶領印尼在2045年前GDP達到7兆美元，躋身全球前五大經濟體。
★　貝恩發布2019年東南亞數位經濟報告指出，東南亞消費者的數位支出預估在2025年前將成長3倍，由2018年的313億美元增至1209億美元。印尼、泰國、越南是主要推手。
★　東協9月製造業PMI升至49.1。其中，緬甸持平於52，菲律賓降至51.8，泰國升至50.6，越南降至50.5，印尼升至49.1。新加坡與馬來西亞仍在萎縮中。
中國（CHINA）
★　中國烏鎮10/20舉行第6屆世界互聯網大會，會中發布報告指出，2018年中國電商交易額達31.6兆元，年增8.5%，增速放緩。其中，電商服務營業收入達3.5兆元，年增20.3%。外界分析，這是因為中國電商市場已進入飽和期，電商平台開始轉戰線下。
★　中國9月CPI年增3%，為時隔6年再度升破3%。主因是豬肉價格大漲69.3%。相較於PPI年減1.2%，創下3年來最低，CPI上行顯然是豬價上漲帶來的結構性通膨，內需仍較疲弱。
★　中國9月出口額年減3.2%至2181億美元，降幅創下今年2月以來最高，對美出口降幅擴大是主因；進口額年減8.5%至1784億美元，為連續第5個月下滑；顯示全球貿易衰退及美國9/1生效的加徵關稅措施已重創中國9月進出口，中國內需仍然疲弱，未見好轉。
★　美國華爾街日報10/12報導，中國本土品牌愈來愈強大，中國消費者愈來愈遠離海外品牌，特別是寵物食品、乘用車、網路遊戲、智慧型手機、電器。
★　中國商務部10/7發布統計，今年「十一」黃金周（10/1-10/7）全國零售與餐飲企業實現銷售額為1.52兆元人民幣，日均銷售額年增8.5%，低於去年首度跌破兩位數的9.5%，也創下歷史新低。
支付寶＋飛豬也同日發布報告指出，今年「十一」黃金周國人出境遊使用支付寶消費再創新高，人均消費近2500元人民幣，年增14%。境外交易筆數最高的是日本，增長最快的前三大國家是葡萄牙 (63倍)、菲律賓 (25倍)、馬爾地夫 (15倍)。人均消費高於3000元的省市是浙江、上海、江蘇、遼寧、天津、北京。
亞洲（ASIA）
★　韓國10/25宣布，未來在WTO談判中不再要求享受「發展中國家」的優惠待遇。
★　土耳其央行10/24降息250個基點至14%，為今年以來第3次降息，降息幅度是市場預期的2.5倍。
★　以色列總理納坦雅胡10/21宣布組閣失敗，總統10/23將組閣權交給他的對手甘茨，甘茨有望取代納坦雅胡出任總理。
★　南韓央行10/16降息1碼至1.25%，為今年以來第2次降息，也創下2017年以來最低。
★　日本與美國10/7正式簽署「美日貿易協定」，預定2020/1/1生效。同日還簽署「美日數位貿易協定」，讓美國得到比TPP（跨太平洋夥伴關係協定）更好的優惠待遇。
★　印度與孟加拉10/5簽署協定，加強雙邊合作關係，以抗衡中國的一帶一路。
★　印度央行10/4降息1碼至5.15%，為今年以來第5次降息。前4次降息累計下調利率110個基點。
★　印度自10/2起實施減塑計畫，限制使用一次性塑膠製品，以期2022年前能全面禁用。專家分析，印度若是嚴格限塑，將擾亂供應鏈，拖累經濟成長。
美洲（AMERICA）
★　阿根廷10/27舉行總統大選，結果一如8月初選，由前總統費南德茲推舉的艾柏托大勝現任總統馬克里，意味著阿根廷將從重返經濟管制與貿易保護的裴隆主義。
★　加拿大10/21舉行國會大選，結果由現任總理杜魯道領導的政黨勝選，但失去國會多數，連任的杜魯道無法完全執政，可能要籌組少數政府。
★　WTO 10/14正式授權美國對價值75億美元的歐洲商品加徵關稅，以報復歐盟非法補貼空中巴士。美國自10/18起對歐盟飛機加徵10%關稅，對歐盟產品加徵25%關稅，關稅清單包括法國葡萄酒、西班牙橄欖、德國咖啡、英國羊毛毛衣、蘇格蘭威士忌。
★　美國10/11基於中美貿易談判達成第一階段協議，暫停原訂10/15對價值2500億美元中國商品加徵關稅至30%的計畫。
★　美國10/9宣布從敘利亞北部撤軍。土耳其隨後向敘利亞北部的庫德族開戰，10/22則與俄羅斯達成協議，將協力撤離敘利亞北部的庫德族，共享敘利亞邊境控制權。
★　美國9月失業率降至3.5%，創下1969年12月以來最低。
★　美國9月ISM服務業PMI從8月的56.4降至52.8，創下2016年8月以來最低。
★　智利10/6調高地鐵票價，引發首都大規模示威抗議。總統皮涅拉10/19宣布首都進入緊急狀態，實施宵禁，同時暫緩地鐵加價政策。10/26百萬人上街要求總統下台，總統為平息民憤，隨即宣布改組內閣，撤銷宵禁。
★　美國商務部10/3初裁，對價值44億美元的中國木製櫥櫃與梳粧台徵收28.7%至251.6%的反傾銷關稅。
★　厄瓜多為了取得國際紓困重整國債，10/4啟動撙節政策，取消已實行40年的燃料補貼政策，造成國內油價飆漲，上萬人示威抗議，運輸業者也發起全國大罷工，總統莫雷諾隨即宣布全國進入緊急狀態。10/8因示威抗議升級，總統宣布緊急遷都至瓜亞基爾；10/14則與示威者和解，宣布撤回取消燃油補貼政策。
★　美國9月製造業PMI從8月的49.1降至47.8，創下2009年6月以來最低。
★　秘魯總統畢斯卡拉因反貪腐改革及修改任命最高法院法官的方式，被國會停權1年，10/1宣布解散國會，明年1/26改選。祕魯因總統與國會之間的對立，陷入憲政危機。
歐洲（EUROPE）
★　比利時國王10/27任命預算及公共服務部長威爾梅斯為新任看守總理，接替12/1就任歐洲理事會主席的米歇爾，直至新一屆內閣籌組成功。威爾梅斯也因此成為比利時史上首位女總理。
