CEO領導人

聯聖致鼎管顧集團　侯淑媛◎撰文
部門主管多半會偏重該部門的工作執行是否到位，但卻不在意基本的文件管理。文件管理真的有這麼重要嗎？部門的文件管理沒有做好，會發生什麼事呢？
會發生的是人員花了很多時間在找資料；又或者重要的經驗資料沒有被留存下來，需要時卻沒有。
一旦管理者把文件（不論是紙本或電子檔）歸檔的規則設立清楚，並讓同仁依序存放資料，當要找某份文件時，就會因為書背或是文件夾標示清楚，以及檔案命名得當，很快找到所需文件。這便是做好文件管理帶來的好處。
文件管理雖然看似一件小事，卻影響部門工作效率重大。若是公司沒有文管中心或統一制定歸檔規則的人，部門的歸檔規則則由管理者制定。
在文件管理推動初期查看同仁歸檔或是命名是否得當，是由管理者負責。在同仁養成習慣後，長期的定期查看歸檔情形，則可由專人負責，但管理者仍要偶爾抽查及要求，才能讓同仁保持良好的歸檔習慣。
一、電子檔案
存放公司電子檔案的空間，一般會以「全公司共用、部門名稱」這兩大原則分類。在命名開頭使用英文字或數字，排序上會比較美觀；此外，要找尋某資料時，也會比較快。
而部門的電子檔案資料夾中，也可將「部門共用的表格」，建立專屬的資料夾。再來依「需求類型」區分，避免以人名作為主要資料夾。這是因為一旦輪調工作時，資料會產生多份，當未來要調閱檔案時，會不清楚哪個地方才是最新的檔案，又要花費蠻多時間查找。
二、紙本檔案
若公司還有紙本的存檔需求，文件夾的書背命名可包含「部門、存檔文件說明、日期（依需求）」。
文件夾裡面歸檔的文件也可再區分類別。若為日期性的文件，擺放的順序會是最新的在上方，最舊的在下面，主要目的是要讓歸檔速度比較快。
當部門的文件管理運作順暢後，建立的KM（Knowledge Management）也才有存放的地方，讓同仁習慣共用檔案存放區，未來就不會再聽到同仁問來問去，某份文件存在哪裡了。
Published：2021Q1
　

聯聖致鼎管顧集團　陳致瑋◎撰文
公司的發展，基本上具有3種面向。
第一種是持續成長與擴大。
第二種是持續優化與精實。
第三種是維持現狀，穩定運作。
無論你的公司選擇的模式是哪一種，你都會需要人才。特別是第一種與第二種，如果沒有把人力準備起來，當公司擴大時，就會沒有足夠的人力可以調配。
然而，培養人力，需要時間，一般都是用3年左右的時間來儲備一位可以派上用場的人力。
培訓期間的這3年間，儲備人力需要經歷持續的鍛鍊。
鍛鍊的項目大概可以分成四大構面：領導力、管理力、內控力、溝通協調力。
領導力是看儲備幹部能不能領導一個專案，帶著團隊共同達成任務。
管理力是看儲備幹部承接一個任務目標後，能不能在設定的時間內，達成風險下降、效益提升的效果。
內控力是透過流程的訓練，強化事情的管理必須維持公司重視的流程規範及標準稽核的效果。
溝通協調力是藉由不同的專案，不同的任務設計，讓儲備幹部持續的完成跨部門的溝通與表達，在協調與談判過程中達成共識。
人才的儲備，這四個構面，是軟實力的累積，都要交付新的創造、改革類型的任務，讓他們離開舒適圈去成長與挑戰，而不是讓他們在原有熟悉的環境中完成任務。
用3年的時間，一個梯次一個梯次地把人才培訓出來，才能因應公司持續成長的發展需要。
Published：2021Q1
　

聯聖企管顧問集團　陳宗賢◎主講／編輯室◎整理
最近20多年，我帶的企業，年營業額都在我3年的專業總經理或執行長任內，翻了10~100倍。很多人都很好奇我是怎麼做到的，其實是整合行銷帶來的效果。
何謂整合行銷？就是科特勒（Philip Kotler）主張的IMC（Integrated Marketing Communication；整合行銷溝通，整合行銷傳播）。IMC的定義如下：
廣義：產品、價格、通路、行銷、廣告
狹義：線下廣告、公關活動、網路行銷
發展過程：重通路、重媒體、重創意、重策略
廣義而言，就是透過行銷4P的整合與廣告的投放，來讓市場認識我們。狹義而言，就是透過線下與線上廣告、公關及網路行銷的精準投放，來讓市場認識我們。
IMC的發展過程中，通路很重要。而為什麼現在的通路會變成虛實整合才是王道？因為光靠虛擬通路，很危險；光靠實體通路，會沒落；只有虛實整合，才有機會。
除通路外，媒體、創意、策略也很重要。現在可用的媒體不只有傳統的電視電台、報章雜誌、戶外看板等，還有線上的官網、E-Mail、搜尋引擎、社群平台等。要注意的是，創意可以短期成功，卻不會永遠成功。因為當組織擴大經營時，管理沒有到位，就會陷入瓶頸與困境，這時能不能脫困，就取決於策略。
那麼如何運用整合行銷，讓經營績效倍增？
第一步是落實資料庫行銷（Database Marketing）。如何落實？可分成3個階段：第1階段是收集大量完整的大數據（Big Data）；第2階段是將龐雜的大數據整建成分門別類的資料庫（Database）；第3階段是從資料庫撈出相關資料進行資料探勘（Data Mining）。資料探勘出來的結果，就可以作為第二步精準規劃商品的參考依據。
因為最新的經營管理趨勢告訴我們，精準變成主流，精準的規劃會讓我們在市場上更容易勝出，因此我們要善用資料探勘出來的結果，進行精準的經營決策與精準的商品規劃。
因為商品規劃在引導我們如何做出正確的商品決定；當商品規劃對了，商品本身就會講話，吸引需求者自投羅網；當商品規劃不對，我們就要花很多心思與力氣做廣告、介紹與推廣；因此我們要善用資料探勘出來的結果，進行精準的商品規劃。