★　英國首相強生提出的新版脫歐協議10/17與歐盟達成共識，隨後遭國會擱置。強生三次提議提前大選，又遭國會否決。為了避免英國無協議脫歐，歐盟10/28同意英國延後脫歐期限至2020/1/31。英國下議院10/29表決同意提前大選。
★　波蘭10/13舉行國會大選，結果由執政黨勝選。專家分析，波蘭與歐盟的分歧將因波蘭政府的連任而加深。
★　歐盟10/10宣布，對中國汽車用鋼製輪圈徵收臨時反傾銷關稅，最高稅率66.4%，10/11生效。
★　羅馬尼亞總理丹西拉10/10因國會通過最大反對黨提出的不信任案而下台，內閣也隨之解散。總統10/15將組閣權交給最大反對黨黨魁奧爾班，由他籌組過渡政府，直至明年國會大選。
★　葡萄牙10/6舉行國會大選，結果由現任總理科斯塔領導的政黨勝選，但因席次未過半，須與他黨籌組聯合政府。
Published：2019Q4
　

聯聖致鼎管顧集團　陳致瑋◎撰文
有沒有想過，好好地把眼前的事情做好，你就會成為大家都關注的成功人士？
多數人都不會這麼想，因此只要我們這麼轉念，我們的人生就會與多數人都不一樣。而一份工作往往可以讓我們從中成長和學習，只是我們有沒有看到這當中的可學習價值。
客觀的看，每個人都是從基層開始鍛鍊的，為什麼有的人晉升得快，有的人卻晉升不上去？這當中的道理不知道有沒有人想過？
晉升得快，常常是因為被看重，被賦予重責大任。這是因為當事人展現出許多被人肯定的特質和能力，所以什麼特質和能力被人重視呢？
1. 負責任的態度和成績
2. 良好的溝通能力和團隊合作精神
3. 紮實的核心基本職能和技能
4. 對未來的遠見和格局見解
5. 讓人喜愛的人格魅力和領導力
任何人擁有這幾個特質和能力，幾乎可以馳騁在職涯中無往不利。大家也可以看看，許多成功的事業家和卓越的領導人也都擁有上述的特質和能力。
理解上述的條件很容易，人人都可以琅琅上口，但是要落實，就要認真務實地一步步扎好基本功。只要你開始不抱怨，因為抱怨會讓我們消耗心力去比較、計較，花心力去消化負面情緒，但是實際上對自己的能力提升卻是一點幫助都沒有。
看得遠的人，不抱怨或者少抱怨，反而將多數心力放在鍛鍊和改善上，藉由持續改善，不斷地讓自己進步，再進步。
每天讓自己進步看似不多的0.01，但是持續365天後，轉變的質量是37.78。
如果每天0.01的退步呢？持續365天後，所剩下的質量則是0.025。
彼此相差1482倍的巨大差異。
注意！這才只是一年的差別而已。所以，成功的人並不是因為他們特別幸運，而是因為他們的持續進步對照於持續退步者之間一年有1482倍實踐力的落差。
因為這個1482倍的差異，支持了持續進步的人獲得他們的機會，被人看重。反之，持續放鬆和退步的人每天少少的0.01退步，覺得不怎麼樣，但是持續365天後，質感就差很多了。
Published：2019Q4
　

聯聖致鼎管顧集團　陳宗賢◎撰文
跨入2020年，對台灣的中小企業而言，是一項變革與轉變的時代，因為從2018年美中貿易戰開打後，整個經營情勢就驟變如下：
1. 外資與台資紛紛離開中國
2. 電子產業，無論零組件或代工，均快速遷廠
3. 紡織與製鞋業也加速離開中國
4. 其他民生產品產業也是加速調整
5. 中國對兩岸政策的強勢，連消費性餐飲業也難立足
6. 觀光休閒產業更是受重創
7. 台灣的內需市場已出現低迷現象
重要的是，由於市場板塊的移動，使得零售通路產生大洗牌。網路與外送的興起，也使得消費習性發生大變化。
台灣的中小企業，無論製造、買賣或流通業，一向都是看風向與流行而營運，在這波衝擊中就面臨不得不調整的命運。我長期以來一直提醒「不能再守成與順勢經營」，因為台灣不可能可以鎖國而活，因為：
1. 2000萬人口不足以養活經濟與產業
2. 長期的代工與進口會失去優勢與機會，因為易被取代
3. 科技的進步，跨境交易已成趨勢
4. 主流市場的人口紅利已移至東協與未來的南亞
5. 台灣勞動市場的價值觀改變，不會再有低廉勞動力
所以，台灣的中小企業必須認清「不改變不足以生存」的壓力，為此再提應採的經營對策供大家參考：
01. 加速AI化，讓經營不再雇用眾多勞動力
02. 團隊多職能菁英化，提高薪資留住與用到優質人力
03. 加速國際分工模式，將市場擴及東協與南亞
04. 莫再鎖進中國，因為變數太大
05. 強化總部功能，發揮多國籍企業經營模式
06. 採用併購與策略聯盟，加速版圖的延伸，莫只守住台灣
07. 加速建立國際供應鏈與通路鏈
08. 建立國際經營團隊，發揮在地化優勢
09. 加強行銷與產銷佈局，莫只是一切自製與獨資
10. 發揮在地供貨優勢，提升經營競爭力
11. 建置雲端管理系統與功能，即時掌握資訊
12. 強化經營管理能力，真正賺管理財與創新財
13. 提升國際觀，密切與國際脈動接軌
14. 運用分權管理模式，採BU與內創制，形成營運規模
15. 重視行銷價值，而非傳統的專技製造價值
期盼中小企業的朋友們能快速覺醒，加速變革，再創新氣象。
Published：2019Q4
　

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
★　瑞士洛桑管理學院（IMD）發布2019年世界數位競爭力評比（World Digital Competitiveness Ranking）報告指出，全球63個評比國家中，數位競爭力最強的前10大國家依序是：美國、新加坡、瑞典、丹麥、瑞士、荷蘭、芬蘭、香港、挪威、韓國。
若以亞洲觀之，排位依序是：新加坡 (2)、香港 (8)、韓國 (10)、台灣 (13)、中國 (22)、日本 (23)、馬來西亞 (26)、泰國 (40)、印度 (44)、菲律賓 (55)、印尼 (56)。　
★　Hired發布2019年全球品牌健康報告（Global Brand Health Report）指出，美國、英國、法國、加拿大等3800多名使用Hired平台的科技工作者評選出最青睞的前10大私營企業依序是：Airbnb、SpaceX、hulu、reddit、Kickstarter、WeWork、indeed、robinhood、stripe、Squarespace。
最青睞的前10大上市企業依序是：谷歌、網飛 (Netflix)、蘋果、領英 (LinkedIn)、微軟、slack、亞馬遜、GitHub、Dropbox、特斯拉。
最鼓舞人心的前10大科技界領導者依序是：特斯拉與SpaceX CEO馬斯克、亞馬遜CEO貝索斯、微軟CEO納德拉、臉書CEO祖克伯、阿里巴巴創辦人馬雲、臉書COO桑德伯格、網飛CEO哈斯廷斯、YouTube CEO沃西基、雅虎CEO梅爾、23andMe CEO沃西基。　
★　畢馬威與臉書聯合發布2019年中國出海品牌50強，分領先品牌與新秀品牌。領先品牌中，入榜的電子商務類有：全球速賣通、棒谷、Zaful、Club Factory、京東、Jollychic、Rotita、YeDao、SHEIN。
移動應用類有：字節跳動、漢迪、美圖、騰訊、格像。
遊戲類有：太樂、FunPlus、華多、Hero、IGG、智明星通、昆侖、莉莉絲、網易、Tap4Fun、Perfect World、Red Infinity、奇迅新游、游族、Zenjoy。
消費品類有：奇瑞、大疆、格力、OPPO、海爾、塗鴉、華為、聯想、美的、OnePlus、TCL、傳音、vivo、小米。
消費服務類有：中國國際航空、滴滴、閃銀、掌眾、攜程、快網快訊、中國銀聯。　
★　聯合國發布報告指出，今年全球移民人口達2.72億人，比2010年增加23%，有半數集中在10個國家，美國以5100萬人居首，德國與沙烏地阿拉伯以1300萬人同列第二，其後依序是：俄羅斯 (1200萬人)，英國 (1000萬人)，阿拉伯聯合大公國 (900 萬人)，法國 (800萬人)、加拿大 (800萬人)、澳洲 (800萬人)，義大利 (600萬人)。　
★　世界經濟論壇（WEF）發布2019年旅遊業競爭力報告（Travel and Tourism Competitiveness Report）指出，全球140個評比國家中，競爭力最強的前10大國家依序是：西班牙、法國、德國、日本、美國、英國、澳洲、義大利、加拿大、瑞士。前50大國家中，丹麥（21；↗10）進步最多，賽普勒斯（44；↗8）第二，印度（34；↗6）第三。　
★　InterNations發布2019年旅外人士圈內人（Expat Insider）年度調查報告指出，全球64個評比國家中，旅外人士認為最適合居住與就業的前10大國家依序是：台灣、越南、葡萄牙、墨西哥、西班牙、新加坡、巴林、厄瓜多、馬來西亞、捷克。台灣是繼2016年後又奪冠。　
★　萬事達卡發布2019年全球最佳旅遊城市報告（Global Destination Cities Index）指出，全球132個評比城市中，旅客人次最多的前10大城市依序是：曼谷、巴黎、倫敦、杜拜、新加坡、吉隆坡、紐約、伊斯坦堡、東京、安塔利亞。
旅客支出最多的前10大城市依序是：杜拜、麥加、曼谷、新加坡、倫敦、紐約、巴黎、東京、帕爾馬、普吉府。　
★　經濟學人智庫（EIU）發布2019年全球宜居城市指數報告（Global Liveability Report）指出，全球140個評比城市中，最適合人居住的前10大城市依序是：奧地利維也納、澳洲墨爾本、澳洲雪梨、日本大阪、加拿大卡加利、加拿大溫哥華、加拿大多倫多、日本東京、丹麥哥本哈根、澳洲阿得雷德。
維也納再度蟬聯榜首，2018年已終結墨爾本的七連冠。法國巴黎因為黃背心之亂，降了6名至第25名。印度新德里與埃及開羅都被首度加入的「氣候變遷」評比指標拖累，降至第118名與第125名。敘利亞大馬士革已連續第7年成為全球最不適合人居住的城市。　
★　中國企業聯合會與中國企業家協會聯合發布2019年中國企業500強、中國製造業企業500強、中國服務業企業500強、中國戰略性新興產業領軍企業100強等榜單。
中國企業500強中，營收最多的前10大企業依序是：中國石油化工、中國石油天然氣、國家電網、中國建築、中國工商銀行、中國平安保險、中國建設銀行、中國農業銀行、上海汽車、中國銀行。
最賺錢的前10大企業依序是：中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、國家開發銀行、中國平安保險、阿里巴巴、招商銀行、騰訊、中國移動。
若以中國戰略性新興產業領軍企業100強觀之，前10大企業依序是：華為、中國移動、京東、中國航空工業、中國電信、中國聯通、中國中車、浙江吉利、中國電子信息產業、北京電子控股。
★　OECD發布2018年全球外資限制指數（FDI Regulatory Restrictiveness Index）指出，全球對外資限制程度最高的前10大國家依序是：菲律賓、沙烏地阿拉伯、印尼、俄羅斯、馬來西亞、中國、約旦、紐西蘭、印度、寮國。
對外資限制程度最低的前10大國家依序是：科索沃、盧森堡、斯洛維尼亞、葡萄牙、羅馬尼亞、捷克、荷蘭、愛沙尼亞、芬蘭、立陶宛。　