而如何評估我們的商品規劃精不精準？當我們推出的商品那麼多，卻沒有每一支都命中，就意味著我們離「精準」還有一段距離，需要好好努力。
當商品規劃對了，商品本身就會講話，但是面臨市場的激烈競爭，沒有做出差異化，就容易被比價、殺價，淪於價格戰，因此第三步是要創造品牌優勢。
換言之，差異化可以表現在商品價值、品牌價值、服務價值上。同樣功能的汽車，有的業者只賣60萬元，有的業者卻可以賣到600萬元也有人埋單，就是贏在品牌價值。因此，當我們在行銷上決定市場定位時，要把我們的品牌優勢創造出來。
最後一步就是有效通路布局。目前全世界的行銷都在進行通路革命。通路革命的定義有二：一是通路在縮短，減少中間商存在的必要，如此才能獲利更多。二是通路在多元化，要同時做很多通路，無論虛實，都要充分運用與整合，如此才容易被目標客群看到。而我們要做有效通路布局，就要啟動通路革命。
Published：2021Q1
　

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
美國商業環境風險評估公司（BERI）發布2020年12月「投資環境風險評估報告」指出，全球50個評比國家中，投資環境最優的前10大國家依序是：瑞士，挪威，韓國、台灣，芬蘭、新加坡，奧地利、加拿大，澳洲、丹麥、荷蘭。
若以2025年推估，投資環境最優的前10大國家依序是：瑞士，挪威，韓國、台灣，新加坡，奧地利、加拿大，荷蘭、瑞典，芬蘭、澳洲、丹麥、日本。
若以亞洲觀之，投資環境最優的國家依序是：台灣 (3)、韓國 (3)、新加坡 (5)、日本 (14)、中國 (16)、印尼 (18)、越南 (19)、馬來西亞 (22)、菲律賓 (23)、印度 (24)、泰國 (39)。
其中，營運風險評比排位最高的依序是：台灣 (3)、南韓 (5)、印尼 (9)、菲律賓 (9)、越南 (9)、印度 (15)、新加坡 (19)、馬來西亞 (20)、中國 (22)、日本 ( 31)、泰國 (35)。
政治風險評比排位最高的依序是：新加坡 (3)、日本 (6)、韓國 (6)、中國 (8)、越南 (13)、台灣 (14)、印尼 (23)、印度 (25)、菲律賓 (29)、馬來西亞 (38)、泰國 (44)。
匯兌風險評比排位最高的依序是：台灣 (1)、韓國 (2)、日本 (10)、新加坡 (11)、馬來西亞 (12)、中國 (17)、印尼 (21)、菲律賓 (28)、印度 (29)、泰國 (38)、越南 (38)。
　

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
台灣400年來一直都是與國際接軌，靠貿易發展上來的，現在也不能例外！2021年2月的國際政治與經濟要聞如下：
全球（WORLD）
★　美國國際金融研究所發布報告指出，2020年全球債務總額年增35%至281兆美元，占全球GDP的355%，也創下歷史新高。其中，各國政府公共債務增加12兆美元，占全球債務增長總額的一半，2021年將再增10兆美元。
★　Mergermarket發布報告指出，2020年第4季全球併購交易額年增49%至1.2兆美元，創下2015年第4季以來新高。
★　全球商務旅遊協會（GBTA）2/2預估，2020年全球商務旅行支出年減50%至6940億美元，結束10年來正成長態勢，可能要到2025年才會恢復至疫情前水準。
東協（ASEAN）
★　印尼投資協調委員會（BKPM）統計，2020年印尼FDI（外來直接投資）的前5大國家依序是新加坡、中國、日本、歐盟、韓國。其中，相較於中國年增11％至84億美元，韓國年增64％至18億美元，日本則年減40％至26億美元，退潮趨勢明顯。
★　新加坡東南亞研究所發布年度調查報告指出，如果被迫選邊站隊，東協有61.5%受訪者傾向與美國結盟，而不是中國。若以國家別觀之，東協10國中有7國傾向與美國結盟；與上年調查結果相比，有4國從傾中轉向傾美，分別是柬埔寨、印尼、馬來西亞、泰國。但若以誰在東協的經濟影響力最大觀之，76.3%受訪者認為是中國。
★　越南2020年經濟成長率為2.9%，超過中國的2.3%。
★　緬甸2/1發生軍事政變，國務資政翁山蘇姬、總統溫敏等多位政府官員突遭軍方拘留。軍方2/1宣布，接管國家政權及國家進入為期1年的緊急狀態。仰光等城市隨後爆發大規模反政變示威。
★　東協1月製造業PMI自50.8升至51.4。其中，菲律賓自49.2升至52.5；印尼自51.3升至52.2；越南自51.7降至51.3；泰國自50.8降至49；馬來西亞自49.1降至48.9；緬甸自44.7升至47.8。
中國（CHINA）
★　中國繼2020/9/15與2020/12/25後，2/26又公布對美加徵關稅商品第三次排除延期清單。
★　中國國家主席習近平2/9在「17+1」中國—中東歐國家領導人峰會上宣布，今後5年將從中東歐國家進口累計價值1700億美元以上的商品。
★　中國1月官方製造業PMI自51.9降至51.3，創下2020年9月以來新低。財新製造業PMI也自53降至51.5，創下2020年6月以來新低。其中，原物料價格與物流成本的漲勢加劇，推升製造業出廠價格指數創下2018年7月以來新高，促使通膨壓力陡增。
亞洲與亞太（ASIA & ASIA-PACIFIC）
★　澳洲國立大學東亞經濟研究所統計，2020年中國對澳洲直接投資年減61%至7.83億美元，創下6年來新低。主因是中澳關係緊張，澳洲政府加大對中國投資的審查力度。
★　澳洲國會2/25立法規定，跨國網路平台須向澳洲媒體支付轉載新聞費用。此舉成為全球首例。此前，谷歌曾在1/22揚言將停止澳洲搜尋服務，2/5又妥協同意依法而行；臉書也在2/17封殺澳洲新聞，2/23又妥協同意解禁，依法而行。
★　印度統計，2020年印度對中國的貿易總額為777億美元，大於對美國的759億美元，顯示儘管印中兩國因邊境衝突，關係惡化，中國仍取代美國，躍居印度最大貿易夥伴。
★　聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會發起的「亞洲及太平洋跨境無紙貿易便利化框架協定」2/21生效。
★　印度2/11宣布，印中雙方達成撤軍共識，結束2020年4月以來雙方在爭議領土班公湖的對峙衝突。
★　阿拉伯聯合大公國的火星探測器2/9成功進入火星軌道，成為阿拉伯國家首例。
★　澳洲葡萄酒在中國制裁下，2020年對中國出口額年減14%至10.1億澳元，但對歐洲出口額年增22%，創下10年來新高，促使全年出口總額僅年減1%至28.9億澳元。
★　台灣1月製造業PMI升至65.1，創下2012年7月創編以來新高，但是原物料價格指數也創下創編以來新高。
美洲（AMERICA）
★　美國總統拜登2/24簽署行政命令，要求對半導體晶片、電動車電池、稀土、藥品等4大關鍵產品供應鏈展開為期100天的審查，旨在確保美國所仰賴的關鍵產品永不短缺。其中，在晶片供應鏈上會傾向與台灣、日本、韓國合作，在稀土供應鏈上會傾向與澳洲在內的亞太經濟體結盟。
★　美國佛羅里達大學一項研究顯示，儘管美中關係惡化，2020年中資企業在美股IPO（首次公開發行）仍年增4倍至120億美元，創下10年來新高。
★　美國2/22染疫死亡人數突破50萬人，超過一戰、二戰與越戰的死亡人數總和。
★　美國2/19正式重新加入巴黎氣候協定。
★　美國勞工部2/17宣布，1月PPI月增1.3%，增幅大於上月的0.3%，創下2009年12月以來新高。
★　美國馬里蘭州參眾兩院2/12通過法案，成為美國第一個向科技大廠徵收數位廣告稅的州。
★　加拿大批准第一支比特幣ETF掛牌上市，成為全球首例。
★　美國拜登政府2/10與2/11先後要求法院暫緩審理抖音與微信禁令的上訴。
★　古巴2020年受疫情影響與美國制裁，經濟成長率降至-11%，創下近30年來新低；2/6宣布重大經濟改革措施，將開放2000多個國有產業民營化。
★　美國亞馬遜創辦人兼執行長貝佐斯2/2宣布，第3季將卸下執行長一職，轉任執行董事長，執行長一職改由網路服務系統（AWS）執行長賈西（Andy Jassy）接任。
★　美國CBO 2/1上修今年經濟成長率預估值至4.6%。主因是經濟衰退未如預期嚴重。
★　美國1月製造業PMI自60.5降至58.7，顯示製造業景氣擴張速度趨緩。
歐洲（EUROPE）
★　荷蘭皇家殼牌2/11宣布，將逐年減少石油產量，擴大電量銷售。此舉意味著殼牌過去百年來信守的壯大石油事業的營運模式將展開歷史性變革。
★　歐盟2/15公布，2020年歐盟27國對中國的商品貿易總額為5860億歐元，大於對美國的5550億歐元，顯示中國首次取代美國，躍居歐洲最大商品貿易夥伴。美國威爾遜中心歐洲計畫主任漢彌爾頓則於2/19刊文指出，若是加上服務貿易總額，美國仍是歐盟最大貿易夥伴。
★　英國2020年經濟成長率降至-9.9%，創下1709年以來新低。
★　英國2/4宣布吊銷中國環球電視網（CGTN）的廣播執照。中國也於2/12宣布禁播英國BBC世界新聞台。
★　義大利總理孔蒂在盟友不滿抗疫政策退出聯合政府後，1/26宣布請辭。總統馬塔雷拉2/3授權前歐洲央行行長德拉吉籌組新政府。德拉吉2/13就任，2/18贏得國會信任投票，全面掌權。
★　英國2/1宣布，已正式要求加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。
非洲（AFRICA）
★　奈及利亞作為僅次於美國的全球第二大比特幣市場，其央行2/5宣布，禁止境內加密貨幣交易。
Published：2021Q1
　

聯聖致鼎管顧集團　陳宗賢◎主講／編輯室◎整理
運用整合行銷之前，要先了解行銷的演進，知其然也知其所以然，如此，在運用整合行銷時，才會事半功倍。而行銷的演進，主要分成以下5個階段：
B2B → B2C → C2C → O2O2L → C2B
行銷1.0（B2B時代）
最早期的行銷模式是B2B（Business to Business），也就是代理與經銷的生意，簡單的定義就是生產導向型，亦即努力地將產品做出來，再以強推推銷的方式賣給中間商，由中間商賣到末端消費者手上。
這種行銷模式，因為不清楚末端市場的變化，因此喪失對市場的敏感度。即便生產技術很好，也因為做出來的產品不符合市場需求，因此在1980年代，市場發生轉變後，就在競爭激烈的市場上節節敗退。