Published：2019Q4
　

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
台灣400年來一直都是與國際接軌，靠貿易發展上來的，現在也不能例外！2019年9月的國際政治與經濟要聞如下：
全球（WORLD）
★　亞洲開發銀行9/25調降今明兩年開發中亞洲國家經濟成長率預估值至5.4%與5.5%。台灣持平於2.2%與2%。中國降至6.2%與6%。印度今年降至6.5%，明年持平於7.2%。東南亞降至4.5%與4.7%。其中，印尼是5.1%與5.2%，菲律賓是6%與6.2%，越南是6.8%與6.7%，泰國是3%與3.2%。
★　IMF 9/25公布接替拉加德的總裁新人選為世銀CEO喬治艾娃。喬治艾娃成為IMF史上首位來自東歐的總裁。
★　牛津經濟研究院示警，五大風險拖累全球經濟陷入衰退：一是油價短期飆漲；二是股市驟跌；三是信貸標準收緊；四是新興市場金融動盪；五是貿易戰升級。
★　OECD 9/19調降今明兩年全球經濟成長率預估值至2.9%與3%，今年預估值為2009年以來最低，主因是中美貿易戰重挫企業投資貿易活動。其中，美國降至2.4%與2%，中國降至6.1%與5.7%，歐元區降至1.1%與1%。
★　Strategy Analytics指出，第二季全球智慧手錶出貨量年增43.6%至1230萬支，蘋果、三星是最大動能，蘋果年增50%至570萬支，三星年增122%至200萬支。
★　世界半導體貿易統計協會（WSTS）二度調降今年全球半導體銷售額預估值為年減13.3%至4065.87億美元。主因是記憶體帶頭走弱，預估今年年減31%至1090.54億美元。
★　消費者科技協會（CTA）指出，中美貿易戰自2018年7月開打以來，已使全球電子業損失100億美元。美國9/1對中國加徵15%關稅，將更使520億美元的消費性電子產品受害。
東協（ASEAN）
★　菲律賓央行9/26降息1碼至4%，為今年以來第3次降息。
★　印尼9/5宣布，自2020年元旦起禁止鎳礦出口，但鎳礦業者在12/31前可持續以現有配額出口，同時申請新配額。
★　新加坡9/3公布7月飯店入住率達93.8%，高於上年同期的92.5%，創下2005年以來最高。主因是許多國際會議活動因香港反送中抗爭持續延燒，紛紛移師至新加坡。
★　東協8月製造業PMI，緬甸降至52，菲律賓降至51.9，越南降至51.4，泰國降至50；印尼降至49，創下2017年7月以來最低。新加坡與馬來西亞仍在萎縮中。
★　印尼森林大火自7月延燒至今，霾害為2015年之最，已殃及鄰國馬來西亞與新加坡深受霾害之苦，機場被迫關閉，學校被迫停課。
中國（CHINA）
★　中國9月官方製造業PMI較8月微升0.3個百分點至49.8，創下5個月來新高，但仍連續第5個月低於50榮枯線。財新製造業PMI則較8月上升1個百分點至51.4，為連續第3個月回升，創下2018年3月以來最高。
★　中國8月規模以上工業增加值年增4.4%，創下2002年2月以來最低；社會消費品零售總額年增率與固定資產投資年增率也不如預期；顯示中國目前的刺激政策不足以遏制經濟放緩速度。
★　中國9/11公布第一批對美國加徵關稅的商品排除清單，共計16項商品，主要是農畜用品、工業生產原料，及抗癌原料藥在內的醫療用品，不包括豬肉、大豆等美國農產品。自9/17起實施1年。
隨後，美國也於9/17公布3批（340億美元、160美億元、2000億美元）對中國加徵關稅的商品排除清單，共計437項商品，主要是各類機械設備零組件、有機合成材料、日常生活用品、化學製品、紡織品、機電設備、化工製品及鋼鐵製品。業界分析，這可能是中美兩國和談的開端。
★　阿里巴巴董事局主席馬雲遵循1年前的諾言，9/10卸任，由集團CEO張勇接任。
★　中國8月出口額意外年減1%，遠低於市場預期的年增2%，扭轉7月年增3.3%的局面；進口額則年減5.6%，為連續第4個月下滑；顯示中國經濟增速被中美貿易戰升級拖累，已大幅放緩。
★　中國9/6起對美國、歐盟、韓國、日本、泰國的苯酚徵收反傾銷稅。稅率最高的是美國的287.2%，最低的是日本與泰國的10.6%。
★　標普9/1發布報告預測，中國未來10年GDP平均增速將降至4.6%左右。主因是中國部分關鍵技術產品仍仰賴海外供應商，而中美貿易戰與科技戰將拖緩中國經濟增速。牛津經濟研究院、美銀美林及瑞銀隨後也發布報告預測，中國明年經濟成長率恐「破6」至5.5~5.7%。
亞洲（ASIA）
★　日本自10/1起調升消費稅率至10%。
★　沙烏地阿拉伯9/25宣布，開放非宗教性質的外國旅客入境觀光。
★　日本與美國9/25簽署雙邊貿易協定，確認美國暫時不對日本汽車加徵關稅，日本將對美國價值70億美元的農產品減免關稅。
★　日本8月出口額年減8.2%至6.141兆日元，為連續第9個月下滑。其中，對美國出口額年減4.4%，為2018年9月以來首度下滑，主因是3000cc型汽車與車用零件出口減少。對中國出口額則年減12.1%，為連續第6個月下滑。
★　印度9/18宣布，將頒布法令全面禁止電子菸。
★　南太平洋島國索羅門群島9/16與台灣斷交，9/21與中國建交。吉里巴斯也於9/20與台灣斷交，9/27與中國建交。。
★　韓國9/18宣布，正式將日本移出出口優惠國「白名單」。
★　印度8月汽車銷量銳減41%至11萬5957輛，為連續第10個月下滑，也創下有史以來最大單月減幅。
★　印度月船2號7/22發射升空，9/7在著陸月球表面時失聯，9/8被發現「硬著陸」在月球表面，導致印度暫時未能成為登月第四國。