換言之，台灣過去很多在市場上呼風喚雨的企業，近10年來都不再風光，原因不是出在自己不夠努力、不夠好，而是出在自己還守在十分老舊的交易模式，坐等客戶上門，沒有主動接觸市場。
行銷2.0（B2C時代）
進入1980年之後，行銷模式的主流就從B2B轉變成B2C（Business to Consumer），也就是零售流通業與網購產業的生意。相較於B2B，B2C仍是強推推銷，只是直接把產品賣到末端消費者手上，沒有經由中間商。
這種行銷模式雖然有貼近末端消費者，了解末端市場的需求與變化，但是還是在坐等客戶上門，坐等客戶告訴我們他要什麼，我們再賣給他。
行銷3.0（C2C時代）
進入2010年之後，行銷模式的主流就從B2C轉變成C2C（Consumer to Consumer），也就是電商產業的生意。
電商產業會在2010年以後蓬勃發展，主要是因為愈來愈多的年輕世代不願意進入勞動市場，喜歡靠著自己的聰明才智與興趣創業。
他們創業，通常都是從個體戶做起，起初多是零星的訂單，但是只要夠努力，再加上願意投資一些行銷費用，大約6個月後，就能被市場看到，被市場看到後，就能存活下來。之後，當生意愈做愈大，就是危機的開始。因為一擴大，就需要擴編人力，人力一多，若是管理沒有到位，就會在失控中倒閉。
行銷4.0（O2O2L／虛實整合時代）
電商產業從個體戶變成企業的運作，是從2015年開始。所謂虛實整合，就是線上（Online）＋線下（Offline）＋物流（Logistics），亦即消費者可以在線上商店查找、訂購商品，線下商店體驗、領取商品。若是擔心信用卡資料外流，也可以貨到付現。若是不想到店取貨，也可以宅配到家。關鍵是交期快，交期快才能成為市場贏家。因為這種運作模式，個體戶做不來，因此就升級成企業型態。
行銷5.0（C2B時代）
進入2015年之後，行銷模式的主流就轉變成C2B（Consumer to Business），亦即逆商業模式。因為C2B十分仰賴資料庫，因此也稱資料庫行銷。
換言之，隨著時代變遷，過去（B2B時代）只要很會做、很努力，就能在市場上勝出，現在已不可行；過去（B2C時代）只要重視市場，了解市場需求，就能在市場上勝出，現在也不可行。因為現在的市場已從「需求大過供給」轉變成「供給大過需求」，消費者有很多選擇，因此我們要做市場區隔，聚焦在小眾市場上，做出品牌、特色，並且主動滿足目標客群的各種需求，才容易勝出。
Published：2021Q1
　

聯聖致鼎管顧集團　陳宗賢◎主講／編輯室◎整理
行銷是一個人或一家企業如何在市場上快速勝出及出人頭地的關鍵。可惜的是，台灣大多數企業都過於忽略行銷，資深企業更是如此。
30年前，台灣整個社會幾乎都是從代工做起。由於代工只要有人下訂單，工廠努力產出，就能存活，因此代工有個很大的危機就是會陷入「被動等待訂單便能存活」的迷思。
大家可能忘記一件事，30年前（1990年以前）台灣能創造世界經濟奇蹟，主要就是因為歐洲、美國與日本把加工訂單下給台灣做，所以台灣創造了世界經濟奇蹟，也成為當時全球最大的生產基地。
但自1990年以後，台灣就漸漸失去這項優勢，並且最近30年來，生產基地的優勢更已轉移到中國。直到中國在2009年正式向全世界宣告放棄全球生產基地的地位，生產基地的優勢才從中國轉移到東協。
面對這30年來的變化，如果我們還沒意識到時代的轉變，企業經營就會愈做愈辛苦。
我最近常被問到一個問題：「教授，為什麼現在整個景氣會變得那麼差？為什麼現在市場愈做愈辛苦？不管是製造業、買賣業、零售流通業都是如此。」
我的回答是，景氣沒有變差，只是因為我們沒有改變。我們一直活在過去只靠代工與努力就能存活的思維與經驗。時至今日，我們若是還在被動等待客戶下單，就會愈做愈辛苦，必須運用整合行銷，才能事半功倍。
換言之，現在的行銷模式已與過去不一樣，電商就是最新行銷模式的體現。台灣的電商都是靠創意與行銷能力建立起來的，但是壽命週期普遍很短。據統計，能活過3年的電商企業只有1%。為什麼？因為他們不懂管理。
靠創意與行銷能力來運作的經營模式，可以在組織規模小的時候快速成長，但當組織規模擴大後，只要管理沒到位，就會出狀況。
因此，對於行銷，我們要開始學會整合行銷的運作。正如科特勒（Philip Kotler）主張的IMC（Integrated Marketing Communication），就一反過去只偏重於行銷推廣，開始與管理結合。
Published：2021Q1
　

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
IMF（國際貨幣基金組織）發布2020年10月世界經濟展望報告，彭博社依此分析推估，以PPP（購買力平價）計算人均GDP，到2025年，亞洲新興國家將成長5.9倍，歐洲新興國家將成長3.5倍，G7、歐盟、拉丁美洲與加勒比海地區、撒哈拉以南非洲將成長2倍，中東與中亞將成長1.8倍。
若以亞太地區經濟成長最快的10個國家觀之，到2025年，人均GDP最高的是馬爾地夫，其後依序是：中國、斯里蘭卡、不丹、越南、寮國、印度、孟加拉、緬甸、柬埔寨。
其中，中國將僅次於土庫曼，成為全球排位進步第二快的國家。土庫曼是進步58位至第78位；中國是進步56位至第70位。另外，亞美尼亞、喬治亞、越南、孟加拉也是進步幅度很大的國家。
若以全球觀之，到2025年，人均GDP最高的前10大國家依序是：澳門 (與2020年排位相比：0)、盧森堡 (+2)、新加坡 (+5)、卡達 (-2)、愛爾蘭 (+11)、瑞士 (+3)、挪威 (-1)、汶萊 (-5)、美國 (+2)、香港 (+15)。
2025年主要國家人均GDP預測

聯聖致鼎管顧集團　編輯室◎整理
台灣400年來一直都是與國際接軌，靠貿易發展上來的，現在也不能例外！2021年1月的國際政治與經濟要聞如下：
全球（WORLD）
★　世界旅遊組織統計，疫情影響下，2020年全球旅遊業收入損失1.3兆美元，為2009年全球經濟危機的逾11倍。國際旅客則減少10億人次，約74%，減幅最大的是往亞太地區的旅客 (84%)，其次是非洲與中東 (75%)、歐洲 (70%)、美洲 (69%)。
★　IMF 1/26發布報告預估，2021年全球經濟將成長5.5%。其中，美國將成長5.1%，歐元區將成長4.2%，日本將成長3.1%，中國將成長8.1%，印度將成長11.5%，東協五國將成長5.2%。
★　聯合國1/25發布報告預估，2021年全球經濟將成長4.7%。其中，美國將成長3.4%，歐元區將成長5%，日本將成長3%，中國將成長7.2%。
★　聯合國貿易和發展會議1/24發布報告指出，2020年中國FDI（外來直接投資）年增4%至1630億美元，超過美國的年降49%至1340億美元，一躍成為全球最大外資流入國。除美國FDI急劇下降外，英國、義大利、俄羅斯、德國、巴西的FDI也急劇下降。
★　世界經濟論壇1/19發布2021年全球風險報告（Global Risks Report）指出，疫情加劇美中兩國的競爭，也加劇社會分化，阻礙未來3~5年的經濟發展，同時推升未來5~10年的地緣政治緊張局勢。
★　IEA 1/19發布報告調降今年第1季與今年全年全球原油每日需求量預估值至58萬桶與30萬桶。主因是各國的鎖國與封城抑制全球燃料需求的復甦，預估要到今年下半年才會回升。
★　德意志銀行發布1/13~1/15的調查報告指出，目前被投資者視為最大市場泡沫的是比特幣，第二大市場泡沫是美國科技股。
★　品浩（PIMCO）1/12發布報告指出，2021年全球經濟邁向復甦之途潛藏三大風險，不宜過度樂觀。三大風險分別是：(1) 主要國家若是不再續推財政刺激政策，將使全球經濟復甦失去支撐；(2) 中國去槓桿化若是危及成長，將殃及依賴中國需求的產業，妨礙全球經濟復甦；(3) 疫情若使消費趨於謹慎，企業也會不願為未來投資。
★　Sea-Intelligence編製的貨櫃輪服務可信度指數顯示，2020年11月貨櫃輪準點進港率僅50.1%，低於2019年同期的80%，創下2011年以來最低。亞洲至北美航線準點率更低於30%，只有全球長期平均值的一半。船期延誤將推升運輸成本，壓縮貨主營收。Sea-Intelligence分析，貨櫃短缺與延遲交貨的供需失衡亂象主要集中於北美，可能要到2021年上半年才會緩解。
★　特斯拉創辦人馬斯克展望2021年，提出4大預測：一是特斯拉將推出完全自駕車。二是SpaceX將推出衛星網路。三是人類將重返月球。四是太陽能與儲能業務的成長速度將超過電動車。
★　IDC公布，2020年全球PC（包括桌機、筆電和工作站）出貨量年增13.1%至3.03億台，創下2015年以來新高。主因是居家辦公、線上學習及消費需求激增。
前5大品牌依序是：聯想 (年增12%至7267萬台)、惠普 (年增7.5%至6765萬台)、戴爾 (年增8.1%至5030萬台)、蘋果 (年增29.1%至2310萬台)、宏碁 (年增22.9%至2099萬台)。
惟零組件與產能短缺問題，及物流上的缺櫃、交期拉長及價格暴漲等問題仍持續存在，供應商若為縮短交期而改採空運，成本壓力將大增。
★　聯合國糧農組織1/7指出，2020年12月全球糧食價格連續第7個月飆漲，主因是除砂糖外，主要農產品都漲價。
小麥、玉米、高粱、稻米漲價的主因是外界對北美、拉美與俄羅斯農作物產量不足的憂慮加深。棕櫚油漲價的主因是生產國供應吃緊，及印尼大幅提高棕櫚油出口關稅。阿根廷的罷工也促使黃豆油漲價。
★　世界銀行1/5發布報告預估，2021年全球經濟將成長4%。其中，美國將成長3.5%，歐元區將成長3.6%，日本將成長2.5%，中國將成長7.9%。
★　群智諮詢統計，受益於宅經濟需求帶動，2020年全球電視出貨量逆勢成長，年增2.6%至2.47億台，創下近5年來新高。但是受限於面板供給吃緊，2021年電視出貨量可能年減3.24%至2.39億台。
東協（ASEAN）
★　越南共產黨1/26在全國代表大會上確立「2045年前躋身高所得（人均GNI在12536美元以上）已開發國家之列」的目標。越南目前是中低所得國家（人均GNI在1036~4045美元）。
★　柬埔寨1/1起調漲最低工資至每月192美元。
★　新加坡與馬來西亞1/1發表聯合聲明指出，疫情重創馬來西亞經濟，導致馬來西亞決定放棄與新加坡共建高鐵的計畫。為此，馬來西亞須賠償新加坡已承擔的費用約3億令吉。
★　東協12月製造業PMI自50升至50.8，高於50榮枯線。其中，印尼自50.6升至51.3；泰國自50.4升至50.8；越南自49.9升至51.7，重返擴張；馬來西亞自48.4升至49.1；緬甸自43.2升至44.7；菲律賓自49.9降至49.2。