★　黎巴嫩9/2宣布國家進入經濟緊急狀態。
★　印度8月製造業PMI從52.5降至51.4，創下15個月以來最低。
★　韓國8月出口額年減13.6%至442億美元，為連續第9個月下滑。
★　印度8/29公布第二季GDP年增率為5%，低於第一季的5.8%，創下2013年首季以來最低。主因是內需消費力道與投資增速放緩。
★　韓國8/28公布2018年生育率降至0.98，低於2017年的1.05，為全球最低，2028年後恐步入人口負成長。相較之，日本生育率為1.42，美國生育率為1.72。
★　印度為了救經濟，8/28宣布放寬合約製造、煤礦開採與相關基礎設施的100%外國直接投資，也放寬外國直接投資單一品牌零售店的國內採購占比，允許單一品牌不需要有實體店即可線上銷售。
美洲（AMERICA）
★　路透社9/30報導，美國那斯達克正以嚴格規定、放緩審批速度的方式限制中國小型企業赴美上市融資（IPO）。
★　美國Forever 21 9/29宣布破產，將關閉全球350家分店，但仍維持電商及美國境內的營運。
★　美國9/20批准蘋果10項從中國進口的零組件豁免加徵關稅。
★　美國聯準會9/18降息1碼至1.75%~2%，為7/31以來第2次降息，但未闡明是否還要繼續降息。
美國降息後，中東國家也接連降息，諸如沙烏地阿拉伯降息1碼至2.5%、阿拉伯聯合大公國降息1碼至2.25%，約旦降息1碼至4.25%。巴西也降息2碼至歷史新低的5.5%，並暗示將繼續降息。
★　WTO仲裁小組9/13宣布，美國可合法對歐洲商品加徵懲罰性關稅，以反擊歐盟非法補貼空中巴士。此裁決有利美國對歐洲奢侈品與法國酒類加徵關稅，以報復法國對亞馬遜、臉書、谷歌等大型數位公司徵收數位稅。
★　美國總統川普9/11發文表示，應中國要求，及中國即將迎來國慶70週年，原訂10/1對2500億美元中國商品加徵30%關稅的計畫將延至10/15。
★　美國總統川普9/10發文表示，由於意見不合，他已開除國安顧問博爾頓（John Bolton）。媒體分析，鷹派博爾頓的離開有利中美談判達成貿易協議。
★　南美七國9/6簽署協議，承諾共同保護亞馬遜雨林。
★　美國9/4宣布，將對中國與墨西哥的鋼架產品分別徵收最高141%與31%的反傾銷稅。
★　美國8月製造業PMI降至49.1，為2016年以來首次跌破50榮枯線。
★　美國8/27確認，對9/1與12/15生效的3000億美元中國商品清單加徵15%關稅。
歐洲（EUROPE）
★　奧地利9/29舉行國會大選，結果由前總理庫爾茨領導的保守派政黨勝選，庫爾茲有望重返執政，但仍須與他黨籌組聯合政府。
★　歐盟與日本9/27簽署一項歐亞連結協議，將在歐亞地區的交通、能源、數位科技等基礎建設上加強合作，以抗衡中國的一帶一路。
★　德國9月IFO企業景氣指數從8月的94.3微升至94.6，結束連續5個月的跌勢，但是9月製造業PMI卻從8月的43.5降至41.4，創下123個月以來最低。
★　西班牙看守總理桑切斯9/17宣布組閣失敗。西班牙將於11/10提前舉行國會大選。這是西班牙4年來的第4次大選。
★　歐洲央行9/14降息10個基點至負0.5%，為2016年3月以來首次降息，並可能於11/1重啟量化寬鬆（QE）政策。
★　義大利2018年6月組成的聯合政府因政治分歧，8/20解散。後經總統馬達雷拉與各黨協商，8/29授權由8/20被迫辭任總理的孔蒂續任籌組新的聯合政府，新的聯合政府於9/5宣誓就職。
Published：2019Q4
　

聯聖致鼎管顧集團　侯淑媛◎撰文
了解自己，就能發揮出自己的優點，也更了解自己的一切優缺點。這是當初陳致瑋顧問開發SNA時的初衷，就希望能夠利益很多人，藉由SNA發現自己，更了解自己。
這麼多年來，比對與驗證過了數萬人的SNA分析報告，更加確定每個人的工作適任度能夠透過SNA系統被發現。找到自己的定位，就能夠發揮自己的特長。
站在企業的立場，透過SNA系統，也可以讓企業更加了解一個人的特質，依照人員的特性，適才適所地安排工作及訓練。本文將以企業最常使用SNA的情況—招募作業，進行說明。
搭配SNA如何運用在工作上
從「性向向度」了解當事人的特質，安排合適的工作領域。
從「能力向度」了解當事人的能力偏向，加強帶訓或職能要求。
在工作安排時，首重「因事尋人」，因此需將工作內容等相關條件設定清楚，在檢視人員的職能是否符合該職務時，才會有需依據。不論是對外招募或是內部同仁工作輪調或升遷檢定時，都能有所對照。
個案討論
註1：職能等級資料請見「管理模組→七階職涯升遷軌道圖」
註2：更多職務說明書請見「聯聖致鼎管顧集團．數位學院→職務說明書」
應徵者背景簡歷：
接著，我們看到的是李晨曦的SNA的第一頁報告。
李晨曦的特質分析
此人個性隨和，樂意協助他人，不太會堅持自己的想法，願意傾聽他人的想法。從性向向度來解析，李晨曦是水木型的人，水的跳躍特質結合上木的想法特質，讓她很喜歡新奇事物，和多數人都很合得來。
她是個團隊意識很強的人，和一群人工作時，可將她「協助類的執行」的特長表現得很好！但若要她單獨負責執行某項未曾處理過的專案，她就會因為擔憂自己可能無法做好，而無法好好地將自身的特質展露出來。
總體來說，此人適合偏向協助性質的工作，可依循明確的目標執行。而非推動類型或主導類型的工作。
李晨曦擔任主管秘書的工作分析
從SNA來看，此人很合適後勤類的工作。她做協助他人的工作，不會過多堅持自我主見。她能夠依照已計畫好的事務去執行，但要發想一些執行方案，就不是她的強項。
李晨曦的能力向度中，人際力是偏向最高的指標，她不會太怕生。而細心度、執行力有達到一般的水準，當她具備應有的行政職技能，在協助主管處理文件類的資料，也會是主管很得力的助手。
但要擔任主管秘書，需要有良好的應變能力，這是李晨曦現在較欠缺的，需要先強化思考力，後續鍛鍊應變力，才能順利接上。
與此人互動職涯發展時的注意事項
這樣特質的人，喜歡被關心被關懷，很重視感情，因此讓她參與公司重要的事務運作，會讓她感受到公司對她的重視。
而她對自己的終極職涯目標，在年輕時（30歲以下）不會有明確或強烈的想法，因此可以讓她知道，若是她沒有明確的職涯發展的想法，主管將依她的特質及能力，安排適當的工作，如果她在過程中逐漸看見自己想要的和主管規劃的方向不同，務必要主動提出。
以這樣個性的人，加上主管能依照此人的特質安排工作，多半她會很樂意跟著公司規劃的方向一起前進。
一般工作者在職場待久了，只要超過1年，都會期待可以接觸特別的工作或晉升。雖然此人不適合主導，但卻是一位很棒的協助者，只是需與此人有此共識，她才不會覺得公司不重用她。在方法上可以從探尋工作意願談起，並加上一些小任務，讓她更明確自己的特質強項為何。
如果她願意與他人分享，並能不厭其煩地引導新人學習，讓她擔任指導員會是一個很適當的安排。可以期許她，協助主管將新人帶上手，是一件很重要的事情，如此一來，公司在人才養成中，她就扮演了一個很重要的角色！
Published：2019Q3
　

聯聖致鼎管顧集團　陳致瑋◎撰文
接班人、代理人儲備訓練是不是很重要？當然很重要！
重要職務不能只有1個人會做，必須是至少有2個人會做。儲備的代理人制度是公司可持續性發展很重要的環節，也是企業人力資源管理中需要常常審視的環節。
接班人或代理人制度要如何啟動呢？
首先有幾個指標需要開始檢視：
1. 標定出公司的關鍵職位
2. 標定出公司的資深人員
3. 常態性進行職務輪調
關鍵職位不能只有1個人做，必須有2個人以上有作業的能力和職能，如此才不會讓關鍵事務因為人員異動而發生經驗和知識的斷層。
資深人員的職能、技能、經歷都是可以被複製的，但是需要有系統地建立職能庫。
看看瓦城的總部為它的連鎖加盟系統培訓廚師，就可以知道事在人為。總部的人資管理若是強勢主導，就可以做到，但這往往與企業的決策者是不是重視HR有很大的關係。
資深人員身上的經驗也是累積培育出來的，當然可以被複製，但複製的目的不是取代，而是擴大規模時，有人力可以調度。
再看看製造業就知道，產線的技術作業員是透過有系統的培訓，讓新人可以快速上手，在設定的IE規則中逐步熟練。
所以，我們只需要標定出哪些人是公司認為有價值的資深人員，然後Break Down他們的職能項目，開始複製工程即可。
常態輪調是一個制度，是政策性的制度，不是必要性，但是對於重視人力備援機制的企業營運，在可持續性發展的方針下，輪調計畫一定會出現在他們每年的營運目標中落實和檢討成效。
先從以上3點開始推行，確保公司重要職務都有人可以接班、代理，公司營運不會陷入停頓，接著要實現卓越的組織價值再造工程就容易！
Published：2019Q3
　

聯聖致鼎管顧集團　侯淑媛◎撰文
企業需要指導員嗎？在回應此問題之前，先來定義何謂「指導員」。指導員，乃指具備一定的工作能力，且此能力足以引導新人學會某些工作的人員。
回到開頭的提問：「企業需要指導員嗎？」我想答案是肯定的！
有人說，有指導員時，主管會比較輕鬆。的確如此！有了對的指導員，主管的時間可更彈性用於需投入大量心思的事務上。而在指導員指導新人的工作期間，主管也可同步觀察此名指導員是否是位值得栽培的幹部。
以下為指導員（幹部）應有的條件，提供企業作為篩選的評估點：
1. 對教導有無私的心態，願意不厭其煩或換個方式教導新人。
2. 對知識傳承有興趣，不斷的學習及鍛鍊自身。
3. 具良好的組織力，包含教材的編排及現場的表達展現。
企業有指導員引導新人熟悉基本工作，對新人來說，除了工作有人教導之外，也會感受到有人陪伴，如此可降低新人剛到職的焦慮感。
而主管要如何挑選指導員呢？可從三個面向著手：
1. 挑選符合上述基本條件的人。
2. 入職至少滿3個月，對於要指導新人的工作項目已熟練，並且細心度符合工作要求。
3. 了解並認同企業文化及價值觀。
在養成指導員的過程，更多的是心法的交流，而非只有標準動作的要求。對待不同的新人，需要因材施教，所以主管在養成指導員的過程中，除了告知指導員拿《工作作業指導書》等文件教導新人工作之外，也可多和指導員分享指導的心法。
再深一層則是關心指導員，了解他在指導新人時有何心得。透過指導員分享的心得，主管可更了解他的想法，並評估該員可再承接的指導項目，以及是否開始再承接難度更高的事務，這是一種養成幹部的過程。
Published：2019Q3
　

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
★　IDC發布2019年第二季全球前5大智慧型手機組裝廠排名依序是：三星、鴻海、VIVO、OPPO、華勤。華為最大代工廠偉創力跌出五名外，蘋果代工廠和碩也於第一季跌出五名外。
★　胡潤研究院發布2019上半年「全球房價指數」與「境外置業投資回報指數」報告指出，截至2019年6月的過去一年，全球房價漲幅最高的前10大城市依序是：布達佩斯、西安、大理、海口、呼和浩特、貴陽、昆明、三亞、哈爾濱、濟南。
若以全球房價漲幅最高的前50大城市觀之，入榜城市最多的國家依序是：中國 (28)、德國 (6)、美國 (3)、西班牙 (2)。波蘭、菲律賓、韓國、荷蘭、盧森堡、馬爾他、日本、瑞士、紐西蘭、匈牙利、英國都是1個。