中國（CHINA）
★　普華永道1/27發布報告指出，2020年中國併購交易額年增30%至7338億美元，創下2016年以來新高，但是海外併購交易額降至420億美元，創下2010年以來新低，併購交易量也降至403宗，創下2015年以來新低。
★　中國工信部1/26宣布，中國已於2020年取消商用車外資股比限制，2022年將取消乘用車外資股比限制及外資合資企業不得超過2家的限制。屆時中國汽車市場將對外資全面開放。
★　中國與紐西蘭1/26簽署升級版自由貿易協定。該協定讓紐西蘭99%的木材與紙品出口中國零關稅，也讓紐西蘭放寬中國投資紐西蘭的審查門檻。
★　中國國家統計局1/18公布，中國2020年GDP年增2.3%至101.6兆元人民幣，首度突破百兆元，但是社會消費品零售總額年減3.9%至39.1兆元人民幣，主要是受上半年的負成長拖累。
★　高鑫零售1/15宣布，旗下的大潤發中國將全資收購與阿里巴巴合資成立的盒小馬，藉此拓展小型超市業態。
★　中國汽車工業協會1/13指出，全球車用晶片短缺問題惡化，已影響中國汽車產業2021年第1季的產線運作，並可能繼續影響第2季的產線運作。
★　中國信息通信研究院1/11公布，2020年12月中國手機出貨量年減12.6%至2659.5萬支；1~12月累積出貨量年減20.8%至3.08億支；整體呈下降趨勢。但是IDC預估，2021年中國手機出貨量將年增4.6%至3.4億支。其中，40%的手機用戶將切換為5G手機。
★　百度1/11宣布，將跨足智能電動車產業。
★　2020年下半年，華晨、紫光、永煤等中企相繼爆出債務違約。業內人士指出，中國在2021年將面臨更巨大的債務壓力，屆時信用債到期規模將達6.87兆元人民幣，其中又以3~4月的壓力最大。
★　中國所有直轄市、省會城市、計畫單列市的商場、超市、藥局、書店、郵政快遞及商旅，自1/1起，禁用一次性不可分解塑料製品。新京報分析，此舉將使塑料業進入重新洗牌的陣痛期，而中國塑料之鄉安徽桐城的8000家塑料廠將首當其衝。
亞洲與亞太（ASIA & ASIA-PACIFIC）
★　韓國央行1/26公布，2020年韓國經濟負成長1%，創下1998年（-5.1%）以來新低，但是鑒於出口品半導體價格逐步回升，同步上調2021年經濟成長率預估值至3%。
★　中澳關係持續惡化，澳洲統計局1/25公布的數據卻顯示，2020年12月澳洲對中國貿易順差52億澳元，其中，出口增加23億澳元，進口減少6.41億澳元。澳洲對外貿易順差也達90億澳元，創下史上第四高。
★　印度1/25公告，將永久禁用抖音、微信等59款中國APP。
★　日本1/21公布，2020年12月日本出口額年增2%，為2018年11月以來首見正成長。主因是對中國出口額年增10.2%。日本央行也同步上調2021財年（4/1起）經濟成長率預估值至3.9%。
★　日本讀賣新聞報導，日本建置5G通訊網，將排除中國，與美國、英國合作。美日也達成協議，將加強合作研發6G通訊技術。
★　印度為擺脫鋰電池對中國鋰礦的依賴，已成立國營企業，至阿根廷、智利、玻利維亞等國，開發新的鋰礦供應源。
★　沙烏地阿拉伯1/4解除對卡達的制裁與封鎖，結束雙方自2017年6月以來的斷交關係。
★　日本2020年12月製造業PMI自49升至50，創下2019年4月以來新高，結束連續19個月的萎縮。台灣自56.9升至59.4，創下2011年1月以來新高。韓國持平於52.9，為連續第3個月擴張。相較於台日韓的製造業景氣趨於活絡，中國的製造業景氣則從活絡中開始放緩，官方製造業PMI自52.1降至51.9，財新製造業PMI自54.9降至53。
★　韓國1/3公布，2020年出生人數創新低，少於死亡人數，導致韓國人口首見負成長。
美洲（AMERICA）
★　美國財政部1/27修改對中國軍工企業投資限制，允許國人投資名稱類似公司，直至5/27。
★　美國1月製造業PMI初值自57.1升至59.1，創下2007年5月以來新高。然而，IHS Markit報告顯示，疫情導致供應鏈斷鏈，迫使製造商不斷漲價，未來恐加劇通膨壓力。
★　美國國際貿易委員會1/22裁定，中國木製品存在傾銷與補貼。
★　全美房地產經紀人協會1/22公布，美國2020年成屋銷售量增至564萬戶，創下2006年以來新高。主因是創新低的房貸利率與疫情迫使民眾在家上班上課帶動買房需求旺盛。
★　美國國際貿易委員會1/21公告，將對中企立訊啟動337調查。
★　美國彼得森國際經濟研究所1/21公布，中國2020年進口1000億美元美國貨，只達中美第一階段貿易協議訂下1731億美元目標的約58%。
★　美國第46任總統拜登1/20宣誓就職，就職當日即簽署17項行政命令，推翻川普政府的多項政策，包括重返巴黎氣候協定、重返WHO、停建美墨邊境圍牆、解除穆斯林入境美國禁令、撤銷美加輸油管計畫。1/22又簽署行政命令，調漲最低時薪自7.25美元至15美元。1/25則簽署行政命令，延續川普政府的美國製造路線，要求聯邦政府增購美國產品。
★　高盛與美國銀行均發布報告上調今年美國經濟成長率預估值至6.6%與5%。主因是拜登提出的新紓困計畫有助於加快美國經濟復甦。