若以境外置業投資回報率最高的前50大城市觀之，前10大依序是：布達佩斯、普吉島、曼谷、華沙、芭達雅、馬尼拉、亞特蘭大、休士頓、阿姆斯特丹、拉斯維加斯。　
★　第一太平戴維斯發布2019年中國零售20城報告指出，全球50個國際零售品牌展店最青睞的城市依序是：上海、北京、深圳、成都、杭州、廣州、重慶、武漢、南京、天津、西安、蘇州、瀋陽、長沙、昆明、大連、青島、寧波、鄭州、廈門。　
★　資誠會計師事務所（PwC）發布2019年全球市值百大企業排名報告指出，前10大企業依序是：微軟、蘋果、亞馬遜、Alphabet、波克夏海瑟威、臉書、阿里巴巴、騰訊、嬌生、埃克森美孚。
前10大企業仍由科技業與電商產業主導。微軟因轉型成雲端服務供應商，市值大幅提高，躍居第一，終結蘋果的7連霸。
歐洲入榜企業較上年減少3家至20家，市值占比較上年減少5%，主因是受英國脫歐等地緣政治影響。港、中、台入榜企業15家，市值占比也較上年減少4%，主因是受中美貿易戰影響。台灣入榜企業僅有台積電一家，因受貿易戰影響，從第23名降至第37名。若以獨角獸觀之，全球市值最大的獨角獸是抖音的母公司字節跳動。　
★　中國互聯網協會與中國工信部聯合發布2019年中國互聯網企業100強榜單指出，前10大企業依序是：阿里巴巴、騰訊、百度、京東、螞蟻金服、網易、美團、字節跳動、三六零、新浪。　
★　上海社會科學院信息研究所發布全球重要城市開放數據指數（Global Major Cities Open Data Index）報告指出，全球27個評比城市中，公共數據可持續開放綜合指數最高的前10大城市依序是：首爾、紐約、芝加哥、貴陽、上海、洛杉磯、台北、東京、巴黎、多倫多。
第11~27位依序是：北京、新加坡、深圳、香港、杜拜、廣州、莫斯科、開普敦、倫敦、墨西哥城、布里斯本、蘇拉特、里約熱內盧、雪梨、奧克蘭、里昂、法蘭克福。
Published：2019Q3
　

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
台灣400年來一直都是與國際接軌，靠貿易發展上來的，現在也不能例外！2019年8月的國際政治與經濟要聞如下：
全球（WORLD）
★　G7峰會8/24~8/26在法國舉行，各國領袖雖在貿易戰、俄羅斯、伊朗核等議題上意見分歧，但在香港議題上表態支持中英聯合聲明，也在亞馬遜雨林大火議題上同意金援滅火與重建的工作。亞馬遜雨林大火在8月以破記錄的速度延燒，危及地球生態，主因是巴西總統波索納洛默許業者縱火燒林來養牛、種豆、淘金。
★　CNN報導，冰川快速消融將釀成七大危機：20億人無家可歸；吐瓦魯、馬爾地夫、馬紹爾群島等偏遠島國可能消失；飲用水源減少；食物供給短缺；洪水汙染水源；港口設施遭到破壞，擾亂造船、漁業、海運等相關產業；氣候災害陷入惡性循環。
★　牛津經濟研究院8/14調降今明兩年全球經濟成長率預估值至2.6%與2.7%，為2008年全球金融海嘯以來最低。
東協（ASEAN）
★　印尼總統佐科威8/26宣布，遷都後的新首都位於東加里曼丹省。
★　印尼央行8/22降息1碼至5.5%，為連續第2個月降息。
★　泰國第二季GDP年增2.3%，低於第一季的2.8%，創下2014年第三季以來最低。
★　新加坡8/12調降今年經濟成長率預估值至0~1%。
★　中、美、印、韓等46國8/7在新加坡簽署《新加坡調解公約》，旨在利用調解機制解決跨境商業糾紛，穩定貿易關係。
★　印尼第二季GDP年增5.05%，略低於第一季的5.07%，創下2年來最低。
★　東協7月製造業PMI從49.7降至46.5。其中，越南升至52.6，菲律賓升至52.1，緬甸降至52.9，泰國降至50.3。印尼降至49.6，首次跌破50榮枯線。新加坡與馬來西亞仍在萎縮中。
★　越南7/31示警，2021年起可能面臨嚴重缺電問題。
中國（CHINA）
★　中國8/25日宣布新設6個自貿區，分別在山東、江蘇、廣西、河北、雲南、黑龍江。
★　中國8/23日宣布，將對價值750億美元的美國商品加徵5%或10%關稅，分別於9/1與12/15實施。
美國總統川普隨即反擊，將對價值5500億美元的中國商品加徵5%關稅，亦即9/1起生效的3000億美元中國商品關稅將從10%增至15%，10/1起生效的2500億美元中國商品關稅將從25%增至30%。
★　中國8/21公布，截至目前，全球500大企業中約有490家投資中國，約占總數的98%。
★　中國8/14公布，7月社會消費品零售總額年增7.6%，低於6月的9.8%，創下今年4月以來最低；工業增加值年增4.8%，低於6月的6.3%，創下2002年3月以來最低。
★　中國7月FDI年增4.1%至80.7億美元，遠低於6月的161.3億美元，創下2019年以來最低。
★　中國7月新能源汽車銷量年減4.7%至8萬輛，為2017年1月以來首次衰退。主因是受6月新能源汽車補貼退場過渡期結束的影響。
★　中國8/6宣布暫停採購美國農產品。
★　中國人民幣兌美元8/5貶破7元，創下2008年3月以來最低，引發韓國、印度、菲律賓、印尼、台灣等亞洲貨幣全面大貶，股市也一片慘綠。美國視此舉為中國對美國加徵關稅的反制，正式將中國列為貨幣操縱國。
★　中國7月製造業PMI升至49.7，為今年4月以來首度回升。
印太（INDO-PACIFIC）
★　日本東京商工調查指出，今年1~7月日本企業因人力短缺而倒閉的家數達227家，與上年同期持平，但因人力短缺問題日益惡化，今年全年日企倒閉家數可能刷新去年歷史記錄的387家。
究其原因，「員工離職型」倒閉的日企成長率最高，為年增2.2倍至25家；「難以找到接班人型」倒閉的日企數量最多，為年減24%至134家。
★　韓國8/21與以色列擬定自由貿易協定（FTA），預計明年上半年生效，屆時韓國將成為以色列第一個亞洲自貿夥伴國。
★　印度與法國8/22簽署海上監控協定，將合作發射衛星，監控中國艦艇在印太區的活動。
★　印度汽車工業協會（SIAM）8/13公布，印度7月汽車銷量較上年同期大降36%，為連續第9個月下降，創下20年來最大降幅。
★　日本7月出口連續第8個月下降。對中國出口年降9.3%，為連5降。對韓國出口年降6.9%。
★　紐西蘭央行8/7降息2碼至1%的歷史低點，並暗示不排除實施負利率。印度央行降息35個基點至9年來最低的5.4%，為連續第4次降息。泰國央行降息1碼至1.5%，為4年多來首次降息。
★　日本8/7宣布，自8/28起將韓國移出出口優惠國「白名單」。韓國隨後也於8/12宣布，自9月起將日本移出出口優惠國「白名單」，8/22並決定終止兩國的「軍事情報保護協定」(GSOMIA)。此舉顯示日韓衝突已從經貿領域升級至安保領域。
★　印度8/5宣布，廢除憲法第370條，取消印控喀什米爾的自治地位，改由中央管轄，並派兵駐防。此舉導致印巴衝突升溫。巴基斯坦8/7宣布，驅逐印度大使，調降與印度的外交級別，並暫停與印度的雙邊貿易。
美洲（AMERICA）
★　美國總統川普8/25表示，美國與日本原則上談妥雙邊貿易協定。路透社報導，該協定可能在9月簽署。屆時日本將大量採購美國玉米。
★　美國8月製造業PMI降至49.9，為2009年9月以來首次跌破50榮枯線。
★　美國對中國加徵關稅，至今已有3波清單生效。台灣財政部8/21分析指出，2018/7/6生效的第1波主要受惠國是墨西哥、法國、斯洛伐克，2018/8/23生效的第2波主要受惠國是日本、越南，2018/9/24生效的第3波主要受惠國是台灣、越南。
★　美國5/16祭出華為禁令，5/20宣布推遲90天至8/19實施，8/19又宣布推遲90天至11/19實施。
★　美國國際貿易委員會8/20裁定，中國進口鋼架對美國企業造成實質損失，將向中國鋼架徵收反傾銷稅。
★　美國8/15公布，截至6月，日本持有美債增至1.1229兆美元，超越中國的1.1125兆美元，再度成為美國第一大債權國。
★　美國8/14出現2年期公債殖利率高於10年期公債殖利率的曲線倒掛現象，為2007年6月以來首見，顯示美國經濟可能在未來6~18個月出現衰退。
★　聯合國拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會8/14公布，2018年拉美與加勒比海地區的FDI年增13.2%至1842.87億美元，結束連續5年的下降態勢。
★　美國8/13宣布，對價值3000億美元的中國商品加徵10%關稅，分成兩階段實施，List 4A的商品清單於9/1實施，List 4B的商品清單於12/15實施。　
★　瓜地馬拉8/11舉行總統大選第二輪投票，結果由保守派吉昂馬岱（Alejandro Giammattei）勝選。
★　阿根廷8/11舉行總統大選初選，結果由前總統費南德茲推舉的艾柏托大勝現任總統馬克里。10/27將舉行第一輪投票。
★　美國總統川普8/5簽署行政命令，凍結委內瑞拉政府在美國的資產。美國國家安全顧問波頓8/6補充，此次制裁包括支持馬杜羅政權的外國人。
★　美國8/2正式退出《中導條約》(INF)。分析指出，此舉將導致美俄軍備競賽再起。
★　美國7/31表示，對伊朗核計畫的制裁豁免期將從8/1再度延長90日，允許俄羅斯、中國、英國、法國、德國等5國繼續與伊朗合作發展民用核能。
★　美國聯準會7/31降息1碼至2.00%~2.25%，為2008年以來首次降息，並暗示今年可能再降，同時宣布8/1起停止縮減資產負債表。
歐洲（EUROPE）
★　英國與韓國8/22簽署FTA，確保英國脫歐後仍能延續雙邊貿易優惠。截至目前，英國已與以色列、冰島、瑞士、挪威、智利等國簽署類似的貿易協定。
★　義大利總理孔蒂8/20宣布辭職，其籌組的義大利首個右翼民粹聯合政府也宣布解散。義大利的政治動盪可能拖累歐洲經濟。
★　德國出口大降導致第二季GDP出現萎縮。德國央行8/19示警，德國第三季GDP將繼續小幅萎縮，導致德國經濟瀕臨衰退邊緣。主因是中美貿易戰加劇、英國脫歐陷入亂局，再加上全球汽車銷量降溫，拖累德國汽車產業。
★　英國金融時報8/16報導，歐元區內貿易額6月同比下降6.6%，創下2013年3月以來最低；歐元區對外出口下降4.7%，也創下2016年8月以來最低。
★　歐盟8/12對中國、台灣、印尼的不鏽鋼扁軋製品啟動反傾銷調查。未來8個月內將決定是否課徵臨時反傾銷稅。
★　丹麥第三大銀行日德蘭銀行8/5推出負利率房貸，為全球首見。
★　歐元區7月製造業PMI降至46.5，為連續第6個月萎縮，且萎縮幅度為6年來最大。8月製造業PMI仍連續第7個月萎縮，但已升至47，顯示萎縮速度減緩。主因是德國從43.2升至43.6，優於市場預估，再加上法國從49.7升至51，重返50榮枯線以上。
★　歐元區第二季GDP季增0.2%，較第一季的0.4%減半；年增0.8%，也遠低於第一季的1.8%。
非洲（AFRICA）
★　埃及蘇伊士運河2018~2019財年收入達59億美元，創下歷史新高。
Published：2019Q3