★　美國國防部1/14宣布新一輪「中國軍工企業」貿易制裁黑名單，名單包括小米、中國商飛、中微半導體設備、籮筐技術、北京中關村發展投資中心、高雲半導體、大新華航空、中譯語通、中國航空等9家中企。此前已有35家中企被列入黑名單。
★　美國商務部1/14宣布，基於中海油與北京天驕威脅國安，將分別將之列入實體清單（Entity List）與軍事終端用戶清單（Military End-User List）。
★　美國眾議院1/13表決通過總統彈劾案，致使川普成為美國史上第一位2度遭彈劾的總統，但因參議院不會在1/20拜登就職前審理，因此川普能安穩做完任期。
★　美國1/13宣布，全面禁止新疆出口的棉花與番茄產品入境美國，理由是這些產品涉嫌強迫勞動。
★　高通1/13宣布，將斥資14億美元收購晶片新創企業Nuvia。外界分析，此舉有助於高通減輕對安謀的依賴。因為安謀已被高通勁敵輝達以400億美元收購。
★　美國農業部下修2020/2021年度玉米、黃豆結算庫存量預估值，致使玉米3月期貨價在1/13創下2013年6月以來新高，黃豆3月期貨價也創下2014年以來新高。
而在中國擴大進口黃豆、小麥、玉米，美國農作物收成不如預期，糧食關鍵出口國阿根廷天氣乾旱影響產量，小麥出口國俄羅斯打算調整出口關稅下，將加劇全球糧食短缺的風險。
★　加拿大1/12宣布，禁止進口涉及新疆強迫勞動的產品，並禁止對中國出口可能被用於監控、任意拘押或強迫勞動的技術與產品。
★　通用汽車1/12宣布，將進軍電動物流車產業。1/28宣布，到2035年，將停產燃油車，只賣電動車。
★　美國1/11宣布，自1/12起，對法國與德國的飛機零件徵收15%的進口關稅，也對兩國的特定葡萄酒徵收25%的進口關稅。此舉是美國對歐盟在2020年11月向美國波音飛機與農產品徵收進口關稅的反制。
★　CNN 1/10報導，美國失業6個月以上的人口已從2020年9月的240萬人增至目前的近400萬人，約占總失業人口的逾37%。超過半數的長期失業人口來自休閒與飯店、教育、衛生服務、批發與零售貿易業。
★　美國總統川普1/5簽署行政命令，禁止國人使用支付寶、QQ錢包、騰訊QQ、微信支付、掃描全能王、茄子快傳、VMate、WPS Office等8款中國APP進行交易。1/13簽署行政命令，禁止國人持有被國防部列為黑名單的中企證券，並且2021/11/11前要出清持股。1/18簽署行政命令，要求政府與承包商徹查中國、俄羅斯、伊朗、北韓等國製造的無人機，必要時停用。
★　美國2020年12月製造業PMI自57.5升至60.7，創下2018年8月以來新高，也已連續第8個月高於50榮枯線，顯示美國製造業正在穩步復甦。
★　美國20州1/1起調漲最低工資。其中，工資最高的是加州的時薪14美元，其次是華盛頓州的時薪13.69美元，第三是麻州的時薪13.5美元。
★　美國紐約證交所1/1宣布，將於1/7~1/11啟動中國電信、中國移動及中國聯通的下市程序。1/4又宣布，取消這3家中企的下市程序。1/6再宣布，重啟這3家中企的下市程序。
★　美國國會1/1通過2021財年國防授權法案，法案中的「企業透明法」要求美國空殼公司必須向美國財政部金融執法機關通報所有人身分。此舉將打擊全球的洗錢與逃稅行為。
歐洲（EUROPE）
★　烏克蘭總統澤倫斯基1/29簽署行政命令，制裁中國天驕相關企業及其母公司北京信威。
★　歐洲議會1/20表決通過2項友台決議案，除重申關注台海情勢外，也首度呼籲歐盟各國重新檢視對台政策。
★　歐洲是全球電動車銷量最大市場，電動車新車登記數量是中國的2倍、美國的5倍。EV Volumes統計，2020年11月歐洲電動車銷量最多的前4大品牌依序是雷諾 Zoe、福斯 ID.3、現代 Kona、特斯拉 Model 3。特斯拉被後來居上。
★　德國1/14公布，德國2020年經濟成長率初值為-5%，結束10年來的正成長態勢。
★　德國汽車工業協會1/9公布，受疫情影響，2020年德國新車登記數年減19%至290萬輛，產量則為350萬輛，創下45年來新低。
★　挪威1/5公布，2020年挪威掛牌新車中，電動車占54.3%，高於2019年的42.4%，成為全球首個電動車占比突破50%的國家。
★　歐元區2020年12月製造業PMI，在德國快速成長的帶動下，自53.8升至55.2，創下2018年5月以來新高。其中，德國自57.8升至58.3，創下2018年2月以來新高。法國 (51.1)、西班牙 (51.0)、義大利 (52.8) 也重返擴張。
Published：2021Q1
　

聯聖致鼎管顧集團　陳致瑋◎撰文
公司營運發展，都會需要有能力、有向心力的員工共同參與發展的過程。領導者有心，團隊也要相輔相成，才能帶領企業持續不斷的成長與擴大。
任何企業遇到的最大挑戰，往往都不是來自於沒有可發展的方向或沒有目標制定，而是來自於缺乏足夠的團隊能夠共同成長。
因此，在企業發展之前，我們需要先知道我們團隊的狀態是什麼。在企業發展之前，我們需要先做人力盤點。
如何做人力盤點？首先是要盤點我們團隊的職能水準到什麼層次？我們團隊是否具備高階的發展職能？我們團隊是否具備統合管理、業務開發與創造的職能？
還是我們團隊多半只具有普通的執行功能及技能？對於高階的職業能力及抽象的職業能力比較缺乏？
因為發展事業需要主動並積極地解決問題，具有想像力將內在的願景畫面轉換成可執行的方式。而普通職能的員工多半缺乏抽象思考的能力，面對問題往往都會被動等待其他人給予指令。缺乏指令的前提下，可能就只會停留在原地，沒有進一步的動作。
因此，領導者在發展事業之前，需先盤點公司現在的團隊數值，了解在這之中，誰是具有抽象發展及開創思維的人？約占全公司人力的百分之幾？
剩下的人，再依技能的類別進行分工，如此，我們才會知道有多少人力是在行政後勤單位、有多少人力是在業務執行單位、有多少人力是在技術工程單位。
完成人力類別的盤點之後，我們再召集具有發展潛力的人，與他們討論公司未來發展的願景，並詢問他們是否有加入的意願。
通常具有發展職能的人都不喜歡一成不變的工作環境，而是喜歡具有挑戰性的工作任務。他們不會停下來，因此他們多半會喜歡接受階段性的挑戰任務或具有難度的工作，然後能夠經常切換在不同的工作領域之間。
如果領導者在每年的營運計畫與目標制定之前，可以妥善地完成公司整體員工的特質盤點，就能知道公司在未來3年是否具備成長的支持條件。
Published：2021Q1
　

聯聖致鼎管顧集團　陳宗賢◎撰文
近年來，只要有機會講課與分享，都會一再強調提醒：「『勞動市場的工作與就業模式』將出現大變革。」
換言之，2020年的疫情衝擊，將加速人力資源發展的轉變速度。加上2020年全球的G2政策，明顯地發展出紅色供應鏈與非紅供應鏈產業形成模式，將加速：
1. 台灣的半導體產業發展成為一枝獨秀的明星產業
2. 台灣原有的電子零組件優勢演化成為全球電動車輛的總供應中心
3. 許多科技產業，如伺服器、軟體、綠能發電等，集中形成產業聚落
4. 房地產急需效應，帶動建材相關產業需求大增
5. 電商與創新產業再起爆發潮流
6. 台灣傳統產業占比日益外移
以上等等，將促使新勞動力需求急增，從而促成台灣勞動市場重整。
我們可以如下觀察：
1. 新產業的全台分布，將促使勞動力遷徙
2. 專業技術勞動力與基層藍領勞動力均將出現短缺
3. 勞動薪資將急速調升，與基本工資脫鉤
4. 新增勞動力將成為自雇工作者與自由工作者
5. 工作模式將成為雲端工作，取代傳統集場工作模式
6. 多職能化的全才者將成為雇用主流
7. 就業場域將分布全台，不再集中北部，北漂者將回流
8. 學習將成熱潮，方式將出現多元化
9. 外籍工作者將日益增加，無論藍領與白領
總之，從產業環境的轉變，到勞動力結構的重整，都顯示台灣的人力資源環境面臨重組的情境。
身為企業經營者與管理者，不能再用舊思維與經驗去面對新產業經濟時代與新勞動市場型態，必須用新認知與新思維來適應新人力資源時代的來臨，因此建議導用如下：
01. 組織精簡與菁英化
02. 工作自主與外包化
03. 功能規劃與整合化
04. 作業專案與系統化
05. 溝通變視訊雲端化
06. 學習成長採多元化
07. 經營重績效當責化
08. 管理成任務敏捷化
09. 雇用在地多國籍化
10. 組織轉型成分權化
如上的轉變與轉型將是人力資源新趨勢的主流，企業經營者應加速適應與調整應對，方不至於出現組織衝突與人力脫節的窘境。
以上提供給企業經營者與管理者參考運用。
Published：2021Q1
　

聯聖致鼎管顧集團　陳宗賢◎撰文
當美中對立，美國的新冷戰政策如火如荼地展開時，台灣卻進行著新產業革命。加上RCEP（區域全面經濟夥伴協定）成形，中國去除台灣的加入，更讓台灣產業結構加速轉型，也讓台灣半導體與伺服器產業快速崛起。
這就促使台灣在這波武漢肺炎（COVID-19）疫情的衝擊中，不但經濟站穩住腳，GDP更是創了世界記錄，在全球一片負成長中有著2%的正成長，也讓台灣2家航空公司成為全球4家賺錢航空公司中的2家，但是許多人卻沒注意到，台灣正在進行產業經濟的寧靜革命，值得注意與經營應對的，茲列舉如下：
1. 由於美國幾家知名企業的加碼投資台灣，造成房地產價格暴漲。
2. 建設公司紛紛封盤，因為建材飆漲近倍，營建成本暴增。
3. 由於FDI（外來直接投資）與台商資金的匯入，讓央行無法進行調匯，造成新台幣升值。
4. 進來的資金與壽險公司的資金短期內為了避免衝擊外匯市場，轉進股市，也讓台灣股市出現全球最亮麗的漲幅。
5. 高科技投資的衝擊，台灣勞動市場出現嚴重的缺工現象。
6. 台灣的電子零組件也隨之產生紅盤效應的漲幅。
7. 最值得注意的是，台灣加入全球的電動車產業，其供應鏈效應將促使台灣出現第二曲線的科技效應，因為未來電動車市的市場規模至少有6兆美元，是蘋果產值的32倍，將成為下一個明星產業。這條供應鏈會帶動台灣的產業結構布局，特斯拉不會是一枝獨秀的公司。
8. RCEP效應會引發傳統產業轉型為工業4.0或轉進至東協與南亞，因為不轉不足以與東協等新興國家競爭，會被取代。
綜上所述，台灣已進入到新產業革命的時代。科技產業中，半導體與電動車產業將成為台灣的兩大護國神山產業，其所延伸的周邊產業鏈將快速崛起與振興，希望相關業者要做好準備。
由此也可看出，1990年代為台灣創造第二次經濟奇蹟的PC與IT產業已進入成熟期的停滯，只有伺服器與ICT（資通訊）產業尚能維持平盤。2021年以後台灣產業將進入全新的時代，第三次經濟奇蹟將靠半導體與電動車產業帶動新產業鏈與生態鏈的興起。
因此，身為企業經營者的你有沒有準備好轉型與加入或轉進？這將是策略地圖的一個規劃重點。
Published：2021Q1